Системна торгова стратегія, що виходить з "людини"

Гість цього випуску: Rocky, співзасновник Blue Ocean Capital

Стаття відображає лише особисту думку автора і не є інвестиційною порадою.

Од, Огляд торгової стратегії Rocky

Основою торгової стратегії Rocky є "людський підхід", що ґрунтується на особистому контексті та фінансових характеристиках для розробки відповідних стратегій:

1. Торговельна логіка:

• Суб'єктивна стратегія вторинного ринку, комбінація Альфи та Бети
• Аналіз з верхнього рівня: макроекономічне оцінювання трендів, вибір галузі, відбір проектів на основі фундаментальних показників

2. Обсяг фінансів:

• Повинно бути пов'язано з прийнятним ризиком, не впливаючи на життя
• Відповідно до масштабу, підбирається кількість інвестиційних об'єктів
• Наразі управлінський фонд складає 45 мільйонів доларів США

3. Очікуваний дохід та цикл коштів:

• Слідкуйте за циклом долара, великий цикл триває 4,5 роки
• Очікується, що третій квартал 2025 року буде піком цього циклу бичачого ринку

4. Контроль ризиків:

• Управління ризиками позиції: на основі макроекономічних даних
• Управління ризиками інвестиційного портфеля: моніторинг даних проекту
• Базова лінія ризик-менеджменту: 30% попередження, 40% закриття позицій

Два, фон формування торгових стратегій

1. Досвід торгівлі:

• У 2016 році увійшов у криптовалютний ринок, отримав перший капітал в епоху ICO
• Подія "3·12" у 2020 році призвела до втрати 100 BTC, що спонукало до створення системи управління ризиками

2. Професійний фон:

• Був дослідником в компанії Changjiang Securities
• Формування досконалої макроекономічної стратегії та аналізу зверху вниз

3. Цільова аудиторія: Сподіваюся, що інвестори, які можуть отримувати сталий прибуток

Три, аналіз випадків захоплення Альфи

1. Рендер ($RNDR) інвестиційна логіка:

• Слідкуйте за інвестиційними тенденціями Multicoin
• Аналіз основ: позитивний обіг капіталу, фонди засновника
• Спілкуючись з проектом, виявляємо потенціал

2. Kaspa ($KAS) інвестиційна логіка:

• Шукаємо шляхи для потужності ETH після переходу на PoS
• Аналіз проектного фону: ізраїльська команда, 100% видобуток
• Спробуйте накопичити, займаючись майнінгом

Чотири, перспективні напрямки в другій половині бичачого ринку

1. AI: Інтерес до інвестицій на первинному ринку не зменшується
2. RWA: схоже на DeFi сектор 2020 року
3. DePIN: Важливі сцени для залучення користувачів Web2
4. BTC екосистема: звільнення величезних сплячих активів
5. GameFi: важливий канал залучення в Web3

П'ять, межі торгової стратегії

Рокі вважає, що цей цикл може бути останнім для звичайних інвесторів, в майбутньому він перейде під контроль професійних фінансових установ.

Список того, що слід припинити:

1. Не торгувати з використанням кредитного плеча, контрактів та позикових коштів для торгівлі криптовалютами
2. Не займайтеся високочастотними торгами, більше досліджуйте макроекономіку та проекти
3. Не закривайте двері, спілкуйтеся більше з галуззю
4. Не інвестуйте у незнайомі проекти
5. Не йти коротким шляхом або сліпо йти за модою

Шість, рекомендовані навчальні ресурси

1. Макроекономічні зв'язки:

• Книги: "Теорія циклів", "Цикли", "Історія фінансових криз" та ін.
• Твіттер: @biancoresearch @matt_levine і т.д

2. Галузеві питання: Слідкуйте за Twitter провідних венчурних капіталістів

3. Проект, пов'язаний: Звіти Messari, дані Nansen, інструменти LunarCrush тощо