Звіт про дослідження галузі публічних блокчейнів у листопаді 2024 року: Інноваційний максимум Біткойна викликав загальний зростання
У листопаді 2024 року в індустрії блокчейну розпочнеться потужний бичачий ринок. Ціна Біткойна постійно оновлює історичні максимуми, майже перевищуючи позначку в 100 тисяч доларів, а його ринкова капіталізація перевищує срібло та інші основні традиційні активи. Ефір також демонструє значне відновлення, ринок альткоїнів також показує яскраві результати. Під час того, як Layer 2 Біткойна продовжує стрімко зростати, Layer 2 Ефіру стикається з дедалі жорсткішою конкуренцією, зростання є відносно помірним.
Огляд ринку
У листопаді ринок криптовалют встановив історичний рекорд, Біткойн зріс з 69,386 доларів до 96,427 доларів, зростання склало 39,0%. Ефір слідував за ним, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів, зростання склало 47,8%. Видатні результати Біткойна дозволили йому перевищити ринкову капіталізацію срібла та Saudi Aramco, і після наближення до позначки 100,000 доларів 23 листопада, він стабільно займає сьоме місце серед глобальних активів.
Результати виборів у США стали каталізатором зростання на криптовалютному ринку, що може мати глибокий вплив на законодавство та регулювання криптовалют. Ринок реагує позитивно на це, особливо це відбивається на продуктивності таких популярних сегментів, як мемкоіни, децентралізовані проекти штучного інтелекту (deAI) та децентралізована наука (DeSci).
Ширші фінансові ринки також показують сильні результати. Фінансовий сектор очолив ринок акцій на тлі очікувань реформування податкової системи в США та послаблення регуляцій. Однак на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань під тиском через побоювання щодо можливого підвищення мит у США, а ціни на золото знижуються у зв'язку зі зменшенням невизначеності, пов'язаної з виборами.
Рівень 1
У листопаді 2024 року загальна капіталізація блокчейну зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів. Хоча Біткойн з часткою 68,1% зберігає домінуючу позицію, це зниження порівняно з 70,1% у жовтні, оскільки альткоїни також демонструють сильні результати цього місяця. Ефір повернувся з низхідного тренду, частка на ринку досягла 15,9% (абсолютне значення зросло на 0,6%), тоді як Solana обігнала BNB-ланцюг, досягнувши частки 4,0%.
На фоні постійного зростання цін на Біткойн, альткойни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) лідирує зі зростанням на 466.8%, за ним слідує Hedera (HBAR) з підвищенням на 269.7%, Cardano (ADA) зростає на 201.5% і Polkadot (DOT) з підвищенням на 130.7%. При цьому стрімке зростання Stellar помітно відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів та можливостей CBDC, що, можливо, зумовлено очікуваннями про прояснення регуляторної рамки після виборів у США.
TVL у сфері DeFi зріс на 43.0% до 90.8 мільярдів доларів у листопаді. Ефір лідирує за зростанням із 61.6%, тоді як Tron і Solana займають друге та третє місця відповідно. Хоча більшість з 15 найкращих ланцюгів за TVL показали зростання, Polygon знизився на 5.9%, оскільки після закінчення президентських виборів у США на одному з платформ прогнозів стався відтік коштів. Тон продовжує свою тенденцію до зниження з жовтня, що пов'язано зі зменшенням активності у грі та Меме одного з додатків миттєвого обміну.
Технологічний стек Move у блокчейні продовжує демонструвати сильний розвиток. Sui досяг нового максимуму за ціною токенів та ринковою капіталізацією, одночасно уклавши стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Aptos сприяє зростанню активності в ланцюгу через свою платформу для запуску мемів. А Movement незабаром запустить основну мережу, дані тестової мережі вражаючі: за даними Movement Explorer, вже є понад 6,6 мільйона акаунтів та 153 мільйони транзакцій.
Стабільні монети все ще залишаються одним з центральних секторів сцени. USDS, як перша основна DeFi рідна стабільна монета, запущена на Solana, а, за повідомленням, деяка платіжна компанія незабаром отримає схвалення від Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) на свою стабільну монету. З зростанням впливу стабільних монет, галузь звертає увагу на те, чи випустять деякі компанії свої власні блокчейни. Генеральний директор однієї з компаній, що випускає стабільні монети, заявив, що їхня компанія залишиться нейтральною і не буде запускати свій власний блокчейн, відповідаючи на занепокоєння галузі.
Біткойн Layer 2 та бокова ланка
У листопаді 2024 року зростання Біткойн Layer 2 та сайдчейнів стало помітним, загальний TVL досяг 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше порівняно з жовтнем. Конкуренція між основними платформами за ліквідність Біткойна посилилася.
