Nova Era de MEV na cadeia Solana: Ascensão da Arbitragem Atômica
Com as plataformas DEX a lançarem opções de taxas personalizadas e medidas contra a arbitragem, os lucros dos ataques sandwich no ecossistema Solana caíram drasticamente. Até 6 de maio, esse valor já tinha caído para 582 SOL, muito abaixo do nível de rendimento diário de 10.000 SOL por robô de ataque, que era comum há meses atrás. No entanto, isso não é o fim do MEV; um novo tipo de arbitragem atómica está rapidamente a tornar-se a principal fonte de transações na cadeia Solana.
Os dados mostram que a arbitragem atómica já representa uma proporção impressionante nas transações na cadeia. No dia 8 de abril, a proporção de gorjetas provenientes da arbitragem atómica atingiu 74,12%, e em outros momentos manteve-se basicamente acima de 50%. Isso significa que, atualmente, em cada duas transações na cadeia Solana, uma pode ser uma arbitragem atómica.
Apesar disso, há poucas discussões sobre arbitragem atómica nas redes sociais. Será que esta nova oportunidade de arbitragem é um tesouro escondido ou mais uma forma de armadilha?
Arbitragem atômica: Nova abordagem de negociação MEV
Arbitragem atômica refere-se à execução de operações de arbitragem em múltiplas etapas dentro de uma única transação atômica na blockchain. As operações típicas incluem a compra de ativos a um preço baixo em um DEX e, em seguida, a venda a um preço alto em outro DEX dentro da mesma transação. Como todo o processo está encapsulado em uma única transação atômica, ele elimina naturalmente o risco de contraparte e o risco de execução parcial encontrados na arbitragem tradicional entre exchanges ou na arbitragem não atômica. Se a transação for bem-sucedida, o lucro é garantido; se falhar, apenas as taxas de transação são perdidas, e o estado dos ativos retorna ao normal.
A atomicidade não é projetada para arbitragem, mas sim uma propriedade inerente das blockchains que garante a consistência do estado. Os arbitradores aproveitam habilmente essa característica, agrupando operações que originalmente eram executadas em etapas e apresentavam riscos em uma unidade atômica, eliminando assim o risco de execução do ponto de vista técnico.
Comparado com ataques de sandwich tradicionais ou robôs de negociação automática que se concentram em um único par de negociação, a arbitragem atômica foca mais em descobrir discrepâncias em múltiplos pools de negociação para obter oportunidades de arbitragem.
Mito do lucro fácil e a cruel realidade
Dados recentes mostram que a arbitragem atômica parece ter um espaço de lucro considerável. No último mês, a arbitragem atômica na cadeia Solana gerou um lucro de 120 mil SOL ( cerca de 17 milhões de dólares ). O endereço com maior lucro teve um custo de apenas 128,53 SOL, com um rendimento de 14129 SOL, uma taxa de retorno de 109 vezes. O maior lucro em uma única transação custou apenas 1,76 SOL, ganhando 1354 SOL, com uma taxa de retorno de até 769 vezes.
Atualmente, há 5656 robôs de arbitragem atômica registrados, com um lucro médio de 24.48SOL(3071 dólares americanos) por endereço, e um custo médio de cerca de 870 dólares. A taxa de retorno mensal pode chegar a 352%, embora não seja tão alta quanto os ataques de sandwich anteriores, ainda é um bom negócio.
No entanto, o custo exibido aqui é apenas o custo das transações na cadeia, a arbitragem atômica requer mais investimento. As condições de hardware para executar a arbitragem atômica incluem RPC privado, servidor de 8 núcleos e 8 GB, etc. O custo mensal do servidor é de cerca de 100 a 300 dólares, e a taxa mínima mensal para um nó privado é de cerca de 50 dólares. O custo mensal total varia entre 150 e 500 dólares, e esse é apenas o limite mínimo. Para acelerar a velocidade da arbitragem, normalmente é necessário configurar vários servidores com endereços IP.
Casos reais mostram que, em um site de implantação de arbitragem atômica, nos últimos sete dias, apenas 15 endereços tiveram lucros superiores a 1 SOL, com o maior sendo 15 SOL, enquanto os outros estão abaixo de 1 SOL e a maioria está em prejuízo. Considerando os custos de servidores e nós, quase todos os robôs dessa plataforma podem estar em estado de prejuízo, e muitos endereços já pararam de arbitrar.
Revelando a névoa da arbitragem "sempre lucrativo"
Os dados gerais diferem da realidade, os robôs de arbitragem atômica na Solana ainda estão em estado de lucro. Mas isso também não escapa à "lei 80/20", onde poucos robôs de arbitragem de alto nível obtêm grandes lucros, enquanto os outros se tornam novos investidores.
A chave para o lucro da arbitragem atômica está em descobrir oportunidades de arbitragem. Tomando como exemplo uma negociação de maior lucro, essa negociação comprou 3679 tokens grok por 2.13 SOL a um preço unitário de cerca de 0.08 dólares (, e depois foi vendida por 199 mil dólares ) a um preço unitário de cerca de 54.36 dólares (. É evidente que essa arbitragem aproveitou uma vulnerabilidade na liquidez escassa de um determinado pool de negociação, feita por grandes compradores que não prestaram atenção à profundidade do pool.
