Блокчейн - велике відкриття, воно призвело до перетворення деяких виробничих відносин, дозволяючи частково вирішити цінне питання "довіри". Але в криптосвіті поширюється таке висловлювання: "Блокчейн - це великий темний ліс, в якому вам завжди треба бути насторожі, щоб уникнути втрати всього майна".
Бібліотека чорних записів, створена SlowMist Technology, вже містить 1572 випадки порушень безпеки, що призвели до збитків у розмірі страшенних $32.7B, серед яких є втрати внаслідок крадіжки приватних ключів, дефектів у контрактах, шахрайських проектів тощо. Це свідчить про те, що у світі шифрування, незалежно від того, чи йдеться про особистість чи організацію, ефективне управління активами набуває особливого значення.
Щоб успішно управляти активами, найважливіше - це гарно контролювати ризики. Контроль ризиків може означати перевірку правильності різних значень під час угоди та встановлення очікуваних точок заборгованості та прибутку; це також може означати пильність при отриманні невідомого посилання та прийняття рішення, чи слід його переглядати після докладного дослідження; а також перевірку кожного вибуху під час взаємодії з ланцюгом, підпису та іншої відповідної інформації, щоб уникнути делегування важливих дозволів зловмисникам. З цього ми бачимо, що контроль ризиків - це надзвичайно складна справа, яка вимагає постійної пильності до будь-якої речі, що дуже виснажує людські ресурси та увагу.
З OpenAI, що викликає величезну хвилю штучного інтелекту, починають проявлятися різноманітні застосування штучного інтелекту в світі криптографії. Від особистих AI агентів до децентралізованих ринків обчислювальної потужності AI, це є актуальними напрямками. Тоді якщо поєднати штучний інтелект з контролем ризиків, щоб зменшити часті ручні операції, чи може це допомогти криптокористувачам краще пережити у цьому темному лісі, не постійно дивлячись на свої активи? Це та проблема, яку Quantlytica хоче вирішити.
У цій статті буде розглянуто застосування ШІ в галузі управління активами та його поєднання зі шляхами управління активами, проектом Quantlytica та його поточним станом.
Огляд траси управління активами
2019 - 2022 роки стали роками DeFi, коли з'явилося тисячі продуктів DeFi, і розроблено відомі нам підкатегорії: DEX, Lending, Derivatives, Staking/Yield Farming тощо. Окрім згаданих вище категорій, більшість інших типів проектів DeFi не набули популярності, наприклад, управління активами.
Один з основних факторів полягає в тому, що ринкові витрати неоднакові. Ми бачимо, що деякі нові проєкти Layer1/Layer2 зазвичай мають кілька типів протоколів (DEX, Lending, Derivatives, Staking/Yield Farming), які задовольняють основні потреби користувачів, що означає, що користувачі, які використовують цей тип протоколу на цьому Layer1/Layer2, мають неминуче використовувати цей тип протоколу. Тому більшість рекламних витрат цих протоколів зазвичай компенсуються ринковим впливом Layer1/Layer2, зазвичай потрібно нести витрати на внутрішню конкурентну середу Layer1/Layer2. В той же час інші типи протоколів не задовольняють основні потреби користувачів, що також означає, що ці протоколи мають додаткові витрати на ринкову освіту. Аналогічно, у галузі управління активами багато потреб все ще потребує ринкової освіти та перевірки.
Що таке управління активами?
Спочатку нам потрібно чітко визначити управління активами у блокчейні. У традиційній фінансовій сфері управління активами означає, що довірена особа передає свої активи керівнику, який надає послуги з управління коштами для довіряючої особи. У блокчейні ця "довірена особа" спрощується до смарт-контракту, тому повинно бути відсутнє централізоване припущення про довіру. У широкому розумінні, галузь управління активами можна розглядати за двома великими категоріями:
Пасивне управління активами: користувачам не потрібно постійно змінювати позиції, логіка виконання цілей у розумних контрактах відносно стабільна. Звичайні підрозділи: Yield Farming, Indexes і Staking.
Активне управління активами (Active Asset Management): користувач може потребувати часті зміни позицій, логіка виконання цільового смарт-контракту сильно пов'язана з інтенціями користувача. Загальні підгонки включають токенізацію фондів, які можуть містити різноманітні стратегії, такі як обмін, позики та інші.
Тому, якщо загальному розумінні, майже всі гарячі проекти пов'язані з Yield Farming/Staking, такі як Lido. Тому аналіз управління активами не повинен обмежуватися загальним розумінням, може виникнути спотворення.
З узагальненої точки зору, коли ми говоримо про галузь управління активами, ми повинні говорити про поєднання індексів та токенізації фондів.
Індекси: Цей протокол слідкує за певними способами і токенизує портфель активів з певними фіксованими стратегіями. Наприклад, токенізує дохід від продукту, який відстежує стратегію дворазового плеча BTC.
Оптимізація: Цей протокол на базі Індексів надає більше гнучких стратегічних виборів та можливостей для корекції позицій. Наприклад, можна подальше коригування позицій, маржеве кредитування та інші зазначені вище продукти з двохкратним плечем BTC.
Його основними учасниками є менеджер фонду (Manager), трейдер фонду (Trader) та інвестор. Життєвий цикл продуктів з управління активами приблизно складається з:
Управитель фонду створює фонд, крім встановлення основних параметрів (управлінська плата, стратегія, об'єкт тощо), також може вибирати пасивне/активне управління. Смарт-контракт після отримання цього запиту створює обліковий запис контракту та може згідно з налаштуваннями управителя фонду приймати вклади від інвесторів (переважно в USDT).