Core зміцнила свою лідируючу позицію на ринку, TVL зросла на 55,7% до 8,9 мільярда монет, частка ринку розширилася до 37,4%. Це зростання стало можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке впровадило подвійне стекинг та ліквідний Біткойн стекинг (LstBTC), що дозволило користувачам отримувати вищий дохід, зберігаючи ліквідність на платформі BTCfi від Core.
Bitlayer зберігає друге місце з 580 мільйонів доларів США TVL, але його частка на ринку знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, з місячним зростанням на 53,1% до 260 мільйонів доларів США TVL, піднявшись на третє місце, тоді як Rootstock займає четверте місце з 240 мільйонами доларів США TVL.
На рівні проекту BTCfi мережа Pell стала лідером із TVL у 400 мільйонів доларів, потім йдуть Avalon Finance (Bitlayer і Core) та DeSyn (Bitlayer) з потужними результатами на кількох ланцюгах, кожен з яких має понад 200 мільйонів доларів TVL.
Ефіріум Layer 2
У листопаді 2024 року загальний TVL (нормалізована частина мосту) рішень Layer 2 для ефіріуму становив 27,5 мільярдів доларів, що на 2,0% більше, ніж у жовтні, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень для розширення Біткойну.
Одна велика платформа Layer 2 підтримує свою лідируючу позицію, TVL досягнув 11,3 мільярда доларів, а частка ринку складає 41,0%, тоді як інша платформа Layer 2 обійшла третє місце, зайнявши друге, з TVL 5,1 мільярда доларів і часткою 18,6%. Це стало можливим завдяки різкому зростанню активності на платформі для розгортання мемів, заснованій на певному соціальному протоколі, та платформі для створення і розгортання AI-агентів. Водночас частка ринку третього місця знизилася до 17,3%.
Зростання TVL Starknet на 5.1%, перевищивши Blast і зайнявши четверте місце, тоді як Blast продовжує знижуватися, зменшившись на 14.5%. Зростання Starknet зумовлене запуском стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянкою генерального директора значно підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом, World Chain продемонстрував відмінні результати, зростання TVL на 131.4% до 570 мільйонів доларів.
У листопаді Фонд Ethereum зміцнив фінансову прозорість, оприлюднивши звіт за 2024 рік, одночасно окресливши основні цінності та фінансову стратегію. Віталік Бутерін підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для посилення масштабованості Layer 2, а також поліпшення інфраструктури для підтримки різноманітних застосувань, від ENS до споживчих платежів.
Публічна ланка блокчейн-ігор
У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1,696, кілька публічних блокчейнів зберігають лідируючі позиції на ринку розподілу ігор, з частками 20,9%, 15,4% та 13,4%.
Користувацька активність зазнала нових змін: opBNB, Ronin та Nebula (SKALE) відповідно мають 1,8 млн, 900 тис. та 400 тис. середньодобових активних користувачів (DAU). DAU OpBNB зріс на 46,1%, що стало можливим завдяки SERAPH: In The Darkness та MEET48, а також частковій міграції ігор з BNB-ланцюга до opBNB. Тим часом Ronin демонструє сильне відновлення завдяки запуску нової гри Fableborne та повторному зростанню Lumiterra.
Ігри на основі певної миттєвої комунікаційної платформи демонструють змішані результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, DAU знизився на 41,9% до 116,4 тисяч, але Sui зросла проти тренду, DAU зросла на 23,1% до 233,3 тисяч, що в основному завдяки успіху BIRDS та значним показникам утримання користувачів.
Фінансова ситуація
У листопаді 2024 року в галузі блокчейн було зафіксовано 12 фінансових подій, загальна сума яких становила 7,980 мільйонів доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. При цьому п'ять подій не розкрили конкретні суми фінансування.
Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США в рамках початкового раунду фінансування та зобов'язання на покупку токенів на 250 мільйонів доларів США. Компанія змінила своє позиціонування з початкового постачальника модульних блокчейн-рішень на позиціонування як стартап у сфері криптоAI, розробляючи децентралізовану AI операційну систему (dAIOS) для створення AI додатків на блокчейні.
Кілька Layer 1 блокчейнів отримали фінансування цього місяця, включаючи Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що постачальник послуг хостингу блокчейнів, створений однією компанією, придбав EtraPay, отримавши команду з відомих експертів з конфіденційності та інноваційний стандарт криптовалюти Encrypted ERC (eERC).
