DeFAI：Sự kết hợp sâu sắc giữa AI và Tài chính phi tập trung
Một, Tóm tắt DeFAI
1.1 Định nghĩa DeFAI
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều đợt sốt, từ sức mạnh tính toán AI đến Meme AI, từ kiến trúc công nghệ đến cơ sở hạ tầng, nhưng DeFAI đang trở thành một xu hướng đột phá mới. Hiện tại, DeFAI chủ yếu có thể được chia thành ba loại lớn: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự chủ và phân tích thị trường cũng như dự đoán.
1.2 Cơ chế hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có lõi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động của nó liên quan đến nhiều quy trình và công nghệ ở nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm thu thập dữ liệu, suy luận mô hình, ra quyết định, lưu trữ và vận hành, khả năng tương tác và quản lý ví.
Thu thập dữ liệu: Các đại lý AI thu thập dữ liệu thời gian thực qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm dữ liệu trên chuỗi, dữ liệu ngoài chuỗi và các nguồn dữ liệu phi tập trung.
Suy diễn mô hình: Sử dụng các kỹ thuật học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện phân tích và dự đoán phức tạp.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập và kết quả suy luận, AI đại lý cân nhắc giữa nhiều biến để xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhất.
Ủy thác và vận hành: Mô hình của AI đại lý thường được ủy thác trên máy chủ ngoài chuỗi hoặc mạng tính toán phân tán, nhưng cần tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Các tác nhân AI tương tác với nhiều giao thức và nền tảng DeFi thông qua việc tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo an toàn giao dịch và quản lý khóa.
1.3 Tầm nhìn của DeFAI
Mục tiêu của DeFAI là cho phép người dùng tự quản lý danh mục đầu tư thông qua các đại lý AI và các nền tảng AI khác nhau, giúp mọi người dễ dàng tham gia giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Tầm nhìn này tương ứng với khái niệm "ý định", tức là người dùng chỉ cần tập trung vào kết quả giao dịch mà không cần lo lắng về quá trình thực hiện cụ thể.
Hình thức cuối cùng của ứng dụng blockchain quy mô lớn trong tương lai có thể là: AI Agent + Solver + Tập trung vào ý định + DeFAI.
Hai, các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện tại, trên thị trường đã xuất hiện nhiều dự án liên quan đến DeFi, bao gồm:
Griffain：Nền tảng đổi mới kết hợp AI Agent và blockchain.
Hey Anon: Giao thức DeFi được điều khiển bởi AI, đơn giản hóa tương tác của người dùng.
Orbit：Nền tảng giảm thiểu Tài chính phi tập trung tham gia.
Neur：Ứng dụng toàn diện mã nguồn mở được thiết kế riêng cho hệ sinh thái Solana.
Modenetwork: Được định vị là trung tâm đổi mới AI x Tài chính phi tập trung Layer2 của Ethereum.
The Hive: Nền tảng tích hợp đa mô hình xây dựng trên Solana.
Bankr：Đối tác tiền điện tử được điều khiển bởi AI.
HotKeySwap：Cung cấp bộ tổng hợp DEX và công cụ phân tích được điều khiển bởi AI.
Gekko AI: Đại lý AI tập trung vào dự đoán thị trường.
ASYM: Cung cấp trình tổng hợp DEX và công cụ phân tích dựa trên AI.
Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác toàn chuỗi AI.
Slate：Cơ sở hạ tầng kết nối đại lý AI tổng quát.
Cod3x: Cung cấp công cụ phát triển không mã để xây dựng các chiến lược DeFi tự động.
Almanak: AI Agent có khả năng tự học.
HIERO：Công cụ thông minh đa chuỗi trên mạng Solana và Base.
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent đối mặt với hai hướng chính: trò chơi (Game ) và tài chính phi tập trung (DeFi ).
3.1 Hướng trò chơi
M3 (Metaverse Makers) là dự án đại diện cho hướng đi game. Tuy nhiên, ngay cả trong thị trường Web2 giàu tài nguyên, vẫn chưa xuất hiện trò chơi AI nào thực sự bùng nổ. Thời gian phát triển game dài cũng là một thách thức.
3.2 Tài chính phi tập trung
Các mã thông báo liên quan đến DeFAI hiện đang đứng đầu về giá trị thị trường bao gồm GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, v.v. Trong đó, tổng giá trị thị trường của GRIFFAIN và ANON chiếm 37.29% tổng giá trị thị trường DeFAI.
GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp các chức năng như tạo ví và giao dịch nhanh. Hey Anon áp dụng mô hình đa chuỗi, hỗ trợ nhiều chuỗi công khai, hiệu suất thị trường của nó phần lớn nhờ vào ảnh hưởng của người sáng lập Daniele.
