Казахстан является одним из крупнейших производителей нефти и Газ в Центральной Азии, значительным производителем угля и крупным экспортером энергии – но рынки вокруг него меняются.
В плане производства нефти эта обширная страна без выхода к морю сталкивается с устоявшимися и хорошо связанными тяжеловесами, такими как Саудовская Аравия и США, в то время как конкуренция на газовом рынке более регионализована, с Россией, Туркменистаном и Узбекистаном в роли лидеров.
Его производство продолжает резко расти. В феврале Казахстан сообщил о рекордном уровне добычи нефти в 2,12 миллиона баррелей в сутки (mbbl/d) и объявил о планах произвести 96,2 миллиона тонн (mt) нефти и газового конденсата в 2025 году, что составляет почти 10% годового прироста. Более того, его добыча нефти в первой половине 2025 года (H1 2025) показала годовой рост почти на 12%.
Тем не менее, стране еще предстоит проделать путь, чтобы диверсифицировать свои экспортные маршруты и установить надежные и долгосрочные экспортные рынки. Спрос из различных регионов Европы продолжает расти на фоне войны России с Украиной, следуя международной тенденции стран, стремящихся снизить свою энергетическую зависимость от России.
В июне Европейская комиссия предложила поэтапное прекращение импорта российского газа и нефти в ЕС к концу 2027 года в рамках дорожной карты REPowerEU, которая направлена на обеспечение полной энергетической независимости ЕС от России. Казахстан стремится воспользоваться этим спросом, увеличив экспорт углеводородов.
В настоящее время примерно 80% нефтяных экспортов страны транспортируются через Черноморский терминал (CPC) Консорциума Каспийского трубопровода, контролируемого в основном Россией, который был временно ограничен в апреле российскими регуляторами.
Казахская углеводородная инфраструктура также стала collateral damage в продолжающейся войне между Россией и Украиной. В феврале украинские дроны нанесли удар по насосной станции на главном казахском нефтяном экспортном трубопроводе, временно снизив объемы нефти через CPC примерно на 30–40%.
Такая уязвимость усугубляется советскими активами Казахстана, хотя страна активно строит новые объекты и возрождает ранее отложенные планы, такие как нефтепровод Эскене-Курык-Баку, который будет протяженностью 739 км от Казахстана до Азербайджана.
Расширение рынка, особенно в страны, испытывающие потребность в углеводородах, такие как Китай и Турция, остается приоритетом для Казахстана, помогая обеспечить его экономическое будущее. Однако этот процесс зависит от надежных трубопроводных маршрутов и стабилизированных геополитических условий, последние, по всей видимости, пока далеки.
Рыночные возможности и вызовы
Как крупнейший импортер углеводородов в мире, Китай предлагает огромные возможности для Казахстана. В феврале государственный оператор газопроводов Qazaqgaz продлил свое соглашение с PetroChina для увеличения экспорта газа на восток.
История продолжается. Qazaqgaz имеет сеть газопроводов длиной более 76 000 км, включая 20 000 км основных газопроводов, которые также транспортируют российский Газ в Узбекистан и Кыргызстан по соглашению, подписанному с Газпромом в 2024 году.
Тем не менее, выход Казахстана из-под влияния России и укрепление связей с Китаем могут оказаться непростыми. Большая часть углеводородной инфраструктуры региона совместно принадлежит и эксплуатируется несколькими странами, ярким примером чего является трубопровод Атасу-Алашанкоу, который транспортирует как казахскую, так и российскую нефть в Китай.
Конкуренция в регионе за доступ к рынку и инфраструктурное планирование ожесточенная. Казахстан является третьим по величине поставщиком Газ для Китая после России и Туркменистана, но по сырой нефти страна отстала от других поставщиков, с сокращением на 50% с 2023 по 2024 (, хотя общий спрос со стороны Китая в последние годы ослаб.
В других странах Азии Турция представляет собой дальнейшую перспективу. Аналитик по нефти и Газу GlobalData Рами Храис подчеркивает трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан )BTC(, который позволяет Казахстану обойти Россию и транспортировать сырую нефть через Азербайджан и Грузию в Турцию и другие порты Средиземного моря.
