LSDFi є продуктом децентралізованих фінансів на основі LSD, який дозволяє застейкати ETH і перетворити його на торгівельний актив через LSD, розблокуючи ліквідність та знижуючи поріг для застейку ETH. Будь-яку кількість можна застейкати, і після застейку отримати LSD, а також використати LSD для отримання додаткового доходу.
Ядром LSDFi є Lego DeFi, за яким стоять Lego доходу. Нові проекти залучають користувачів за допомогою стимулювання або отримання токенів третіх сторін для застикування ETH/LSD, щоб отримати частку на ринку та контроль над LSD. Частина проектів використовує динамічну дохідність, щоб заохотити користувачів обирати невеликі децентралізовані платформи застеки, щоб досягти децентралізації валідаторів.
LSDFi має п'ять основних форм:
LP ( прибуток 10%+)
Перед оновленням Шанхаю LSD не можна було безпосередньо обміняти на ETH, багато проектів DeFi створили ліквідні пули LSD-ETH. Базовий дохід зазвичай не перевищує 5%, основна частина доходу підвищується за рахунок субсидій токенів для підвищення APY. Застейкати отримують не тільки винагороду за стейкінг ETH, але й винагороду за LP-комісії. Очікується, що після оновлення Шанхаю обсяг LP може зрости.
Циклічне кредитування ( прибуток 10%+)
Отримання високих доходів через циклічні операції між кількома платформами:
На певній платформі застейкати ETH за LSD
Застейкати LSD на кредитній платформі та позичити ETH
Повторіть зазначені кроки
Ця стратегія має високий ризик ліквідації, фактична APR залежить від кількості циклів. Теоретично всі кредитні протоколи можуть бути застосовані, у майбутньому можуть з'явитися автоматизовані продукти кредитування.
Агеграція прибутку (10%+)
Деякі старі проекти Децентралізовані фінанси, такі як Yearn Finance, підвищують LSD APY до 5-6% за рахунок ліквідністних пулів на платформах, таких як Curve. Ці проекти збільшують загальний дохід, агрегуючи прибуток з кількох платформ і надаючи субсидії.
Невідома ( заробітку EigenLayer )
EigenLayer пропонує різні способи застейкати, включаючи ліквідний застейк і надліківний застейк. Останній дозволяє застейкати пари LP, наприклад:
Переустойте активи, які вже були застейковані в Lido або Rocket Pool, на EigenLayer
Застейкати стейбл-коін Curve stETH-ETH LP Token до EigenLayer
Стимулюючий LSDFi проект
Цей тип проектів підвищує капітальну ефективність за допомогою важелів, структурованих стратегій, опціонів, похідних облігацій тощо, або використовує високий APY для залучення заощаджень. Представлені проекти включають:
Pendle: Децентралізовані фінанси дохідний протокол, що надає застейкати послуги та ліквідність для ETH, APE, LOOKs тощо. Користувачі можуть купувати ETH за зниженою ціною, а різниця є доходом. Наразі TVL складає приблизно 3844 мільйони доларів, а ринкова капіталізація 3280 мільйонів доларів.
Ion Protocol: токени LSD та токени заставлених активів перетворюються на allETH та vaETH. Планується використати EigenLayer та інші для агрегування доходів LSD. На стадії раннього розвитку.
unshETH: Підвищення рівня децентралізації валідаторів за допомогою динамічного розподілу винагород. Вищі винагороди для LSD платформ з низькою часткою ринку, що заохочує користувачів обирати невеликі платформи для заステйку ETH. Наразі TVL 8 мільйонів доларів, FDV 20 мільйонів доларів.
LSDx Finance: прагне стати DEX для сегменту активів LSD. Використовуючи архітектуру GLP, схожу на GMX, створює єдиний ліквідний пул ETHx. За 48 годин з моменту запуску заблоковано 55 тисяч ETH. Наразі ринкова капіталізація становить 2,21 мільйона доларів, TVL 134 мільйони доларів.
Ліквідні Стейкінг Деривативи: LSD агрегатор, що вирішує проблеми ліквідності та максимізує важіль активів через токенізацію та випуск похідних токенів. Застейкати ETH можна отримати 6.3% APR. Наразі на дуже ранній стадії.
Stader Ethereum: Невдовзі буде випущено ETHx. Користувачі, які вносять ETH, отримають ETHx як винагороду, а ETH буде розподілено між різними пулами. Очікується співпраця з понад 30 Децентралізованими фінансами. TVL 125 мільйонів доларів, FDV 181.7 мільйонів доларів.
