Рыночная доминирующая сила Aave: анализ гигантов "сетевого эффекта" в области Децентрализованных финансов
В мире децентрализованных финансов (DeFi) сетевые эффекты часто являются ключом к успеху. И в этой области Aave безусловно является одним из самых выдающихся протоколов. После пяти лет присутствия на рынке Aave не только накопила миллионы пользователей, но и создала самые глубокие ликвидные пулы в сфере DeFi. Этот масштаб и сетевые эффекты являются ключевыми преимуществами, которыми трудно добиться другим платформам.
Для проектов, выбирающих сотрудничество с Aave, они могут сразу же получить зрелую инфраструктуру, огромную пользовательскую базу и достаточную ликвидность, что обычно занимает годы для самостоятельной разработки. Это явление в индустрии называется "эффектом Aave".
Рыночная позиция Aave
Aave в настоящее время является крупнейшим протоколом в области Децентрализованных финансов, его общая заблокированная стоимость (TVL) составляет 21% от всего рынка Децентрализованных финансов, а на рынке кредитования он занимает 51% доли. Его чистый объем депозитов уже превысил 49 миллиардов долларов, эти данные充分 демонстрируют доминирующую позицию Aave на рынке.
Проникновение Aave на рынок проявляется в нескольких аспектах:
Сумма депозитов sUSDe от Ethena на Aave увеличилась с 2 миллионов долларов до 1,1 миллиарда долларов всего за два месяца после запуска.
После того как Pendle присоединился к Aave, пользователи внесли PT токены на сумму 1 миллиард долларов, и сейчас эта сумма возросла до 2 миллиардов долларов.
После того как rsETH от KelpDAO был включен в протокол Aave, его TVL за четыре месяца вырос с 65000 ETH до 255000 ETH, увеличившись в 4 раза.
Aave также занимает почти 50% активного рынка стабильных монет, а также является основным каналом обращения биткойнов в Децентрализованных финансах. Примечательно, что Aave достиг почти миллиарда долларов TVL на четырех основных независимых блокчейн-сетях, что является редкостью в отрасли.
Принципы формирования эффекта Aave
Хотя многие платформы могут привлекать депозиты с помощью вознаграждений токенами и майнинга доходов, настоящая проблема заключается в создании спроса на использование активов. В этом и заключается преимущество Aave.
Объем активных кредитов на платформе Aave превысил 18 миллиардов долларов, что значительно больше, чем в сумме у других конкурентов. Активы, внесенные пользователями в Aave, либо выдаются в кредит, либо используются в качестве залога для заимствования других активов, что обеспечивает постоянную активность средств.
Этот механизм формирует здоровый цикл: когда новые активы запускаются на Aave или когда команды разрабатывают проекты на основе Aave, они все могут извлечь выгоду из этого постоянного спроса. В конечном итоге все участники получат выгоду от реальных экономических действий, происходящих от обширного активного пользовательского сообщества.
Для команд, разработанных на основе Aave, это особенно важно. Aave прошел пятилетнее испытание на рынке, пережив несколько циклов и всегда сохраняя доверие разработчиков и пользователей. В качестве основной платформы, управляющей десятками миллиардов долларов, его масштаб значительно превышает многие новые протоколы.
Кроме того, разработчики на платформе Aave не будут ограничены в масштабе. В отличие от других протоколов, Aave может поддерживать более высокие объемы депозитов и займов, что позволяет финансовым приложениям различных масштабов стабильно развиваться на этой платформе.
Будущее
С выходом Aave V4 основная движущая сила, вызывающая "эффект Aave", будет дополнительно усилена. Архитектура новой версии предоставит разработчикам и пользователям более широкий доступ к активам, а также более гибкие варианты кредитования.
Можно ожидать, что ценность Aave для экосистемы Децентрализованные финансы в будущем станет более заметной и незаменимой.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
4
Поделиться
комментарий
0/400
shadowy_supercoder
· 3ч назад
Утром бычий рынок, вечером медвежий рынок
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllInDaddy
· 8ч назад
Эй, tvl первый, и что с того?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartContractPlumber
· 8ч назад
Большой объем не означает безопасность, подумайте о уроках theDAO.
Aave доминирует на рынке Децентрализованные финансы, сетевые эффекты создают гигантов отрасли
Рыночная доминирующая сила Aave: анализ гигантов "сетевого эффекта" в области Децентрализованных финансов
В мире децентрализованных финансов (DeFi) сетевые эффекты часто являются ключом к успеху. И в этой области Aave безусловно является одним из самых выдающихся протоколов. После пяти лет присутствия на рынке Aave не только накопила миллионы пользователей, но и создала самые глубокие ликвидные пулы в сфере DeFi. Этот масштаб и сетевые эффекты являются ключевыми преимуществами, которыми трудно добиться другим платформам.
Для проектов, выбирающих сотрудничество с Aave, они могут сразу же получить зрелую инфраструктуру, огромную пользовательскую базу и достаточную ликвидность, что обычно занимает годы для самостоятельной разработки. Это явление в индустрии называется "эффектом Aave".
Рыночная позиция Aave
Aave в настоящее время является крупнейшим протоколом в области Децентрализованных финансов, его общая заблокированная стоимость (TVL) составляет 21% от всего рынка Децентрализованных финансов, а на рынке кредитования он занимает 51% доли. Его чистый объем депозитов уже превысил 49 миллиардов долларов, эти данные充分 демонстрируют доминирующую позицию Aave на рынке.
Проникновение Aave на рынок проявляется в нескольких аспектах:
Aave также занимает почти 50% активного рынка стабильных монет, а также является основным каналом обращения биткойнов в Децентрализованных финансах. Примечательно, что Aave достиг почти миллиарда долларов TVL на четырех основных независимых блокчейн-сетях, что является редкостью в отрасли.
Принципы формирования эффекта Aave
Хотя многие платформы могут привлекать депозиты с помощью вознаграждений токенами и майнинга доходов, настоящая проблема заключается в создании спроса на использование активов. В этом и заключается преимущество Aave.
Объем активных кредитов на платформе Aave превысил 18 миллиардов долларов, что значительно больше, чем в сумме у других конкурентов. Активы, внесенные пользователями в Aave, либо выдаются в кредит, либо используются в качестве залога для заимствования других активов, что обеспечивает постоянную активность средств.
Этот механизм формирует здоровый цикл: когда новые активы запускаются на Aave или когда команды разрабатывают проекты на основе Aave, они все могут извлечь выгоду из этого постоянного спроса. В конечном итоге все участники получат выгоду от реальных экономических действий, происходящих от обширного активного пользовательского сообщества.
Для команд, разработанных на основе Aave, это особенно важно. Aave прошел пятилетнее испытание на рынке, пережив несколько циклов и всегда сохраняя доверие разработчиков и пользователей. В качестве основной платформы, управляющей десятками миллиардов долларов, его масштаб значительно превышает многие новые протоколы.
Кроме того, разработчики на платформе Aave не будут ограничены в масштабе. В отличие от других протоколов, Aave может поддерживать более высокие объемы депозитов и займов, что позволяет финансовым приложениям различных масштабов стабильно развиваться на этой платформе.
Будущее
С выходом Aave V4 основная движущая сила, вызывающая "эффект Aave", будет дополнительно усилена. Архитектура новой версии предоставит разработчикам и пользователям более широкий доступ к активам, а также более гибкие варианты кредитования.
Можно ожидать, что ценность Aave для экосистемы Децентрализованные финансы в будущем станет более заметной и незаменимой.