Якщо в умовах активного управління, управляючий фондом встановлює дозволений список для певної адреси в якості фондового менеджера, ця роль має право на зміну стратегії, перебалансування та інші операції фонду в майбутньому.
Далі фонд офіційно може приймати внески від користувачів. Користувачі інвестують згідно з об'єктами внесків, які приймає фонд, і отримують після цього токен-сертифікати.
Згідно з умовами виходу, користувач може повернути частки фонду у строк в обмін на сертифікати та отримати повернення інвестиційних коштів відповідно до прибутків та збитків протягом інвестиційного періоду.
Коли фондовий менеджер не бажає продовжувати роботу фонду, він може вибрати призупинення стратегії та розрахувати остаточний фінансовий результат для всіх користувачів. Після цього користувачі можуть в будь-який час після закриття фонду отримати свою інвестиційну суму за токеновим документом.
Один з ключових етапів у цьому процесі - це відстеження або токенізація цих інвестиційних портфелів. Зараз для цього використовують дві основні складові звичайного протоколу.
Токеновий сертифікат: Після застейкання активів користувач може отримати сертифікат, який представляє цей портфель активів. У Ethereum поширеним сертифікатом управління активами є ERC-20, і кількість цього токена регулюється за допомогою Mint&Burn відповідно до AUM (Asset Under Management).
Контрактний рахунок: Фондовий менеджер може здійснювати операції від імені користувача, який забезпечує фондовий рахунок, на основі активного або пасивного типу фонду. У процесі експлуатації кошти не можуть бути переказані на власний рахунок фондового менеджера. З метою забезпечення безпеки коштів багато протоколів обмежують можливість взаємодії з цим контрактним рахунком (тобто стратегією).
Проблеми, що існують у сфері управління активами
Наразі у загальновживаних угодах з управління активами використовується вказана вище платформена архітектура, що неминуче потребує підтримки співвідношення попиту та пропозиції, тому потрібно мати як менеджера фонду, так і інвестора. Автор шляхом дослідження звичайних угод з управління активами, що зараз знаходяться на ринку, включаючи, але не обмежуючись, Enzyme Finance, dHEDGE, Symmetry, підводить підсумок неможливого трикутника у галузі управління активами:
Високий PNL (високе співвідношення прибутку до збитків): Це вказує на те, чи потенційний прибуток користувача від цього способу управління активами вищий за базовий рівень (зазвичай це дохід від блакитних фішок).
Простота (легкість використання): Це означає, чи потрібні користувачам складні дії для того, щоб мати можливість інвестувати в цей портфель в рамках даного способу управління активами. Наприклад, на більшості платформ управління активами є продукти з інвестуванням однієї кнопкою, які не потребують виконання додаткових дій користувачами.
**Прозорість（透明性）：**це означає, чи мають користувачі під цим методом управління активами перевагу мати чітке уявлення про напрямок руху коштів та причини зміни стратегії. Наприклад, хоча в структурних продуктах користувачі не мають безпосереднього права на управління, вони все ж можуть чітко бачити рух коштів; в той же час у випадку активних стратегій користувачі зазвичай дізнаються про рух коштів лише після зміни стратегії фондовим менеджером, тому їхня прозорість також нижча, ніж у структурних продуктів.
Хоча проблема трьох важливих питань є досить поширеною, в оптимізації та продуктах індексування все ще існує більше проблем:
Реплікування стратегії: В даний момент портфелі фондів, надані інвестиційні стратегії є дуже простими, не мають бар'єрів, наприклад, у комбінації з трьома потроєними біткойнами, популярними токенами Solana та іншими, користувачі можуть безпосередньо придбати активи відповідно до комбінації. У традиційній фінансовій сфері придбання акцій має фінансовий поріг (мінімальна сума угоди), коли багато різних акцій, користувачеві може бракувати коштів для розподілу різних акцій, тому він може знизити поріг участі через фонд. Проте у блокчейні така ситуація майже відсутня, тому для досить простої стратегії більшість користувачів можуть виконувати її самостійно, а не через фонд.
Інвестиційні об'єкти / обмеження стратегії: Зараз угоди з управління активами підтримують лише взаємодію з флагманськими угодами (наприклад, Aave), їхня основна мета полягає в захисті інвесторів від ризиків, пов'язаних з довгими хвостами угод або об'єктами. Це також безпосередньо призводить до того, що наразі більшість користувачів, які основним чином придбавали продукти з управління активами, належать до DAO, інституційних інвесторів, що в основному відносяться до моделі бізнесу B2B.
Кваліфікація продуктів фонду: Зараз угоди з управління активами практично не обмежують менеджерів фондів, що ще більше спричинило нерівномірність доходів від продуктів. Особливо в оптимізації, через часті операції менеджерів фонду, потенційний ризик та коливання прибутку продукту виявляються більшими.
Стратегії розв'язання Quantlytica
Вступ
**Quantlytica - це інноваційна інфраструктура управління активами для взаємодії між ланцюжками, яка об'єднує кілька CEX-платформ та протоколів DeFi в одній уніфікованій платформі з метою надання безпечного, ефективного та користувацького дружнього рішення, щоб користувачі могли легко отримувати доступ до активів у різних блокчейнах та керувати ними.**Quantlytica поєднує штучний інтелект та управління активами та випускає ряд інноваційних продуктів управління активами, включаючи інтелектуальне автоматичне інвестування (Smart DCA), стратегії мережевої торгівлі, що працюють на базі штучного інтелекту, а також інструменти моніторингу ризиків та імітаційного моделювання, які підтримуються штучним інтелектом. Ці інструменти не лише підвищують інтелектуалізацію інвестиційних стратегій, але й надають користувачам більш глибоке розуміння ринку та здатність управління ризиками.
