Новый тренд MEV на цепочке Solana: атомный арбитраж занимает половину страны
В последнее время выручка от сэндвич-атак на сеть Solana значительно снизилась. По состоянию на 6 мая это число снизилось до 582 SOL, что значительно ниже среднего показателя в 10 000 SOL в день для одного атакующего бота несколько месяцев назад. Однако это еще не конец игры для MEV, и новый вид атомного арбитража становится основным источником транзакций в цепочке Solana.
Данные показывают, что доля атомного арбитража в блокчейне достигла удивительного уровня. 8 апреля доля чаевых, внесенных атомным арбитражом, составила 74,12%, в то время как обычно она удерживается на уровне более 50%. Иными словами, в текущем блокчейне Solana каждые две транзакции могут содержать одну транзакцию атомного арбитража.
Несмотря на это, в социальных сетях очень мало обсуждается атомный арбитраж. Является ли эта возникающая возможность арбитража скрытым хранилищем или еще одной формой ловушки?
Атомный арбитраж: новая идея для торговли MEV
Атомарный арбитраж относится к выполнению многоэтапных арбитражных операций в одной атомарной сделке на блокчейне. Типичные операции включают в себя покупку активов по низкой цене на одном DEX, а затем продажу по высокой цене на другом DEX в рамках одной сделки. Поскольку весь процесс заключен в одной атомарной сделке, он естественным образом устраняет контрагентский риск и риск частичного исполнения, присущие традиционному арбитражу между биржами или неатомарному арбитражу.
Атомарность не предназначена специально для арбитража, а является врожденным свойством блокчейна, обеспечивающим согласованность состояния. Арбитражники умело используют эту особенность, объединяя операции, которые изначально должны были выполняться поэтапно и были рискованными, в один атомарный элемент, тем самым устраняя технические риски выполнения.
По сравнению с традиционными сэндвич-атаками или автоматическими торговыми ботами, атомный арбитраж больше фокусируется на поиске разницы в ценах и использовании арбитражных возможностей в нескольких торговых пулах.
Контраст между заработком и реальностью
Данные показывают, что за последний месяц атомный арбитраж в сети Solana принес прибыль в размере 120 000 SOL (около $17 млн). Стоимость адреса с самой высокой доходностью составляет всего 128,53 SOL, а вот прибыль составляет 14 129 SOL, что в 109 раз больше доходности. Максимальная разовая прибыль стоит всего 1,76 SOL и приносит 1354 SOL при одном возврате до 769 раз.
В настоящее время насчитывается 5 656 атомных арбитражных роботов, средний доход которых составляет 24,48 SOL ($3 071) на адрес, а средняя стоимость — около $870. Ежемесячная доходность может достигать 352%, что кажется хорошей возможностью для бизнеса.
Однако эти данные отражают только стоимость транзакций в блокчейне, для атомного арбитража требуется больше вложений. Аппаратные требования включают частный RPC и сервер с 8 ядрами и 8 ГБ оперативной памяти, ежемесячные затраты составляют около 150-500 долларов. Для повышения скорости арбитража обычно необходимо также настроить серверы с несколькими IP-адресами.
На самом деле, веб-сайт по развертыванию атомного арбитража показывает, что только 15 адресов заработали больше 1SOL за последнюю неделю, причем самый высокий показатель — 15 SOL, а большинство остальных находятся ниже 1 SOL или теряют деньги. Учитывая стоимость серверов и узлов, боты платформы вообще могут терять деньги, а довольно много адресов остановили арбитраж.
Анализ победителей: раскрытие мифа о "гарантированном арбитраже"
Хотя отдельные случаи выглядят как убытки, общие данные показывают, что атомные арбитражные роботы на Solana все еще находятся в прибыльном состоянии. Это соответствует "правилу 80/20", когда небольшое количество высокоуровневых арбитражных роботов получает значительные доходы, в то время как другие становятся новыми "жертвами".
