Обсуждение особенностей экосистемы Berachain и ключевых проектов
Введение
Berachain – это сеть первого уровня с механизмом консенсуса PoL(Proof of Liquidity), в настоящее время проходит второй тестовый сет "bArtio Testnet". По состоянию на 2 января 234 протокола участвуют в тестировании, общее количество кошельков превысило 2,38 миллиона. Основатель Berachain недавно намекнул, что основной сет будет запущен до апреля, что привлекло как новых, так и старых пользователей в экосистему.
Данная статья направлена на изучение различных областей экосистемы Berachain, снижение барьеров для участия пользователей, обсуждение выдающихся проектов в различных областях и детальное изложение того, как каждый протокол использует механизм PoL.
DEX
Нативная DEX Berachain называется BEX и будет запущена под названием BeraSwap в момент выхода на основную сеть. Другие DEX, которые готовятся к запуску на Berachain, разрабатывают различные удобные и эффективные услуги и стратегии для привлечения пользователей и ликвидности.
Кодяк
Kodiak является DEX, который выделился из проекта Berachain "Build a Bera". Кроме поддержки функций Uniswap v2 с BEX, он также предлагает функции CLAMM, аналогичные Uniswap v3, позволяя поставщикам ликвидности устанавливать и концентрировать ликвидность в определенных диапазонах.
Kodiak также предоставляет функцию Island, которая помогает пользователям автоматически сбалансировать и настраивать диапазон CLAMM, уменьшая проблемы с управлением ликвидностью. Эта функция использует BEX для ребалансировки ликвидности и установления взаимодополняющих отношений.
Kodiak стандартизирует позиции ликвидности CLAMM с помощью функции Island, позволяя использовать токены LP в других протоколах и способствуя более гибким и разнообразным экосистемным играм.
Kodiak уже сотрудничает с несколькими проектами экосистемы Berachain, устанавливая статус ключевой инфраструктуры. Они также управляют собственными узлами верификации Berachain и на 3 января получили вторую по величине авторизацию BGT в тестовой сети bArtio.
Ханипот Финанс
Honeypot Finance – это протокол, поддерживающий все аспекты жизненного цикла токенов, состоящий из следующих подсистем:
Henlo DEX: DEX, специально созданный для защиты пользователей от атак MEV, предлагает лимитированные ордера и функции Batch-A2MM.
Dreampad: Launchpad-протокол, предлагающий возможности инкубации и финансирования для проектов, готовящихся к запуску на Berachain.
Pot2Pump: платформа, обеспечивающая более безопасную среду для продажи и торговли мем-коинами.
Honeypot Finance планирует работать в качестве валидатора после запуска основной сети, предлагая свой управленческий токен $HPOT в качестве вознаграждения за делегирование.
Кроме того, Honeypot Finance использует накопленный $BGT для увеличения ликвидности $HPOT, выпуская его в ликвидный пул. Протокол также планирует повысить стоимость токена, используя доходы от работы узлов для покупки и сжигания $HPOT.
Ликвидный стекинг
Хотя для работы узлов Berachain требуется 69,420 $BERA, их структура такова, что когда поставщики ликвидности вносят ликвидные токены, полученные от экосистемного протокола, в Berachain, они получают сетевые вознаграждения в $BGT и проценты от предоставленной ликвидности. Таким образом, хотя методы и порядок отличаются, Berachain по сути встроил ликвидное стекинг в сетевой протокол.
В Berachain существующие протоколы могут предоставлять вознаграждения и получать право голоса только в сотрудничестве с валидаторами, или, как демонстрируют Kodiak и Honeypot Finance, запустив свою собственную модель самоподдерживающегося флайвилла для создания своих ликвидных пулов.
В этом контексте протокол ликвидного стекинга Berachain предоставит право голоса на эмиссию $BGT( и функцию реализации ). Это позволяет проектам экосистемы Berachain интегрировать ликвидируемый $BGT в свои механизмы протокола без необходимости согласования с валидаторами или узлами. Другими словами, это облегчает экосистемным протоколам принятие структур, тесно интегрирующих механизмы PoL.