Також, Quantlytica планує випустити набір інструментів Quantlytica Fund SDK та фреймворк управління ризиками, щоб забезпечити розробникам, фондовим менеджерам та іншим учасникам ринку можливість створювати та розширювати індивідуалізовані інвестиційні стратегії. Quantlytica планує використовувати ці інструменти для спрощення участі у DeFi, одночасно підвищуючи прибутковість та безпеку стратегій, надаючи користувачам більш повний, ефективний та безпечний сервіс управління активами.
Команда Quantlytica складається з талановитих фахівців з глибокими знаннями в галузі фінансів та технологій. Генеральний директор має десятирічний досвід роботи в фінансовій галузі, розробляв прототипи AI інвестиційних консультантів в Grab Invest та сприяв розвитку структурованих фінансових інструментів в банківській галузі Сінгапуру з важливим внеском у дизайн архітектури Murex. Головний продуктовий офіцер, який має статус CFA, не тільки має вражаючі досягнення в традиційній фінансовій сфері, але також успішно очолює та допомагає засновувати інші інноваційні DeFi проєкти, які привернули увагу та інвестиції від гігантів галузі.
Розробка успішного інструменту управління активами потребує глибокого розуміння фінансових інструментів та криптовалютного ринку, значного технічного досвіду та точного розуміння потреб користувачів. Тому ми віримо, що Quantlytica володіє ключовими навичками завдяки своєму професійному досвіду та багатому досвіду команди.
Основні компоненти
Основні компоненти складаються з In House Product Line, Quantlytica Fund SDK та Risk Management.
Внутрішня лінія продукції
In House Product Line головним чином складається з управління активами та індексу (тобто стратегії та активи).
Наразі Asset Management має три типи стратегій: DCA, Smart DCA, AI Grid Trading.
DCA (Dollar Cost Averaging) - це продукт, що дозволяє знизити ризик великих інвестицій в одну операцію, розбиваючи інвестиційну суму на регулярні покупки цільових активів, відомий як автоінвестування. Автоінвестування дозволяє розподілити кошти на різні періоди часу, що допомагає знизити ризик ринкового таймінгу. Одночасно, цей продукт має простий у використанні інтерфейс, який легко зрозуміти користувачам. Він призначений переважно для інвесторів з низьким рівнем ризику, які зосереджуються на довгостроковому зростанні активів. Користувачі можуть налаштувати ланцюжок інвестицій, суму, частоту та тип активів від одного токена, до власних або Quantlytica індексних активів. Після налаштування Quantlytica буде знімати суму інвестиції з рахунку користувача лише в задані дати та часи з попереднім підписом, без потреби передавати USDT до сховища або смартконтракту.
Smart DCA (Smart Dollar-Cost Average) - це інтелектуальний продукт Quantlytica платформи з автоматичним інвестуванням, який оптимізує традиційні стратегії автоматичного інвестування за допомогою штучного інтелекту. На відміну від традиційного автоматичного інвестування, Smart DCA не є просто фіксованою інвестиційною сумою, а динамічно налаштовує кількість придбаних токенів залежно від поточної ринкової ситуації, а також може продавати частину токенів у випадку досягнення високої ціни. Smart DCA динамічно налаштовує стратегії купівлі-продажу згідно з реальними ринковими умовами, з метою отримання оптимізованого доходу. Щодо вибору активів, завдяки використанню штучного інтелекту для оптимізації доходу від інвестування, користувач може вибрати тільки один актив або індексні активи, спеціально розроблені Quantlytica для різних сценаріїв. Інші взаємодії майже не відрізняються від автоматичного інвестування.
AI Grid Trading - це стратегія інтелектуальної мережевої торгівлі, яку надає платформа Quantlytica, яка спрямована на оптимізацію угод в умовах коливань або бічного ринку в автоматизований спосіб. Ця стратегія полягає в розміщенні кількох угод купівлі-продажу в попередньо встановленому ціновому діапазоні з метою використання невеликих коливань ринку для отримання прибутку, зниження залежності від моменту угоди, що відповідає ринковій ситуації, і підходить для тих інвесторів, які хочуть зменшити ручне управління та використовувати технологію штучного інтелекту для угод. На основі аналізу циклічного ринку та кількісного аналізу факторів штучний інтелект оцінює та відбирає токени, які, ймовірно, найкраще виявляться в поточних умовах ринку, і показує користувачеві відповідні стратегії угод. Користувачі можуть легко налаштувати AI Grid Trading з урахуванням своїх вподобань, вибрати стратегію інвестування, переглянути результати тестування, визначити обсяг і рівень кредитного плеча. Після налаштування Quantlytica автоматично бере контроль і виконує угоди відповідно до попередньо визначених параметрів за допомогою стратегії мережевої торгівлі на основі штучного інтелекту.
