Аналіз основних тенденцій у галузі Блокчейн 2022 року

2021 рік став надзвичайним для індустрії Блокчейн. Капіталізація криптовалют перевищила 3 трильйони доларів США, обсяг торгівлі NFT перевищив 23 мільярди доларів США, США запустили перший ETF на ф'ючерси біткоїнів, Сальвадор зробив біткоїн законним платіжним засобом, Ethereum змінив механізм збору комісій, загальна заблокована вартість DeFi перевищила 200 мільярдів доларів США, що в 7 разів більше в річному обчисленні, з'явилося кілька нових публічних блокчейнів, а кількість користувачів гаманців Блокчейн зросла до 70 мільйонів.

Нещодавно криптовалюти використовуються як інструмент для трансакцій через кордон. Після початку війни в Україні крипторинок спочатку зазнав збитків, але вже відновився. Українська армія продовжує отримувати криптопожертви. Під час протестів водіїв вантажівок у Канаді протестувальники отримували криптопожертви після того, як традиційні канали були заблоковані. У майбутньому криптовалюти можуть використовуватися для благодійних пожертв, чого не можуть досягти традиційні фінанси.

Прийняття криптовалюти сприяє розвитку багатьох сфер екосистеми Блокчейн, включаючи вдосконалення інфраструктури, розробку застосунків, використання основних мов програмування, а також збільшення регуляторного та інституційного прийняття. Цей звіт аналізує основні тенденції Блокчейн 2022 року.

!

1. Виникнення рішень для багатоланкової взаємодії

У 2021 році з'явилося кілька нових публічних Блокчейнів та рішень Layer 2, потреба в крос-чейн ліквідності стала перешкодою, але також принесла можливості для розвитку.

У період з 2017 по 2021 рік з'явилося кілька нових публічних блокчейнів, таких як Polygon, Avalanche, Optimism, Terra та Solana. Ці публічні блокчейни приваблюють розробників для створення фінансових додатків та ігор.

Для використання різних характеристик блокчейнів та максимізації прибутків, можливість крос-чейн переказів стає вкрай важливою.

Наразі агрегатори DEX, такі як Paraswap, починають інтегруватися з кросчейн-мостами для реалізації кросчейн-обміну токенами. Для застосувань, які не розгорнуті на багатьох ланцюгах, існують кросчейн-рішення, такі як Symbiosis Finance, Multichain або Atlasdex. Multichain вже залучив понад 7,7 мільярдів доларів США загального заблокованого капіталу.

Деякі відомі DeFi додатки, такі як Aave, Curve та Uniswap, вже розгорнуті на кількох публічних блокчейнах, і користувачі можуть їх використовувати без необхідності крос-ланцюгового переміщення.

!

2. Покращення користувацького досвіду DEX та ефективності розподілу коштів

Цього року DEX покращить легкість використання та капітальну ефективність.

Алгоритм на основі DEX стане складнішим. Uniswap v3 перетворює модель AMM на модель, що ближча до книги замовлень, постачальники ліквідності зможуть обмежити ліквідність у межах певного цінового діапазону.

Поява нових DEX, таких як dYdX, які використовують модель order book. Загальна заблокована вартість dYdX швидко зростає, обсяги торгівлі вже наближаються до Uniswap. Sushiswap планує випустити подібний продукт, й інші DEX можуть наслідувати.

DEX ще покращився в таких аспектах, як розгортання односторонньої ліквідності, страхування від непостійних збитків, пакетна обробка та чистий обсяг торгів, ордери з обмеженнями, торгівля з кредитним плечем та впровадження рішень другого рівня.

!

3. Прийняття DeFi на Layer 2 зростає

Станом на кінець 2021 року, активи, заблоковані в DeFi, перевищили 241 мільярд доларів США. Протоколи кредитування, такі як MakerDAO, Aave, Curve та Anchor Protocol, є лідерами, зайнявши близько 25% від загального обсягу. DEX, такі як Uniswap, PancakeSwap та інші, створили 13 мільярдів доларів США заблокованих активів.

Рішення Layer 2 для блокчейну також суттєво зросли, такі як Polygon, який з 100 мільйонів доларів зріс до 8 мільярдів доларів. Arbitrum, Optimism та інші нові Layer 2 привертають широку увагу.

Зі збільшенням кількості користувачів, основні публічні блоки швидко наситяться, а плата за газ зросте. Висока плата за газ і затримки призведуть до ковзання угод, більше активів буде перенесено на Layer 2.

Рішення Layer 2 підвищують швидкість транзакцій та економлять газові витрати, розвиток DeFi стане більш потужним. Очікується, що більше застосувань DeFi приймуть Layer 2. Зростання заморожування Layer 2, такого як Arbitrum, Optimism, доводить, що спільнота почала приймати rollup.