Hord: заステйкати ETH отримати LSD hETH. Завдяки заステйку ETH, винагородам MEV та субсидіям HORD досягти вищого APR. Наразі APY 17.9%, заステйкана кількість 223.22 ETH, FDV 1280 мільйонів доларів.
Parallax Finance: на L2 надає інфраструктуру ліквідності. Його продукт Supernova, окрім надання нагород за заStake, також пропонує послуги з кредитування та позик для заставлених активів. Наразі перебуває на стадії тестування.
bestLSD: Невдовзі розпочнеться тестова мережа. Можливо, це агрегатор Real Yield, який використовує агреговані реальні доходи для субсидування власного LSD.
0xAcid DAO: Управлінський протокол для максимізації прибутковості активів LSD. Більшість активів зберігається на стабільних вузлах, частина інвестується в стратегії високого доходу. TVL близько 4800 ETH, FDV 9,48 мільйона доларів.
EigenLayer: надає різні способи застеакати, у майбутньому може принести більше можливостей для Децентралізованих фінансів.
Index Coop: випустила два продукти, пов'язані з LSDFi – dsETH та icETH. dsETH складається з кількох LSD, а icETH є продуктом стратегій з杠杆ною ліквідністю та застекації.
Gitcoin: Співпраця з Index Coop для запуску Gitcoin Staked ETH Index (gtcETH), частина доходів буде використана для пожертвувань на суспільні блага.
В цілому, індустрія LSDFi є висококонкурентною, і кожен проект бореться за право говорити про LSD. Стабільність стратегій і висока прибутковість є ключовими факторами розвитку проектів. У майбутньому LSDFi може сформувати різні рівні продуктів з різним ризиком і прибутковістю, від 4% до 500%+. Війна LSD вже почалася і, як очікується, триватиме до стабілізації ставки стейкінгу ефіру на рівні понад 25%.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MysteryBoxOpener
· 3год тому
А це дійсно смачно
Переглянути оригіналвідповісти на0
NervousFingers
· 3год тому
Маленький прибуток - і втікайте, щоб не втратити гроші
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoneyBurnerSociety
· 3год тому
Не дивно, що мій ETH так втрачає, виявляється, що складні відсотки ще не почались, а мене вже ліквідували.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ApeWithNoFear
· 3год тому
Грати грати грати, спочатку знищити роздрібних інвесторів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-c799715c
· 3год тому
Ще одна пастка обдурювання для дурнів?
Переглянути оригіналвідповісти на0
AltcoinOracle
· 3год тому
фасцинуюче... мій аналіз показує 78.4% кореляцію між динамікою lsd та патернами генерації альфи eth
LSDFi хвиля набирає обертів: розблокування ліквідності застейканого ETH, різноманітні стратегії для завоювання ринку
LSDFi є продуктом децентралізованих фінансів на основі LSD, який дозволяє застейкати ETH і перетворити його на торгівельний актив через LSD, розблокуючи ліквідність та знижуючи поріг для застейку ETH. Будь-яку кількість можна застейкати, і після застейку отримати LSD, а також використати LSD для отримання додаткового доходу.
Ядром LSDFi є Lego DeFi, за яким стоять Lego доходу. Нові проекти залучають користувачів за допомогою стимулювання або отримання токенів третіх сторін для застикування ETH/LSD, щоб отримати частку на ринку та контроль над LSD. Частина проектів використовує динамічну дохідність, щоб заохотити користувачів обирати невеликі децентралізовані платформи застеки, щоб досягти децентралізації валідаторів.
LSDFi має п'ять основних форм:
Перед оновленням Шанхаю LSD не можна було безпосередньо обміняти на ETH, багато проектів DeFi створили ліквідні пули LSD-ETH. Базовий дохід зазвичай не перевищує 5%, основна частина доходу підвищується за рахунок субсидій токенів для підвищення APY. Застейкати отримують не тільки винагороду за стейкінг ETH, але й винагороду за LP-комісії. Очікується, що після оновлення Шанхаю обсяг LP може зрости.
Отримання високих доходів через циклічні операції між кількома платформами:
Ця стратегія має високий ризик ліквідації, фактична APR залежить від кількості циклів. Теоретично всі кредитні протоколи можуть бути застосовані, у майбутньому можуть з'явитися автоматизовані продукти кредитування.