Согласно отчетам, Казахстан уже перенаправляет свои экспортные поставки нефти из России в сторону Турции через BTC: в феврале 6 000 тонн нефти из месторождения Кашаган начали поступать через трубопровод в первый раз.
Тем не менее, Храис утверждает, что планы Казахстана по снижению зависимости от российского маршрута могут оказаться не легкими ) из-за логистических сложностей, транспортировка нефти по морю, а затем через трубопровод БТЦ, вероятно, будет более дорогой, чем транспортировка через ЦПС.
Тем временем Южная Азия является относительно неосвоенным рынком для Казахстана. Исследования из Журнала евразийских исследований подчеркивают, что Казахстан может быть очень полезен Индии в качестве поставщика энергии, особенно учитывая, что Индия сильно зависит от импорта нефти.
Хотя Казахстан действительно экспортирует углеводороды в Индию [and] на сумму $175 млн за сырую нефть в 2024( как своего крупнейшего торгового партнера в Центральной Азии, прямой инфраструктурной связи не существует.
Международный Север-Юг транспортный коридор, который будет использовать порты Чабахар и Бандар-Аббас в Иране, представляет собой возможность для дальнейшего соединения между странами. Коридор предназначен для облегчения перемещения товаров между Азербайджаном, Центральной Азией, Европой, Индией, Ираном и Россией.
Согласно Фонду исследований социальной политики в Индии, еще одним ключевым барьером для сотрудничества с Казахстаном является устоявшееся присутствие Китая в Центральной Азии, так как у него "территориальное преимущество и, безусловно, решена проблема устаревшей региональной инфраструктуры за счет строительства нескольких трубопроводов […] для закрепленного конкурентного преимущества".
Несмотря на геополитические трудности, у Казахстана есть жизнеспособные варианты для обеспечения своей углеводородной инфраструктуры, включая укрепление регионального сотрудничества и развитие транспортной инфраструктуры.
Новые горизонты для экспорта углеводородов Казахстана
Учитывая сложности расширения трубопроводов, морские перевозки представляют собой еще один путь для Казахстана, чтобы захватить более широкий рынок. В последние годы государственные компании, такие как КазМунайГаз, усилили инвестиции в танкеры, чтобы увеличить экспорт через Каспийское море.
Примечательно, что трубопровод БТК полагается на флот казахских танкеров для транспортировки нефти в Азербайджан. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиyev подчеркнул потенциал увеличения текущего объема БТК с 1,5 млн тонн в год до 20 млн тонн, что позволит снизить экспорт нефти через Россию примерно на 80%.
Увеличение сотрудничества с Азербайджаном является еще одним возможным элементом диверсификации для Казахстана, что сделает его своего рода региональным энергетическим хабом.
Хотя Транскаспийский нефтепровод остается недоступным из-за технических и финансовых проблем, страны признают взаимные выгоды сотрудничества, такие как переговоры о модернизации портов для облегчения работы расширенных флотов. В свою очередь, это откроет дальнейший доступ на европейские рынки.
Недостаток инвестиций наносит ущерб
Однако Казахстан также должен оценить, как он может решить проблему снижения потоков прямых иностранных инвестиций )FDI(, которые связаны с нефтью и Газом. Kazakh Invest, который пытается укрепить экономику Казахстана, привлекая иностранные инвестиции, заявил, что прямые иностранные инвестиции упали с $2,3 млрд )KZT1,22 трлн( до $72,9 млн за первые девять месяцев 2024 года по сравнению с прошлым годом.
Завершение крупных инфраструктурных проектов, таких как нефтяное месторождение Тензиг, которое начало добычу в январе и принадлежит Chevron )50%(, KazMunayGas )20%(, ExxonMobil )25%( и Lukoil )5%(, было отмечено как значительный фактор.
Согласно Международной торговой администрации, "с 1991 года сектор углеводородов получил примерно 60% иностранных прямых инвестиций в Казахстане и составляет примерно 53% его экспортных поступлений".
В рамках своей Национальной инвестиционной политики правительство Казахстана нацелено привлечь как минимум 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций к 2029 году и диверсифицировать экономику, уйдя от углеводородов в сельское хозяйство, строительство, экологию, информационные технологии, фармацевтику и туризм.
