В последнее время на рынке криптовалют появилось множество проектов, возглавляемых венчурными инвестиционными учреждениями (VC), особенно в области стейкинга и CeDeFi. Тенденции развития этих проектов можно проанализировать на примерах Ethena, IO и MSN.
Ethena как типичный проект VC, демонстрировала выдающиеся результаты на ранних этапах благодаря высокой оценке и строго контролируемому механизму Mint по белым спискам. Однако со временем цена ее токена значительно упала, и многие инвесторы все еще оказались в ловушке.
Проект IO привлек широкое внимание после объявления о финансировании в 30 миллионов долларов, но фактическая ситуация разочаровывает. Технологии проекта не зрелые, команда не полностью сформирована, и даже были обнаружены уязвимости безопасности, что привело к хакерским атакам. Тем не менее, IO все еще上市 на одной из торговых платформ, но не смог обеспечить ожидаемую прибыль для розничных инвесторов.
Основатель проекта MSN привлек большое количество инвестиций с помощью широкого宣传和意见领袖背书, но после上市 быстро потерял动力, а стоимость токена резко упала. Проект уже давно подготовил каналы для выхода, и в конечном итоге проект завершился безуспешно.
Существуют также относительно успешные VC проекты, такие как EtherFi, Bouncebit и Eigenlayer, но эти проекты сильно однородны. Они с самого начала определили торговую платформу, команду исполнения и план выхода ликвидности, а затем уже искали финансирование от VC. Однако многие технические части команд аутсорсинговые, и качество в целом низкое.
С учетом того, что рынок начинает привыкать к этим схемам, привлекательность VC проектов постепенно снижается, и инвесторы начинают обращаться к другим типам проектов, таким как MEME токен.
Этот раунд финансирования привел к образованию пузыря на рынке, и проекты с завышенной оценкой трудно реализуют свои ожидания. В рынок хлынула масса средств, но качественных проектов не хватает, что усугубляет хаос на рынке.
В отношении типов проектов некоторые команды полны идеализма и надеются изменить мир своими усилиями. Другие же являются «марионеточными» основателями, которых выставили на сцену, полагаясь на тщательно продуманные рекламные кампании и мощные системы поддержки. Есть и такие проекты, которые с самого начала планировали, как получить прибыль и выйти с рынка.
На рынке также существуют отличные проекты, состоящие из ведущих научных команд, такие как Zama и Fhenix, которые исследуют полностью гомоморфное шифрование. Эти команды сосредоточены на академических исследованиях и развитии блокчейн-индустрии, хотя в настоящее время могут быть не на виду, но долгосрочные перспективы заслуживают ожидания.
Существует разница в инвестиционном мышлении между фондами Северной Америки и Азии. Фонды Северной Америки более склонны поддерживать долгосрочные проекты технологических инноваций, в то время как азиатские фонды больше ориентированы на рыночную эффективность и краткосрочную прибыль.
Для розничных инвесторов рекомендуется обратить внимание на проекты с отличными продуктами, такие как проекты, в которые инвестирует известный фонд, обычно обладающие долгосрочным потенциалом. В то же время, необходимо скорректировать инвестиционную стратегию, взглянув на ситуацию с точки зрения проекта, чтобы вместе с ними получать прибыль от VC.
При оценке проекта важны технические возможности и информационные каналы. Даже если у некоторых проектов есть потенциальные проблемы, их все равно можно рассмотреть для участия, если фундаментальные показатели и технологии все еще в порядке.
"Теория "золотых шахтеров" раскрывает, что на рынке на самом деле нет настоящих золотых шахт, большинство проектов зависят от потребления новых пользователей. Настоящие "люди-майнеры" на текущем рынке – это сами VC, а те, кто действительно получает прибыль, – это участники, которые вместе с проектом извлекают прибыль из рук VC.
Для обычных инвесторов участие в стратегиях, таких как эйрдропы и стекинг, может быть низкозатратным и управляемым по риску способом получения стабильного дохода. Однако необходимо быть осторожными с проектами с высокой оценкой и низкой ликвидностью, так как такие проекты часто сталкиваются с значительным инфляционным давлением.
С технической точки зрения, одна известная публичная цепочка благодаря своему строгому техническому дизайну и высокой безопасности подходит в качестве идеального проекта для долгосрочного развития. Однако стоит отметить, что уровень технологии проекта не имеет прямой связи с ценой его токена.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
6
Поделиться
комментарий
0/400
LayerHopper
· 07-18 20:13
Новые неудачники, новый способ разыгрывать людей как лохов~
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-6178a9f1
· 07-17 14:52
快войти в позицию！🚗
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-6178a9f1
· 07-16 19:02
Просто действуй💪
Посмотреть ОригиналОтветить0
rug_connoisseur
· 07-15 21:01
неудачники это разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotBot
· 07-15 21:00
Будут играть для лохов又开始了
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropSweaterFan
· 07-15 21:00
Новые неудачники вошли в позицию и не могут выйти.
