LSDFi — это продукт Децентрализованных финансов на основе LSD, который позволяет застейкать ETH и превратить его в торгуемые активы через LSD, разблокируя Ликвидность и одновременно снижая порог для за стейкания ETH. Можно за стейкать любое количество и получить LSD после за стейкания, а также использовать LSD для получения дополнительных доходов.
Ядро LSDFi - это DeFi кубики, за которыми стоят доходные кубики. Новые проекты привлекают пользователей за стейкинг ETH/LSD через стимулы или получение токенов третьих сторон, чтобы завоевать долю рынка и контроль над LSD. Некоторые проекты используют динамическую доходность, чтобы побудить пользователей выбирать небольшие децентрализованные платформы стейкинга для достижения децентрализации валидаторов.
LSDFi имеет пять основных форм:
LP ( доход 10%+)
Перед обновлением Шанхая LSD нельзя было напрямую обменять на ETH, многие проекты DeFi создали ликвидные пулы LSD-ETH. Базовая доходность обычно не превышает 5%, основная часть дохода поступает через субсидии токенов для увеличения APY. Застейкеры, помимо получения вознаграждения за стейкинг ETH, также могут получать вознаграждения за LP. Ожидается, что после обновления Шанхая размер LP может увеличиться.
Круговое кредитование ( доход 10%+)
Получение высокой доходности путем циклических операций на нескольких платформах:
Застейкать ETH на определенной платформе для получения LSD
Положите LSD на платформу кредитования и займитесь ETH
Повторите вышеуказанные шаги
Данная стратегия имеет высокий риск ликвидации, фактическая APR зависит от количества циклов. Теоретически все кредитные протоколы могут быть применены, в будущем могут появиться продукты автоматического цикличного кредитования.
Аггрегация доходов (10%+)
Некоторые старые проекты Децентрализованных финансов, такие как Yearn Finance, увеличивают APY LSD до 5-6% за счет создания ликвидностных пулов на таких платформах, как Curve. Эти проекты увеличивают общую прибыль, агрегируя доходы с нескольких платформ и предоставляя субсидии.
Неизвестные ( заработка EigenLayer )
EigenLayer предлагает несколько способов застейкать, включая ликвидный застейк и сверхликвидный застейк. Последний позволяет застейкать пары LP, например:
Застейкать активы, которые уже были застейканы в Lido или Rocket Pool, снова в EigenLayer
Застейкать токены LP stETH-ETH от Curve в EigenLayer
Стимулирующий проект LSDFi
Эти проекты повышают эффективность капитала за счет использования рычага, структурированных стратегий, опционов, производных облигаций и т. д., или используют высокий APY для привлечения сбережений. Представленные проекты включают:
Pendle: Децентрализованные финансы доходный протокол, предлагающий застейкать ETH, APE, LOOKs и ликвидные пулы. Пользователи могут покупать ETH по скидочной цене, разница в цене является доходом. В настоящее время TVL составляет около 3844 миллионов долларов, рыночная капитализация 3280 миллионов долларов.
Ion Protocol: Токены LSD и токены залоговых активов токенизируются в allETH и vaETH. Планируется использовать такие решения, как EigenLayer, для агрегирования доходов от LSD. Находится на ранней стадии.
unshETH: Повышение степени децентрализации валидаторов за счет динамического распределения стимулов. Более высокие награды для платформ LSD с низкой долей рынка, чтобы побудить пользователей выбирать небольшие платформы для застейка ETH. В настоящее время TVL 8 миллионов долларов, FDV 20 миллионов долларов.
LSDx Finance: Стремится стать DEX для сегмента рынка активов LSD. Использует архитектуру GLP, аналогичную GMX, для создания единого пула ликвидности ETHx. За 48 часов после запуска было заблокировано 55 000 ETH. В настоящее время рыночная капитализация составляет 2,21 миллиона долларов, TVL — 134 миллиона долларов.
Ликвидные стекинговые деривативы: агрегатор LSD, который решает проблемы ликвидности и максимизирует кредитное плечо активов через токенизацию и выпуск деривативных токенов. Застейкать ETH можно с доходностью 6,3% годовых. В настоящее время находится на очень ранней стадии.
Stader Ethereum: Скоро будет выпущен ETHx. Пользователи, вносящие ETH, получат ETHx в качестве вознаграждения, а ETH будет распределен по различным пулам. Ожидается сотрудничество с более чем 30 Децентрализованными финансами. TVL 125 миллионов долларов, FDV 181.7 миллионов долларов.