Однако бизнес-исследования 2024 года показали, что "огромный вес производства нефти и газа в казахской экономике ограничит потенциал для диверсификации инвестиций".
Казахстан по-прежнему лидирует по ПИИ в Центральной Азии, особенно в проектах «зеленого поля», согласно )Конференции ООН по торговле и развитию( 2025 года о мировых инвестициях.
В течение 2024 года поставки газа привлекли значительные иностранные инвестиции, при этом ЮНКТАД выделил объявленное катарской энергетической, концессионной и строительной компанией UCC предприятие по добыче природного газа стоимостью 5,5 миллиарда долларов. Влияние России также ощущается в иностранных инвестициях, с общим объемом поступлений в 931,9 миллиона долларов )Rbs72.88bn( за первые шесть месяцев 2024 года.
Поскольку иностранные инвестиции в углеводороды, вероятно, останутся преобладающими в Казахстане, улучшение существующей инфраструктуры и укрепление региональных партнерств, похоже, обеспечивают наибольшую безопасность.
Тем временем Казахстан продолжает добывать нефть и Газ, многократно превышая свою квоту на добычу 1,47 млн баррелей в сутки в рамках ограничений OPEC+. Большая часть будущего экспортного ландшафта страны будет зависеть от деликатного управления ее геополитическим положением и построения связей )как политических, так и физических( с соседними странами.
"Как Казахстан может обеспечить свою экспортную инфраструктуру углеводородов?" изначально была создана и опубликована Offshore Technology, брендом, принадлежащим GlobalData.
Информация на этом сайте была представлена добросовестно исключительно в информационных целях. Она не предназначена для того, чтобы служить советом, на который вы должны полагаться, и мы не даем никаких заявлений, гарантий или обязательств, явных или подразумеваемых, относительно ее точности или полноты. Вы должны получить профессиональный или специализированный совет, прежде чем предпринимать какие-либо действия или воздерживаться от них на основе содержания нашего сайта.
Просмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Как Казахстан может обеспечить свою экспортную инфраструктуру углеводородов?
Казахстан является одним из крупнейших производителей нефти и Газ в Центральной Азии, значительным производителем угля и крупным экспортером энергии – но рынки вокруг него меняются.
В плане производства нефти эта обширная страна без выхода к морю сталкивается с устоявшимися и хорошо связанными тяжеловесами, такими как Саудовская Аравия и США, в то время как конкуренция на газовом рынке более регионализована, с Россией, Туркменистаном и Узбекистаном в роли лидеров.
Его производство продолжает резко расти. В феврале Казахстан сообщил о рекордном уровне добычи нефти в 2,12 миллиона баррелей в сутки (mbbl/d) и объявил о планах произвести 96,2 миллиона тонн (mt) нефти и газового конденсата в 2025 году, что составляет почти 10% годового прироста. Более того, его добыча нефти в первой половине 2025 года (H1 2025) показала годовой рост почти на 12%.
Тем не менее, стране еще предстоит проделать путь, чтобы диверсифицировать свои экспортные маршруты и установить надежные и долгосрочные экспортные рынки. Спрос из различных регионов Европы продолжает расти на фоне войны России с Украиной, следуя международной тенденции стран, стремящихся снизить свою энергетическую зависимость от России.
В июне Европейская комиссия предложила поэтапное прекращение импорта российского газа и нефти в ЕС к концу 2027 года в рамках дорожной карты REPowerEU, которая направлена на обеспечение полной энергетической независимости ЕС от России. Казахстан стремится воспользоваться этим спросом, увеличив экспорт углеводородов.
В настоящее время примерно 80% нефтяных экспортов страны транспортируются через Черноморский терминал (CPC) Консорциума Каспийского трубопровода, контролируемого в основном Россией, который был временно ограничен в апреле российскими регуляторами.
Казахская углеводородная инфраструктура также стала collateral damage в продолжающейся войне между Россией и Украиной. В феврале украинские дроны нанесли удар по насосной станции на главном казахском нефтяном экспортном трубопроводе, временно снизив объемы нефти через CPC примерно на 30–40%.