З підвищенням швидкості транзакцій, зменшенням витрат і спрощенням процесу розгортання смарт-контрактів на Layer 2, у майбутньому основні токени випустять версії на Layer 2, а мостові рішення забезпечать їх ефективний рух між різними шарами.

!

4. "NFT-Fi" визначить 2022 рік

Обсяг торгівлі NFT на кількох платформах перевищив 23 мільярди доларів США, OpenSea є лідером. У третьому кварталі 2021 року обсяг торгівлі перевищив 10 мільярдів доларів США, що становить майже половину від річного обсягу.

Технології позики/під заставу NFT будуть домінувати в цій сфері. Swap.Kiwi та інші дозволяють безпосередньо обмінювати NFT. Великі установи можуть обмінювати токени, створені з позицій ліквідності пулу. Taker Protocol дозволяє брати кредити під заставу NFT.

У 2021 році 75% угод з NFT проходили на Ефіріумі. У 2022 році угоди з NFT можуть перейти на інші публічні блокчейни, включаючи Ronin, Flow, Immutable та Solana. Рішення для кросчейн-передачі NFT переосмислять цю сферу. Загальний обсяг угод з NFT на Solana перевищив 1,3 мільярда доларів, лідером є SolanArt. Polygon завершив угоди з NFT на суму понад 480 мільйонів доларів.

Застосування NFT в іграх стане ще однією важливою темою. Торгівля ігровими предметами сприятиме виникненню різноманітних бізнес-моделей, таких як аналіз продуктивності, рідкості та корисності предметів на Блокчейн.

Застосування NFT в DeFi включає:

• Позиції постачальників ліквідності Uniswap V3 представляються NFT
• Ubisoft Quartz дозволяє купувати рідкісні цифрові продукти за допомогою криптовалюти
• Університет Каліфорнії в Берклі продає NFT патенту на винахід Нобелівської премії
• NFT як ексклюзивний квиток на подію
• Художники продають фанатам авторські права на потокову музику

!

5. Підвищення уваги до безпеки

У 2021 році було вкрадено криптовалюту на суму 14 мільярдів доларів, що стало історичним рекордом. Платформи DeFi зазнали крадіжки на суму 2,2 мільярда доларів. Це може завадити участі установ у ланцюгових протоколах.

Crypto.com та протокол Wormhole стали останніми цілями хакерів. Це свідчить про те, що платформам цифрових активів ще потрібно вдосконалитися перед широким впровадженням.

Білі хакери відіграватимуть важливу роль у захисті екосистеми. На конференції ETHDenver білі хакери виявили критичну уразливість Optimism, підкресливши важливість винагороди за вразливості.

З поширенням криптовалют шахрайство є неминучим. Вкрай важливо посилити освіту користувачів щодо безпеки в мережі та безпеки операцій з Блокчейн.

З розширенням фінансування в DeFi безпека аудитів повинна бути в центрі уваги. Інновації в DeFi створюють більше вразливостей, що стимулює інновації в безпеці. Посилення регулювання викликатиме більшу увагу до безпеки.

!

6. Інноваційна розробка DeFi та стейкінг-протоколів

DeFi

У 2021 році маркет-мейкери Uniswap V3 заробили 200 мільйонів доларів комісій, зазнавши тимчасових збитків у 260 мільйонів доларів, чисті збитки склали 60 мільйонів доларів. Пошук рішень для тимчасових збитків стане пріоритетом у 2022 році. Управління LP-позиціями в UniV3 є складнішим, ніж у V2, алгоритм буде налаштовувати діапазон ліквідності на основі даних з блокчейну та поза ним. Попит на точні індексні протоколи зросте.

У 2022 році ринок знову зацікавиться новими протоколами DeFi. Традиційні фінансові застосунки, такі як свопи процентних ставок, ф'ючерси, хедж-фонди та страхування, будуть запущені на Блокчейн. З'являться також абсолютно нові протоколи.

Багато нових проектів отримають натхнення від токеноміки Curve. Токеноміка Curve дозволяє користувачам голосувати за те, який пул отримає винагороду CRV.

Головна мережа Ethereum стане дорожчою, підвищуючи бар'єр для входу, Layer 2 більш вигідний для новачків. Врешті-решт, лише китам і професійним трейдерам буде доступна головна мережа. Нові DeFi протоколи також більше підходять для професіоналів.

Стейк

Новий протокол ліквідного стейкінгу буде запущено, що дозволяє стейкати токени в різних блокчейнах та проектах, а також брати участь у DeFi за допомогою деривативів стейкованих токенів. Ці деривативи підтримуються токенами, які в даний час утримуються та заморожені.

ETH-merge буде використовувати PoS для верифікації транзакцій. Люди почали використовувати стейблкойни, такі як stETH, для отримання процентів, наразі річна ставка складає приблизно 4,4%.

!