Инфракрасный
Infrared — это протокол ликвидного стекинга, совместно инкубируемый с Kodiak в рамках программы Berachain "Build a Bera".
Инфракрасные хранилища могут принимать LP-токены из ликвидных пулов, генерируя процентную ставку $BGT, одновременно работая как сетевые узлы. Когда пользователи вносят LP-токены в эти хранилища, Инфракрасные технологии используют эти токены для генерации $BGT, а пользователи могут получать $iBGT(, который пропорционален внесенным LP-токенам, из ликвидированных $BGT).
Пользователи могут использовать полученные $iBGT следующими способами:
На Infrared стейкинге, чтобы получать вознаграждения от узлов.
Используйте в других DeFi-протоколах
Продажа с прибылью
Infrared, преобразуя $BGT в ликвидные токены, сосредоточивает и распределяет награды, полученные от механизма PoL, среди меньшего числа стейкеров $iBGT, а также помогает другим протоколам в экосистеме Berachain интегрировать $iBGT в свои протоколы, чтобы их платформы также могли предлагать пользователям более высокую доходность. Кроме того, Infrared планирует запустить новые функции, позволяющие им одновременно получать и ликвидировать $BERA, необходимые для работы узлов и распределения прибыли.
БераПо
BeraPaw также является протоколом ликвидного стекинга, но они не запускают собственные узлы, а управляют хранилищем между различными узлами и ликвидными пулами, зарегистрированными в BeraPaw, и выпускают $LBGT в качестве токена ликвидации $BGT.
Управляющий токен BeraPaw — это $PAW, пользователи могут использовать $BGT, который они держат в BeraPaw, чтобы голосовать за то, какие ликвидные пулы должны получать $BGT. Операторы узлов распределяют доходы от вознаграждений, полученных от ставленных $BGT, между держателями $LBGT.
Структура, используемая BeraPaw, разделяет использование токена $BGT на два токена: $LBGT и $PAW, 1) получает вознаграждения, а 2) голосует за пул эмиссии $BGT. Благодаря этой структуре пользователи и протоколы, использующие токены $PAW для голосования по эмиссии $BGT, могут осуществлять большее количество голосов с относительно меньшим капиталом. Поэтому протоколы, ищущие начальную ликвидность в экосистеме Berachain, могут активно использовать $PAW для генерации вознаграждений $BGT для своих пулов ликвидности.
Заем
Berachain также имеет родной кредитный протокол BEND, который предлагает следующие функции:
Используйте $WBTC, $WETH в качестве залога для заимствования $HONEY
Внести $HONEY
В отличие от типичных кредитных соглашений, BEND имеет две заметные особенности: 1)$HONEY не может использоваться в качестве залога, 2)$WBTC и $WETH не приносят процентов на депозиты, но при заимствовании $HONEY будут начисляться вознаграждения в $BGT.
Эта структура укрепляет трехкратную токеномическую структуру Berachain с помощью BEND, создавая базовые проценты для $HONEY, одновременно увеличивая спрос на кредитование через $BGT, обогащая ликвидность экосистемы. Пользователи также могут выполнять $BGT леверидж Farming, повторно обменивая заемный $HONEY на $WETH, $WBTC и внося их в BEND.
БераБорроу
BeraBorrow — это протокол выпуска стейблов, который работает на основе избыточного залога, позволяющий пользователям выпускать стейблкоин $NECT. Он допускает залоговые активы, такие как $BERA и $HONEY, а также токены BEX и Berps LP и $iBGT от Infrared. $NECT, выпущенный на основе залоговых активов, может быть внесен в ликвидный стейбл-пул BeraBorrow, где кредиторы могут взимать плату за займы и плату за ликвидацию от заемщиков $NECT, создавая структуру, поддерживающую основные потребности $NECT.
Кроме того, BeraBorrow помимо $NECT имеет еще один токен управления $POLLEN, который может использоваться в качестве токена стимуляции в следующих аспектах:
Используется для вознаграждения ликвидных пулов за получение $BGT Emission
Поощрение залога депозитов до $NECT в ликвидный пул долга
В качестве вознаграждения распределяется среди вкладчиков ликвидностного стабильного пула
Помимо этой основной структуры, LP-токены, внесенные в BeraBorrow, будут автоматически внесены в Infrared для получения вознаграждений в виде $iBGT и автоматически реинвестированы в Infrared для получения сложных процентов. Пользователи могут занимать $NECT для предоставления ликвидности в других протоколах и снова вносить полученные LP-токены в BeraBorrow, чтобы создать позицию с использованием кредитного плеча.
