Новая эра MEV в блокчейне Solana: восход арбитража
С введением персонализированных приоритетных платёжных опций и мер против арбитража на платформах DEX, доходы от сэндвич-атак в экосистеме Solana значительно снизились. По состоянию на 6 мая, этот показатель упал до 582 SOL, что намного ниже уровня доходов в 10 000 SOL в день для одного атакующего робота несколько месяцев назад. Однако это не конец MEV, новая форма атомного арбитража быстро становится основным источником торгов в блокчейне Solana.
Данные показывают, что атомарный арбитраж достигает потрясающего уровня в доле сделок в блокчейне. 8 апреля доля чаевых, внесенных атомарным арбитражом, составила 74,12%, в другие времена она также в основном держится выше 50%. Это означает, что в текущем блокчейне Solana каждая вторая сделка может быть атомарным арбитражом.
Тем не менее, в социальных сетях редко обсуждается арбитраж атомов. Является ли эта новая арбитражная возможность скрытым хранилищем или еще одной ловушкой?
Атомарный арбитраж: новый подход к MEV-трейдингу
Атомарный арбитраж подразумевает выполнение многоступенчатых арбитражных операций в рамках одной, атомарной транзакции блокчейна. Типичная операция включает в себя покупку актива по низкой цене на одном DEX, а затем продажу его по высокой цене на другом DEX в рамках одной транзакции. Поскольку весь процесс заключен в одной атомарной транзакции, он естественным образом устраняет контрагентский риск и риск частичного исполнения, присущие традиционному арбитражу между биржами или неатомарному арбитражу. Успешная сделка фиксирует прибыль, неудача приводит только к убыткам от комиссии за транзакцию, а состояние актива восстанавливается.
Атомарность не предназначена для арбитража, а является неотъемлемым свойством блокчейна, обеспечивающим согласованность состояния. Арбитражники искусно используют эту особенность, связывая операции, которые изначально выполнялись бы поэтапно и имели бы риски, в единый атомарный блок, тем самым устраняя риски выполнения на техническом уровне.
В отличие от традиционных атак на сандвичи или автоматических торговых роботов, сосредоточенных на одной торговой паре, атомный арбитраж больше внимания уделяет обнаружению ценовых различий в нескольких торговых пулах для получения арбитражных возможностей.
Миф о быстрой прибыли и жестокая реальность
Недавние данные показывают, что арбитраж с атомами, похоже, имеет значительное пространство для прибыли. За последний месяц арбитраж с атомами в сети Solana принес 120000 SOL( примерно 17000000 долларов США). Адрес, получивший наибольшую прибыль, потратил всего 128.53 SOL, а доход составил 14129 SOL, что дает доходность 109 раз. Максимальная одиночная прибыль обошлась всего в 1.76 SOL, заработав 1354 SOL, а доходность по одиночной сделке составила 769 раз.
В настоящее время зарегистрировано 5656 атомных арбитражных роботов, средний доход с каждого адреса составляет 24,48 SOL(3071 долларов США), средняя стоимость около 870 долларов. Месячная доходность может достигать 352%, хотя это не так много, как ранее с атакой сэндвича, но все же неплохой бизнес.
Однако, здесь показанные затраты являются лишь затратами на транзакции в блокчейне, для арбитража с использованием атомов требуется больше вложений. Аппаратные условия для выполнения атомного арбитража включают частный RPC, серверы с 8 ядрами и 8 ГБ ОЗУ и т. д. Месячные затраты на сервер составляют примерно 100-300 долларов, минимальная месячная плата за частный узел составляет около 50 долларов. Общие месячные затраты находятся в диапазоне от 150 до 500 долларов, и это лишь минимальный порог. Для ускорения арбитража обычно также требуется настроить несколько серверов с IP-адресами.
Практические примеры показывают, что на одном сайте по арбитражу атомов за последнюю неделю только 15 адресов заработали более 1 SOL, максимальная прибыль составила 15 SOL, остальные были ниже 1 SOL и большинство понесли убытки. Учитывая стоимость серверов и узлов, почти все роботы на этой платформе могут находиться в убыточном состоянии, и многие адреса уже прекратили арбитраж.
Раскрытие тумана "безубыточного" арбитража
Общие данные отличаются от реальности, атомные арбитражные роботы на Solana все еще находятся в прибыльном состоянии. Но это также не может избежать "закона 20/80", когда небольшое количество высокоуровневых арбитражных роботов получает значительную прибыль, в то время как остальные становятся новой травой.
Ключ к прибыльным атомарным арбитражным сделкам заключается в обнаружении арбитражных возможностей. В качестве примера самой прибыльной сделки, эта сделка была осуществлена за 2.13 SOL, приобретя 3679 токенов grok по цене около 0.08 долларов (, а затем была продана за 199000 долларов ) по цене около 54.36 долларов (. Очевидно, что этот арбитраж воспользовался уязвимостью в ликвидности определенного пула, оставленной крупными игроками, не обращающими внимания на глубину пула.
