Demiryolu bilgi teknolojilerine yatırım hızlanıyor, AI akıllı gelişmeyi destekliyor

Makro düzeyde - Demiryolu ve şehir içi raylı sistemlerin büyük ölçekli ekipman yenileme dönemi geliyor, toplam sabit sermaye yatırımı bir dönüm noktasına ulaşacak, sektörün canlılık seviyesi her yıl hızla artması bekleniyor:

• Demiryolu toplam yatırımı "dipten sıçrama" dönüşüm noktasına ulaştı, on yıllık yenileme dönemi yeniden başlayacak. 2014-2023 yılları arasında demiryolu yatırımları sırasıyla 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 milyar yuan olarak gerçekleşti, 2020 yılından sonra demiryolu yatırımlarının her yıl azalma gösterdiği görülüyor, ancak 2023 yılı boyunca bir rebound yaşanarak 7645 milyar yuan gerçekleşti ve yıllık %7.5 büyüme sağlandı; 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde, ülke genelinde demiryolu sabit varlık yatırımları 1849 milyar yuan olarak gerçekleşti ve yıllık %10.5 büyüme kaydedildi.

• Fuxing Hızlı Tren Seti'nin tek seferlik alım miktarı beklenenden yüksek, Çin Demiryolları'nın yatırım hevesini ortaya koyuyor. "Saatte 350 kilometre hızla giden Fuxing Hızlı Tren Seti Akıllı Konfigürasyon Alım Projesi", Çin Demiryolu Grubu'nun her yıl gerçekleştirdiği önemli görevlerden biridir. 2024 yılı için ilk ihale duyurusu alım miktarının 165 set (farklı dizilimlerin toplamı) olduğunu gösteriyor, bu da 2023 yılındaki önceki alım miktarını (sırasıyla 103/55/6 set) aşmaktadır.

• Cihaz kullanım ömrü gibi faktörlerden etkilenen on yıl, demir yolu yatırımları için büyük bir döngüdür; on yıl dolduktan sonra büyük çaplı cihaz yenileme süreci yeniden başlayacaktır. Bu nedenle, demir yolu sabit varlık toplam yatırım tutarı döngünün başında yıldan yıla artış gösterirken, miktar açısından oldukça büyük ve döngünün sonuna doğru yıldan yıla düşüş göstermektedir. 2023 yılındaki dönüm noktası ve 2024'ün ilk dört ayında yatırım tutarının yıllık artış trendi, ayrıca 24 yılındaki ilk hızlı tren alım miktarının geçen yılki tarihsel rakamları aşması, demir yolu yatırımlarındaki yeni döngü trendinin yavaş yavaş ortaya çıktığını güçlü bir şekilde kanıtlamaktadır. Devlet Demiryolları yatırım konusunda oldukça güçlü bir istek sergiliyor; önümüzdeki üç yıl içinde çeşitli ürünlerin yenilenmesi ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ile birlikte altın dönemine gireceğimizi öngörüyoruz. Demir yolu sabit varlık toplam yatırım tutarı aşamalı olarak artacaktır.

Orta Seviye - Büyük Ölçekli Ekipman Yenileme Dalgasıyla Demiryolu Bilgi Teknolojisi Yatırımlarının Hızlanması:

• Politika Desteği: Eylül 2023'te Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, "Dijital Demiryolu Planı"nı yayımladı. Bu plana göre, 2027 yılına kadar demiryolu dijitalleşme seviyesi büyük ölçüde artacak, ana alanlarda akıllı sistemler uygulanacak, 2035 yılına kadar demiryolu dijital dönüşümü tamamen tamamlanacak ve demiryolu tüm iş alanlarında akıllı sistemlerin uygulanma derecesi artırılacaktır; Çin Ulusal Demiryolu İdaresi tarafından yayımlanan "14. Beş Yıllık" Demiryolu Teknoloji İnovasyonu Planı'na göre, akıllı demiryolu teknoloji sistemi mimarisinin 2.0 versiyonu oluşturulacak, 2025 yılına kadar akıllı demiryolu teknolojisinde kapsamlı bir atılım gerçekleştirilecek ve akıllı inşaat, akıllı ekipman, akıllı işletme gibi alanlarda teknolojik yenilikler sağlanacaktır.

