2024 год станет знаковым годом в истории криптовалют. Одобрение Bitcoin ETF и выборы в США стали двумя основными движущими силами отрасли, способствующими прорывному развитию криптоиндустрии. Традиционные финансовые учреждения, публичные компании и даже государственные правительства активно входят в эту сферу, значительно повысив уровень и признание криптовалют в мейнстриме. Регуляторная среда также становится более ясной и свободной с приходом нового правительства. Основными темами криптоиндустрии в 2024 году станут мейнстримная интеграция, дифференциация путей и эволюция регулирования.
Обзор 2024 года: Биткойн на вершине, Эфириум в погоне, MEME в центре внимания
Обзор основных событий 2024 года на крипторынке показывает, что биткойн безусловно является его ядром. Утверждение ETF и превращение в национальные резервы позволило биткойну достичь 100 000 долларов, что знаменует собой его официальное преодоление границ криптовалют и превращение в глобально признанный актив для защиты от инфляции и средство сбережения. Биткойн движется от цифрового золота к сверхсуверенной валюте, и этот финансовый эксперимент, начатый Сатоши Накамото, достиг промежуточной победы.
Экосистема Биткойна также значительно расширилась в 2024 году. Хотя приложения, такие как инскрипции и руны, переживали взлеты и падения, многогранная экосистема Биткойна уже начала формироваться, охватывая такие области, как DeFi, NFT, игры и социальные сети. TVL Биткойн DeFi вырос с 300 миллионов долларов в начале года до 6,755 миллиардов долларов, увеличившись более чем в 20 раз за год. При этом Babylon стал крупнейшим протоколом, TVL достиг 5,564 миллиарда долларов. Широкий Биткойн-финансовый сектор показывает еще более яркие результаты, объемы долей спотовых ETF резко возросли, а компании, такие как MicroStrategy, стали предметом подражания.
В то же время ситуация с Эфириумом в 2024 году выглядит менее оптимистично. Показатели активов, захват стоимости и активность пользователей снизились, а сила нарратива уже не та. Хотя лозунги о возрождении DeFi звучат громко, на самом деле инвестиций явно недостаточно, кроме всплеска TVL, вызванного повторным ставками. Однако появление черного коня деривативов Hyperliquid в конце года дало сигнал к контратаке для DeFi. С другой стороны, экосистема Layer 2 Эфириума быстро развивается, но это также вызвало сомнения на рынке в механизмах Эфириума.
В то же время Solana уверенно выходит на первый план в 2024 году. Ее доля на рынке TVL выросла с почти нуля в начале года до 6,9% к концу года, став второй по величине публичной цепочкой после Ethereum. Цена SOL создала настоящую чудо-рост, увеличившись с 6 долларов два года назад до 200 долларов. Solana, благодаря низким затратам и высокой эффективности, успешно позиционировалась как центр ликвидности, став королем MEME благодаря культуре Degen и привлекая множество розничных инвесторов. Средние ежедневные расходы на цепочке Solana несколько раз превышали расходы на Ethereum, а количество новых разработчиков также обогнало Ethereum.
TON и SUI также выделяются в 2024 году. Telegram способствует взрыву экосистемы TON, открывая новый вход в流量 Web3. SUI же привлекает внимание благодаря удивительному росту, развитие блокчейна на языке Move идет быстро. В то же время, Aptos, несмотря на слабые ценовые показатели, более предпочитается традиционным капиталом и устанавливает сотрудничество с несколькими финансовыми учреждениями.
С точки зрения применения, MEME становится основным двигателем рынка в 2024 году. Восход MEME отражает изменение текущей рыночной структуры, когда средства переходят от токенов венчурного капитала к более справедливым и прибыльным областям. Содержание MEME также продолжает расширяться, превращаясь из простой спекуляции в представителя культурных финансов. Несмотря на то, что доля рыночной капитализации MEME не высока, ее доля в объеме торгов продолжает оставаться на уровне 6-7%, однажды достигнув 11%, что делает ее самой ликвидной нишей.
Инфраструктура вокруг MEME также постоянно улучшается. Платформа справедливого запуска Pump.fun выделилась на фоне других, изменив ландшафт MEME и став одним из самых прибыльных приложений года. В ноябре Pump.fun стал первым протоколом Solana, чей месячный доход превысил 100 миллионов долларов. Однако заработать на платформе не означает, что пользователи в целом получают прибыль. Учитывая вероятность выигрыша и порог прибыльности, а также растущую институционализацию MEME, обычным пользователям по-прежнему трудно избежать судьбы быть «срезанными».