Однако такие возможности редки, и роботы в блокчейне следят за аналогичными возможностями. Этот случайный крупный арбитраж больше похож на выигрыш в лотерею.
Недавний рост атомного арбитража может быть связан с тем, что некоторые разработчики упаковали его как беспроигрышный бизнес, предлагая бесплатную версию для новичков с инструкциями и взимая 10% комиссию только в случае получения прибыли от арбитража. Кроме того, они взимают абонентскую плату за помощь в создании узлов, серверов и предоставлении дополнительных IP-услуг.
На самом деле, большинство пользователей не имеют глубокого понимания технологий, инструменты мониторинга арбитражных возможностей схожи, что приводит к небольшим прибылям и невозможности покрыть базовые расходы.
Если нет технической базы, уникальных инструментов для мониторинга арбитражных возможностей и высокопроизводительных серверов и узлов, большинство участников атомного арбитража лишь переходят от торговли монетами к покупке серверов и подписке на услуги, что также может оказаться обманом. С увеличением числа участников вероятность неудачи арбитража также растет. Например, в случае с программой с наибольшей доходностью, текущая вероятность неудачи сделок составляет более 99%, почти все сделки терпят неудачу, при этом участники-роботы все равно должны оплачивать комиссию в блокчейне.
Перед тем как погрузиться в этот заманчивый поток "Арбитража", потенциальные участники должны сохранять трезвость, тщательно оценивать свои ресурсы и возможности, быть настороже к чрезмерно упаковочным обещаниям "безопасной прибыли" и избегать того, чтобы стать очередной волной лука под новым "золотым безумием".
![Solana показывает новый способ MEV, арбитраж занимает половину рынка сделок, это скрытая сокровищница или новая форма лоскутного орудия])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-134a91e7f0d044e144a719caa6b58ed2.webp(
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
5
Поделиться
комментарий
0/400
NotAFinancialAdvice
· 14ч назад
Снова будут играть для лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
BankruptcyArtist
· 14ч назад
Слишком высокие барьеры, лег на диван.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableBoi
· 14ч назад
разыгрывайте людей как лохов完就跑 没毛病
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWrangler
· 14ч назад
на самом деле ngmi с атомным arb... обнаружен субоптимальный алгоритм исполнения
Посмотреть ОригиналОтветить0
ThatsNotARugPull
· 14ч назад
неудачники разыгрывайте людей как лохов слишком сильно
Новая тенденция MEV на блокчейне Solana: рост атомарного арбитража, доходность и риски сосуществуют.
Новая эра MEV в блокчейне Solana: восход арбитража
С введением персонализированных приоритетных платёжных опций и мер против арбитража на платформах DEX, доходы от сэндвич-атак в экосистеме Solana значительно снизились. По состоянию на 6 мая, этот показатель упал до 582 SOL, что намного ниже уровня доходов в 10 000 SOL в день для одного атакующего робота несколько месяцев назад. Однако это не конец MEV, новая форма атомного арбитража быстро становится основным источником торгов в блокчейне Solana.
Данные показывают, что атомарный арбитраж достигает потрясающего уровня в доле сделок в блокчейне. 8 апреля доля чаевых, внесенных атомарным арбитражом, составила 74,12%, в другие времена она также в основном держится выше 50%. Это означает, что в текущем блокчейне Solana каждая вторая сделка может быть атомарным арбитражом.
Тем не менее, в социальных сетях редко обсуждается арбитраж атомов. Является ли эта новая арбитражная возможность скрытым хранилищем или еще одной ловушкой?
Атомарный арбитраж: новый подход к MEV-трейдингу
Атомарный арбитраж подразумевает выполнение многоступенчатых арбитражных операций в рамках одной, атомарной транзакции блокчейна. Типичная операция включает в себя покупку актива по низкой цене на одном DEX, а затем продажу его по высокой цене на другом DEX в рамках одной транзакции. Поскольку весь процесс заключен в одной атомарной транзакции, он естественным образом устраняет контрагентский риск и риск частичного исполнения, присущие традиционному арбитражу между биржами или неатомарному арбитражу. Успешная сделка фиксирует прибыль, неудача приводит только к убыткам от комиссии за транзакцию, а состояние актива восстанавливается.
Атомарность не предназначена для арбитража, а является неотъемлемым свойством блокчейна, обеспечивающим согласованность состояния. Арбитражники искусно используют эту особенность, связывая операции, которые изначально выполнялись бы поэтапно и имели бы риски, в единый атомарный блок, тем самым устраняя риски выполнения на техническом уровне.
