DeFAI: Чи зможе злиття AI та Децентралізовані фінанси привести до нової хвилі AI Agent?
Одне, огляд DeFAI
1.1 Визначення DeFAI
DeFAI є поєднанням AI та Децентралізовані фінанси. Хоча концепції, пов'язані з AI, вже пройшли кілька етапів спекуляцій, від AI обчислювальної потужності до AI Meme, від технічної архітектури до інфраструктури, DeFAI як нова концепція набирає популярності. Наразі DeFAI в основному розділяється на три великі категорії: абстракція AI, автономні DeFi агенти та аналіз і прогнозування ринку.
1.2 Децентралізовані фінансиAI運作機制
Ядром системи DeFAI є велика мовна модель (LLM), її робота охоплює кілька рівнів, від збору даних до виконання рішень. Основні етапи включають наступні кроки:
Збір даних: отримання інформації в режимі реального часу з on-chain, off-chain та децентралізованих джерел даних.
Моделювання: використання технологій контрольованого навчання, неконтрольованого навчання, підкріплювального навчання та обробки природної мови для аналізу та прогнозування.
Прийняття рішень: на основі зібраних даних та результатів міркувань використовувати оптимізаційний двигун і систему багатьох агентів для спільної розробки найкращої стратегії.
Хостинг та виконання: хостинг AI моделей через централізований або децентралізований спосіб та взаємодія з протоколами на ланцюгу.
ІНТЕРАКТИВНІСТЬ: безшовна взаємодія з кількома Децентралізовані фінанси протоколами через інтеграцію API та децентралізовану передачу повідомлень.
Управління гаманцем: використання технології MPC-гаманця або TEE для забезпечення безпечного управління ключами та виконання транзакцій.
1.3 Зв'язок DeFAI з концепцією "наміру"
Візія DeFAI полягає в тому, щоб користувачі могли самостійно керувати своїм інвестиційним портфелем, спростивши бар'єри для участі в торгівлі на криптовалютному ринку. Ця візія тісно пов'язана з концепцією "намірів". У сценаріях, керованих намірами, користувачам потрібно лише зосередитися на результатах торгівлі, не вказуючи конкретний шлях виконання. DeFAI, здається, пропонує нові можливості для досягнення цієї візії.
Майбутня масштабна форма застосування блокчейну може бути поєднанням: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI.
Два, огляд проектів, пов'язаних з DeFAI
На сьогоднішній день на ринку з'явилося кілька проектів Децентралізовані фінанси, основними з яких є:
Griffain: платформа, що підтримує випуск AI Agent та рішення в сфері Децентралізованих фінансів.
Hey Anon: AI-рухомий протокол для спрощення взаємодії з Децентралізованими фінансами.
Orbit：платформа, що знижує поріг участі в Децентралізовані фінанси.
Neur: відкрите повноцінне застосування, спеціально розроблене для екосистеми Solana.
Modenetwork: інноваційний центр AI x Децентралізовані фінанси на базі Layer2 Ethereum.
The Hive: інтегрована платформа DeFi на Solana з кількома AI моделями.
Bankr: AI асистент для спрощення операцій з криптовалютою.
HotKeySwap: пропонує DEX-агрегатор, що працює на базі штучного інтелекту, та інструменти для крос-чейн торгівлі.
Gekko AI: автоматизоване торгове рішення, зосереджене на прогнозуванні ринку.
ASYM: AI-рухомий DEX агрегатор та аналітичний інструмент.
Wayfinder Foundation: Інтерактивний інструмент штучного інтелекту для всієї ланцюга.
Slate: загальна інфраструктура підключення AI-агентів.
Cod3x: інструмент безкодової розробки для створення агентів стратегій Децентралізованих фінансів.
Almanak: AI агент з можливістю самоосвіти, оптимізує Децентралізовані фінанси та ігрові проекти.
HIERO: багатоланцюговий розумний інструмент, що підтримує виконання угод за допомогою команд природною мовою.
Три, напрямки розвитку AI Agent
Розвиток AI Agent стикається з двома основними напрямками: GameFAI та Децентралізовані фінанси.
3.1 Гра FAI
Напрямок GameFAI, представлений M3 (Metaverse Makers), має потенціал, але стикається з викликами. На сьогоднішній день на ринку Web2 ще не з'явилася справжня гаряча AI гра, тривалий цикл розробки гри також є реальною проблемою. У порівнянні з Децентралізованими фінансами, GameFAI, можливо, потребує більшої ринкової енергії та часу для розвитку.
3.2 Децентралізовані фінансиAI
Серед проектів DeFAI з високою ринковою капіталізацією можна виділити GRIFFAIN, ANON, OLAS та інші. Серед них GRIFFAIN та ANON разом складають 37,29% від загальної ринкової капіталізації DeFAI. GRIFFAIN побудований на Solana і пропонує такі функції, як створення гаманців і швидкі транзакції. Hey Anon використовує багатоланцюгову модель, підтримуючи кілька публічних блокчейнів, а впливовість його засновника забезпечила проекту значну увагу.