Такая уязвимость усугубляется советскими активами Казахстана, хотя страна активно строит новые объекты и возрождает ранее отложенные планы, такие как нефтепровод Эскене-Курык-Баку, который будет протяженностью 739 км от Казахстана до Азербайджана.
Расширение рынка, особенно в страны, испытывающие потребность в углеводородах, такие как Китай и Турция, остается приоритетом для Казахстана, помогая обеспечить его экономическое будущее. Однако этот процесс зависит от надежных трубопроводных маршрутов и стабилизированных геополитических условий, последние, по всей видимости, пока далеки.
Рыночные возможности и вызовы
Как крупнейший импортер углеводородов в мире, Китай предлагает огромные возможности для Казахстана. В феврале государственный оператор газопроводов Qazaqgaz продлил свое соглашение с PetroChina для увеличения экспорта газа на восток.
История продолжается. Qazaqgaz имеет сеть газопроводов длиной более 76 000 км, включая 20 000 км основных газопроводов, которые также транспортируют российский Газ в Узбекистан и Кыргызстан по соглашению, подписанному с Газпромом в 2024 году.
Тем не менее, выход Казахстана из-под влияния России и укрепление связей с Китаем могут оказаться непростыми. Большая часть углеводородной инфраструктуры региона совместно принадлежит и эксплуатируется несколькими странами, ярким примером чего является трубопровод Атасу-Алашанкоу, который транспортирует как казахскую, так и российскую нефть в Китай.
Конкуренция в регионе за доступ к рынку и инфраструктурное планирование ожесточенная. Казахстан является третьим по величине поставщиком Газ для Китая после России и Туркменистана, но по сырой нефти страна отстала от других поставщиков, с сокращением на 50% с 2023 по 2024 (, хотя общий спрос со стороны Китая в последние годы ослаб.
В других странах Азии Турция представляет собой дальнейшую перспективу. Аналитик по нефти и Газу GlobalData Рами Храис подчеркивает трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан )BTC(, который позволяет Казахстану обойти Россию и транспортировать сырую нефть через Азербайджан и Грузию в Турцию и другие порты Средиземного моря.
Согласно отчетам, Казахстан уже перенаправляет свои экспортные поставки нефти из России в сторону Турции через BTC: в феврале 6 000 тонн нефти из месторождения Кашаган начали поступать через трубопровод в первый раз.
Тем не менее, Храис утверждает, что планы Казахстана по снижению зависимости от российского маршрута могут оказаться не легкими ) из-за логистических сложностей, транспортировка нефти по морю, а затем через трубопровод БТЦ, вероятно, будет более дорогой, чем транспортировка через ЦПС.
Тем временем Южная Азия является относительно неосвоенным рынком для Казахстана. Исследования из Журнала евразийских исследований подчеркивают, что Казахстан может быть очень полезен Индии в качестве поставщика энергии, особенно учитывая, что Индия сильно зависит от импорта нефти.
Хотя Казахстан действительно экспортирует углеводороды в Индию [and] на сумму $175 млн за сырую нефть в 2024( как своего крупнейшего торгового партнера в Центральной Азии, прямой инфраструктурной связи не существует.
Международный Север-Юг транспортный коридор, который будет использовать порты Чабахар и Бандар-Аббас в Иране, представляет собой возможность для дальнейшего соединения между странами. Коридор предназначен для облегчения перемещения товаров между Азербайджаном, Центральной Азией, Европой, Индией, Ираном и Россией.
Согласно Фонду исследований социальной политики в Индии, еще одним ключевым барьером для сотрудничества с Казахстаном является устоявшееся присутствие Китая в Центральной Азии, так как у него "территориальное преимущество и, безусловно, решена проблема устаревшей региональной инфраструктуры за счет строительства нескольких трубопроводов […] для закрепленного конкурентного преимущества".
Несмотря на геополитические трудности, у Казахстана есть жизнеспособные варианты для обеспечения своей углеводородной инфраструктуры, включая укрепление регионального сотрудничества и развитие транспортной инфраструктуры.
