Energy Transfer виплачує вигідний розподіл, підтримуваний стабільним грошовим потоком та сильною фінансовою профілем.
MLP має багато зростання, яке наближається.
Наразі він торгується за однією з найнижчих оцінок у своїй групі аналогів.
10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Energy Transfer ›
Енергетичний трансфер (NYSE: ET) пропонує інвесторам високу дохідність (на рівні близько 7.5%), підкріплену міцним фінансовим профілем. Майстер обмежене партнерство (MLP) також зростає здоровими темпами, які повинні продовжуватися. На додаток до цього, компанія торгується за дуже привабливою оцінкою.
Давайте розглянемо ці особливості, щоб визначити, чи роблять вони Energy Transfer найрозумнішою інвестицією, яку ви можете зробити сьогодні.
Джерело зображення: Getty Images. ## Надійний дохід
Диверсифікований середній бізнес Energy Transfer генерує значний і стабільний грошовий потік, при цьому контракти на основі зборів забезпечують близько 90% річного доходу MLP. У першому кварталі компанія отримала 2,3 мільярда доларів США розподільного грошового потоку. Вона розподілила трохи більше 1,1 мільярда доларів з цих коштів серед інвесторів, утримавши решту для інвестування в проекти розширення та підтримання свого сильного фінансового профілю.
Цей консервативний коефіцієнт виплат дозволив MLP зберегти свій коефіцієнт важелів у нижній половині цільового діапазону від 4 до 4,5 разів. Це ставить компанію в найсильнішу фінансову позицію в її історії.
Цей сильний фінансовий профіль робить виплату MLP дуже стабільною.
Повністю заправлений двигун зростання
Енергетичний Трансфер також має здоровий профіль зростання. MLP має на меті зростання своїх доходів до сплати відсотків, податків, амортизації та зносу (EBITDA) приблизно на 5% цього року. Фактори зростання включають придбання WTG Midstream минулого року, нещодавно завершені проекти органічного розширення та здорові ринкові умови.
MLP має ще більше зростання попереду. Вона інвестує 5 мільярдів доларів у проекти зростання капіталу цього року, включаючи кілька заводів з обробки газу, новий великий трубопровід для природного газу та додаткову експортну потужність. Ці проекти зростання повинні запуститися в другій половині 2025 року до кінця наступного року. Враховуючи цей графік, Energy Transfer очікує, що ці проекти підвищать його темп зростання прибутку в період з 2026 по 2027 роки. Це надає MLP багато короткострокової видимості щодо зростання її прибутку.
Крім того, Energy Transfer розробляє кілька проектів розширення, включаючи свій завод з переробки зрідженого природного газу в Лейк-Чарлз та нову газову лінію постачання для центру даних з штучним інтелектом. MLP визначила три основні каталізатори: зростаюче виробництво в Пермі, збільшення попиту на газ з нових секторів, таких як центри даних з штучним інтелектом, та зростаючий експортний попит на рідкісні природні гази, які нададуть їй численні можливості для подальшого розширення своєї діяльності в середньостроковій перспективі. Її здатність забезпечити більше нових проектів ще більше покращить і розширить прогнози зростання прибутку.
Історія ПродовжуєтьсяСильна фінансова позиція Energy Transfer також дозволяє їй продовжувати здійснювати прибуткові придбання, які доповнюють її операції та зростання. MLP має багатий досвід як консолідатор у середньому секторі, часто укладаючи принаймні одну велику угоду щороку. Видимий ріст прибутку від майбутніх проектів і можливостей розширення підтримує план компанії щодо забезпечення збільшення розподілу на 3% до 5% щорічно.
Все це за привабливу ціну
Незважаючи на сильний ріст і фінансові показники, MLP наразі торгується за значенням підприємства (EV) до EBITDA менше ніж 9. Це друга найнижча оцінка серед компаній середнього етапу в енергетиці, де середнє значення групи конкурентів становить близько 12.
Ця низька оцінка є ключовою причиною високої дивідендної доходності Energy Transfer, що підвищує її привабливість у порівнянні з конкурентами.
Розумний вибір
Energy Transfer пропонує високу дохідність розподілу та має сильний профіль зростання. Він також знаходиться в найкращому фінансовому стані в своїй історії і має оцінку, близьку до дна групи аналогів. Ці характеристики роблять MLP дуже привабливими для інвестицій в даний час, оскільки він може забезпечити сильні загальні доходи. Це особливо розумно для тих, хто шукає прибутковий і зростаючий пасивний дохід з потенційними податковими перевагами з Федеральної податкової форми Schedule K-1, яку MLP надсилає інвесторам щороку.
Чи варто купувати акції Energy Transfer прямо зараз?
Перед тим, як купити акції компанії Energy Transfer, розгляньте це:
Аналітична команда Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, на їхню думку, 10 найкращих акцій для інвесторів, які варто купити зараз... і Energy Transfer не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.
Згадайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якби ви вклали $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $636,628!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якби ви вклали $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $1,063,471!*
Зараз варто зазначити, що загальний середній дохід Stock Advisor становить 1 041% — це перевищення ринку в порівнянні з 183% для S&P 500. Не пропустіть останній список з 10 найкращих, доступний при приєднанні до Stock Advisor.
Подивіться на 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 21 липня 2025 року
Мэтт ДіЛалло має позиції в Energy Transfer. Motley Fool не має позицій у жодному з згаданих акцій. У Motley Fool є політика розкриття.