Ключом к атомарному арбитражу является определение возможностей для арбитража. В случае с самой высокой доходностью арбитражеры хватались за лазейку в виде скудной ликвидности торгового пула, а крупные инвесторы, которые не обращали внимания на глубину пула, предоставляли ордер на покупку. Но такого рода возможности малочисленны, и многие роботы соревнуются за нее, что больше похоже на «выигрыш в лотерею».
Недавний рост атомного арбитража, вероятно, обусловлен тем, что некоторые разработчики упаковывают его как "безопасный бизнес с гарантированной прибылью", предоставляя бесплатную версию для новичков и взимая 10% комиссию от прибыли. Они также взимают абонентскую плату за помощь в настройке узлов и серверов, а также предоставляя дополнительные IP-услуги.
На самом деле, большинство пользователей не имеют глубокого понимания технологии и используют подобные инструменты арбитражного мониторинга, что приводит к небольшой прибыли и сложностям в покрытии основных расходов. Если не будет уникальных инструментов мониторинга арбитражных возможностей и высокопроизводительных серверов, участники, скорее всего, будут отрезаны от спекуляций до покупки серверов и абонентской платы.
С увеличением числа участников вероятность неудачи арбитража также возрастает. У программы с наивысшей доходностью в настоящее время уровень неудач сделок превышает 99%, почти все сделки терпят неудачу, участники по-прежнему должны оплачивать расходы в блокчейне.
Прежде чем прыгнуть в эту, казалось бы, заманчивую волну «атомного арбитража», потенциальным участникам стоит оставаться трезвыми, в полной мере оценить собственные ресурсы и возможности, а также с осторожностью относиться к завышенным обещаниям «сделай прибыль, не проиграешь», чтобы не стать жертвой нового витка «золотой лихорадки».
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
7
Поделиться
комментарий
0/400
MetaNomad
· 07-20 00:11
Следуйте за ритмом неудачников, разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasBankrupter
· 07-19 20:43
Не могу играть с sol, слишком высокая плата.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainMaskedRider
· 07-19 16:45
Атом На луну! Просто сделай это и всё.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleStalker
· 07-17 01:58
неудачники один за другим бегут на смерть
Посмотреть ОригиналОтветить0
Degentleman
· 07-17 01:57
Похоже, что все крупные игроки находятся в блокчейне sol?
Новая тенденция MEV в блокчейне Solana: атомный арбитраж составляет 50% сделок, доходность и риски идут рука об руку.
Новый тренд MEV на цепочке Solana: атомный арбитраж занимает половину страны
В последнее время выручка от сэндвич-атак на сеть Solana значительно снизилась. По состоянию на 6 мая это число снизилось до 582 SOL, что значительно ниже среднего показателя в 10 000 SOL в день для одного атакующего бота несколько месяцев назад. Однако это еще не конец игры для MEV, и новый вид атомного арбитража становится основным источником транзакций в цепочке Solana.
Данные показывают, что доля атомного арбитража в блокчейне достигла удивительного уровня. 8 апреля доля чаевых, внесенных атомным арбитражом, составила 74,12%, в то время как обычно она удерживается на уровне более 50%. Иными словами, в текущем блокчейне Solana каждые две транзакции могут содержать одну транзакцию атомного арбитража.
Несмотря на это, в социальных сетях очень мало обсуждается атомный арбитраж. Является ли эта возникающая возможность арбитража скрытым хранилищем или еще одной формой ловушки?
Атомный арбитраж: новая идея для торговли MEV
Атомарный арбитраж относится к выполнению многоэтапных арбитражных операций в одной атомарной сделке на блокчейне. Типичные операции включают в себя покупку активов по низкой цене на одном DEX, а затем продажу по высокой цене на другом DEX в рамках одной сделки. Поскольку весь процесс заключен в одной атомарной сделке, он естественным образом устраняет контрагентский риск и риск частичного исполнения, присущие традиционному арбитражу между биржами или неатомарному арбитражу.
Атомарность не предназначена специально для арбитража, а является врожденным свойством блокчейна, обеспечивающим согласованность состояния. Арбитражники умело используют эту особенность, объединяя операции, которые изначально должны были выполняться поэтапно и были рискованными, в один атомарный элемент, тем самым устраняя технические риски выполнения.