Под влиянием выборов в США прогнозный рынок Polymarket также будет ярко сиять в 2024 году. Только в октябре количество посещений Polymarket достигло 35 миллионов, что вдвое больше, чем у основных сайтов азартных игр, а месячный объем торговли взлетел с 40 миллионов долларов в апреле до 2,5 миллиарда долларов. Широкая пользовательская база и реальный спрос сделали Polymarket очевидным ценностным приложением.
В конце года AI снова стал горячей темой в области Web3. MEME первым разжег интерес, Truth Terminal быстро поднялся с рядом токенов AI, вызвав бурю применения AI Agent. В настоящее время почти все ведущие организации считают AI Agent перспективным и ожидают, что он станет вторым феноменальным направлением после DeFi.
PayFi как мост между традиционными финансами и Web3 также встретит возможности для развития в 2024 году. Стейблкоины и RWA являются типичными представителями. Стейблкоины не только быстро растут в области шифрования, но и начинают занимать свою нишу на глобальном рынке платежей и переводов. В настоящее время стоимость циркулирующих стейблкоинов превышает 210 миллиардов долларов, ежемесячно более 20 миллионов адресов осуществляют сделки со стейблкоинами. RWA были разожжены после объявления BlackRock о своем входе, объем увеличился с 2 миллиардов долларов три года назад до 14 миллиардов долларов.
Несмотря на общее улучшение, в условиях макроэкономической жесткости и спада в отрасли, сфера шифрования также столкнулась с серьезными испытаниями. Инновационные приложения слабы, внутренние конфликты усиливаются, происходят постоянные реструктуризации и слияния. Уменьшение ликвидности привело к диверсификации путей в криптоиндустрии, сформировав поток биткойнов в ядро, который постоянно высасывает другие валюты. Рынок альткойнов большую часть 2024 года находился в состоянии упадка, только к концу года, под вниманием Уолл-стрит, он начал восстанавливаться.
Прогноз на 2025 год: новый цикл, новые приложения, новые направления
Смотря в 2025 год, с приходом администрации Трампа в новую эру шифрования, капиталоемкие учреждения также готовы попробовать свои силы. Многие учреждения оптимистично настроены относительно перспектив рынка в 2025 году:
Прогноз цены биткойна: большинство организаций ожидает достижения 150-200 тысяч долларов, некоторые организации даже прогнозируют возможный прорыв в 500 тысяч долларов.
Другие шифрованные активы: ETH ожидается на уровне 6000-7000 долларов, Solana на уровне 500-750 долларов, SUI может вырасти до 10 долларов.
Общая рыночная капитализация: ожидается, что общая капитализация крипторынка достигнет 7,5-8 триллионов долларов, а общая капитализация альткоинов может вырасти в 5 раз.
Многие учреждения считают, что в 2025 году экономика США достигнет мягкой посадки, макроэкономическая обстановка улучшится, а регулирование шифрования также станет менее строгим. По крайней мере, одна суверенная страна и несколько публичных компаний могут включить биткойн в свои резервы. Увеличение притока средств в ETF также станет объективной реальностью.
С точки зрения конкретных направлений, стейблкоины, токенизированные активы и ИИ являются самыми интересующими областями для учреждений:
Стейблкоины: ожидается, что объем расчетов достигнет 3000-4500 миллиардов долларов. Тенденция к принятию стейблкоинов для расчетов со стороны предприятий будет усиливаться.
Токенизированные активы: множество организаций положительно оценивают этот сектор, ожидая, что стоимость токенизированных ценных бумаг превысит 50 миллиардов долларов.
AI: Институты в целом положительно оценивают сочетание ИИ и шифрования. Агенты ИИ могут иметь собственные кошельки, что позволяет им действовать автономно. Ожидается, что общая рыночная стоимость токенов, связанных с ИИ, вырастет как минимум в 5 раз.
Кроме того, такие направления, как возрождение DeFi, интеграция приложений на цепочке и L2, распространение технологий ZK, рост индустрии DEPIN и возвращение NFT также привлекают внимание.
Для инвесторов рост цен на основные монеты в 2025 году уже стал неизбежным, особенно в первом квартале 2025 года нас ждут обильные благоприятные政策. Рынок альткоинов продолжит дифференциацию, проекты с высокой степенью соответствия требованиям будут более привлекательны для инвесторов. С точки зрения отрасли, опытные блокчейны по-прежнему имеют преимущество, но воздействие новых блокчейнов нельзя игнорировать. Приложения станут ключевым направлением будущего развития, потребительские приложения могут стать яркой точкой. Возрождение DeFi стало общим мнением, и рынок платежей также заслуживает внимания. Спекулятивный ажиотаж вокруг MEME может замедлиться, но соответствующая инфраструктура все еще будет усовершенствоваться. Секторы стабильных монет, ИИ, RWA, DePin и другие, которые смотрят на них институциональные инвесторы, могут ускорить свое развитие.