Чотири, висновок
Поява DeFAI відповідає характеристикам сильних фінансових сценаріїв блокчейну. Як GameFAI, так і DeFAI демонструють величезний ринковий потенціал. GameFAI, можливо, продовжить концепцію метaverse, використовуючи AI для реалізації автономії та процвітання у віртуальному світі. DeFAI ж потребує переходу від емоційних спекуляцій до орієнтації на реальну цінність. Розвиток AI Agent не повинен покладатися лише на ефект Meme, а має підтримуватися через реальні застосування та створення цінності для забезпечення його довгострокового розвитку. Остаточний результат ринкової конкуренції варто очікувати, адже справжні проекти, які можуть створювати цінність для користувачів, зможуть перемогти в довгостроковій перспективі.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
DeFAI зростає: інтеграція AI та Децентралізовані фінанси веде до нової хвилі розумних агентів
DeFAI: Чи зможе злиття AI та Децентралізовані фінанси привести до нової хвилі AI Agent?
Одне, огляд DeFAI
1.1 Визначення DeFAI
DeFAI є поєднанням AI та Децентралізовані фінанси. Хоча концепції, пов'язані з AI, вже пройшли кілька етапів спекуляцій, від AI обчислювальної потужності до AI Meme, від технічної архітектури до інфраструктури, DeFAI як нова концепція набирає популярності. Наразі DeFAI в основному розділяється на три великі категорії: абстракція AI, автономні DeFi агенти та аналіз і прогнозування ринку.
1.2 Децентралізовані фінансиAI運作機制
Ядром системи DeFAI є велика мовна модель (LLM), її робота охоплює кілька рівнів, від збору даних до виконання рішень. Основні етапи включають наступні кроки:
Збір даних: отримання інформації в режимі реального часу з on-chain, off-chain та децентралізованих джерел даних.
Моделювання: використання технологій контрольованого навчання, неконтрольованого навчання, підкріплювального навчання та обробки природної мови для аналізу та прогнозування.
Прийняття рішень: на основі зібраних даних та результатів міркувань використовувати оптимізаційний двигун і систему багатьох агентів для спільної розробки найкращої стратегії.
Хостинг та виконання: хостинг AI моделей через централізований або децентралізований спосіб та взаємодія з протоколами на ланцюгу.
ІНТЕРАКТИВНІСТЬ: безшовна взаємодія з кількома Децентралізовані фінанси протоколами через інтеграцію API та децентралізовану передачу повідомлень.
Управління гаманцем: використання технології MPC-гаманця або TEE для забезпечення безпечного управління ключами та виконання транзакцій.
1.3 Зв'язок DeFAI з концепцією "наміру"
Візія DeFAI полягає в тому, щоб користувачі могли самостійно керувати своїм інвестиційним портфелем, спростивши бар'єри для участі в торгівлі на криптовалютному ринку. Ця візія тісно пов'язана з концепцією "намірів". У сценаріях, керованих намірами, користувачам потрібно лише зосередитися на результатах торгівлі, не вказуючи конкретний шлях виконання. DeFAI, здається, пропонує нові можливості для досягнення цієї візії.
Майбутня масштабна форма застосування блокчейну може бути поєднанням: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI.
Два, огляд проектів, пов'язаних з DeFAI
На сьогоднішній день на ринку з'явилося кілька проектів Децентралізовані фінанси, основними з яких є:
Три, напрямки розвитку AI Agent
Розвиток AI Agent стикається з двома основними напрямками: GameFAI та Децентралізовані фінанси.
3.1 Гра FAI
Напрямок GameFAI, представлений M3 (Metaverse Makers), має потенціал, але стикається з викликами. На сьогоднішній день на ринку Web2 ще не з'явилася справжня гаряча AI гра, тривалий цикл розробки гри також є реальною проблемою. У порівнянні з Децентралізованими фінансами, GameFAI, можливо, потребує більшої ринкової енергії та часу для розвитку.
3.2 Децентралізовані фінансиAI
Серед проектів DeFAI з високою ринковою капіталізацією можна виділити GRIFFAIN, ANON, OLAS та інші. Серед них GRIFFAIN та ANON разом складають 37,29% від загальної ринкової капіталізації DeFAI. GRIFFAIN побудований на Solana і пропонує такі функції, як створення гаманців і швидкі транзакції. Hey Anon використовує багатоланцюгову модель, підтримуючи кілька публічних блокчейнів, а впливовість його засновника забезпечила проекту значну увагу.
Чотири, висновок
Поява DeFAI відповідає характеристикам сильних фінансових сценаріїв блокчейну. Як GameFAI, так і DeFAI демонструють величезний ринковий потенціал. GameFAI, можливо, продовжить концепцію метaverse, використовуючи AI для реалізації автономії та процвітання у віртуальному світі. DeFAI ж потребує переходу від емоційних спекуляцій до орієнтації на реальну цінність. Розвиток AI Agent не повинен покладатися лише на ефект Meme, а має підтримуватися через реальні застосування та створення цінності для забезпечення його довгострокового розвитку. Остаточний результат ринкової конкуренції варто очікувати, адже справжні проекти, які можуть створювати цінність для користувачів, зможуть перемогти в довгостроковій перспективі.