Кроме того, BeraBorrow также планирует распределить $BGT в пулы ликвидности DEX для использования в торговле $NECT и $iBGT, что усилит спрос на $NECT и рыночную ликвидность, одновременно предоставляя поставщикам ликвидности высокий доход от депозитов.
При поддержке различных способов спроса, $NECT ожидается, что станет основным нативным стабильнымcoin в экосистеме Berachain вместе с $HONEY.
Гамми
Gummi — это кредитный протокол, инкубированный через "Build a Bera", который может работать без оракулов и позволяет любому неограниченно создавать кредитные пулы. Используя эту архитектуру, Gummi планирует использовать любые активы Berachain для предоставления пользователям возможности создать позиции с плечом до 100 раз.
Перед запуском основной сети Gummi установил партнерские отношения с ключевой инфраструктурой, такой как Infrared и Kodiak, и планирует поддерживать функции кредитного плеча для различных LP-токенов $iBGT и Kodiak.
Производственный протокол
На Berachain также готовятся к запуску различные производные протоколы, использующие механизм PoL различными способами. Инфраструктура включает в себя Berps, это родной Perp DEX, который команда Berachain запустит вместе с BEX и BEND.
В Berps пользователи могут использовать $HONEY для создания позиций с плечом 100x по различным активам или вносить $HONEY для предоставления ликвидности, необходимой трейдерам, и получать в качестве вознаграждения торговые сборы, сборы за финансирование и $BGT.
С помощью этой структуры Berps предоставляет $HONEY четкий случай использования в качестве базового актива для нативного Perp DEX Berachain, одновременно предлагая простую, но эффективную точку входа для фермерства $BGT, позволяя новым пользователям, которые считают механизм PoL пугающим, зарабатывать $BGT вознаграждения, внося единственный токен $HONEY. Таким образом, данный протокол имеет все шансы стать самым ключевым протоколом, поддерживающим трехтокеновую экономику Berachain.
СМАЙЛ
SMILEE является опционным протоколом, который может создавать хедж-позиции для ликвидности DEX. Опционы, созданные в SMILEE, имеют уникальную структуру, которая может приносить больше прибыли при значительных колебаниях цен, создавая эффект, полностью противоположный безвозмездным потерям (IL, то есть более значительным потерям для поставщиков ликвидности ) при больших колебаниях.
Пользователи должны заплатить определённую премию за опцион, чтобы открыть опционную позицию в SMILEE, доступно три типа опционных позиций:
牛(Bull): Сделать ставку на резкое увеличение колебаний цен до истечения срока.
熊(Bear): Ставка значительно снижается до срока.
微笑(Smile): Ставка на значительное движение цены вверх или вниз до истечения срока.
Помимо таких опционных сделок, пользователи также могут предоставлять ликвидность для опционных позиций, созданных трейдерами, и получать опционную плату, уплаченную трейдерами. Хотя провайдеры ликвидности столкнутся с безвозмездными потерями, равными прибыли трейдеров (IL), аналогично предоставлению ликвидности на DEX, SMILEE уменьшает безвозмездные потери провайдеров ликвидности за счет реального ребалансирования ликвидности в момент совершения опционных сделок.
Сеть Berachain ожидает создание ликвидных пулов на основных DEX(, включая нативное dapp BEX), чтобы повысить ликвидность своих токенов и генерировать награды в $BGT для этих пулов. В этой среде мы можем предположить, что провайдеры ликвидности и протоколы, добывающие $BGT, будут широко использовать SMILEE в качестве инструмента хеджирования для позиций LP. Кроме того, если позиции опционов SMILEE в будущем начнут получать эмиссию $BGT, статус SMILEE в экосистеме Berachain станет более стабильным.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
5
Поделиться
комментарий
0/400
RunWhenCut
· 07-19 18:15
4 апреля Сокращение потерь обратный отсчет~
Посмотреть ОригиналОтветить0
NoodlesOrTokens
· 07-19 18:12
Апрельский Спот? Быстрее, вперед, вперед, вперед!
