Tổng quan thị trường và phân tích xu hướng

Xu hướng chính của thị trường

Thị trường hiện đang trong trạng thái hoảng sợ cực độ, chỉ số cảm xúc giảm mạnh từ 53% xuống còn 7%. Phát biểu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang đã dẫn đến kỳ vọng giảm lãi suất giảm từ 4 lần xuống 2 lần, gây ra khoảng 1 tỷ USD bị tịch thu bắt buộc, thị trường đang trải qua quá trình giảm đòn bẩy đáng kể.

Lĩnh vực DeFi lần đầu tiên ghi nhận TVL âm trong gần hai tháng (-2.21%), nhưng vốn hóa thị trường stablecoin vẫn giữ được mức tăng (USDT +0.55%, USDC +1.44%), cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, thanh khoản cơ bản vẫn đang tiếp tục đổ vào, các dự án lợi suất ổn định như bể súng đang được ưa chuộng.

Quy mô thị trường AI Agent đã đạt 9,9 tỷ USD, trọng tâm đầu tư chuyển từ các đồng tiền AI Meme đầu cơ sang xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thấy thị trường đang dần trưởng thành, hướng đi của các dự án ngày càng hợp lý và thực tiễn hơn.

Thị trường Meme coin rõ ràng đã hạ nhiệt, vốn đã rút lui quy mô lớn, cho thấy tâm lý đầu cơ giảm xuống, các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực sự, có thể đánh dấu sự kết thúc giai đoạn của cơn sốt Meme coin.

Khối công chain thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường biến động lớn, trở thành sự lựa chọn hàng đầu để phòng ngừa rủi ro, phản ánh sự tự tin vững chắc của thị trường đối với cơ sở hạ tầng.

Gần đến kỳ nghỉ Giáng sinh, thanh khoản thị trường dự kiến sẽ giảm, đề xuất chiến lược cấu trúc phòng thủ, chủ yếu với BTC, ETH, chú ý đến lợi suất ổn định DeFi và các dự án cơ sở hạ tầng AI, cảnh giác với rủi ro biến động có thể tăng cường trong kỳ nghỉ.

Phân tích chỉ số tâm lý thị trường

• Chỉ số tâm lý thị trường đã giảm từ 53% xuống 7% so với tuần trước, nằm trong khu vực sợ hãi cực độ.
• Altcoin có hiệu suất kém hơn chỉ số chuẩn trong tuần này, thể hiện tình trạng giảm mạnh. Do ảnh hưởng của các vị thế đòn bẩy, thị trường đã xảy ra việc thanh lý vị thế cưỡng chế hơn 1 tỷ USD, các vị thế mua đã giảm đáng kể mức đòn bẩy. Dự kiến Altcoin trong ngắn hạn sẽ giữ đồng bộ với chỉ số chuẩn, khả năng có một xu hướng độc lập là tương đối thấp.
• Khi Altcoin ở trong khu vực hoảng sợ cực độ, thường sẽ xảy ra sự đảo ngược hướng lên.

Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể

• Thị trường tiền điện tử đang trong xu hướng giảm trong tuần này, chỉ số tâm lý ở mức cực kỳ hoảng loạn.
• Các dự án tiền điện tử liên quan đến Defi có hiệu suất nổi bật, cho thấy thị trường vẫn đang tập trung vào việc nâng cao lợi nhuận cơ bản.
• Dự án đường đua AI Agent có độ quan tâm cao trong tuần này, cho thấy các nhà đầu tư đang tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ thị trường tiếp theo.
• Trong tuần này, các dự án trên thị trường Meme đều giảm, vốn bắt đầu rút ra, phản ánh sự giảm nhiệt của thị trường đối với các đồng Meme.

Đường đua nóng

AI Agent

Thị trường chung giảm điểm trong tuần này, tất cả các lĩnh vực đều trong trạng thái giảm. Mặc dù giá của token trong lĩnh vực AI Agent cũng giảm, nhưng độ quan tâm trên thị trường lại cao nhất. Sự chú ý đã chuyển từ token Meme AI Agent sang xây dựng cơ sở hạ tầng.

