Нові тенденції екосистеми Polkadot: аналіз продукту Gigadot та дослідження крос-ланцюгових Децентралізованих фінансів
У екосистемі Polkadot крос-ланцюгова ліквідність і ефективність активів завжди були основними проблемами, з якими стикаються застосунки Децентралізованих фінансів. Нещодавно інноваційний продукт DeFi під назвою Gigadot привернув широку увагу. Цей продукт завдяки механізму однокнопкового управління та множинних доходів надає користувачам DOT більш ефективні способи використання коштів, а також відкриває нові можливості для крос-ланцюгових DeFi в Polkadot. Після виходу продукту на ринок реакція була бурхливою, TVL на деякий час перевищив 35 мільйонів доларів США, ставши одним із найбільш обговорюваних експериментальних проектів у екосистемі.
Ідея та першопричини виникнення Gigadot
Основна ідея Gigadot полягає в тому, що "одне розгортання - кілька доходів". Традиційно користувачі повинні були окремо вкладати DOT у стейкінг, кредитування або ліквідні пул, що ускладнювало процес і знижувало ефективність використання активів. Поява Gigadot спростила ці складні операційні шляхи, дозволяючи користувачам отримувати кілька джерел доходу, виконуючи прості дії.
У екосистемі Polkadot DOT є основним активом для стейкінгу. У минулому, як тільки DOT було заблоковано, його не можна було використовувати для інших цілей, таких як кредитування або надання ліквідності. Щоб вирішити цю проблему, команда розробників створила новий механізм, подібний до пулу стабільних монет, але без вимоги фіксованого 1:1 прив'язування, а з можливістю вільного обміну DOT на vDOT за реальним курсом, що підвищує ліквідність та дозволяє використовувати vDOT як забезпечення для кредитування.
Gigadot на цій основі далі поєднала ліквідні пул і модуль кредитування. Користувачі закладають DOT у vDOT, формуючи LP разом з aDOT, а потім використовують LP як заставу для отримання коштів, реалізуючи їх циклічне використання та отримуючи подвійну вигоду від застави та кредитування.
Як Gigadot вирішує проблему ліквідності крос-ланцюга?
Однією з цілей дизайну Gigadot є інтеграція та розширення шляхів отримання доходу. Оглядаючи ранній етап екосистеми Polkadot, багато команд окремо розробляли LST, створювали ліквідні пулі та надавали стимули, формуючи цілу низку розрізнених продуктових ліній.
Розробницька команда прагне уникнути повторного створення колеса, безпосередньо інтегруючи зрілий vDOT, за допомогою крос-ланцюгової комунікації XCM та механізму спільної безпеки Polkadot, економлячи витрати на розробку та стимулювання, що демонструє переваги модульної співпраці Polkadot.
В майбутньому платформа підтримуватиме "один клік стейкінгу", користувачі зможуть безпосередньо виконувати операції на своїй платформі, система автоматично через XCM зв'язуватиметься з відповідними платформами і повертатиме vDOT, що значно покращить користувацький досвід.
Ціна vDOT на ланцюзі не залежить від традиційних оракулів, а синхронізується в реальному часі через XCM, що робить її більш безпечною та стійкою до маніпуляцій. Нещодавно обсяг повідомлень XCM між відповідними платформами різко зріс, що також свідчить про стабільну роботу цього крос-ланцюга.
Технічна архітектура та забезпечення безпеки
Gigadot є складним продуктом, що містить кілька рівнів функцій. Наразі його було спрощено до того, що користувачеві достатньо лише тримати DOT або USDT, щоб "в один клік отримати Gigadot".
Gigadot складається з двох типів активів: один тип - це деривативи DOT з інших ланцюгів (наприклад, vDOT), а інший тип - це деривативи DOT у формі ERC-20 з власного ринку кредитування. Ці активи спільно додаються до стабільного пулу як заставу, беручи участь у ринку кредитування.
Gigadot є токеном ERC-20, заснованим на механізмі Rebase, чия вартість автоматично коригується залежно від доходу базових активів. Зазвичай крос-ланцюгові активи потрібно упаковувати (wrapping), але Gigadot через однокнопковий дизайн приховав цей складний процес. З просуванням Polkadot Asset Hub у майбутньому буде подальше вдосконалення підтримки крос-ланцюгів, щоб зберегти простий досвід користувача.
В аспекті безпеки Gigadot користується механізмом спільної безпеки основної ланцюга Polkadot, що дозволяє не турбуватися про безпеку базових активів.