Деякі старі проекти Децентралізовані фінанси, такі як Yearn Finance, підвищують LSD APY до 5-6% за рахунок ліквідністних пулів на платформах, таких як Curve. Ці проекти збільшують загальний дохід, агрегуючи прибуток з кількох платформ і надаючи субсидії.
EigenLayer пропонує різні способи застейкати, включаючи ліквідний застейк і надліківний застейк. Останній дозволяє застейкати пари LP, наприклад:
Цей тип проектів підвищує капітальну ефективність за допомогою важелів, структурованих стратегій, опціонів, похідних облігацій тощо, або використовує високий APY для залучення заощаджень. Представлені проекти включають:
Pendle: Децентралізовані фінанси дохідний протокол, що надає застейкати послуги та ліквідність для ETH, APE, LOOKs тощо. Користувачі можуть купувати ETH за зниженою ціною, а різниця є доходом. Наразі TVL складає приблизно 3844 мільйони доларів, а ринкова капіталізація 3280 мільйонів доларів.
Ion Protocol: токени LSD та токени заставлених активів перетворюються на allETH та vaETH. Планується використати EigenLayer та інші для агрегування доходів LSD. На стадії раннього розвитку.
unshETH: Підвищення рівня децентралізації валідаторів за допомогою динамічного розподілу винагород. Вищі винагороди для LSD платформ з низькою часткою ринку, що заохочує користувачів обирати невеликі платформи для заステйку ETH. Наразі TVL 8 мільйонів доларів, FDV 20 мільйонів доларів.
LSDx Finance: прагне стати DEX для сегменту активів LSD. Використовуючи архітектуру GLP, схожу на GMX, створює єдиний ліквідний пул ETHx. За 48 годин з моменту запуску заблоковано 55 тисяч ETH. Наразі ринкова капіталізація становить 2,21 мільйона доларів, TVL 134 мільйони доларів.
Ліквідні Стейкінг Деривативи: LSD агрегатор, що вирішує проблеми ліквідності та максимізує важіль активів через токенізацію та випуск похідних токенів. Застейкати ETH можна отримати 6.3% APR. Наразі на дуже ранній стадії.
Stader Ethereum: Невдовзі буде випущено ETHx. Користувачі, які вносять ETH, отримають ETHx як винагороду, а ETH буде розподілено між різними пулами. Очікується співпраця з понад 30 Децентралізованими фінансами. TVL 125 мільйонів доларів, FDV 181.7 мільйонів доларів.
Hord: заステйкати ETH отримати LSD hETH. Завдяки заステйку ETH, винагородам MEV та субсидіям HORD досягти вищого APR. Наразі APY 17.9%, заステйкана кількість 223.22 ETH, FDV 1280 мільйонів доларів.
Parallax Finance: на L2 надає інфраструктуру ліквідності. Його продукт Supernova, окрім надання нагород за заStake, також пропонує послуги з кредитування та позик для заставлених активів. Наразі перебуває на стадії тестування.
bestLSD: Невдовзі розпочнеться тестова мережа. Можливо, це агрегатор Real Yield, який використовує агреговані реальні доходи для субсидування власного LSD.
0xAcid DAO: Управлінський протокол для максимізації прибутковості активів LSD. Більшість активів зберігається на стабільних вузлах, частина інвестується в стратегії високого доходу. TVL близько 4800 ETH, FDV 9,48 мільйона доларів.
EigenLayer: надає різні способи застеакати, у майбутньому може принести більше можливостей для Децентралізованих фінансів.
Index Coop: випустила два продукти, пов'язані з LSDFi – dsETH та icETH. dsETH складається з кількох LSD, а icETH є продуктом стратегій з杠杆ною ліквідністю та застекації.
Gitcoin: Співпраця з Index Coop для запуску Gitcoin Staked ETH Index (gtcETH), частина доходів буде використана для пожертвувань на суспільні блага.
В цілому, індустрія LSDFi є висококонкурентною, і кожен проект бореться за право говорити про LSD. Стабільність стратегій і висока прибутковість є ключовими факторами розвитку проектів. У майбутньому LSDFi може сформувати різні рівні продуктів з різним ризиком і прибутковістю, від 4% до 500%+. Війна LSD вже почалася і, як очікується, триватиме до стабілізації ставки стейкінгу ефіру на рівні понад 25%.