Quantlytica Index наразі надає один продукт: Q3TV. Q3TV складається з трьох найбільших за обсягом угод валютних пар, з однаковою вагою для кожної валюти, і кожен певний період часу відбуватиметься їх перевибір. Варто зазначити, що процес побудови Quantlytica Index також суворо дотримується традиційного квантового процесу: вибір та підготовка набору даних, фактори побудови і процес відповідності Index. Під час вибору та підготовки набору даних цей продукт використовує дані по безстроковим ф'ючерсам тривалістю 1 годину, що збільшує чутливість до коливань цін на ринку. У факторах побудови Index цей продукт поєднує фундаментальні та квантові фактори для вибору складових монет. Ця модель буде будувати Index на основі перших 10 криптовалют, відібраних у білому списку. Вибір білого списку здійснюється на основі обсягу угод з токенами на CEX та DEX, лише ті токени, обсяг угод з якими значно великий, потраплять до білого списку. Таким чином, пріоритет надається обсягу угод, що дозволяє індексу точніше відображати рухи реальних капіталів та інвестиційні тенденції на ринку. Під час процесу відповідності модель використовує стратегію рівноваги ваги. Ця стратегія розподілу ваги спрощує модель та забезпечує краще відображення загального індексу комплексних рухів ринку. Складові монети Index перевибираються щодня 30 днів. З огляду на те, що складові індексу наразі досить стабільні, значних змін ймовірність невелика.
Мета індексу Quantlytica - побудувати індекс, який поєднує надійність і точність, щоб відображати реальний стан криптовалютного ринку. При виборі складових для індексу в Q3TV, команда використовувала кількісні фактори, вибираючи три найбільші монети зі списку дозволених за обсягом торгівлі, та об'єднувала їх зростання та падіння з однаковою вагою, щоб забезпечити рівномірний внесок кожного компонента в індекс. Ці стратегії управління ризиками не тільки допомагають захистити інвесторів від непотрібних ризиків, але й забезпечують надійний та довірений ринковий індикатор. Цим проектом на динамічному та постійно змінюючомуся криптовалютному ринку надається стабільний та надійний вибір інвестицій для інвесторів. Очевидно, що унікальність цього індексу полягає в тому, що він поєднує фундаментальні та кількісні фактори, має на меті забезпечити інвесторам більш повну, динамічну та конкурентну інвестиційну інструментарію. Індекси можуть бути торговані як окремо, так і в поєднанні зі стратегіями Quantlytica Asset management, а також будуть випущені більше різноманітних індексів складових, щоб розширити гнучкість торгівлі, забезпечуючи при цьому професійність.
Quantlytica Fund SDK
На наступному етапі сподіваємося на випуск Quantlytica Fund SDK. Quantlytica Fund SDK інтегрує різноманітні інструменти в дружньому для користувача інтерфейсі, що дозволяє як новачкам, так і професійним інвесторам легко створювати, тестувати та розгортати стратегії. Ось основні особливості Quantlytica Fund SDK:
Споруда власної стратегії: надає гнучкість для створення і удосконалення стратегії з використанням шаблонів або з нуля.
Підтримка штучного інтелекту：надає інсайти, що працюють на основі штучного інтелекту, на етапі розробки та тестування, щоб підвищити ефективність стратегії.
Повний зворотний тест: Дозволяє користувачам оцінити стратегію в різних умовах та отримати рекомендації щодо поліпшення за допомогою штучного інтелекту.
Управління громадською стратегією: дозволяє користувачам, особливо професійним фондовим менеджерам, ділитися своєю стратегією, привертати послідовників та монетизувати свою стратегію.
Стандарти, схвалені DAO: забезпечити відповідність всіх загальних стратегій високим стандартам продуктивності та надійності.
Стимулювання проектів DeFi: Заохочується проекти DeFi винагороджувати користувачів токенами QTLX, щоб підвищити рівень участі
Управління ризиками
За дизайном Murex, Quantlytica також поєднує штучний інтелект в рамках своєї платформи управління ризиками, щоб забезпечити безпеку та прибутковість інвестицій користувачів. Ця рамка виявляє, оцінює та пріоритизує ризики, а потім впроваджує стратегії для зменшення цих ризиків та максимізації можливостей. Ось основні особливості рамки управління ризиками Quantlytica:
Підтримка джерел даних та навчання з використанням власних даних
Інтеграція джерел даних: Користувачі можуть інтегрувати свої власні джерела даних, створювати персоналізовані моделі даних для певних ринкових умов та вимог.
Навчання на замовлення даних: забезпечити відповідність стратегії управління ризиками унікальним потребам кожного користувача, надаючи на замовлення індивідуальний підхід до обробки ризиків.
Налагоджувані параметри ризику
Гнучке управління ризиками: користувачі можуть визначати та налаштовувати параметри ризику відповідно до власної інвестиційної стратегії та здатності до його прийняття, щоб забезпечити персоналізований підхід до управління ризиками.
Динамічна настройка: залежно від зміни ринкових умов ці параметри можуть бути змінені, щоб забезпечити ефективність та реактивність управління ризиками.
AI-приводжений моніторинг ризиків та симуляція
Постійний моніторинг: передовий штучний інтелект алгоритмів постійно моніторить фактори ризику, надаючи реальний час уявлення потенційних ризиків.
Реальний часовий імітаційний режим: користувачі можуть запустити симуляцію для перегляду потенційного впливу різних сценаріїв ризику, ефективно передбачити та зменшити ризики.
Дані, що приводять до усвідомлення: методи, що працюють на основі штучного інтелекту, покращують точність ринкового усвідомлення та сприяють кращому прийняттю рішень.
Повна підтримка у блокчейні та поза блокчейном
Повне управління ризиками: платформа підтримує управління ризиками для різних типів діяльності, включаючи інвестиції, ферми з прибутком, прискорення TVL та миттєву автоматизацію.