Як максимізувати прибуток від Gigadot?
Gigadot реалізував агрегацію різних джерел доходу, наразі включаючи:
Позика відсотків: aDOT, вкладений у ринок позик, приносить відсотки;
Прибуток від стейкінгу: vDOT постійно генерує прибуток від стейкінгу;
Комісія за транзакції: aDOT та vDOT, додані до стабільного пулу, приносять дохід від комісії;
Токени стимулювання: користувачі, які утримують Gigadot, можуть отримувати три види стимулів;
Зростання вартості активів: зростання вартості базових активів та доходи від комісійних сприяють підвищенню ціни Gigadot.
Користувачі також можуть збільшити прибуток за допомогою стратегії "Looping": використовуючи Gigadot як забезпечення, позичити DOT, а потім обміняти його на більше Gigadot, повторюючи цю операцію кілька разів, що дозволяє накопичувати прибуток. Якщо прибутковість Gigadot перевищує відсоткову ставку по кредиту, цей метод може безперервно збільшувати прибуток.
Оскільки активи vDOT, aDOT, Gigadot і DOT мають високу кореляцію в ціні, вони коливаються синхронно під час ринкових коливань, тому ризик ліквідації відносно низький.
Вплив еволюції механізму Polkadot на Gigadot
Команда розробників буде уважно стежити за кожним оновленням SDK і оцінювати його вплив на існуючу систему. Хоча деякі оновлення можуть призвести до значних змін, наразі немає жодних оновлень, які б мали руйнівний вплив на Gigadot, загальна архітектура має хорошу еластичність.
Наразі вся екосистема DeFi в Polkadot ще відносно на ранній стадії, більшість користувачів задовольняються лише ставленням DOT для отримання базового доходу, але протягом останнього року все більше людей почали брати участь у LP та продуктах DeFi, Gigadot є типовим прикладом, він надає нові можливості для DOT, що призводить до більш різноманітних способів участі в екосистемі.
Наразі ми співпрацюємо з Parity для переходу системи стейкінгу з Relay Chain на Asset Hub. Крім того, Polkadot нещодавно також просуває деякі значні оновлення, такі як асинхронна підтримка (async backing), скорочення часу блокування до 6 секунд та коригування механізму стейкінгу.
Незважаючи на часті оновлення технологій, механізм стейкінгу залишався стабільним і активно адаптувався до нових систем, тому ми зберігаємо впевненість у майбутньому розвитку Gigadot.
Майбутнє Gigadot та планування продуктів
В майбутньому буде представлено більше продуктів серії GIGA. На даний момент в планах є введення vBNC у стабільний пул та використання механізму, подібного до Gigadot, для підвищення його ліквідності.
Крім того, Gigadot може бути одним із важливих забезпечень для стабільної монети Hollar. Існує багато способів реалізації цього, і це не обмежується лише циклічним забезпеченням (looping), користувачі також можуть використовувати його для позичання інших активів.
Hollar є надмірно забезпеченою стабільною монетою з фіксованою річною процентною ставкою, яка більш підходить для оцінки витрат користувачів в порівнянні з активами з плаваючою процентною ставкою, такими як USDT/USDC. Цей механізм також має надію сприяти появі більшої кількості нових випадків використання, наприклад, використання Hollar як плати за транзакції або стабільного розрахункового активу, інтеграція якого залежить від системного дизайну кожного з ланцюгів.
Механізм фінансування для розробників
Відповідні платформи використовують механізм OpenGov для управління скарбницею. Рекомендується розробникам спочатку ініціювати дискусію в Discord або на форумі, щоб дізнатися, чи зацікавлене співтовариство в цій ідеї, щоб уникнути витрат великої кількості часу, якщо виявиться, що спільнота не бажає підтримувати.
В екосистемі є чіткі шляхи винагороди та підтримки, розробники можуть тут реалізувати свої ідеї.
Висновок
Gigadot не лише спроба інтеграції функцій, а й глибоке дослідження потенціалу крос-ланцюгової співпраці Polkadot і практична реалізація продукту. Завдяки комбінації в один клік, крос-ланцюговій інтеграції та множинним вигодам, він приносить справжню Децентралізовану фінансову комбінованість для Polkadot.
У майбутньому Polkadot продемонструє свою унікальну цінність у модульності та комбінованості, продовжуючи надавати нову енергію розвитку багатоланцюгових Децентралізованих фінансів, сприяючи переходу всієї екосистеми до більш відкритого та ефективного фінансового майбутнього.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
OnchainArchaeologist
· 7год тому
прибутковий проект Рухаймося
Переглянути оригіналвідповісти на0
staking_gramps
· 07-20 20:02
Чи не є привабливим стабільний дохід від Polkadot?