С наступлением нового цикла инвесторы должны сохранять открытость, обнаруживать и следовать циклам, углубленно исследовать и участвовать — это мудрый выбор.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
6
Поделиться
комментарий
0/400
governance_ghost
· 7ч назад
Этот бычий рынок еще не закончился
Посмотреть ОригиналОтветить0
AlphaBrain
· 07-21 15:52
Пиковое новое высшее значение BTC больше не мечта.
2024 шифрование обзор и 2025 перспективы: Биткойн на вершине MEME восходит новый цикл запуска
Обзор крипторынка 2024 года и прогноз на 2025 год
2024 год станет знаковым годом в истории криптовалют. Одобрение Bitcoin ETF и выборы в США стали двумя основными движущими силами отрасли, способствующими прорывному развитию криптоиндустрии. Традиционные финансовые учреждения, публичные компании и даже государственные правительства активно входят в эту сферу, значительно повысив уровень и признание криптовалют в мейнстриме. Регуляторная среда также становится более ясной и свободной с приходом нового правительства. Основными темами криптоиндустрии в 2024 году станут мейнстримная интеграция, дифференциация путей и эволюция регулирования.
Обзор 2024 года: Биткойн на вершине, Эфириум в погоне, MEME в центре внимания
Обзор основных событий 2024 года на крипторынке показывает, что биткойн безусловно является его ядром. Утверждение ETF и превращение в национальные резервы позволило биткойну достичь 100 000 долларов, что знаменует собой его официальное преодоление границ криптовалют и превращение в глобально признанный актив для защиты от инфляции и средство сбережения. Биткойн движется от цифрового золота к сверхсуверенной валюте, и этот финансовый эксперимент, начатый Сатоши Накамото, достиг промежуточной победы.
Экосистема Биткойна также значительно расширилась в 2024 году. Хотя приложения, такие как инскрипции и руны, переживали взлеты и падения, многогранная экосистема Биткойна уже начала формироваться, охватывая такие области, как DeFi, NFT, игры и социальные сети. TVL Биткойн DeFi вырос с 300 миллионов долларов в начале года до 6,755 миллиардов долларов, увеличившись более чем в 20 раз за год. При этом Babylon стал крупнейшим протоколом, TVL достиг 5,564 миллиарда долларов. Широкий Биткойн-финансовый сектор показывает еще более яркие результаты, объемы долей спотовых ETF резко возросли, а компании, такие как MicroStrategy, стали предметом подражания.
В то же время ситуация с Эфириумом в 2024 году выглядит менее оптимистично. Показатели активов, захват стоимости и активность пользователей снизились, а сила нарратива уже не та. Хотя лозунги о возрождении DeFi звучат громко, на самом деле инвестиций явно недостаточно, кроме всплеска TVL, вызванного повторным ставками. Однако появление черного коня деривативов Hyperliquid в конце года дало сигнал к контратаке для DeFi. С другой стороны, экосистема Layer 2 Эфириума быстро развивается, но это также вызвало сомнения на рынке в механизмах Эфириума.
В то же время Solana уверенно выходит на первый план в 2024 году. Ее доля на рынке TVL выросла с почти нуля в начале года до 6,9% к концу года, став второй по величине публичной цепочкой после Ethereum. Цена SOL создала настоящую чудо-рост, увеличившись с 6 долларов два года назад до 200 долларов. Solana, благодаря низким затратам и высокой эффективности, успешно позиционировалась как центр ликвидности, став королем MEME благодаря культуре Degen и привлекая множество розничных инвесторов. Средние ежедневные расходы на цепочке Solana несколько раз превышали расходы на Ethereum, а количество новых разработчиков также обогнало Ethereum.
TON и SUI также выделяются в 2024 году. Telegram способствует взрыву экосистемы TON, открывая новый вход в流量 Web3. SUI же привлекает внимание благодаря удивительному росту, развитие блокчейна на языке Move идет быстро. В то же время, Aptos, несмотря на слабые ценовые показатели, более предпочитается традиционным капиталом и устанавливает сотрудничество с несколькими финансовыми учреждениями.
С точки зрения применения, MEME становится основным двигателем рынка в 2024 году. Восход MEME отражает изменение текущей рыночной структуры, когда средства переходят от токенов венчурного капитала к более справедливым и прибыльным областям. Содержание MEME также продолжает расширяться, превращаясь из простой спекуляции в представителя культурных финансов. Несмотря на то, что доля рыночной капитализации MEME не высока, ее доля в объеме торгов продолжает оставаться на уровне 6-7%, однажды достигнув 11%, что делает ее самой ликвидной нишей.