Загальний підхід: забезпечити охоплення криптографічних операцій на ланцюгу та поза ланцюгом, забезпечуючи безшовний досвід управління ризиками.
Реальний часовий симулятор
Вплив візуалізації: користувачі можуть тестувати та в режимі реального часу візуалізувати вплив різних сценаріїв ризику, що допомагає їм приймати розумні рішення.
Стратегія зменшення: імітація розуміння потенційних результатів забезпечує користувачам можливість розробити ефективну стратегію зменшення.
Документація зі стандартними комплектами розробників та інтерфейсами програмування
Повний посібник: Quantlytica надасть докладну документацію, щоб допомогти користувачам використовувати SDK для впровадження та оптимізації їх стратегії управління ризиками.
Легко інтегрувати: забезпечити безперебійний процес інтеграції, щоб управління ризиками працювало ефективно в кожному індивідуальному капіталовідтоку користувача.
Таким чином, коли ми розглядаємо вищезазначену продуктову структуру, рішення Quantlytica намагається максимально виправити існуючі проблеми в галузі.
Внутрішня лінія продукції: через більше власних продуктів для інвесторів забезпечити більш професійний, важко копіювати стратегічний досвід.
Quantlytica Fund SDK: збільшення різноманітності та автономності стратегії за допомогою попередньо налаштованих стратегічних схем та допоміжного штучного інтелекту.
Управління ризиками: підвищення кваліфікації продукту за допомогою більш ретельних систем управління ризиками.
Quantlytica поєднує стратегії AI, такі як Smart DCA та AI Grid Trading, для досягнення динамічного коригування інвестиційних рішень. Порівняно з існуючими на ринку платформами управління активами, я вважаю, що інвестиційні стратегії Quantlytica більш різноманітні та професійні. Як платформа управління активами з справжніми професійними бар'єрами, Quantlytica дозволяє користувачам насолоджуватися перевагами фондових продуктів на традиційному фінансовому ринку, зокрема падінням порогу входу, розподілом ризиків та професійним управлінням, одночасно досягаючи збереження та зростання активів на ринку криптовалют.
Токеномика
Загальна пропозиція проекту Токен QTLX становить 100 000 000 000, а розподіл і планування викидів Токен наступні:
Джерело зображення:
Схоже з CRV, QTLX також випустила токен veQTLX як основну складову Quantlytica DAO, щоб заохочити учасників ліквідності та залучити довгострокових прихильників до участі в управлінні Quantlytica. Користувачі, які вносять 1 QTLX, отримують 1 veQTLX, який не можна передавати або торгувати. Ось що ви повинні знати про використання токенів QTLX та veQTLX:
Розподіл витрат: власники veQTLX мають право на отримання до 50% частки доходу платформи.
Участь у управлінні: Власники QTLX та veQTLX отримують право голосу в управлінні, впливають на розвиток функціоналу платформи та приймають важливі рішення.
Ексклюзивний доступ: Власники QTLX та veQTLX мають право на доступ до розширених функцій, включаючи налаштування стратегій та розширені можливості.
Послуга зі знижкою на сервісні витрати: Користувачам потрібно придбати CREDIT, щоб використовувати функції платформи. Вартість придбання CREDIT за допомогою QTLX є більш вигідною, ніж вартість придбання за допомогою USDT.
Використання API: API Quantlytica відкрите для сторонніх, дозволяє їм отримати доступ до всієї інформації Quantlytica без реєстрації. Вартість запитів при купівлі QTLX є більш вигідною, ніж при використанні USDT.
Нагорода для управляючої компанії фонду: з метою збільшення TVL або використання протоколу DeFi проект повинен надати токен QTLX як нагороду для стимулювання участі користувачів.
Викуп та знищення: Для забезпечення стабільності токена QTLX та його надання, Quantlytica зобов'язується використовувати 20% щомісячного доходу для відкритого та прозорого викупу та знищення токенів QTLX, а також регулярно оновлювати спільноту про хід виконання. Це систематично зменшить кількість токенів QTLX на ринку, що збільшить їх рідкість та вартість.
Після запуску модуля Quantlytica Fund SDK та модуля управління ризиками функціонал токена також буде включати:
Зниження страхування：Токен QTLX надає можливість придбати страховку від втрат за більш вигідною ціною, ніж традиційний USDT.
Аналітичні послуги з обробки даних: QTLX також буде прийнято як спосіб оплати для аналізу ринку, отримання інсайтів у дані та надсилання сповіщень для установ та осіб.
Продуктові заходи та маркетингові стратегії
Наразі Quantlytica запускає дві інцентивні акції: Earn Season та Community Quontos.
1. Сезон заробітку
Активність розпочнеться 27 травня і буде поділена на тестову мережу та основну мережу. У тестовій мережі активність головним чином буде спрямована на випробування продуктів DCA, Smart DCA, Q3TV. Учасники зможуть заробляти Operation EXP на Testnet і отримувати бонуси, збільшуючи ставку активів на основній мережі. Загальний призовий фонд становить 3 000 000 доларів США QTLX і 100% доларів США BTR аірдропу.
2. Сообщество Quontos
Користувачі можуть заробляти бали на TaskOn та після TGE конвертувати їх в токени Quantlytica (QTLX) згідно з правилами Quantlytica.