• Sektörel Yanıt: 2024 Şubat ayında gerçekleştirilen Devlet Konseyi basın toplantısında, Ulusal Demiryolu İdaresi, dizel lokomotif emisyon standartları ve yönetmeliklerini belirleyeceğini, güncellemeleri teşvik edecek politikaları iyileştireceğini ve 2027 yılına kadar eski dizel lokomotiflerin temel olarak ortadan kaldırılmasını sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Bu aynı zamanda demiryolu sektörünün, merkezi hükümetin geniş çaplı ekipman yenileme hamlesine yönelik somut bir eylemidir.

• Demiryolu yenileme dalgası altında, bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlar önemli bir trend olarak görülmektedir ve yatırım değeri, akıllı ekipman ve işletme, teknolojik yenilik, 5G + büyük veri + yapay zeka gibi teknolojik entegrasyon gibi teknoloji yeniliği ve uygulama genişlemesi ile yakından ilgili olan alt alanlarda yoğunlaşacaktır.

Mikro düzey - AI demiryolu akıllılaşma ilerlemesini destekliyor. AI teknolojisi, demiryolu sisteminin kapsamlı akıllı yükseltmesini hızlandırabilir; örneğin, AI teknolojisi güvenlik izleme (AI video analizi ile anormalliklerin aktif bildirilmesi), akıllı tespit ve bakım (arıza erken tanısı ve öngörücü bakım), akıllı planlama (tren işletim planlarının optimize edilmesi), yolcu hizmetlerinin optimize edilmesi (yolcu davranışları ve tercihlerinin analizi), akıllı denetim, işletme verimliliği analizi, akıllı müşteri hizmetleri gibi birçok alanda kullanılabilir. Gerçek uygulamalarda, bazı şirketler demiryolu görsel yetenek platformu tanıttı; akıllı görsel platformlaştırma ile iş sistemlerini görsel hizmetlerden ayırarak, algoritmalar ve modellerin standartlaştırılması ile akıllı görsel yeteneklerin dinamik yönetimini sağlıyorlar; ayrıca, ülkenin ilk demiryolu sektörü büyük model teknik ürünü "Demiryolu AI Bilgi Akıllı Asistanı"nı tanıttılar ve bu ürün bazı demiryolu bürolarında, yerel demiryolu ve şehir raylı sistemlerinde deneme sürecine girdi.

Takip etmenizi öneririz: A Şirketi (Demiryolu Kontrol ve Yönetim Sistemi/Özel İletişim), B Şirketi (Hızlı Maglev Taşıma Kontrol Sistemi/Sinyal Sistemi), C Şirketi (Tren İşletme Kontrol Sistemi/Otomatik Satış ve Kontrol Sistemi), D Şirketi (Tren İşletme Kontrol Sistemi) vb.

Hash Gücü---

Işık İletişimi: E Şirketi, F Şirketi, G Şirketi, H Şirketi, I Şirketi, J Şirketi, K Şirketi, L Şirketi, M Şirketi, N Şirketi, O Şirketi, P Şirketi, Q Şirketi. Hesaplama Gücü Optimizasyonu/Planlama/Kiralama: R Şirketi, S Şirketi, T Şirketi, Çin Mobil, Çin Unicom, Çin Telekom. Hash Gücü Ekipmanları: U Şirketi, V Şirketi, W Şirketi, X Şirketi, Y Şirketi, Z Şirketi, AA Şirketi, AB Şirketi. Sıvı Soğutma: AC şirketi, AD şirketi, AE şirketi, AF şirketi. Kenar Hesaplama Taşıma Platformu: AG Şirketi, AH Şirketi, AI Şirketi. Uydu İletişimi: Çin Uydu, Çin Uydusu, AJ Şirketi, AK Şirketi, AL Şirketi, AM Şirketi.

Veri Unsurları---

Operatörler: Çin Telecom, Çin Mobil, Çin Unicom. Veri Görselleştirme: AN Şirketi, AO Şirketi, AP Şirketi. BOSS sistemi: AQ şirketi, AR şirketi, AS şirketi.

Risk Uyarısı: AI gelişimi beklentilerin altında kalabilir, hesaplama gücü talebi beklentilerin altında kalabilir, piyasa rekabet riski.