В отличие от традиционных атак на сандвичи или автоматических торговых роботов, сосредоточенных на одной торговой паре, атомный арбитраж больше внимания уделяет обнаружению ценовых различий в нескольких торговых пулах для получения арбитражных возможностей.
Миф о быстрой прибыли и жестокая реальность
Недавние данные показывают, что арбитраж с атомами, похоже, имеет значительное пространство для прибыли. За последний месяц арбитраж с атомами в сети Solana принес 120000 SOL( примерно 17000000 долларов США). Адрес, получивший наибольшую прибыль, потратил всего 128.53 SOL, а доход составил 14129 SOL, что дает доходность 109 раз. Максимальная одиночная прибыль обошлась всего в 1.76 SOL, заработав 1354 SOL, а доходность по одиночной сделке составила 769 раз.
В настоящее время зарегистрировано 5656 атомных арбитражных роботов, средний доход с каждого адреса составляет 24,48 SOL(3071 долларов США), средняя стоимость около 870 долларов. Месячная доходность может достигать 352%, хотя это не так много, как ранее с атакой сэндвича, но все же неплохой бизнес.
Однако, здесь показанные затраты являются лишь затратами на транзакции в блокчейне, для арбитража с использованием атомов требуется больше вложений. Аппаратные условия для выполнения атомного арбитража включают частный RPC, серверы с 8 ядрами и 8 ГБ ОЗУ и т. д. Месячные затраты на сервер составляют примерно 100-300 долларов, минимальная месячная плата за частный узел составляет около 50 долларов. Общие месячные затраты находятся в диапазоне от 150 до 500 долларов, и это лишь минимальный порог. Для ускорения арбитража обычно также требуется настроить несколько серверов с IP-адресами.
Практические примеры показывают, что на одном сайте по арбитражу атомов за последнюю неделю только 15 адресов заработали более 1 SOL, максимальная прибыль составила 15 SOL, остальные были ниже 1 SOL и большинство понесли убытки. Учитывая стоимость серверов и узлов, почти все роботы на этой платформе могут находиться в убыточном состоянии, и многие адреса уже прекратили арбитраж.
Раскрытие тумана "безубыточного" арбитража
Общие данные отличаются от реальности, атомные арбитражные роботы на Solana все еще находятся в прибыльном состоянии. Но это также не может избежать "закона 20/80", когда небольшое количество высокоуровневых арбитражных роботов получает значительную прибыль, в то время как остальные становятся новой травой.
Ключ к прибыльным атомарным арбитражным сделкам заключается в обнаружении арбитражных возможностей. В качестве примера самой прибыльной сделки, эта сделка была осуществлена за 2.13 SOL, приобретя 3679 токенов grok по цене около 0.08 долларов (, а затем была продана за 199000 долларов ) по цене около 54.36 долларов (. Очевидно, что этот арбитраж воспользовался уязвимостью в ликвидности определенного пула, оставленной крупными игроками, не обращающими внимания на глубину пула.
Однако такие возможности редки, и роботы в блокчейне следят за аналогичными возможностями. Этот случайный крупный арбитраж больше похож на выигрыш в лотерею.
Недавний рост атомного арбитража может быть связан с тем, что некоторые разработчики упаковали его как беспроигрышный бизнес, предлагая бесплатную версию для новичков с инструкциями и взимая 10% комиссию только в случае получения прибыли от арбитража. Кроме того, они взимают абонентскую плату за помощь в создании узлов, серверов и предоставлении дополнительных IP-услуг.
На самом деле, большинство пользователей не имеют глубокого понимания технологий, инструменты мониторинга арбитражных возможностей схожи, что приводит к небольшим прибылям и невозможности покрыть базовые расходы.
Если нет технической базы, уникальных инструментов для мониторинга арбитражных возможностей и высокопроизводительных серверов и узлов, большинство участников атомного арбитража лишь переходят от торговли монетами к покупке серверов и подписке на услуги, что также может оказаться обманом. С увеличением числа участников вероятность неудачи арбитража также растет. Например, в случае с программой с наибольшей доходностью, текущая вероятность неудачи сделок составляет более 99%, почти все сделки терпят неудачу, при этом участники-роботы все равно должны оплачивать комиссию в блокчейне.
Перед тем как погрузиться в этот заманчивый поток "Арбитража", потенциальные участники должны сохранять трезвость, тщательно оценивать свои ресурсы и возможности, быть настороже к чрезмерно упаковочным обещаниям "безопасной прибыли" и избегать того, чтобы стать очередной волной лука под новым "золотым безумием".
![Solana показывает новый способ MEV, арбитраж занимает половину рынка сделок, это скрытая сокровищница или новая форма лоскутного орудия])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-134a91e7f0d044e144a719caa6b58ed2.webp(