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainTalker
· 07-20 20:01
насправді динаміка ліквідності тут емпірично захоплююча, чесно кажучи...
Gigadot веде нову хвилю DeFi в екосистемі Polkadot: одночасне заステкати для отримання множинних прибутків
Нові тенденції екосистеми Polkadot: аналіз продукту Gigadot та дослідження крос-ланцюгових Децентралізованих фінансів
У екосистемі Polkadot крос-ланцюгова ліквідність і ефективність активів завжди були основними проблемами, з якими стикаються застосунки Децентралізованих фінансів. Нещодавно інноваційний продукт DeFi під назвою Gigadot привернув широку увагу. Цей продукт завдяки механізму однокнопкового управління та множинних доходів надає користувачам DOT більш ефективні способи використання коштів, а також відкриває нові можливості для крос-ланцюгових DeFi в Polkadot. Після виходу продукту на ринок реакція була бурхливою, TVL на деякий час перевищив 35 мільйонів доларів США, ставши одним із найбільш обговорюваних експериментальних проектів у екосистемі.
Ідея та першопричини виникнення Gigadot
Основна ідея Gigadot полягає в тому, що "одне розгортання - кілька доходів". Традиційно користувачі повинні були окремо вкладати DOT у стейкінг, кредитування або ліквідні пул, що ускладнювало процес і знижувало ефективність використання активів. Поява Gigadot спростила ці складні операційні шляхи, дозволяючи користувачам отримувати кілька джерел доходу, виконуючи прості дії.
У екосистемі Polkadot DOT є основним активом для стейкінгу. У минулому, як тільки DOT було заблоковано, його не можна було використовувати для інших цілей, таких як кредитування або надання ліквідності. Щоб вирішити цю проблему, команда розробників створила новий механізм, подібний до пулу стабільних монет, але без вимоги фіксованого 1:1 прив'язування, а з можливістю вільного обміну DOT на vDOT за реальним курсом, що підвищує ліквідність та дозволяє використовувати vDOT як забезпечення для кредитування.
Gigadot на цій основі далі поєднала ліквідні пул і модуль кредитування. Користувачі закладають DOT у vDOT, формуючи LP разом з aDOT, а потім використовують LP як заставу для отримання коштів, реалізуючи їх циклічне використання та отримуючи подвійну вигоду від застави та кредитування.
Як Gigadot вирішує проблему ліквідності крос-ланцюга?
Однією з цілей дизайну Gigadot є інтеграція та розширення шляхів отримання доходу. Оглядаючи ранній етап екосистеми Polkadot, багато команд окремо розробляли LST, створювали ліквідні пулі та надавали стимули, формуючи цілу низку розрізнених продуктових ліній.
Розробницька команда прагне уникнути повторного створення колеса, безпосередньо інтегруючи зрілий vDOT, за допомогою крос-ланцюгової комунікації XCM та механізму спільної безпеки Polkadot, економлячи витрати на розробку та стимулювання, що демонструє переваги модульної співпраці Polkadot.
В майбутньому платформа підтримуватиме "один клік стейкінгу", користувачі зможуть безпосередньо виконувати операції на своїй платформі, система автоматично через XCM зв'язуватиметься з відповідними платформами і повертатиме vDOT, що значно покращить користувацький досвід.
Ціна vDOT на ланцюзі не залежить від традиційних оракулів, а синхронізується в реальному часі через XCM, що робить її більш безпечною та стійкою до маніпуляцій. Нещодавно обсяг повідомлень XCM між відповідними платформами різко зріс, що також свідчить про стабільну роботу цього крос-ланцюга.
Технічна архітектура та забезпечення безпеки
Gigadot є складним продуктом, що містить кілька рівнів функцій. Наразі його було спрощено до того, що користувачеві достатньо лише тримати DOT або USDT, щоб "в один клік отримати Gigadot".
Gigadot складається з двох типів активів: один тип - це деривативи DOT з інших ланцюгів (наприклад, vDOT), а інший тип - це деривативи DOT у формі ERC-20 з власного ринку кредитування. Ці активи спільно додаються до стабільного пулу як заставу, беручи участь у ринку кредитування.