Hord: застейкать ETH для получения LSD hETH. Достигение более высокого APR через застейк ETH, MEV вознаграждения и субсидии HORD. В настоящее время APY 17.9%, количество застейканного 223.22 ETH, FDV 1280 миллионов долларов.
Parallax Finance: предоставляет ликвидность инфраструктуру на L2. Его продукт Supernova, кроме предоставления за стейкать вознаграждений, также предлагает кредитование и заемные услуги для стекинговых активов. В настоящее время находится на стадии тестирования.
bestLSD: Скоро начнется тестовая сеть. Возможно, это агрегатор Real Yield, использующий полученные реальные доходы для субсидирования собственного LSD.
0xAcid DAO: управляющий протокол для максимизации возврата активов LSD. Большая часть активов размещена на стабильных узлах, часть инвестирована в стратегии с высокой доходностью. TVL около 4800 ETH, FDV 9.48 миллионов долларов.
EigenLayer: предоставляет различные способы заステйкать, которые в будущем могут привести к большему количеству возможностей Децентрализованных финансов.
Index Coop: выпускает два продукта, связанных с LSDFi - dsETH и icETH. dsETH состоит из нескольких LSD, а icETH является продуктом с杠杆ной ликвидностью и стейкинговой стратегией.
Gitcoin: сотрудничество с Index Coop для запуска Gitcoin Staked ETH Index (gtcETH), часть доходов будет использована для пожертвований на общественные блага.
В целом, индустрия LSDFi характеризуется высокой конкуренцией, и все проекты борются за влияние в области LSD. Стабильность стратегий и высокая доходность являются ключевыми факторами для развития проектов. В будущем LSDFi может сформировать продуктовые уровни с различными уровнями риска и доходности, от 4% до 500%+. Война LSD уже началась и, как ожидается, продлится до тех пор, пока ставка стейкинга Ethereum не стабилизируется выше 25%.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
6
Поделиться
комментарий
0/400
MysteryBoxOpener
· 3ч назад
Ах, это действительно вкусно
Посмотреть ОригиналОтветить0
NervousFingers
· 3ч назад
Немного заработал — убегай, не теряй деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoneyBurnerSociety
· 3ч назад
Вот почему мой ETH так сильно потерял в цене, оказывается, сложные проценты еще не начали работать, а меня уже ликвидировали.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeWithNoFear
· 3ч назад
Играть, играть, играть, а потом уже расправляться с розничными инвесторами.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-c799715c
· 3ч назад
Еще одна ловушка для неудачников?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinOracle
· 3ч назад
удивительно... мой анализ показывает 78,4% корреляция между динамикой lsd и паттернами генерации альфы eth
Волна LSDFi приходит: разблокировка ликвидности застейканного ETH, многообразные стратегии для борьбы за рынок
LSDFi — это продукт Децентрализованных финансов на основе LSD, который позволяет застейкать ETH и превратить его в торгуемые активы через LSD, разблокируя Ликвидность и одновременно снижая порог для за стейкания ETH. Можно за стейкать любое количество и получить LSD после за стейкания, а также использовать LSD для получения дополнительных доходов.
Ядро LSDFi - это DeFi кубики, за которыми стоят доходные кубики. Новые проекты привлекают пользователей за стейкинг ETH/LSD через стимулы или получение токенов третьих сторон, чтобы завоевать долю рынка и контроль над LSD. Некоторые проекты используют динамическую доходность, чтобы побудить пользователей выбирать небольшие децентрализованные платформы стейкинга для достижения децентрализации валидаторов.
LSDFi имеет пять основных форм:
Перед обновлением Шанхая LSD нельзя было напрямую обменять на ETH, многие проекты DeFi создали ликвидные пулы LSD-ETH. Базовая доходность обычно не превышает 5%, основная часть дохода поступает через субсидии токенов для увеличения APY. Застейкеры, помимо получения вознаграждения за стейкинг ETH, также могут получать вознаграждения за LP. Ожидается, что после обновления Шанхая размер LP может увеличиться.
Получение высокой доходности путем циклических операций на нескольких платформах:
Данная стратегия имеет высокий риск ликвидации, фактическая APR зависит от количества циклов. Теоретически все кредитные протоколы могут быть применены, в будущем могут появиться продукты автоматического цикличного кредитования.