Заключення
Зі швидкістю узгодження ринку криптовалюти ми спостерігаємо продовження зростання масштабу користувачів криптовалюти. Цей тренд свідчить про те, що попит на інструменти управління криптовалютними активами буде зростати. Однак існують очевидні проблеми із існуючими рішеннями з управління активами: багато фондів пропонують занадто базові портфелі та стратегії, які є малоконкурентоспроможними; обмежені вибори інвестицій, оскільки більшість протоколів управління активами підтримують взаємодію лише з обмеженою кількістю основних протоколів; крім того, відсутність кваліфікаційних вимог для менеджерів фондів призводить до нерівної якості доходів продукту.
У такому контексті Eureka Partners повністю вірить в потенціал та перспективи Quantlytica. Ми вважаємо, що завдяки передовій технології Quantlytica, особливо її інтегрованій штучній інтелектуальній можливості, а також професійній команді з висококваліфікованих фінансових експертів та технічних спеціалістів, Quantlytica здатна надати інноваційне та ефективне рішення для управління активами. Це рішення може не тільки задовольнити зростаючий попит ринку на складні торгові стратегії та точні інструменти управління ризиками, але й забезпечити неперевершений професіоналізм та персоналізований досвід управління активами завдяки персоналізованим послугам, що працюють на основі штучного інтелекту.
Тим часом Eureka Partners також підкреслила, що навіть за наявності потужних інструментів та підтримки від Quantlytica, інвесторам слід бути обережними з різноманітними інструментами управління активами на ринку, включаючи Quantlytica, розуміти та бути готовими до ризиків. Немає жодного інструменту, який повністю усуне інвестиційні ризики, тому користувачам слід робити мудрі рішення при використанні інструментів управління активами, таких як Quantlytica, враховуючи власні інвестиційні цілі та ризикову здатність.
Посилання
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Глибоке розкриття Quantlytica: як поєднання штучного інтелекту та управління активами зіткнеться з вогнем?
Передмова
Блокчейн - велике відкриття, воно призвело до перетворення деяких виробничих відносин, дозволяючи частково вирішити цінне питання "довіри". Але в криптосвіті поширюється таке висловлювання: "Блокчейн - це великий темний ліс, в якому вам завжди треба бути насторожі, щоб уникнути втрати всього майна".
Бібліотека чорних записів, створена SlowMist Technology, вже містить 1572 випадки порушень безпеки, що призвели до збитків у розмірі страшенних $32.7B, серед яких є втрати внаслідок крадіжки приватних ключів, дефектів у контрактах, шахрайських проектів тощо. Це свідчить про те, що у світі шифрування, незалежно від того, чи йдеться про особистість чи організацію, ефективне управління активами набуває особливого значення.
Щоб успішно управляти активами, найважливіше - це гарно контролювати ризики. Контроль ризиків може означати перевірку правильності різних значень під час угоди та встановлення очікуваних точок заборгованості та прибутку; це також може означати пильність при отриманні невідомого посилання та прийняття рішення, чи слід його переглядати після докладного дослідження; а також перевірку кожного вибуху під час взаємодії з ланцюгом, підпису та іншої відповідної інформації, щоб уникнути делегування важливих дозволів зловмисникам. З цього ми бачимо, що контроль ризиків - це надзвичайно складна справа, яка вимагає постійної пильності до будь-якої речі, що дуже виснажує людські ресурси та увагу.
З OpenAI, що викликає величезну хвилю штучного інтелекту, починають проявлятися різноманітні застосування штучного інтелекту в світі криптографії. Від особистих AI агентів до децентралізованих ринків обчислювальної потужності AI, це є актуальними напрямками. Тоді якщо поєднати штучний інтелект з контролем ризиків, щоб зменшити часті ручні операції, чи може це допомогти криптокористувачам краще пережити у цьому темному лісі, не постійно дивлячись на свої активи? Це та проблема, яку Quantlytica хоче вирішити.
У цій статті буде розглянуто застосування ШІ в галузі управління активами та його поєднання зі шляхами управління активами, проектом Quantlytica та його поточним станом.
Огляд траси управління активами
2019 - 2022 роки стали роками DeFi, коли з'явилося тисячі продуктів DeFi, і розроблено відомі нам підкатегорії: DEX, Lending, Derivatives, Staking/Yield Farming тощо. Окрім згаданих вище категорій, більшість інших типів проектів DeFi не набули популярності, наприклад, управління активами.
Один з основних факторів полягає в тому, що ринкові витрати неоднакові. Ми бачимо, що деякі нові проєкти Layer1/Layer2 зазвичай мають кілька типів протоколів (DEX, Lending, Derivatives, Staking/Yield Farming), які задовольняють основні потреби користувачів, що означає, що користувачі, які використовують цей тип протоколу на цьому Layer1/Layer2, мають неминуче використовувати цей тип протоколу. Тому більшість рекламних витрат цих протоколів зазвичай компенсуються ринковим впливом Layer1/Layer2, зазвичай потрібно нести витрати на внутрішню конкурентну середу Layer1/Layer2. В той же час інші типи протоколів не задовольняють основні потреби користувачів, що також означає, що ці протоколи мають додаткові витрати на ринкову освіту. Аналогічно, у галузі управління активами багато потреб все ще потребує ринкової освіти та перевірки.
Що таке управління активами?
Спочатку нам потрібно чітко визначити управління активами у блокчейні. У традиційній фінансовій сфері управління активами означає, що довірена особа передає свої активи керівнику, який надає послуги з управління коштами для довіряючої особи. У блокчейні ця "довірена особа" спрощується до смарт-контракту, тому повинно бути відсутнє централізоване припущення про довіру. У широкому розумінні, галузь управління активами можна розглядати за двома великими категоріями:
Тому, якщо загальному розумінні, майже всі гарячі проекти пов'язані з Yield Farming/Staking, такі як Lido. Тому аналіз управління активами не повинен обмежуватися загальним розумінням, може виникнути спотворення.