Инфраструктура вокруг MEME также постоянно улучшается. Платформа справедливого запуска Pump.fun выделилась на фоне других, изменив ландшафт MEME и став одним из самых прибыльных приложений года. В ноябре Pump.fun стал первым протоколом Solana, чей месячный доход превысил 100 миллионов долларов. Однако заработать на платформе не означает, что пользователи в целом получают прибыль. Учитывая вероятность выигрыша и порог прибыльности, а также растущую институционализацию MEME, обычным пользователям по-прежнему трудно избежать судьбы быть «срезанными».
Под влиянием выборов в США прогнозный рынок Polymarket также будет ярко сиять в 2024 году. Только в октябре количество посещений Polymarket достигло 35 миллионов, что вдвое больше, чем у основных сайтов азартных игр, а месячный объем торговли взлетел с 40 миллионов долларов в апреле до 2,5 миллиарда долларов. Широкая пользовательская база и реальный спрос сделали Polymarket очевидным ценностным приложением.
В конце года AI снова стал горячей темой в области Web3. MEME первым разжег интерес, Truth Terminal быстро поднялся с рядом токенов AI, вызвав бурю применения AI Agent. В настоящее время почти все ведущие организации считают AI Agent перспективным и ожидают, что он станет вторым феноменальным направлением после DeFi.
PayFi как мост между традиционными финансами и Web3 также встретит возможности для развития в 2024 году. Стейблкоины и RWA являются типичными представителями. Стейблкоины не только быстро растут в области шифрования, но и начинают занимать свою нишу на глобальном рынке платежей и переводов. В настоящее время стоимость циркулирующих стейблкоинов превышает 210 миллиардов долларов, ежемесячно более 20 миллионов адресов осуществляют сделки со стейблкоинами. RWA были разожжены после объявления BlackRock о своем входе, объем увеличился с 2 миллиардов долларов три года назад до 14 миллиардов долларов.
Несмотря на общее улучшение, в условиях макроэкономической жесткости и спада в отрасли, сфера шифрования также столкнулась с серьезными испытаниями. Инновационные приложения слабы, внутренние конфликты усиливаются, происходят постоянные реструктуризации и слияния. Уменьшение ликвидности привело к диверсификации путей в криптоиндустрии, сформировав поток биткойнов в ядро, который постоянно высасывает другие валюты. Рынок альткойнов большую часть 2024 года находился в состоянии упадка, только к концу года, под вниманием Уолл-стрит, он начал восстанавливаться.
Прогноз на 2025 год: новый цикл, новые приложения, новые направления
Смотря в 2025 год, с приходом администрации Трампа в новую эру шифрования, капиталоемкие учреждения также готовы попробовать свои силы. Многие учреждения оптимистично настроены относительно перспектив рынка в 2025 году:
Многие учреждения считают, что в 2025 году экономика США достигнет мягкой посадки, макроэкономическая обстановка улучшится, а регулирование шифрования также станет менее строгим. По крайней мере, одна суверенная страна и несколько публичных компаний могут включить биткойн в свои резервы. Увеличение притока средств в ETF также станет объективной реальностью.
С точки зрения конкретных направлений, стейблкоины, токенизированные активы и ИИ являются самыми интересующими областями для учреждений:
Кроме того, такие направления, как возрождение DeFi, интеграция приложений на цепочке и L2, распространение технологий ZK, рост индустрии DEPIN и возвращение NFT также привлекают внимание.
Для инвесторов рост цен на основные монеты в 2025 году уже стал неизбежным, особенно в первом квартале 2025 года нас ждут обильные благоприятные政策. Рынок альткоинов продолжит дифференциацию, проекты с высокой степенью соответствия требованиям будут более привлекательны для инвесторов. С точки зрения отрасли, опытные блокчейны по-прежнему имеют преимущество, но воздействие новых блокчейнов нельзя игнорировать. Приложения станут ключевым направлением будущего развития, потребительские приложения могут стать яркой точкой. Возрождение DeFi стало общим мнением, и рынок платежей также заслуживает внимания. Спекулятивный ажиотаж вокруг MEME может замедлиться, но соответствующая инфраструктура все еще будет усовершенствоваться. Секторы стабильных монет, ИИ, RWA, DePin и другие, которые смотрят на них институциональные инвесторы, могут ускорить свое развитие.
С наступлением нового цикла инвесторы должны сохранять открытость, обнаруживать и следовать циклам, углубленно исследовать и участвовать — это мудрый выбор.