7. Поява DAO

Децентралізована автономна організація ( DAO ) отримала величезну увагу, фінансуючи купівлю дорогих товарів, таких як футбольні та гольф-клуби, навіть оригінал Конституції США.

У 2022 році DAO створить більше бізнес-моделей, таких як ринок NFT TreasureDAO на Arbitrum. Управління фондами DAO стає все більш важливим, оскільки BitDAO володіє понад 2,5 мільярда доларів ліквідних коштів. BitDAO стає Master DAO, купуючи частки кількох DAO. DAO також буде використовуватися для політичних внесків, таких як UkraineDAO та Assange DAO.

Більше технологічних компаній перейдуть до децентралізованих організацій, включаючи великі компанії. Shapeshift успішно змінився на децентралізований суб'єкт.

DAO забезпечує швидкі можливості фінансування для протоколів та платформ, одночасно залучаючи більше членів громади до прийняття рішень. Це може спонукати нові та старі протоколи до проведення ICO.

У DAO існують проблеми з повільним прийняттям рішень та поганим управлінням завданнями. Інструменти управління стануть важливими, вони є ключовими для запобігання неналежному управлінню капіталом.

!

8. Ігри/Масштабні інвестиції в P2E економіку та метaverse

Три основні теми в ігровій сфері 2021 року: заробіток під час гри (P2E), ігрові гільдії та економіка токенів Axie Infinity.

Розробники обирають розробку ігор на Блокчейн, пропонуючи низькі витрати на транзакції, швидке виконання та розрахунок. Наразі лише токени та NFT розгорнуті на ланцюзі. У 2022 році можливо більше традиційних ігор перейдуть на модель P2E та будуть повністю розгорнуті на ланцюзі.

Буде більше ігор, які будуть безпосередньо розгорнуті на ланцюзі, забезпечуючи постійне зберігання та підтримуючи NFT-торгівлю. Animoca Brands є лідером, маючи 8 блокчейн-ігор, включаючи Sandbox. В майбутньому ми побачимо більше блокчейн-розважальних студій, що займаються іграми та NFT.

Більше розробників традиційних ігор увійдуть у сферу Блокчейн-ігор. Але багато P2E ігор будуть зважувати між часом виходу та якістю.

2022 року які публічні блоки найкраще підходять для розробки ігор. Flow вже довела свою придатність для розгортання ігор, Solana та інші все ще залишаються гнучкими.

Підйом ігрових гільдій. Yield Gaming Guild є типовим прикладом, має 100 тисяч членів, більше 10 тисяч дослідників Axie Infinity. Система управління гільдією стане новою темою.

Як розробити блокчейн-ігри, які тривалий час приваблюють гравців, заслуговує на увагу. Щоденний дохід Axie Infinity зріс з 10 тисяч доларів до 17,5 мільйонів доларів, а потім продовжував знижуватися, що підкреслює швидку зміну інтересу.

У 2022 році буде більше коштів, вкладених у P2E проекти, з'являться венчурні фонди, що спеціалізуються на блокчейн-іграх. Наприклад, Spartan залучив 50 мільйонів доларів на фонд метавсесвіту та ігор, а FTX оголосив про фонд інвестицій у ігри на 2 мільярди доларів.

Увага до метасвіту продовжуватиме зростати. Живі трансляції в метасвіті пропонуватимуть товари, такі як показ мод у Decentraland у Торонто. Більше NFT серій буде випущено в метасвіті. Віртуальні ігри, азартні ігри та банківський досвід будуть представлені в метасвіті. Банки та страхові компанії створюють віртуальні послуги в метасвіті.

!

9. Зберігання продовжуватиме контролюватися централізованими компаніями

Витрати на децентралізоване зберігання постійно знижуються. Глобальні обсяги збережених даних перевищують 80 ЗБ. Зберігання даних є основним джерелом доходу для великих технологічних компаній, таких як Amazon, де дохід AWS становить 14,5%. Децентралізоване зберігання знизить маржу прибутку, дозволяючи людям знову контролювати дані.

Децентралізоване зберігання дозволяє зберігати дані в мережі розподілених вузлів. Відомі протоколи включають Arweave, Filecoin і Functionland. Є також компанії, які не використовують токени Блокчейн, але застосовують Web3-додатки, такі як Filebase.

Очікується розробка нових бізнес-моделей, що стосуються зберігання, індексації та ідентифікації. Це є передумовами для проектів Блокчейн, які допомагають відрізнити Web3 від проектів Блокчейн/криптовалют.

!

10. Ініціативи для розробників Блокчейн

У 2021 році потік кадрів з Web2 до Web3 досягнув рекорду. У 2022 році темою стане, як утримати кадри та забезпечити чіткі цілі щодо прибутку.

Висококласні розробники Блокчейн часто змінюють роботу, що призводить до великих змін. Лише 25-30% розробників залишаються на третьому році.