З узагальненої точки зору, коли ми говоримо про галузь управління активами, ми повинні говорити про поєднання індексів та токенізації фондів.
Його основними учасниками є менеджер фонду (Manager), трейдер фонду (Trader) та інвестор. Життєвий цикл продуктів з управління активами приблизно складається з:
Один з ключових етапів у цьому процесі - це відстеження або токенізація цих інвестиційних портфелів. Зараз для цього використовують дві основні складові звичайного протоколу.
Проблеми, що існують у сфері управління активами
Наразі у загальновживаних угодах з управління активами використовується вказана вище платформена архітектура, що неминуче потребує підтримки співвідношення попиту та пропозиції, тому потрібно мати як менеджера фонду, так і інвестора. Автор шляхом дослідження звичайних угод з управління активами, що зараз знаходяться на ринку, включаючи, але не обмежуючись, Enzyme Finance, dHEDGE, Symmetry, підводить підсумок неможливого трикутника у галузі управління активами:
Хоча проблема трьох важливих питань є досить поширеною, в оптимізації та продуктах індексування все ще існує більше проблем:
Стратегії розв'язання Quantlytica
Вступ
**Quantlytica - це інноваційна інфраструктура управління активами для взаємодії між ланцюжками, яка об'єднує кілька CEX-платформ та протоколів DeFi в одній уніфікованій платформі з метою надання безпечного, ефективного та користувацького дружнього рішення, щоб користувачі могли легко отримувати доступ до активів у різних блокчейнах та керувати ними.**Quantlytica поєднує штучний інтелект та управління активами та випускає ряд інноваційних продуктів управління активами, включаючи інтелектуальне автоматичне інвестування (Smart DCA), стратегії мережевої торгівлі, що працюють на базі штучного інтелекту, а також інструменти моніторингу ризиків та імітаційного моделювання, які підтримуються штучним інтелектом. Ці інструменти не лише підвищують інтелектуалізацію інвестиційних стратегій, але й надають користувачам більш глибоке розуміння ринку та здатність управління ризиками.
Також, Quantlytica планує випустити набір інструментів Quantlytica Fund SDK та фреймворк управління ризиками, щоб забезпечити розробникам, фондовим менеджерам та іншим учасникам ринку можливість створювати та розширювати індивідуалізовані інвестиційні стратегії. Quantlytica планує використовувати ці інструменти для спрощення участі у DeFi, одночасно підвищуючи прибутковість та безпеку стратегій, надаючи користувачам більш повний, ефективний та безпечний сервіс управління активами.
Команда Quantlytica складається з талановитих фахівців з глибокими знаннями в галузі фінансів та технологій. Генеральний директор має десятирічний досвід роботи в фінансовій галузі, розробляв прототипи AI інвестиційних консультантів в Grab Invest та сприяв розвитку структурованих фінансових інструментів в банківській галузі Сінгапуру з важливим внеском у дизайн архітектури Murex. Головний продуктовий офіцер, який має статус CFA, не тільки має вражаючі досягнення в традиційній фінансовій сфері, але також успішно очолює та допомагає засновувати інші інноваційні DeFi проєкти, які привернули увагу та інвестиції від гігантів галузі.
Розробка успішного інструменту управління активами потребує глибокого розуміння фінансових інструментів та криптовалютного ринку, значного технічного досвіду та точного розуміння потреб користувачів. Тому ми віримо, що Quantlytica володіє ключовими навичками завдяки своєму професійному досвіду та багатому досвіду команди.
Основні компоненти
Основні компоненти складаються з In House Product Line, Quantlytica Fund SDK та Risk Management.
Внутрішня лінія продукції
In House Product Line головним чином складається з управління активами та індексу (тобто стратегії та активи).
Наразі Asset Management має три типи стратегій: DCA, Smart DCA, AI Grid Trading.
Quantlytica Index наразі надає один продукт: Q3TV. Q3TV складається з трьох найбільших за обсягом угод валютних пар, з однаковою вагою для кожної валюти, і кожен певний період часу відбуватиметься їх перевибір. Варто зазначити, що процес побудови Quantlytica Index також суворо дотримується традиційного квантового процесу: вибір та підготовка набору даних, фактори побудови і процес відповідності Index. Під час вибору та підготовки набору даних цей продукт використовує дані по безстроковим ф'ючерсам тривалістю 1 годину, що збільшує чутливість до коливань цін на ринку. У факторах побудови Index цей продукт поєднує фундаментальні та квантові фактори для вибору складових монет. Ця модель буде будувати Index на основі перших 10 криптовалют, відібраних у білому списку. Вибір білого списку здійснюється на основі обсягу угод з токенами на CEX та DEX, лише ті токени, обсяг угод з якими значно великий, потраплять до білого списку. Таким чином, пріоритет надається обсягу угод, що дозволяє індексу точніше відображати рухи реальних капіталів та інвестиційні тенденції на ринку. Під час процесу відповідності модель використовує стратегію рівноваги ваги. Ця стратегія розподілу ваги спрощує модель та забезпечує краще відображення загального індексу комплексних рухів ринку. Складові монети Index перевибираються щодня 30 днів. З огляду на те, що складові індексу наразі досить стабільні, значних змін ймовірність невелика.