Екосистема Layer 2 продовжує зберігати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitfinity та Lnfi Network для Біткойн Layer 2, Heurist та Corn для Ethereum Layer 2, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
PrivacyMaximalist
· 11год тому
Сто тисяч доларів, не звертайте на мене уваги, я лежу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Token_Sherpa
· 11год тому
ngmi з цими l2 понзінамікою... стійкий ріст мертвий
Звіт про публічний блокчейн у листопаді 2024 року: Біткойн наближається до 100 тисяч доларів, Рівень 2 в запеклій конкуренції
Звіт про дослідження галузі публічних блокчейнів у листопаді 2024 року: Інноваційний максимум Біткойна викликав загальний зростання
У листопаді 2024 року в індустрії блокчейну розпочнеться потужний бичачий ринок. Ціна Біткойна постійно оновлює історичні максимуми, майже перевищуючи позначку в 100 тисяч доларів, а його ринкова капіталізація перевищує срібло та інші основні традиційні активи. Ефір також демонструє значне відновлення, ринок альткоїнів також показує яскраві результати. Під час того, як Layer 2 Біткойна продовжує стрімко зростати, Layer 2 Ефіру стикається з дедалі жорсткішою конкуренцією, зростання є відносно помірним.
Огляд ринку
У листопаді ринок криптовалют встановив історичний рекорд, Біткойн зріс з 69,386 доларів до 96,427 доларів, зростання склало 39,0%. Ефір слідував за ним, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів, зростання склало 47,8%. Видатні результати Біткойна дозволили йому перевищити ринкову капіталізацію срібла та Saudi Aramco, і після наближення до позначки 100,000 доларів 23 листопада, він стабільно займає сьоме місце серед глобальних активів.
Результати виборів у США стали каталізатором зростання на криптовалютному ринку, що може мати глибокий вплив на законодавство та регулювання криптовалют. Ринок реагує позитивно на це, особливо це відбивається на продуктивності таких популярних сегментів, як мемкоіни, децентралізовані проекти штучного інтелекту (deAI) та децентралізована наука (DeSci).
Ширші фінансові ринки також показують сильні результати. Фінансовий сектор очолив ринок акцій на тлі очікувань реформування податкової системи в США та послаблення регуляцій. Однак на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань під тиском через побоювання щодо можливого підвищення мит у США, а ціни на золото знижуються у зв'язку зі зменшенням невизначеності, пов'язаної з виборами.
Рівень 1
У листопаді 2024 року загальна капіталізація блокчейну зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів. Хоча Біткойн з часткою 68,1% зберігає домінуючу позицію, це зниження порівняно з 70,1% у жовтні, оскільки альткоїни також демонструють сильні результати цього місяця. Ефір повернувся з низхідного тренду, частка на ринку досягла 15,9% (абсолютне значення зросло на 0,6%), тоді як Solana обігнала BNB-ланцюг, досягнувши частки 4,0%.
На фоні постійного зростання цін на Біткойн, альткойни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) лідирує зі зростанням на 466.8%, за ним слідує Hedera (HBAR) з підвищенням на 269.7%, Cardano (ADA) зростає на 201.5% і Polkadot (DOT) з підвищенням на 130.7%. При цьому стрімке зростання Stellar помітно відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів та можливостей CBDC, що, можливо, зумовлено очікуваннями про прояснення регуляторної рамки після виборів у США.
TVL у сфері DeFi зріс на 43.0% до 90.8 мільярдів доларів у листопаді. Ефір лідирує за зростанням із 61.6%, тоді як Tron і Solana займають друге та третє місця відповідно. Хоча більшість з 15 найкращих ланцюгів за TVL показали зростання, Polygon знизився на 5.9%, оскільки після закінчення президентських виборів у США на одному з платформ прогнозів стався відтік коштів. Тон продовжує свою тенденцію до зниження з жовтня, що пов'язано зі зменшенням активності у грі та Меме одного з додатків миттєвого обміну.
Технологічний стек Move у блокчейні продовжує демонструвати сильний розвиток. Sui досяг нового максимуму за ціною токенів та ринковою капіталізацією, одночасно уклавши стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Aptos сприяє зростанню активності в ланцюгу через свою платформу для запуску мемів. А Movement незабаром запустить основну мережу, дані тестової мережі вражаючі: за даними Movement Explorer, вже є понад 6,6 мільйона акаунтів та 153 мільйони транзакцій.
Стабільні монети все ще залишаються одним з центральних секторів сцени. USDS, як перша основна DeFi рідна стабільна монета, запущена на Solana, а, за повідомленням, деяка платіжна компанія незабаром отримає схвалення від Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) на свою стабільну монету. З зростанням впливу стабільних монет, галузь звертає увагу на те, чи випустять деякі компанії свої власні блокчейни. Генеральний директор однієї з компаній, що випускає стабільні монети, заявив, що їхня компанія залишиться нейтральною і не буде запускати свій власний блокчейн, відповідаючи на занепокоєння галузі.