Bốn, Kết luận
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với thuộc tính tài chính mạnh mẽ của blockchain. Trong tương lai, cho dù là hướng game hay Tài chính phi tập trung, đều thể hiện tiềm năng thị trường khổng lồ. Hướng game có thể tiếp tục khái niệm vũ trụ ảo, tạo ra một thế giới ảo tự tiến hóa. Hướng Tài chính phi tập trung cần phải dần chuyển từ sự thao túng cảm xúc sang giá trị thực tế. Thành công của AI Agent không nên chỉ phụ thuộc vào việc phát hành Meme, mà cần có sự hỗ trợ từ lợi nhuận Tài chính phi tập trung thực chất. Kết quả cuối cùng của sự cạnh tranh thị trường rất đáng mong đợi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
DeFAI: Xu hướng mới và tiềm năng thị trường của sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung
DeFAI：Sự kết hợp sâu sắc giữa AI và Tài chính phi tập trung
Một, Tóm tắt DeFAI
1.1 Định nghĩa DeFAI
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều đợt sốt, từ sức mạnh tính toán AI đến Meme AI, từ kiến trúc công nghệ đến cơ sở hạ tầng, nhưng DeFAI đang trở thành một xu hướng đột phá mới. Hiện tại, DeFAI chủ yếu có thể được chia thành ba loại lớn: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự chủ và phân tích thị trường cũng như dự đoán.
1.2 Cơ chế hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có lõi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động của nó liên quan đến nhiều quy trình và công nghệ ở nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm thu thập dữ liệu, suy luận mô hình, ra quyết định, lưu trữ và vận hành, khả năng tương tác và quản lý ví.
Thu thập dữ liệu: Các đại lý AI thu thập dữ liệu thời gian thực qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm dữ liệu trên chuỗi, dữ liệu ngoài chuỗi và các nguồn dữ liệu phi tập trung.
Suy diễn mô hình: Sử dụng các kỹ thuật học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện phân tích và dự đoán phức tạp.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập và kết quả suy luận, AI đại lý cân nhắc giữa nhiều biến để xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhất.
Ủy thác và vận hành: Mô hình của AI đại lý thường được ủy thác trên máy chủ ngoài chuỗi hoặc mạng tính toán phân tán, nhưng cần tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Các tác nhân AI tương tác với nhiều giao thức và nền tảng DeFi thông qua việc tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo an toàn giao dịch và quản lý khóa.
1.3 Tầm nhìn của DeFAI
Mục tiêu của DeFAI là cho phép người dùng tự quản lý danh mục đầu tư thông qua các đại lý AI và các nền tảng AI khác nhau, giúp mọi người dễ dàng tham gia giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Tầm nhìn này tương ứng với khái niệm "ý định", tức là người dùng chỉ cần tập trung vào kết quả giao dịch mà không cần lo lắng về quá trình thực hiện cụ thể.
Hình thức cuối cùng của ứng dụng blockchain quy mô lớn trong tương lai có thể là: AI Agent + Solver + Tập trung vào ý định + DeFAI.
Hai, các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện tại, trên thị trường đã xuất hiện nhiều dự án liên quan đến DeFi, bao gồm:
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent đối mặt với hai hướng chính: trò chơi (Game ) và tài chính phi tập trung (DeFi ).
3.1 Hướng trò chơi
M3 (Metaverse Makers) là dự án đại diện cho hướng đi game. Tuy nhiên, ngay cả trong thị trường Web2 giàu tài nguyên, vẫn chưa xuất hiện trò chơi AI nào thực sự bùng nổ. Thời gian phát triển game dài cũng là một thách thức.
3.2 Tài chính phi tập trung
Các mã thông báo liên quan đến DeFAI hiện đang đứng đầu về giá trị thị trường bao gồm GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, v.v. Trong đó, tổng giá trị thị trường của GRIFFAIN và ANON chiếm 37.29% tổng giá trị thị trường DeFAI.
GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp các chức năng như tạo ví và giao dịch nhanh. Hey Anon áp dụng mô hình đa chuỗi, hỗ trợ nhiều chuỗi công khai, hiệu suất thị trường của nó phần lớn nhờ vào ảnh hưởng của người sáng lập Daniele.
Bốn, Kết luận
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với thuộc tính tài chính mạnh mẽ của blockchain. Trong tương lai, cho dù là hướng game hay Tài chính phi tập trung, đều thể hiện tiềm năng thị trường khổng lồ. Hướng game có thể tiếp tục khái niệm vũ trụ ảo, tạo ra một thế giới ảo tự tiến hóa. Hướng Tài chính phi tập trung cần phải dần chuyển từ sự thao túng cảm xúc sang giá trị thực tế. Thành công của AI Agent không nên chỉ phụ thuộc vào việc phát hành Meme, mà cần có sự hỗ trợ từ lợi nhuận Tài chính phi tập trung thực chất. Kết quả cuối cùng của sự cạnh tranh thị trường rất đáng mong đợi.