Мета індексу Quantlytica - побудувати індекс, який поєднує надійність і точність, щоб відображати реальний стан криптовалютного ринку. При виборі складових для індексу в Q3TV, команда використовувала кількісні фактори, вибираючи три найбільші монети зі списку дозволених за обсягом торгівлі, та об'єднувала їх зростання та падіння з однаковою вагою, щоб забезпечити рівномірний внесок кожного компонента в індекс. Ці стратегії управління ризиками не тільки допомагають захистити інвесторів від непотрібних ризиків, але й забезпечують надійний та довірений ринковий індикатор. Цим проектом на динамічному та постійно змінюючомуся криптовалютному ринку надається стабільний та надійний вибір інвестицій для інвесторів. Очевидно, що унікальність цього індексу полягає в тому, що він поєднує фундаментальні та кількісні фактори, має на меті забезпечити інвесторам більш повну, динамічну та конкурентну інвестиційну інструментарію. Індекси можуть бути торговані як окремо, так і в поєднанні зі стратегіями Quantlytica Asset management, а також будуть випущені більше різноманітних індексів складових, щоб розширити гнучкість торгівлі, забезпечуючи при цьому професійність.
Quantlytica Fund SDK
На наступному етапі сподіваємося на випуск Quantlytica Fund SDK. Quantlytica Fund SDK інтегрує різноманітні інструменти в дружньому для користувача інтерфейсі, що дозволяє як новачкам, так і професійним інвесторам легко створювати, тестувати та розгортати стратегії. Ось основні особливості Quantlytica Fund SDK:
Управління ризиками
За дизайном Murex, Quantlytica також поєднує штучний інтелект в рамках своєї платформи управління ризиками, щоб забезпечити безпеку та прибутковість інвестицій користувачів. Ця рамка виявляє, оцінює та пріоритизує ризики, а потім впроваджує стратегії для зменшення цих ризиків та максимізації можливостей. Ось основні особливості рамки управління ризиками Quantlytica:
Таким чином, коли ми розглядаємо вищезазначену продуктову структуру, рішення Quantlytica намагається максимально виправити існуючі проблеми в галузі.
Quantlytica поєднує стратегії AI, такі як Smart DCA та AI Grid Trading, для досягнення динамічного коригування інвестиційних рішень. Порівняно з існуючими на ринку платформами управління активами, я вважаю, що інвестиційні стратегії Quantlytica більш різноманітні та професійні. Як платформа управління активами з справжніми професійними бар'єрами, Quantlytica дозволяє користувачам насолоджуватися перевагами фондових продуктів на традиційному фінансовому ринку, зокрема падінням порогу входу, розподілом ризиків та професійним управлінням, одночасно досягаючи збереження та зростання активів на ринку криптовалют.
Токеномика
Загальна пропозиція проекту Токен QTLX становить 100 000 000 000, а розподіл і планування викидів Токен наступні:
Після запуску модуля Quantlytica Fund SDK та модуля управління ризиками функціонал токена також буде включати:
Продуктові заходи та маркетингові стратегії
Наразі Quantlytica запускає дві інцентивні акції: Earn Season та Community Quontos.
1. Сезон заробітку
Активність розпочнеться 27 травня і буде поділена на тестову мережу та основну мережу. У тестовій мережі активність головним чином буде спрямована на випробування продуктів DCA, Smart DCA, Q3TV. Учасники зможуть заробляти Operation EXP на Testnet і отримувати бонуси, збільшуючи ставку активів на основній мережі. Загальний призовий фонд становить 3 000 000 доларів США QTLX і 100% доларів США BTR аірдропу.
2. Сообщество Quontos
Користувачі можуть заробляти бали на TaskOn та після TGE конвертувати їх в токени Quantlytica (QTLX) згідно з правилами Quantlytica.
Заключення
Зі швидкістю узгодження ринку криптовалюти ми спостерігаємо продовження зростання масштабу користувачів криптовалюти. Цей тренд свідчить про те, що попит на інструменти управління криптовалютними активами буде зростати. Однак існують очевидні проблеми із існуючими рішеннями з управління активами: багато фондів пропонують занадто базові портфелі та стратегії, які є малоконкурентоспроможними; обмежені вибори інвестицій, оскільки більшість протоколів управління активами підтримують взаємодію лише з обмеженою кількістю основних протоколів; крім того, відсутність кваліфікаційних вимог для менеджерів фондів призводить до нерівної якості доходів продукту.
У такому контексті Eureka Partners повністю вірить в потенціал та перспективи Quantlytica. Ми вважаємо, що завдяки передовій технології Quantlytica, особливо її інтегрованій штучній інтелектуальній можливості, а також професійній команді з висококваліфікованих фінансових експертів та технічних спеціалістів, Quantlytica здатна надати інноваційне та ефективне рішення для управління активами. Це рішення може не тільки задовольнити зростаючий попит ринку на складні торгові стратегії та точні інструменти управління ризиками, але й забезпечити неперевершений професіоналізм та персоналізований досвід управління активами завдяки персоналізованим послугам, що працюють на основі штучного інтелекту.
Тим часом Eureka Partners також підкреслила, що навіть за наявності потужних інструментів та підтримки від Quantlytica, інвесторам слід бути обережними з різноманітними інструментами управління активами на ринку, включаючи Quantlytica, розуміти та бути готовими до ризиків. Немає жодного інструменту, який повністю усуне інвестиційні ризики, тому користувачам слід робити мудрі рішення при використанні інструментів управління активами, таких як Quantlytica, враховуючи власні інвестиційні цілі та ризикову здатність.
Посилання