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotSatoshi
· 07-19 18:11
Вижу данные Тестовая сеть, бык вау
Посмотреть ОригиналОтветить0
RetailTherapist
· 07-19 17:52
Еще нужно дождаться удара в апреле.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinOracle
· 07-19 17:45
ах, наконец-то... мой технический анализ показывает, что пол-механизм berachain может стать следующим парадигмальным сдвигом, которого мы ждали, честно говоря.
Экосистема Berachain в полном объеме: Анализ DEX, ликвидного стейкинга, кредитования и производных протоколов
Обсуждение особенностей экосистемы Berachain и ключевых проектов
Введение
Berachain – это сеть первого уровня с механизмом консенсуса PoL(Proof of Liquidity), в настоящее время проходит второй тестовый сет "bArtio Testnet". По состоянию на 2 января 234 протокола участвуют в тестировании, общее количество кошельков превысило 2,38 миллиона. Основатель Berachain недавно намекнул, что основной сет будет запущен до апреля, что привлекло как новых, так и старых пользователей в экосистему.
Данная статья направлена на изучение различных областей экосистемы Berachain, снижение барьеров для участия пользователей, обсуждение выдающихся проектов в различных областях и детальное изложение того, как каждый протокол использует механизм PoL.
DEX
Нативная DEX Berachain называется BEX и будет запущена под названием BeraSwap в момент выхода на основную сеть. Другие DEX, которые готовятся к запуску на Berachain, разрабатывают различные удобные и эффективные услуги и стратегии для привлечения пользователей и ликвидности.
Кодяк
Kodiak является DEX, который выделился из проекта Berachain "Build a Bera". Кроме поддержки функций Uniswap v2 с BEX, он также предлагает функции CLAMM, аналогичные Uniswap v3, позволяя поставщикам ликвидности устанавливать и концентрировать ликвидность в определенных диапазонах.
Kodiak также предоставляет функцию Island, которая помогает пользователям автоматически сбалансировать и настраивать диапазон CLAMM, уменьшая проблемы с управлением ликвидностью. Эта функция использует BEX для ребалансировки ликвидности и установления взаимодополняющих отношений.
Kodiak стандартизирует позиции ликвидности CLAMM с помощью функции Island, позволяя использовать токены LP в других протоколах и способствуя более гибким и разнообразным экосистемным играм.
Kodiak уже сотрудничает с несколькими проектами экосистемы Berachain, устанавливая статус ключевой инфраструктуры. Они также управляют собственными узлами верификации Berachain и на 3 января получили вторую по величине авторизацию BGT в тестовой сети bArtio.
Ханипот Финанс
Honeypot Finance – это протокол, поддерживающий все аспекты жизненного цикла токенов, состоящий из следующих подсистем:
Henlo DEX: DEX, специально созданный для защиты пользователей от атак MEV, предлагает лимитированные ордера и функции Batch-A2MM.
Dreampad: Launchpad-протокол, предлагающий возможности инкубации и финансирования для проектов, готовящихся к запуску на Berachain.
Pot2Pump: платформа, обеспечивающая более безопасную среду для продажи и торговли мем-коинами.
Honeypot Finance планирует работать в качестве валидатора после запуска основной сети, предлагая свой управленческий токен $HPOT в качестве вознаграждения за делегирование.
Кроме того, Honeypot Finance использует накопленный $BGT для увеличения ликвидности $HPOT, выпуская его в ликвидный пул. Протокол также планирует повысить стоимость токена, используя доходы от работы узлов для покупки и сжигания $HPOT.
Ликвидный стекинг
Хотя для работы узлов Berachain требуется 69,420 $BERA, их структура такова, что когда поставщики ликвидности вносят ликвидные токены, полученные от экосистемного протокола, в Berachain, они получают сетевые вознаграждения в $BGT и проценты от предоставленной ликвидности. Таким образом, хотя методы и порядок отличаются, Berachain по сути встроил ликвидное стекинг в сетевой протокол.