Біткойн Layer 2 та бокова ланка
У листопаді 2024 року зростання Біткойн Layer 2 та сайдчейнів стало помітним, загальний TVL досяг 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше порівняно з жовтнем. Конкуренція між основними платформами за ліквідність Біткойна посилилася.
Core зміцнила свою лідируючу позицію на ринку, TVL зросла на 55,7% до 8,9 мільярда монет, частка ринку розширилася до 37,4%. Це зростання стало можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке впровадило подвійне стекинг та ліквідний Біткойн стекинг (LstBTC), що дозволило користувачам отримувати вищий дохід, зберігаючи ліквідність на платформі BTCfi від Core.
Bitlayer зберігає друге місце з 580 мільйонів доларів США TVL, але його частка на ринку знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, з місячним зростанням на 53,1% до 260 мільйонів доларів США TVL, піднявшись на третє місце, тоді як Rootstock займає четверте місце з 240 мільйонами доларів США TVL.
На рівні проекту BTCfi мережа Pell стала лідером із TVL у 400 мільйонів доларів, потім йдуть Avalon Finance (Bitlayer і Core) та DeSyn (Bitlayer) з потужними результатами на кількох ланцюгах, кожен з яких має понад 200 мільйонів доларів TVL.
Ефіріум Layer 2
У листопаді 2024 року загальний TVL (нормалізована частина мосту) рішень Layer 2 для ефіріуму становив 27,5 мільярдів доларів, що на 2,0% більше, ніж у жовтні, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень для розширення Біткойну.
Одна велика платформа Layer 2 підтримує свою лідируючу позицію, TVL досягнув 11,3 мільярда доларів, а частка ринку складає 41,0%, тоді як інша платформа Layer 2 обійшла третє місце, зайнявши друге, з TVL 5,1 мільярда доларів і часткою 18,6%. Це стало можливим завдяки різкому зростанню активності на платформі для розгортання мемів, заснованій на певному соціальному протоколі, та платформі для створення і розгортання AI-агентів. Водночас частка ринку третього місця знизилася до 17,3%.
Зростання TVL Starknet на 5.1%, перевищивши Blast і зайнявши четверте місце, тоді як Blast продовжує знижуватися, зменшившись на 14.5%. Зростання Starknet зумовлене запуском стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянкою генерального директора значно підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом, World Chain продемонстрував відмінні результати, зростання TVL на 131.4% до 570 мільйонів доларів.
У листопаді Фонд Ethereum зміцнив фінансову прозорість, оприлюднивши звіт за 2024 рік, одночасно окресливши основні цінності та фінансову стратегію. Віталік Бутерін підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для посилення масштабованості Layer 2, а також поліпшення інфраструктури для підтримки різноманітних застосувань, від ENS до споживчих платежів.
Публічна ланка блокчейн-ігор
У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1,696, кілька публічних блокчейнів зберігають лідируючі позиції на ринку розподілу ігор, з частками 20,9%, 15,4% та 13,4%.
Користувацька активність зазнала нових змін: opBNB, Ronin та Nebula (SKALE) відповідно мають 1,8 млн, 900 тис. та 400 тис. середньодобових активних користувачів (DAU). DAU OpBNB зріс на 46,1%, що стало можливим завдяки SERAPH: In The Darkness та MEET48, а також частковій міграції ігор з BNB-ланцюга до opBNB. Тим часом Ronin демонструє сильне відновлення завдяки запуску нової гри Fableborne та повторному зростанню Lumiterra.
Ігри на основі певної миттєвої комунікаційної платформи демонструють змішані результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, DAU знизився на 41,9% до 116,4 тисяч, але Sui зросла проти тренду, DAU зросла на 23,1% до 233,3 тисяч, що в основному завдяки успіху BIRDS та значним показникам утримання користувачів.
Фінансова ситуація
У листопаді 2024 року в галузі блокчейн було зафіксовано 12 фінансових подій, загальна сума яких становила 7,980 мільйонів доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. При цьому п'ять подій не розкрили конкретні суми фінансування.
Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США в рамках початкового раунду фінансування та зобов'язання на покупку токенів на 250 мільйонів доларів США. Компанія змінила своє позиціонування з початкового постачальника модульних блокчейн-рішень на позиціонування як стартап у сфері криптоAI, розробляючи децентралізовану AI операційну систему (dAIOS) для створення AI додатків на блокчейні.
Кілька Layer 1 блокчейнів отримали фінансування цього місяця, включаючи Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що постачальник послуг хостингу блокчейнів, створений однією компанією, придбав EtraPay, отримавши команду з відомих експертів з конфіденційності та інноваційний стандарт криптовалюти Encrypted ERC (eERC).
Екосистема Layer 2 продовжує зберігати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitfinity та Lnfi Network для Біткойн Layer 2, Heurist та Corn для Ethereum Layer 2, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.