Некоторые старые проекты Децентрализованных финансов, такие как Yearn Finance, увеличивают APY LSD до 5-6% за счет создания ликвидностных пулов на таких платформах, как Curve. Эти проекты увеличивают общую прибыль, агрегируя доходы с нескольких платформ и предоставляя субсидии.
EigenLayer предлагает несколько способов застейкать, включая ликвидный застейк и сверхликвидный застейк. Последний позволяет застейкать пары LP, например:
Эти проекты повышают эффективность капитала за счет использования рычага, структурированных стратегий, опционов, производных облигаций и т. д., или используют высокий APY для привлечения сбережений. Представленные проекты включают:
Pendle: Децентрализованные финансы доходный протокол, предлагающий застейкать ETH, APE, LOOKs и ликвидные пулы. Пользователи могут покупать ETH по скидочной цене, разница в цене является доходом. В настоящее время TVL составляет около 3844 миллионов долларов, рыночная капитализация 3280 миллионов долларов.
Ion Protocol: Токены LSD и токены залоговых активов токенизируются в allETH и vaETH. Планируется использовать такие решения, как EigenLayer, для агрегирования доходов от LSD. Находится на ранней стадии.
unshETH: Повышение степени децентрализации валидаторов за счет динамического распределения стимулов. Более высокие награды для платформ LSD с низкой долей рынка, чтобы побудить пользователей выбирать небольшие платформы для застейка ETH. В настоящее время TVL 8 миллионов долларов, FDV 20 миллионов долларов.
LSDx Finance: Стремится стать DEX для сегмента рынка активов LSD. Использует архитектуру GLP, аналогичную GMX, для создания единого пула ликвидности ETHx. За 48 часов после запуска было заблокировано 55 000 ETH. В настоящее время рыночная капитализация составляет 2,21 миллиона долларов, TVL — 134 миллиона долларов.
Ликвидные стекинговые деривативы: агрегатор LSD, который решает проблемы ликвидности и максимизирует кредитное плечо активов через токенизацию и выпуск деривативных токенов. Застейкать ETH можно с доходностью 6,3% годовых. В настоящее время находится на очень ранней стадии.
Stader Ethereum: Скоро будет выпущен ETHx. Пользователи, вносящие ETH, получат ETHx в качестве вознаграждения, а ETH будет распределен по различным пулам. Ожидается сотрудничество с более чем 30 Децентрализованными финансами. TVL 125 миллионов долларов, FDV 181.7 миллионов долларов.
Hord: застейкать ETH для получения LSD hETH. Достигение более высокого APR через застейк ETH, MEV вознаграждения и субсидии HORD. В настоящее время APY 17.9%, количество застейканного 223.22 ETH, FDV 1280 миллионов долларов.
Parallax Finance: предоставляет ликвидность инфраструктуру на L2. Его продукт Supernova, кроме предоставления за стейкать вознаграждений, также предлагает кредитование и заемные услуги для стекинговых активов. В настоящее время находится на стадии тестирования.
bestLSD: Скоро начнется тестовая сеть. Возможно, это агрегатор Real Yield, использующий полученные реальные доходы для субсидирования собственного LSD.
0xAcid DAO: управляющий протокол для максимизации возврата активов LSD. Большая часть активов размещена на стабильных узлах, часть инвестирована в стратегии с высокой доходностью. TVL около 4800 ETH, FDV 9.48 миллионов долларов.
EigenLayer: предоставляет различные способы заステйкать, которые в будущем могут привести к большему количеству возможностей Децентрализованных финансов.
Index Coop: выпускает два продукта, связанных с LSDFi - dsETH и icETH. dsETH состоит из нескольких LSD, а icETH является продуктом с杠杆ной ликвидностью и стейкинговой стратегией.
Gitcoin: сотрудничество с Index Coop для запуска Gitcoin Staked ETH Index (gtcETH), часть доходов будет использована для пожертвований на общественные блага.
В целом, индустрия LSDFi характеризуется высокой конкуренцией, и все проекты борются за влияние в области LSD. Стабильность стратегий и высокая доходность являются ключевыми факторами для развития проектов. В будущем LSDFi может сформировать продуктовые уровни с различными уровнями риска и доходности, от 4% до 500%+. Война LSD уже началась и, как ожидается, продлится до тех пор, пока ставка стейкинга Ethereum не стабилизируется выше 25%.