Lĩnh vực AI Agent có thể dẫn dắt sự phát triển thị trường trong thời gian tới, bao gồm nhiều lĩnh vực như DePIN AI, Nền tảng AI, Rollup AI, cơ sở hạ tầng AI, v.v. Dự án blockchain bản chất là hình thức biểu diễn hợp đồng thông minh, AI Agent nhằm cải thiện và tăng cường hợp đồng thông minh, kết hợp chặt chẽ với hệ sinh thái tiền mã hoá.

Năm dự án AI Agent có vốn hóa thị trường cao nhất:

1. Worldcoin
2. Render
3. Fetch.ai
4. SingularityNET
5. Mạng Oasis

Đường đua DeFi

Xếp hạng tăng trưởng TVL

Năm dự án hàng đầu về tỷ lệ tăng TVL trong tuần qua (TVL > 30 triệu USD):

1. VaultCraft: 5344.32%
2. Hyperliquid: 183.98%
3. Resolv: 77.31%
4. Babylon: 64,43%
5. Danh sách DAO: 48.52%

VaultCraft (VCX): Ra mắt Looper đòn bẩy 4X stETH dựa trên Lido Finance, hỗ trợ triển khai đa chuỗi, cung cấp APY lên đến 7%+. Hợp tác với Matrixport để có 1000 BTC dịch vụ lưu ký, TVL nhanh chóng tăng trưởng.

Hyperliquid (HYPE): Biến động thị trường mạnh mẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho giao dịch hợp đồng, hợp đồng mở chưa thanh lý vượt quá 4,3 tỷ USD. Thêm nhiều chức năng giao dịch đòn bẩy cho các đồng tiền phổ biến, thu hút người dùng.

Resolv: Hoàn thành tích hợp với Base, giảm chi phí giao dịch và nâng cao tốc độ. Ra mắt dịch vụ cho vay thông qua Euler Finance, tung ra các pool thanh khoản tại Aerodrome. Điều chỉnh cơ chế lợi nhuận, khởi động chương trình Grants.

Babylon: Người dùng lạc quan về sự phát triển của BTC, có nhiều lựa chọn hơn cho các dự án sinh lợi từ BTC. Hợp tác với Layeredge để làm sâu sắc thêm ứng dụng công nghệ ZK, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Sui để thúc đẩy hệ sinh thái mô-đun.

Danh sách DAO: Ra mắt chức năng Gauge Voting và Thị trường Hối lộ, thiết lập hợp tác chiến lược với nhiều dự án. Thu hút người dùng thông qua các phần thưởng APR cao và lãi suất cho vay cạnh tranh. Tổ chức các hoạt động mùa đông và airdrop.

Hiệu suất tổng thể của đường đua

• Thị trường stablecoin ổn định tăng trưởng: USDT tăng 0.55%, USDC tăng 1.44%, cho thấy tiền vẫn tiếp tục đổ vào.
• Tính thanh khoản dần tăng: Lãi suất chênh lệch trong các dự án DeFi trên chuỗi đã tăng lên do giá trị tài sản tiền điện tử tăng, việc quay lại DeFi trở thành lựa chọn tốt.
• Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi lần đầu tiên xuất hiện mức giảm âm 2.21%, nguyên nhân chính là do thị trường giảm khiến việc thanh lý xảy ra. Cần chú ý đến xu hướng thay đổi TVL trong hai tuần tới.

Hiệu suất các lĩnh vực khác

chuỗi công khai

Top 5 tăng trưởng TVL chuỗi công khai trên thị trường trong tuần qua:

1. Hyperliquid: 183.98%
2. Bitcoin: 44.94%
3. BSC: 2.71%
4. AILayer: 2.02%
5. Mantle: 0.75%

Hyperliquid: Sự biến động mạnh của thị trường thu hút người dùng tham gia giao dịch hợp đồng, hợp đồng chưa thanh lý vượt qua 4,3 tỷ USD. Thêm nhiều tính năng giao dịch đòn bẩy cho các loại tiền điện tử phổ biến.