Логика взлета и падения VC-проектов: анализ случаев от Ethena до MSN
Логика, стоящая за VC токеном
В последнее время на рынке криптовалют появилось множество проектов, возглавляемых венчурными инвестиционными учреждениями (VC), особенно в области стейкинга и CeDeFi. Тенденции развития этих проектов можно проанализировать на примерах Ethena, IO и MSN.
Ethena как типичный проект VC, демонстрировала выдающиеся результаты на ранних этапах благодаря высокой оценке и строго контролируемому механизму Mint по белым спискам. Однако со временем цена ее токена значительно упала, и многие инвесторы все еще оказались в ловушке.
Проект IO привлек широкое внимание после объявления о финансировании в 30 миллионов долларов, но фактическая ситуация разочаровывает. Технологии проекта не зрелые, команда не полностью сформирована, и даже были обнаружены уязвимости безопасности, что привело к хакерским атакам. Тем не менее, IO все еще上市 на одной из торговых платформ, но не смог обеспечить ожидаемую прибыль для розничных инвесторов.
Основатель проекта MSN привлек большое количество инвестиций с помощью широкого宣传和意见领袖背书, но после上市 быстро потерял动力, а стоимость токена резко упала. Проект уже давно подготовил каналы для выхода, и в конечном итоге проект завершился безуспешно.
Существуют также относительно успешные VC проекты, такие как EtherFi, Bouncebit и Eigenlayer, но эти проекты сильно однородны. Они с самого начала определили торговую платформу, команду исполнения и план выхода ликвидности, а затем уже искали финансирование от VC. Однако многие технические части команд аутсорсинговые, и качество в целом низкое.
С учетом того, что рынок начинает привыкать к этим схемам, привлекательность VC проектов постепенно снижается, и инвесторы начинают обращаться к другим типам проектов, таким как MEME токен.
Этот раунд финансирования привел к образованию пузыря на рынке, и проекты с завышенной оценкой трудно реализуют свои ожидания. В рынок хлынула масса средств, но качественных проектов не хватает, что усугубляет хаос на рынке.
В отношении типов проектов некоторые команды полны идеализма и надеются изменить мир своими усилиями. Другие же являются «марионеточными» основателями, которых выставили на сцену, полагаясь на тщательно продуманные рекламные кампании и мощные системы поддержки. Есть и такие проекты, которые с самого начала планировали, как получить прибыль и выйти с рынка.
На рынке также существуют отличные проекты, состоящие из ведущих научных команд, такие как Zama и Fhenix, которые исследуют полностью гомоморфное шифрование. Эти команды сосредоточены на академических исследованиях и развитии блокчейн-индустрии, хотя в настоящее время могут быть не на виду, но долгосрочные перспективы заслуживают ожидания.
Существует разница в инвестиционном мышлении между фондами Северной Америки и Азии. Фонды Северной Америки более склонны поддерживать долгосрочные проекты технологических инноваций, в то время как азиатские фонды больше ориентированы на рыночную эффективность и краткосрочную прибыль.
Для розничных инвесторов рекомендуется обратить внимание на проекты с отличными продуктами, такие как проекты, в которые инвестирует известный фонд, обычно обладающие долгосрочным потенциалом. В то же время, необходимо скорректировать инвестиционную стратегию, взглянув на ситуацию с точки зрения проекта, чтобы вместе с ними получать прибыль от VC.
При оценке проекта важны технические возможности и информационные каналы. Даже если у некоторых проектов есть потенциальные проблемы, их все равно можно рассмотреть для участия, если фундаментальные показатели и технологии все еще в порядке.
"Теория "золотых шахтеров" раскрывает, что на рынке на самом деле нет настоящих золотых шахт, большинство проектов зависят от потребления новых пользователей. Настоящие "люди-майнеры" на текущем рынке – это сами VC, а те, кто действительно получает прибыль, – это участники, которые вместе с проектом извлекают прибыль из рук VC.
Для обычных инвесторов участие в стратегиях, таких как эйрдропы и стекинг, может быть низкозатратным и управляемым по риску способом получения стабильного дохода. Однако необходимо быть осторожными с проектами с высокой оценкой и низкой ликвидностью, так как такие проекты часто сталкиваются с значительным инфляционным давлением.
С технической точки зрения, одна известная публичная цепочка благодаря своему строгому техническому дизайну и высокой безопасности подходит в качестве идеального проекта для долгосрочного развития. Однако стоит отметить, что уровень технологии проекта не имеет прямой связи с ценой его токена.