DeFAI: нова хвиля, що об'єднує Децентралізовані фінанси та штучний інтелект
Одне, основна концепція DeFAI
1.1 Визначення DeFAI
DeFAI є поєднанням AI та Децентралізовані фінанси. Незважаючи на те, що ринок AI вже пройшов кілька етапів спекуляцій, від AI обчислювальної потужності до AI мемів, від різних технологічних архітектур до різної інфраструктури, концепція DeFAI стає новим проривом. Наразі DeFAI переважно поділяється на три основні категорії: AI абстракція, автономні DeFi агенти та ринковий аналіз і прогнозування.
1.2 Механізм роботи DeFAI
Ядром системи DeFAI є велика мовна модель (LLM), яка функціонує через багато рівнів процесів і технологій, включаючи збір даних, інференцію моделі, прийняття рішень, хостинг і виконання, взаємодію та управління гаманцем.
Збір даних: отримання в реальному часі інформації з ончейн, офчейн та децентралізованих джерел даних.
Модельне висновування: використання технологій супервізованого навчання, несупервізованого навчання, навчання з підкріпленням та обробки природної мови для складного висновування та прогнозування.
Прийняття рішень: на основі зібраних даних та результатів висновків, використовуйте оптимізаційний двигун і систему багатих агентів для спільної розробки найкращої стратегії.
Хостинг та виконання: Модель може бути розміщена на централізованій або децентралізованій обчислювальній мережі, при цьому потрібно взаємодіяти з on-chain протоколами.
Інтероперабельність: безшовна взаємодія з кількома Децентралізовані фінанси протоколами та платформами через інтеграцію API та децентралізовану передачу повідомлень.
Керування гаманцем: використання технології MPC-гаманців або TEE для забезпечення безпечного управління ключами та виконання транзакцій.
1.3 Зв'язок DeFAI з "намірами"
Візія DeFAI полягає в тому, щоб дозволити користувачам самостійно керувати своїми інвестиційними портфелями, спрощуючи участь у торгівлі на крипторинку. Ця концепція вкрай узгоджується з поняттям "намір". У сценаріях, що керуються намірами, користувачам потрібно лише зосередитися на результатах торгівлі, не вказуючи конкретний шлях виконання. DeFAI, здається, пропонує нові шляхи для досягнення цієї візії.
У майбутньому масове впровадження блокчейну може поєднати такі концепції, як AI Agent, Solver, Intent-Centric і Децентралізовані фінанси.
Два, огляд проектів, пов'язаних з DeFAI
На даний момент на ринку з'явилося кілька проектів, пов'язаних з DeFAI, кожен з яких має свої унікальні функції та позиціонування:
Griffain: поєднує AI Agent з блокчейном, підтримує обмін токенів та надання ліквідності.
Hey Anon: AI-керований Децентралізовані фінанси протокол, спрощує взаємодію та виконує складні операції.
Orbit：знизити бар'єри для участі в Децентралізованих фінансах, підтримувати кілька блокчейнів та протоколів.
Neur: відкритий стек додатків, розроблений для екосистеми Solana.
Modenetwork: позиціонується як інноваційна платформа AI x Децентралізовані фінанси на базі Ethereum Layer2.
The Hive: інтеграція кількох AI моделей для виконання складних Децентралізовані фінанси операцій.
Bankr: AI-водний криптовалютний асистент, який спрощує торгівлю та управління гаманцями.
HotKeySwap: надає AI-управляємий агрегатор DEX та інструменти для міжланцюгової торгівлі.
Gekko AI: Автоматизоване торгове рішення, що зосереджується на прогнозуванні ринку.
ASYM: надає агрегатор DEX та аналітичні інструменти на основі ШІ.
Wayfinder Foundation: Інструмент для взаємодії з усім ланцюгом, що допомагає агентам орієнтуватися в середовищі блокчейну.
Slate: універсальний AI-агент, що з'єднує інфраструктурний рівень, спрощує операції в ланцюзі.
Cod3x: надає інструменти безкодової розробки для створення автоматизованих Децентралізовані фінанси стратегій.
Almanak: AI агент з можливістю самонавчання, що оптимізує Децентралізовані фінанси та ігрові проекти.
HIERO: багатоланковий інтелектуальний інструмент, що підтримує команди природною мовою для виконання транзакцій.
Три, напрямки розвитку AI Agent
Розвиток AI Agent у фінансовій сфері стикається з двома основними напрямками: ігри (GameFAI) та Децентралізовані фінанси (DeFAI).
3.1 Напрямок гри
Проекти, представлені M3 (Metaverse Makers), демонструють потенціал, але стикаються з реальними викликами. Наразі, навіть на ресурсному ринку Web2, не з'явилося жодної по-справжньому популярної AI-ігри. Довгі цикли розробки ігор можуть вимагати більше підтримки з боку ринку.
3.2 Децентралізовані фінанси напрямок
Проекти DeFAI з ринковою капіталізацією в топі включають GRIFFAIN, ANON, OLAS та інші. GRIFFAIN побудований на Solana, надає функції генерації гаманців і швидкої торгівлі. Hey Anon використовує багатоланцюгову модель, підтримує кілька публічних блокчейнів, а вплив засновника привертає увагу до проєкту.