Чи є енергетичний трансфер найрозумнішим інвестуванням, яке ви можете зробити сьогодні? спочатку було опубліковано The Motley Fool
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є енергетичний трансфер найрозумнішою інвестицією, яку ви можете зробити сьогодні?
Основні Пункти
Енергетичний трансфер (NYSE: ET) пропонує інвесторам високу дохідність (на рівні близько 7.5%), підкріплену міцним фінансовим профілем. Майстер обмежене партнерство (MLP) також зростає здоровими темпами, які повинні продовжуватися. На додаток до цього, компанія торгується за дуже привабливою оцінкою.
Давайте розглянемо ці особливості, щоб визначити, чи роблять вони Energy Transfer найрозумнішою інвестицією, яку ви можете зробити сьогодні.
Джерело зображення: Getty Images. ## Надійний дохід
Диверсифікований середній бізнес Energy Transfer генерує значний і стабільний грошовий потік, при цьому контракти на основі зборів забезпечують близько 90% річного доходу MLP. У першому кварталі компанія отримала 2,3 мільярда доларів США розподільного грошового потоку. Вона розподілила трохи більше 1,1 мільярда доларів з цих коштів серед інвесторів, утримавши решту для інвестування в проекти розширення та підтримання свого сильного фінансового профілю.
Цей консервативний коефіцієнт виплат дозволив MLP зберегти свій коефіцієнт важелів у нижній половині цільового діапазону від 4 до 4,5 разів. Це ставить компанію в найсильнішу фінансову позицію в її історії.
Цей сильний фінансовий профіль робить виплату MLP дуже стабільною.
Повністю заправлений двигун зростання
Енергетичний Трансфер також має здоровий профіль зростання. MLP має на меті зростання своїх доходів до сплати відсотків, податків, амортизації та зносу (EBITDA) приблизно на 5% цього року. Фактори зростання включають придбання WTG Midstream минулого року, нещодавно завершені проекти органічного розширення та здорові ринкові умови.
MLP має ще більше зростання попереду. Вона інвестує 5 мільярдів доларів у проекти зростання капіталу цього року, включаючи кілька заводів з обробки газу, новий великий трубопровід для природного газу та додаткову експортну потужність. Ці проекти зростання повинні запуститися в другій половині 2025 року до кінця наступного року. Враховуючи цей графік, Energy Transfer очікує, що ці проекти підвищать його темп зростання прибутку в період з 2026 по 2027 роки. Це надає MLP багато короткострокової видимості щодо зростання її прибутку.
Крім того, Energy Transfer розробляє кілька проектів розширення, включаючи свій завод з переробки зрідженого природного газу в Лейк-Чарлз та нову газову лінію постачання для центру даних з штучним інтелектом. MLP визначила три основні каталізатори: зростаюче виробництво в Пермі, збільшення попиту на газ з нових секторів, таких як центри даних з штучним інтелектом, та зростаючий експортний попит на рідкісні природні гази, які нададуть їй численні можливості для подальшого розширення своєї діяльності в середньостроковій перспективі. Її здатність забезпечити більше нових проектів ще більше покращить і розширить прогнози зростання прибутку.
Історія ПродовжуєтьсяСильна фінансова позиція Energy Transfer також дозволяє їй продовжувати здійснювати прибуткові придбання, які доповнюють її операції та зростання. MLP має багатий досвід як консолідатор у середньому секторі, часто укладаючи принаймні одну велику угоду щороку. Видимий ріст прибутку від майбутніх проектів і можливостей розширення підтримує план компанії щодо забезпечення збільшення розподілу на 3% до 5% щорічно.
Все це за привабливу ціну
Незважаючи на сильний ріст і фінансові показники, MLP наразі торгується за значенням підприємства (EV) до EBITDA менше ніж 9. Це друга найнижча оцінка серед компаній середнього етапу в енергетиці, де середнє значення групи конкурентів становить близько 12.
Ця низька оцінка є ключовою причиною високої дивідендної доходності Energy Transfer, що підвищує її привабливість у порівнянні з конкурентами.
Розумний вибір
Energy Transfer пропонує високу дохідність розподілу та має сильний профіль зростання. Він також знаходиться в найкращому фінансовому стані в своїй історії і має оцінку, близьку до дна групи аналогів. Ці характеристики роблять MLP дуже привабливими для інвестицій в даний час, оскільки він може забезпечити сильні загальні доходи. Це особливо розумно для тих, хто шукає прибутковий і зростаючий пасивний дохід з потенційними податковими перевагами з Федеральної податкової форми Schedule K-1, яку MLP надсилає інвесторам щороку.
Чи варто купувати акції Energy Transfer прямо зараз?
Перед тим, як купити акції компанії Energy Transfer, розгляньте це:
Аналітична команда Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, на їхню думку, 10 найкращих акцій для інвесторів, які варто купити зараз... і Energy Transfer не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.
Згадайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якби ви вклали $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $636,628!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якби ви вклали $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $1,063,471!*
Зараз варто зазначити, що загальний середній дохід Stock Advisor становить 1 041% — це перевищення ринку в порівнянні з 183% для S&P 500. Не пропустіть останній список з 10 найкращих, доступний при приєднанні до Stock Advisor.
Подивіться на 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 21 липня 2025 року
Мэтт ДіЛалло має позиції в Energy Transfer. Motley Fool не має позицій у жодному з згаданих акцій. У Motley Fool є політика розкриття.
Чи є енергетичний трансфер найрозумнішим інвестуванням, яке ви можете зробити сьогодні? спочатку було опубліковано The Motley Fool
Переглянути коментарі