No entanto, tais oportunidades são raras, e os robôs na cadeia estão de olho em oportunidades semelhantes. Esse tipo de grande arbitragem ocasional é mais parecido com ganhar na loteria.
O arbitragem atômica tem surgido recentemente, possivelmente porque alguns desenvolvedores a empacotaram como um negócio garantido, oferecendo uma versão gratuita para usuários inexperientes e incluindo tutoriais, cobrando apenas 10% de comissão quando há lucro na arbitragem. Além disso, também cobram uma taxa de assinatura por ajudar na construção de nós, servidores e fornecer mais serviços de IP.
Na verdade, a maioria dos usuários tem uma compreensão técnica superficial, as ferramentas de monitoramento de oportunidades de arbitragem são semelhantes, o que resulta em poucos lucros e na incapacidade de cobrir os custos básicos.
A menos que possuam uma base técnica, tenham ferramentas únicas de monitoramento de oportunidades de arbitragem e configurem servidores e nós de alto desempenho, a maioria dos participantes de arbitragem atômica apenas passou a ser enganada comprando servidores e pagando taxas de subscrição em vez de serem cortados em operações de negociação de criptomoedas. À medida que o número de participantes aumenta, a probabilidade de falha na arbitragem também está a aumentar. Tomando como exemplo o programa com maior retorno, a taxa de falhas nas transações atual é superior a 99%, quase todas as transações falham, e os robôs participantes ainda precisam pagar taxas na cadeia.
Antes de se lançar nesta tentadora onda de "Arbitragem Atômica", os potenciais participantes devem manter-se sóbrios, avaliar plenamente os seus recursos e capacidades, estar atentos às promessas exageradas de "lucro garantido" e evitar tornar-se mais uma onda de "ervilhas" sob uma nova "corrida ao ouro".
![Solana apresenta uma nova maneira de MEV, a Arbitragem atinge metade das transações, é um cofre escondido ou uma nova armadilha])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-134a91e7f0d044e144a719caa6b58ed2.webp(
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NotAFinancialAdvice
· 14h atrás
Outra vez a fazer as pessoas de parvas!
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BankruptcyArtist
· 14h atrás
O limiar é muito alto, decidi não fazer nada.
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StableBoi
· 14h atrás
fazer as pessoas de parvas完就跑 没毛病
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GasWrangler
· 14h atrás
na verdade ngmi com arb atômico... algoritmo de execução sub-ótimo detectado
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ThatsNotARugPull
· 14h atrás
idiotas fazer as pessoas de parvas muito competitivo
Nova tendência MEV na cadeia Solana: surgimento da arbitragem atômica com retorno e risco coexistindo
Nova Era de MEV na cadeia Solana: Ascensão da Arbitragem Atômica
Com as plataformas DEX a lançarem opções de taxas personalizadas e medidas contra a arbitragem, os lucros dos ataques sandwich no ecossistema Solana caíram drasticamente. Até 6 de maio, esse valor já tinha caído para 582 SOL, muito abaixo do nível de rendimento diário de 10.000 SOL por robô de ataque, que era comum há meses atrás. No entanto, isso não é o fim do MEV; um novo tipo de arbitragem atómica está rapidamente a tornar-se a principal fonte de transações na cadeia Solana.
Os dados mostram que a arbitragem atómica já representa uma proporção impressionante nas transações na cadeia. No dia 8 de abril, a proporção de gorjetas provenientes da arbitragem atómica atingiu 74,12%, e em outros momentos manteve-se basicamente acima de 50%. Isso significa que, atualmente, em cada duas transações na cadeia Solana, uma pode ser uma arbitragem atómica.
Apesar disso, há poucas discussões sobre arbitragem atómica nas redes sociais. Será que esta nova oportunidade de arbitragem é um tesouro escondido ou mais uma forma de armadilha?
Arbitragem atômica: Nova abordagem de negociação MEV
Arbitragem atômica refere-se à execução de operações de arbitragem em múltiplas etapas dentro de uma única transação atômica na blockchain. As operações típicas incluem a compra de ativos a um preço baixo em um DEX e, em seguida, a venda a um preço alto em outro DEX dentro da mesma transação. Como todo o processo está encapsulado em uma única transação atômica, ele elimina naturalmente o risco de contraparte e o risco de execução parcial encontrados na arbitragem tradicional entre exchanges ou na arbitragem não atômica. Se a transação for bem-sucedida, o lucro é garantido; se falhar, apenas as taxas de transação são perdidas, e o estado dos ativos retorna ao normal.
A atomicidade não é projetada para arbitragem, mas sim uma propriedade inerente das blockchains que garante a consistência do estado. Os arbitradores aproveitam habilmente essa característica, agrupando operações que originalmente eram executadas em etapas e apresentavam riscos em uma unidade atômica, eliminando assim o risco de execução do ponto de vista técnico.