Bitcoin: Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, BTC giảm không nhiều, người dùng mua vào để phòng ngừa rủi ro. Lạc quan về việc tăng giá trong tương lai, những người nắm giữ tham gia vào dự án BTCFi để kiếm thêm lợi nhuận.

BSC: Giới thiệu dự án mới, thúc đẩy tích hợp AI và trò chơi Web3, hỗ trợ phát triển dự án Meme. Ra mắt kế hoạch airdrop và cuộc thi đổi mới.

AILayer: Tập trung vào hoạt động cộng đồng và hợp tác sinh thái, tổ chức nhiều hoạt động tương tác để nâng cao sự tham gia của người dùng.

Mantle: Tích hợp Compound III đạt được bước đột phá quan trọng, mở rộng Chương trình Scouts, ra mắt hoạt động khuyến khích lớn để thu hút người dùng.

Tổng quan bảng tỷ lệ tăng

5 mã thông báo tăng trưởng hàng đầu trong tuần qua:

1. UXLINK: 107.18%
2. THÔNG THƯỜNG: 74.72%
3. MOCA: 72,37%
4. HYPE: 52.43%
5. VELO: 47,49%

UXLINK: Đạt được hợp tác chiến lược với nhiều bên, số lượng người dùng vượt qua 2 triệu, ra mắt sự kiện airdrop quy mô lớn.

THÔNG THƯỜNG：Đưa ra cơ chế khuyến khích đổi mới, cung cấp tỷ lệ APY cao. TVL tăng trưởng nhanh chóng, nhấn mạnh mô hình vận hành minh bạch.

MOCA: Phát hành phiên bản 3.0, hợp tác với SK Planet để tiếp cận 28 triệu người dùng Hàn Quốc, sẽ sớm được niêm yết trên các sàn giao dịch chính.

HYPE: Sự biến động của thị trường thu hút người dùng tham gia giao dịch hợp đồng, thêm nhiều chức năng giao dịch đòn bẩy cho các đồng coin phổ biến.

VELO: Hợp tác với Sony để mở rộng sang giải pháp Layer 2 mới, đạt được tiến bộ trong việc xây dựng thanh khoản.

Bảng tăng giá Meme token

1. FARTCOIN: 96.66%
2. AIXBT: 18.83%
3. CHEEMS: 8.58%

Các dự án Meme bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự giảm giá của thị trường, sự quan tâm và dòng tiền vào giảm.

Xu hướng truyền thông xã hội

Điểm chú ý cao nhất trong tuần này là các dự án L1. Khi thị trường giảm điểm, các chuỗi công cộng thể hiện tốt hơn, trở thành lựa chọn an toàn.

Tổng quan về chủ đề thị trường

Theo tỷ lệ hoàn trả hàng tuần, lĩnh vực Cefi có hiệu suất tốt nhất (-6.61%), trong khi lĩnh vực Gamefi có hiệu suất kém nhất (-26.37%).

Cefi đường đua: BNB và BGB có hiệu suất mạnh mẽ, Binance tiếp tục ra mắt mới thu hút lưu lượng, Bitget nổi bật.

Gamefi lĩnh vực: tiếp tục thiếu sự chú ý từ thị trường, các đồng tiền chính có hiệu suất kém hơn thị trường chung.

Triển vọng tuần tới

Yếu tố vĩ mô:

• Mỹ bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh, việc công bố dữ liệu vĩ mô giảm
• Sức mua trên thị trường có thể giảm trong kỳ nghỉ, sự biến động gia tăng.

Xu hướng luân chuyển các lĩnh vực:

• Đường đua DeFi: Các nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tăng trưởng đồng loạt trong quý đầu năm tới, tham gia vào các dự án bể máy để tăng lợi nhuận
• Lĩnh vực AI: Đường đua AI Agent tiếp tục được quan tâm, quy mô thị trường đạt 9,9 tỷ USD

Đề xuất chiến lược đầu tư:

• Duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng cường cấu trúc BTC, ETH để nâng cao tính chất phòng ngừa rủi ro.
• Tham gia dự án DeFi máy bắn súng lợi suất cao
• Giữ thận trọng, kiểm soát vị thế chặt chẽ, thực hiện quản lý rủi ro tốt.