Gigadot є токеном ERC-20, заснованим на механізмі Rebase, чия вартість автоматично коригується залежно від доходу базових активів. Зазвичай крос-ланцюгові активи потрібно упаковувати (wrapping), але Gigadot через однокнопковий дизайн приховав цей складний процес. З просуванням Polkadot Asset Hub у майбутньому буде подальше вдосконалення підтримки крос-ланцюгів, щоб зберегти простий досвід користувача.
В аспекті безпеки Gigadot користується механізмом спільної безпеки основної ланцюга Polkadot, що дозволяє не турбуватися про безпеку базових активів.
Як максимізувати прибуток від Gigadot?
Gigadot реалізував агрегацію різних джерел доходу, наразі включаючи:
Користувачі також можуть збільшити прибуток за допомогою стратегії "Looping": використовуючи Gigadot як забезпечення, позичити DOT, а потім обміняти його на більше Gigadot, повторюючи цю операцію кілька разів, що дозволяє накопичувати прибуток. Якщо прибутковість Gigadot перевищує відсоткову ставку по кредиту, цей метод може безперервно збільшувати прибуток.
Оскільки активи vDOT, aDOT, Gigadot і DOT мають високу кореляцію в ціні, вони коливаються синхронно під час ринкових коливань, тому ризик ліквідації відносно низький.
Вплив еволюції механізму Polkadot на Gigadot
Команда розробників буде уважно стежити за кожним оновленням SDK і оцінювати його вплив на існуючу систему. Хоча деякі оновлення можуть призвести до значних змін, наразі немає жодних оновлень, які б мали руйнівний вплив на Gigadot, загальна архітектура має хорошу еластичність.
Наразі вся екосистема DeFi в Polkadot ще відносно на ранній стадії, більшість користувачів задовольняються лише ставленням DOT для отримання базового доходу, але протягом останнього року все більше людей почали брати участь у LP та продуктах DeFi, Gigadot є типовим прикладом, він надає нові можливості для DOT, що призводить до більш різноманітних способів участі в екосистемі.
Наразі ми співпрацюємо з Parity для переходу системи стейкінгу з Relay Chain на Asset Hub. Крім того, Polkadot нещодавно також просуває деякі значні оновлення, такі як асинхронна підтримка (async backing), скорочення часу блокування до 6 секунд та коригування механізму стейкінгу.
Незважаючи на часті оновлення технологій, механізм стейкінгу залишався стабільним і активно адаптувався до нових систем, тому ми зберігаємо впевненість у майбутньому розвитку Gigadot.
Майбутнє Gigadot та планування продуктів
В майбутньому буде представлено більше продуктів серії GIGA. На даний момент в планах є введення vBNC у стабільний пул та використання механізму, подібного до Gigadot, для підвищення його ліквідності.
Крім того, Gigadot може бути одним із важливих забезпечень для стабільної монети Hollar. Існує багато способів реалізації цього, і це не обмежується лише циклічним забезпеченням (looping), користувачі також можуть використовувати його для позичання інших активів.
Hollar є надмірно забезпеченою стабільною монетою з фіксованою річною процентною ставкою, яка більш підходить для оцінки витрат користувачів в порівнянні з активами з плаваючою процентною ставкою, такими як USDT/USDC. Цей механізм також має надію сприяти появі більшої кількості нових випадків використання, наприклад, використання Hollar як плати за транзакції або стабільного розрахункового активу, інтеграція якого залежить від системного дизайну кожного з ланцюгів.
Механізм фінансування для розробників
Відповідні платформи використовують механізм OpenGov для управління скарбницею. Рекомендується розробникам спочатку ініціювати дискусію в Discord або на форумі, щоб дізнатися, чи зацікавлене співтовариство в цій ідеї, щоб уникнути витрат великої кількості часу, якщо виявиться, що спільнота не бажає підтримувати.
В екосистемі є чіткі шляхи винагороди та підтримки, розробники можуть тут реалізувати свої ідеї.
Висновок
Gigadot не лише спроба інтеграції функцій, а й глибоке дослідження потенціалу крос-ланцюгової співпраці Polkadot і практична реалізація продукту. Завдяки комбінації в один клік, крос-ланцюговій інтеграції та множинним вигодам, він приносить справжню Децентралізовану фінансову комбінованість для Polkadot.
У майбутньому Polkadot продемонструє свою унікальну цінність у модульності та комбінованості, продовжуючи надавати нову енергію розвитку багатоланцюгових Децентралізованих фінансів, сприяючи переходу всієї екосистеми до більш відкритого та ефективного фінансового майбутнього.