Новые горизонты для экспорта углеводородов Казахстана
Учитывая сложности расширения трубопроводов, морские перевозки представляют собой еще один путь для Казахстана, чтобы захватить более широкий рынок. В последние годы государственные компании, такие как КазМунайГаз, усилили инвестиции в танкеры, чтобы увеличить экспорт через Каспийское море.
Примечательно, что трубопровод БТК полагается на флот казахских танкеров для транспортировки нефти в Азербайджан. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиyev подчеркнул потенциал увеличения текущего объема БТК с 1,5 млн тонн в год до 20 млн тонн, что позволит снизить экспорт нефти через Россию примерно на 80%.
Увеличение сотрудничества с Азербайджаном является еще одним возможным элементом диверсификации для Казахстана, что сделает его своего рода региональным энергетическим хабом.
Хотя Транскаспийский нефтепровод остается недоступным из-за технических и финансовых проблем, страны признают взаимные выгоды сотрудничества, такие как переговоры о модернизации портов для облегчения работы расширенных флотов. В свою очередь, это откроет дальнейший доступ на европейские рынки.
Недостаток инвестиций наносит ущерб
Однако Казахстан также должен оценить, как он может решить проблему снижения потоков прямых иностранных инвестиций )FDI(, которые связаны с нефтью и Газом. Kazakh Invest, который пытается укрепить экономику Казахстана, привлекая иностранные инвестиции, заявил, что прямые иностранные инвестиции упали с $2,3 млрд )KZT1,22 трлн( до $72,9 млн за первые девять месяцев 2024 года по сравнению с прошлым годом.
Завершение крупных инфраструктурных проектов, таких как нефтяное месторождение Тензиг, которое начало добычу в январе и принадлежит Chevron )50%(, KazMunayGas )20%(, ExxonMobil )25%( и Lukoil )5%(, было отмечено как значительный фактор.
Согласно Международной торговой администрации, "с 1991 года сектор углеводородов получил примерно 60% иностранных прямых инвестиций в Казахстане и составляет примерно 53% его экспортных поступлений".
В рамках своей Национальной инвестиционной политики правительство Казахстана нацелено привлечь как минимум 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций к 2029 году и диверсифицировать экономику, уйдя от углеводородов в сельское хозяйство, строительство, экологию, информационные технологии, фармацевтику и туризм.
Однако бизнес-исследования 2024 года показали, что "огромный вес производства нефти и газа в казахской экономике ограничит потенциал для диверсификации инвестиций".
Казахстан по-прежнему лидирует по ПИИ в Центральной Азии, особенно в проектах «зеленого поля», согласно )Конференции ООН по торговле и развитию( 2025 года о мировых инвестициях.
В течение 2024 года поставки газа привлекли значительные иностранные инвестиции, при этом ЮНКТАД выделил объявленное катарской энергетической, концессионной и строительной компанией UCC предприятие по добыче природного газа стоимостью 5,5 миллиарда долларов. Влияние России также ощущается в иностранных инвестициях, с общим объемом поступлений в 931,9 миллиона долларов )Rbs72.88bn( за первые шесть месяцев 2024 года.
Поскольку иностранные инвестиции в углеводороды, вероятно, останутся преобладающими в Казахстане, улучшение существующей инфраструктуры и укрепление региональных партнерств, похоже, обеспечивают наибольшую безопасность.
Тем временем Казахстан продолжает добывать нефть и Газ, многократно превышая свою квоту на добычу 1,47 млн баррелей в сутки в рамках ограничений OPEC+. Большая часть будущего экспортного ландшафта страны будет зависеть от деликатного управления ее геополитическим положением и построения связей )как политических, так и физических( с соседними странами.
"Как Казахстан может обеспечить свою экспортную инфраструктуру углеводородов?" изначально была создана и опубликована Offshore Technology, брендом, принадлежащим GlobalData.
Информация на этом сайте была представлена добросовестно исключительно в информационных целях. Она не предназначена для того, чтобы служить советом, на который вы должны полагаться, и мы не даем никаких заявлений, гарантий или обязательств, явных или подразумеваемых, относительно ее точности или полноты. Вы должны получить профессиональный или специализированный совет, прежде чем предпринимать какие-либо действия или воздерживаться от них на основе содержания нашего сайта.
Просмотреть комментарии