По сравнению с традиционными сэндвич-атаками или автоматическими торговыми ботами, атомный арбитраж больше фокусируется на поиске разницы в ценах и использовании арбитражных возможностей в нескольких торговых пулах.
Контраст между заработком и реальностью
Данные показывают, что за последний месяц атомный арбитраж в сети Solana принес прибыль в размере 120 000 SOL (около $17 млн). Стоимость адреса с самой высокой доходностью составляет всего 128,53 SOL, а вот прибыль составляет 14 129 SOL, что в 109 раз больше доходности. Максимальная разовая прибыль стоит всего 1,76 SOL и приносит 1354 SOL при одном возврате до 769 раз.
В настоящее время насчитывается 5 656 атомных арбитражных роботов, средний доход которых составляет 24,48 SOL ($3 071) на адрес, а средняя стоимость — около $870. Ежемесячная доходность может достигать 352%, что кажется хорошей возможностью для бизнеса.
Однако эти данные отражают только стоимость транзакций в блокчейне, для атомного арбитража требуется больше вложений. Аппаратные требования включают частный RPC и сервер с 8 ядрами и 8 ГБ оперативной памяти, ежемесячные затраты составляют около 150-500 долларов. Для повышения скорости арбитража обычно необходимо также настроить серверы с несколькими IP-адресами.
На самом деле, веб-сайт по развертыванию атомного арбитража показывает, что только 15 адресов заработали больше 1SOL за последнюю неделю, причем самый высокий показатель — 15 SOL, а большинство остальных находятся ниже 1 SOL или теряют деньги. Учитывая стоимость серверов и узлов, боты платформы вообще могут терять деньги, а довольно много адресов остановили арбитраж.
Анализ победителей: раскрытие мифа о "гарантированном арбитраже"
Хотя отдельные случаи выглядят как убытки, общие данные показывают, что атомные арбитражные роботы на Solana все еще находятся в прибыльном состоянии. Это соответствует "правилу 80/20", когда небольшое количество высокоуровневых арбитражных роботов получает значительные доходы, в то время как другие становятся новыми "жертвами".
Ключом к атомарному арбитражу является определение возможностей для арбитража. В случае с самой высокой доходностью арбитражеры хватались за лазейку в виде скудной ликвидности торгового пула, а крупные инвесторы, которые не обращали внимания на глубину пула, предоставляли ордер на покупку. Но такого рода возможности малочисленны, и многие роботы соревнуются за нее, что больше похоже на «выигрыш в лотерею».
Недавний рост атомного арбитража, вероятно, обусловлен тем, что некоторые разработчики упаковывают его как "безопасный бизнес с гарантированной прибылью", предоставляя бесплатную версию для новичков и взимая 10% комиссию от прибыли. Они также взимают абонентскую плату за помощь в настройке узлов и серверов, а также предоставляя дополнительные IP-услуги.
На самом деле, большинство пользователей не имеют глубокого понимания технологии и используют подобные инструменты арбитражного мониторинга, что приводит к небольшой прибыли и сложностям в покрытии основных расходов. Если не будет уникальных инструментов мониторинга арбитражных возможностей и высокопроизводительных серверов, участники, скорее всего, будут отрезаны от спекуляций до покупки серверов и абонентской платы.
С увеличением числа участников вероятность неудачи арбитража также возрастает. У программы с наивысшей доходностью в настоящее время уровень неудач сделок превышает 99%, почти все сделки терпят неудачу, участники по-прежнему должны оплачивать расходы в блокчейне.
Прежде чем прыгнуть в эту, казалось бы, заманчивую волну «атомного арбитража», потенциальным участникам стоит оставаться трезвыми, в полной мере оценить собственные ресурсы и возможности, а также с осторожностью относиться к завышенным обещаниям «сделай прибыль, не проиграешь», чтобы не стать жертвой нового витка «золотой лихорадки».
! Solana устраивает новый геймплей MEV, атомный арбитраж составляет половину транзакции, это скрытая казна или новая коса