В Berachain существующие протоколы могут предоставлять вознаграждения и получать право голоса только в сотрудничестве с валидаторами, или, как демонстрируют Kodiak и Honeypot Finance, запустив свою собственную модель самоподдерживающегося флайвилла для создания своих ликвидных пулов.
В этом контексте протокол ликвидного стекинга Berachain предоставит право голоса на эмиссию $BGT( и функцию реализации ). Это позволяет проектам экосистемы Berachain интегрировать ликвидируемый $BGT в свои механизмы протокола без необходимости согласования с валидаторами или узлами. Другими словами, это облегчает экосистемным протоколам принятие структур, тесно интегрирующих механизмы PoL.
Инфракрасный
Infrared — это протокол ликвидного стекинга, совместно инкубируемый с Kodiak в рамках программы Berachain "Build a Bera".
Инфракрасные хранилища могут принимать LP-токены из ликвидных пулов, генерируя процентную ставку $BGT, одновременно работая как сетевые узлы. Когда пользователи вносят LP-токены в эти хранилища, Инфракрасные технологии используют эти токены для генерации $BGT, а пользователи могут получать $iBGT(, который пропорционален внесенным LP-токенам, из ликвидированных $BGT).
Пользователи могут использовать полученные $iBGT следующими способами:
Infrared, преобразуя $BGT в ликвидные токены, сосредоточивает и распределяет награды, полученные от механизма PoL, среди меньшего числа стейкеров $iBGT, а также помогает другим протоколам в экосистеме Berachain интегрировать $iBGT в свои протоколы, чтобы их платформы также могли предлагать пользователям более высокую доходность. Кроме того, Infrared планирует запустить новые функции, позволяющие им одновременно получать и ликвидировать $BERA, необходимые для работы узлов и распределения прибыли.
БераПо
BeraPaw также является протоколом ликвидного стекинга, но они не запускают собственные узлы, а управляют хранилищем между различными узлами и ликвидными пулами, зарегистрированными в BeraPaw, и выпускают $LBGT в качестве токена ликвидации $BGT.
Управляющий токен BeraPaw — это $PAW, пользователи могут использовать $BGT, который они держат в BeraPaw, чтобы голосовать за то, какие ликвидные пулы должны получать $BGT. Операторы узлов распределяют доходы от вознаграждений, полученных от ставленных $BGT, между держателями $LBGT.
Структура, используемая BeraPaw, разделяет использование токена $BGT на два токена: $LBGT и $PAW, 1) получает вознаграждения, а 2) голосует за пул эмиссии $BGT. Благодаря этой структуре пользователи и протоколы, использующие токены $PAW для голосования по эмиссии $BGT, могут осуществлять большее количество голосов с относительно меньшим капиталом. Поэтому протоколы, ищущие начальную ликвидность в экосистеме Berachain, могут активно использовать $PAW для генерации вознаграждений $BGT для своих пулов ликвидности.
Заем
Berachain также имеет родной кредитный протокол BEND, который предлагает следующие функции:
В отличие от типичных кредитных соглашений, BEND имеет две заметные особенности: 1)$HONEY не может использоваться в качестве залога, 2)$WBTC и $WETH не приносят процентов на депозиты, но при заимствовании $HONEY будут начисляться вознаграждения в $BGT.
Эта структура укрепляет трехкратную токеномическую структуру Berachain с помощью BEND, создавая базовые проценты для $HONEY, одновременно увеличивая спрос на кредитование через $BGT, обогащая ликвидность экосистемы. Пользователи также могут выполнять $BGT леверидж Farming, повторно обменивая заемный $HONEY на $WETH, $WBTC и внося их в BEND.
БераБорроу
BeraBorrow — это протокол выпуска стейблов, который работает на основе избыточного залога, позволяющий пользователям выпускать стейблкоин $NECT. Он допускает залоговые активы, такие как $BERA и $HONEY, а также токены BEX и Berps LP и $iBGT от Infrared. $NECT, выпущенный на основе залоговых активов, может быть внесен в ликвидный стейбл-пул BeraBorrow, где кредиторы могут взимать плату за займы и плату за ликвидацию от заемщиков $NECT, создавая структуру, поддерживающую основные потребности $NECT.