Comparado com ataques de sandwich tradicionais ou robôs de negociação automática que se concentram em um único par de negociação, a arbitragem atômica foca mais em descobrir discrepâncias em múltiplos pools de negociação para obter oportunidades de arbitragem.
Mito do lucro fácil e a cruel realidade
Dados recentes mostram que a arbitragem atômica parece ter um espaço de lucro considerável. No último mês, a arbitragem atômica na cadeia Solana gerou um lucro de 120 mil SOL ( cerca de 17 milhões de dólares ). O endereço com maior lucro teve um custo de apenas 128,53 SOL, com um rendimento de 14129 SOL, uma taxa de retorno de 109 vezes. O maior lucro em uma única transação custou apenas 1,76 SOL, ganhando 1354 SOL, com uma taxa de retorno de até 769 vezes.
Atualmente, há 5656 robôs de arbitragem atômica registrados, com um lucro médio de 24.48SOL(3071 dólares americanos) por endereço, e um custo médio de cerca de 870 dólares. A taxa de retorno mensal pode chegar a 352%, embora não seja tão alta quanto os ataques de sandwich anteriores, ainda é um bom negócio.
No entanto, o custo exibido aqui é apenas o custo das transações na cadeia, a arbitragem atômica requer mais investimento. As condições de hardware para executar a arbitragem atômica incluem RPC privado, servidor de 8 núcleos e 8 GB, etc. O custo mensal do servidor é de cerca de 100 a 300 dólares, e a taxa mínima mensal para um nó privado é de cerca de 50 dólares. O custo mensal total varia entre 150 e 500 dólares, e esse é apenas o limite mínimo. Para acelerar a velocidade da arbitragem, normalmente é necessário configurar vários servidores com endereços IP.
Casos reais mostram que, em um site de implantação de arbitragem atômica, nos últimos sete dias, apenas 15 endereços tiveram lucros superiores a 1 SOL, com o maior sendo 15 SOL, enquanto os outros estão abaixo de 1 SOL e a maioria está em prejuízo. Considerando os custos de servidores e nós, quase todos os robôs dessa plataforma podem estar em estado de prejuízo, e muitos endereços já pararam de arbitrar.
Revelando a névoa da arbitragem "sempre lucrativo"
Os dados gerais diferem da realidade, os robôs de arbitragem atômica na Solana ainda estão em estado de lucro. Mas isso também não escapa à "lei 80/20", onde poucos robôs de arbitragem de alto nível obtêm grandes lucros, enquanto os outros se tornam novos investidores.
A chave para o lucro da arbitragem atômica está em descobrir oportunidades de arbitragem. Tomando como exemplo uma negociação de maior lucro, essa negociação comprou 3679 tokens grok por 2.13 SOL a um preço unitário de cerca de 0.08 dólares (, e depois foi vendida por 199 mil dólares ) a um preço unitário de cerca de 54.36 dólares (. É evidente que essa arbitragem aproveitou uma vulnerabilidade na liquidez escassa de um determinado pool de negociação, feita por grandes compradores que não prestaram atenção à profundidade do pool.
No entanto, tais oportunidades são raras, e os robôs na cadeia estão de olho em oportunidades semelhantes. Esse tipo de grande arbitragem ocasional é mais parecido com ganhar na loteria.
O arbitragem atômica tem surgido recentemente, possivelmente porque alguns desenvolvedores a empacotaram como um negócio garantido, oferecendo uma versão gratuita para usuários inexperientes e incluindo tutoriais, cobrando apenas 10% de comissão quando há lucro na arbitragem. Além disso, também cobram uma taxa de assinatura por ajudar na construção de nós, servidores e fornecer mais serviços de IP.
Na verdade, a maioria dos usuários tem uma compreensão técnica superficial, as ferramentas de monitoramento de oportunidades de arbitragem são semelhantes, o que resulta em poucos lucros e na incapacidade de cobrir os custos básicos.
A menos que possuam uma base técnica, tenham ferramentas únicas de monitoramento de oportunidades de arbitragem e configurem servidores e nós de alto desempenho, a maioria dos participantes de arbitragem atômica apenas passou a ser enganada comprando servidores e pagando taxas de subscrição em vez de serem cortados em operações de negociação de criptomoedas. À medida que o número de participantes aumenta, a probabilidade de falha na arbitragem também está a aumentar. Tomando como exemplo o programa com maior retorno, a taxa de falhas nas transações atual é superior a 99%, quase todas as transações falham, e os robôs participantes ainda precisam pagar taxas na cadeia.
Antes de se lançar nesta tentadora onda de "Arbitragem Atômica", os potenciais participantes devem manter-se sóbrios, avaliar plenamente os seus recursos e capacidades, estar atentos às promessas exageradas de "lucro garantido" e evitar tornar-se mais uma onda de "ervilhas" sob uma nova "corrida ao ouro".
![Solana apresenta uma nova maneira de MEV, a Arbitragem atinge metade das transações, é um cofre escondido ou uma nova armadilha])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-134a91e7f0d044e144a719caa6b58ed2.webp(