Чотири, перспектива
Поява DeFAI відповідає фінансовим властивостям блокчейну. Незалежно від того, чи це GameFAI, чи DeFAI, обидва демонструють великий ринковий потенціал. Ігровий напрямок, ймовірно, продовжить концепцію метавсесвіту, використовуючи AI для управління віртуальними активами та економічними системами. Напрямок DeFi повинен перейти від емоційних спекуляцій до орієнтації на реальну цінність. Розвиток AI Agent не може покладатися лише на популярність Meme, а потребує суттєвої підтримки DeFi прибутків. Остаточний результат ринкової конкуренції вартий очікування.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
DeFAI: Злиття AI та Децентралізованих фінансів визначає нові тенденції в області шифрування
DeFAI: нова хвиля, що об'єднує Децентралізовані фінанси та штучний інтелект
Одне, основна концепція DeFAI
1.1 Визначення DeFAI
DeFAI є поєднанням AI та Децентралізовані фінанси. Незважаючи на те, що ринок AI вже пройшов кілька етапів спекуляцій, від AI обчислювальної потужності до AI мемів, від різних технологічних архітектур до різної інфраструктури, концепція DeFAI стає новим проривом. Наразі DeFAI переважно поділяється на три основні категорії: AI абстракція, автономні DeFi агенти та ринковий аналіз і прогнозування.
1.2 Механізм роботи DeFAI
Ядром системи DeFAI є велика мовна модель (LLM), яка функціонує через багато рівнів процесів і технологій, включаючи збір даних, інференцію моделі, прийняття рішень, хостинг і виконання, взаємодію та управління гаманцем.
Збір даних: отримання в реальному часі інформації з ончейн, офчейн та децентралізованих джерел даних.
Модельне висновування: використання технологій супервізованого навчання, несупервізованого навчання, навчання з підкріпленням та обробки природної мови для складного висновування та прогнозування.
Прийняття рішень: на основі зібраних даних та результатів висновків, використовуйте оптимізаційний двигун і систему багатих агентів для спільної розробки найкращої стратегії.
Хостинг та виконання: Модель може бути розміщена на централізованій або децентралізованій обчислювальній мережі, при цьому потрібно взаємодіяти з on-chain протоколами.
Інтероперабельність: безшовна взаємодія з кількома Децентралізовані фінанси протоколами та платформами через інтеграцію API та децентралізовану передачу повідомлень.
Керування гаманцем: використання технології MPC-гаманців або TEE для забезпечення безпечного управління ключами та виконання транзакцій.
1.3 Зв'язок DeFAI з "намірами"
Візія DeFAI полягає в тому, щоб дозволити користувачам самостійно керувати своїми інвестиційними портфелями, спрощуючи участь у торгівлі на крипторинку. Ця концепція вкрай узгоджується з поняттям "намір". У сценаріях, що керуються намірами, користувачам потрібно лише зосередитися на результатах торгівлі, не вказуючи конкретний шлях виконання. DeFAI, здається, пропонує нові шляхи для досягнення цієї візії.
У майбутньому масове впровадження блокчейну може поєднати такі концепції, як AI Agent, Solver, Intent-Centric і Децентралізовані фінанси.
Два, огляд проектів, пов'язаних з DeFAI
На даний момент на ринку з'явилося кілька проектів, пов'язаних з DeFAI, кожен з яких має свої унікальні функції та позиціонування:
Три, напрямки розвитку AI Agent
Розвиток AI Agent у фінансовій сфері стикається з двома основними напрямками: ігри (GameFAI) та Децентралізовані фінанси (DeFAI).
3.1 Напрямок гри
Проекти, представлені M3 (Metaverse Makers), демонструють потенціал, але стикаються з реальними викликами. Наразі, навіть на ресурсному ринку Web2, не з'явилося жодної по-справжньому популярної AI-ігри. Довгі цикли розробки ігор можуть вимагати більше підтримки з боку ринку.
3.2 Децентралізовані фінанси напрямок
Проекти DeFAI з ринковою капіталізацією в топі включають GRIFFAIN, ANON, OLAS та інші. GRIFFAIN побудований на Solana, надає функції генерації гаманців і швидкої торгівлі. Hey Anon використовує багатоланцюгову модель, підтримує кілька публічних блокчейнів, а вплив засновника привертає увагу до проєкту.
Чотири, перспектива
Поява DeFAI відповідає фінансовим властивостям блокчейну. Незалежно від того, чи це GameFAI, чи DeFAI, обидва демонструють великий ринковий потенціал. Ігровий напрямок, ймовірно, продовжить концепцію метавсесвіту, використовуючи AI для управління віртуальними активами та економічними системами. Напрямок DeFi повинен перейти від емоційних спекуляцій до орієнтації на реальну цінність. Розвиток AI Agent не може покладатися лише на популярність Meme, а потребує суттєвої підтримки DeFi прибутків. Остаточний результат ринкової конкуренції вартий очікування.