Кроме того, BeraBorrow помимо $NECT имеет еще один токен управления $POLLEN, который может использоваться в качестве токена стимуляции в следующих аспектах:
Помимо этой основной структуры, LP-токены, внесенные в BeraBorrow, будут автоматически внесены в Infrared для получения вознаграждений в виде $iBGT и автоматически реинвестированы в Infrared для получения сложных процентов. Пользователи могут занимать $NECT для предоставления ликвидности в других протоколах и снова вносить полученные LP-токены в BeraBorrow, чтобы создать позицию с использованием кредитного плеча.
Кроме того, BeraBorrow также планирует распределить $BGT в пулы ликвидности DEX для использования в торговле $NECT и $iBGT, что усилит спрос на $NECT и рыночную ликвидность, одновременно предоставляя поставщикам ликвидности высокий доход от депозитов.
При поддержке различных способов спроса, $NECT ожидается, что станет основным нативным стабильнымcoin в экосистеме Berachain вместе с $HONEY.
Гамми
Gummi — это кредитный протокол, инкубированный через "Build a Bera", который может работать без оракулов и позволяет любому неограниченно создавать кредитные пулы. Используя эту архитектуру, Gummi планирует использовать любые активы Berachain для предоставления пользователям возможности создать позиции с плечом до 100 раз.
Перед запуском основной сети Gummi установил партнерские отношения с ключевой инфраструктурой, такой как Infrared и Kodiak, и планирует поддерживать функции кредитного плеча для различных LP-токенов $iBGT и Kodiak.
Производственный протокол
На Berachain также готовятся к запуску различные производные протоколы, использующие механизм PoL различными способами. Инфраструктура включает в себя Berps, это родной Perp DEX, который команда Berachain запустит вместе с BEX и BEND.
В Berps пользователи могут использовать $HONEY для создания позиций с плечом 100x по различным активам или вносить $HONEY для предоставления ликвидности, необходимой трейдерам, и получать в качестве вознаграждения торговые сборы, сборы за финансирование и $BGT.
С помощью этой структуры Berps предоставляет $HONEY четкий случай использования в качестве базового актива для нативного Perp DEX Berachain, одновременно предлагая простую, но эффективную точку входа для фермерства $BGT, позволяя новым пользователям, которые считают механизм PoL пугающим, зарабатывать $BGT вознаграждения, внося единственный токен $HONEY. Таким образом, данный протокол имеет все шансы стать самым ключевым протоколом, поддерживающим трехтокеновую экономику Berachain.
СМАЙЛ
SMILEE является опционным протоколом, который может создавать хедж-позиции для ликвидности DEX. Опционы, созданные в SMILEE, имеют уникальную структуру, которая может приносить больше прибыли при значительных колебаниях цен, создавая эффект, полностью противоположный безвозмездным потерям (IL, то есть более значительным потерям для поставщиков ликвидности ) при больших колебаниях.
Пользователи должны заплатить определённую премию за опцион, чтобы открыть опционную позицию в SMILEE, доступно три типа опционных позиций:
Помимо таких опционных сделок, пользователи также могут предоставлять ликвидность для опционных позиций, созданных трейдерами, и получать опционную плату, уплаченную трейдерами. Хотя провайдеры ликвидности столкнутся с безвозмездными потерями, равными прибыли трейдеров (IL), аналогично предоставлению ликвидности на DEX, SMILEE уменьшает безвозмездные потери провайдеров ликвидности за счет реального ребалансирования ликвидности в момент совершения опционных сделок.
Сеть Berachain ожидает создание ликвидных пулов на основных DEX(, включая нативное dapp BEX), чтобы повысить ликвидность своих токенов и генерировать награды в $BGT для этих пулов. В этой среде мы можем предположить, что провайдеры ликвидности и протоколы, добывающие $BGT, будут широко использовать SMILEE в качестве инструмента хеджирования для позиций LP. Кроме того, если позиции опционов SMILEE в будущем начнут получать эмиссию $BGT, статус SMILEE в экосистеме Berachain станет более стабильным.