Открытый AI скоро выпустит новый продукт, глобальная вычислительная мощность и световые модули будут активно развиваться

Основатель Open AI Сам Альтман объявил, что 13 мая в 10:00 будет представлен новый продукт, хотя это не GPT5 и не поисковая система, но это будет содержанием, которое заинтересует людей. Эта новость снова привлечет внимание рынка к ИИ.

Рынок оптоволоконной связи за границей продолжает расти, что проявляется в трех аспектах:

1. Увеличение скорости 800G: доходы компании Coherent от 800G выросли на 25% по сравнению с предыдущим кварталом, и время доставки сократилось.

2. Спрос на 800G продолжает расти: Coherent ожидает, что в течение следующих 5 лет среднегодовой темп роста 800G останется на уровне 60%. Fabrinet заявляет, что 1.6T не заменит 800G, оба сегмента будут расти вместе.

3. 1.6T ускоренная реализация: Coherent и Lumentum планируют начать поставки образцов 1.6T продукции в второй половине этого года, массовое производство начнется в начале следующего года.

Развитие ИИ также привело к росту спроса на жидкостное охлаждение. SMCI уже обладает возможностью серийного производства жидкостных шкафов мощностью 100 кВт, с возможностью производства 2000 стоек DLC в месяц. В будущем охлаждение может стать одним из ключевых факторов, ограничивающих вычислительную мощность.

В целом, основы развития вычислительной мощности ИИ укрепляются, 800G и 1.6T станут ключевыми в будущем, спрос на жидкостное охлаждение будет продолжать расти. Отрасль находится в состоянии дефицита предложения, и перспективы дальнейшего развития выглядят благоприятными.