Если вас интересует широкий доступ к сегменту средних капиталовложений на рынке акций США, не ищите ничего другого, кроме ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity (JPME), пассивно управляемого биржевого фонда, запущенного 11 мая 2016 года.
Фонд спонсируется J.P. Morgan. Он накопил активы более 357,39 миллиона долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Blend на рынке акций США.
Почему Mid Cap Blend
Компании средней капитализации имеют рыночную капитализацию от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов. Обычно у них более высокие перспективы роста, чем у компаний с большой капитализацией, и они менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, у них есть хорошее соотношение потенциала роста и стабильности.
Смешанные ETF обычно содержат смесь акций роста и стоимости, а также акций, которые имеют характеристики как стоимости, так и роста.
Затраты
Инвесторы также должны обращать внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкими затратами будут давать лучшие результаты, чем те, у которых более высокие затраты, при условии, что все остальные показатели остаются неизменными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,24%, что ставит его на один уровень с большинством аналогичных продуктов в этой области.
У него 12-месячная доходность по дивидендам в 1,93%.
Секторное воздействие и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе промышленности - около 12% портфеля. Секторы здравоохранения и потребительских товаров составляют тройку лидеров.
Смотря на отдельные активы, Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun составляет около 0.62% от общих активов, за ним следуют Jabil Inc Common Stock (JBL) и Hewlett Packard (HPE).
Топ-10 активов составляют около 4,67% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риск
JPME стремится сопоставить результаты индекса Russell Midcap Diversified Factor до вычетов сборов и расходов. Индекс акций JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap использует основанный на правилах подход, который сочетает в себе построение портфеля на основе риска с многофакторным отбором ценных бумаг, включая факторы стоимости, качества и момента.
Возврат ETF составляет примерно 2.8% за этот год и увеличился примерно на 8.78% за последний год ( по состоянию на 08/11/2025). В течение последних 52 недель он торговался в диапазоне от $89.28 до $110.92.
ETF имеет бета-коэффициент 0.93 и стандартное отклонение 16.2% за последние три года. С примерно 361 активом он эффективно диверсифицирует специфический риск компаний.
Альтернативы
ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity имеет рейтинг Zacks ETF 3 (Hold), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, JPME является хорошим вариантом для тех, кто ищет экспозицию в области Стилевой коробки - Средний капитал. Инвесторы также могут рассмотреть некоторые другие варианты ETF в этом сегменте.
История продолжается. ETF Vanguard Mid-Cap (VO) и ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) отслеживают аналогичный индекс. В то время как ETF Vanguard Mid-Cap имеет активы в размере 85,49 миллиарда долларов, ETF iShares Core S&P Mid-Cap составляет 95,63 миллиарда долларов. VO имеет коэффициент расходов 0,04%, а IJH взимает 0,05%.
Итог
Хотя активно управляемые ETF являются отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов благодаря своим низким затратам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и прочитайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME): отчеты об исследованиях ETF
Эта статья первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Следует ли ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity (JPME) находиться на вашем инвестиционном радаре?
Если вас интересует широкий доступ к сегменту средних капиталовложений на рынке акций США, не ищите ничего другого, кроме ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity (JPME), пассивно управляемого биржевого фонда, запущенного 11 мая 2016 года.
Фонд спонсируется J.P. Morgan. Он накопил активы более 357,39 миллиона долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Blend на рынке акций США.
Почему Mid Cap Blend
Компании средней капитализации имеют рыночную капитализацию от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов. Обычно у них более высокие перспективы роста, чем у компаний с большой капитализацией, и они менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, у них есть хорошее соотношение потенциала роста и стабильности.
Смешанные ETF обычно содержат смесь акций роста и стоимости, а также акций, которые имеют характеристики как стоимости, так и роста.
Затраты
Инвесторы также должны обращать внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкими затратами будут давать лучшие результаты, чем те, у которых более высокие затраты, при условии, что все остальные показатели остаются неизменными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,24%, что ставит его на один уровень с большинством аналогичных продуктов в этой области.
У него 12-месячная доходность по дивидендам в 1,93%.
Секторное воздействие и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе промышленности - около 12% портфеля. Секторы здравоохранения и потребительских товаров составляют тройку лидеров.
Смотря на отдельные активы, Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun составляет около 0.62% от общих активов, за ним следуют Jabil Inc Common Stock (JBL) и Hewlett Packard (HPE).
Топ-10 активов составляют около 4,67% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риск
JPME стремится сопоставить результаты индекса Russell Midcap Diversified Factor до вычетов сборов и расходов. Индекс акций JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap использует основанный на правилах подход, который сочетает в себе построение портфеля на основе риска с многофакторным отбором ценных бумаг, включая факторы стоимости, качества и момента.
Возврат ETF составляет примерно 2.8% за этот год и увеличился примерно на 8.78% за последний год ( по состоянию на 08/11/2025). В течение последних 52 недель он торговался в диапазоне от $89.28 до $110.92.
ETF имеет бета-коэффициент 0.93 и стандартное отклонение 16.2% за последние три года. С примерно 361 активом он эффективно диверсифицирует специфический риск компаний.
Альтернативы
ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity имеет рейтинг Zacks ETF 3 (Hold), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, JPME является хорошим вариантом для тех, кто ищет экспозицию в области Стилевой коробки - Средний капитал. Инвесторы также могут рассмотреть некоторые другие варианты ETF в этом сегменте.
История продолжается. ETF Vanguard Mid-Cap (VO) и ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) отслеживают аналогичный индекс. В то время как ETF Vanguard Mid-Cap имеет активы в размере 85,49 миллиарда долларов, ETF iShares Core S&P Mid-Cap составляет 95,63 миллиарда долларов. VO имеет коэффициент расходов 0,04%, а IJH взимает 0,05%.
Итог
Хотя активно управляемые ETF являются отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов благодаря своим низким затратам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и прочитайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME): отчеты об исследованиях ETF
Эта статья первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиционных возможностей Zacks
Посмотреть комментарии