DeFAI: Liệu sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt làn sóng mới của AI Agent?
Một, Tổng quan về DeFAI
1.1 Định nghĩa Tài chính phi tập trung
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều vòng thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến Meme AI, từ kiến trúc công nghệ đến cơ sở hạ tầng, nhưng DeFAI như một khái niệm mới đang nổi lên. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại chính: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự trị và phân tích cũng như dự đoán thị trường.
1.2 Cơ chế vận hành DeFAI
Hệ thống DeFAI có lõi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động liên quan đến nhiều cấp độ, từ thu thập dữ liệu đến thực thi quyết định. Chủ yếu bao gồm các bước sau:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ các nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.
Suy diễn mô hình: Sử dụng các kỹ thuật học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích và dự đoán.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập được và kết quả suy luận, sử dụng động cơ tối ưu hóa và hệ thống đa tác nhân hợp tác để xây dựng chiến lược tốt nhất.
Ủy thác và vận hành: Ủy thác mô hình AI thông qua phương thức tập trung hoặc phi tập trung, và tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Thực hiện sự tương tác liền mạch với nhiều giao thức Tài chính phi tập trung thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo quản lý khóa an toàn và thực hiện giao dịch.
1.3 Sự liên quan giữa DeFAI và khái niệm "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI là giúp người dùng tự quản lý danh mục đầu tư, đơn giản hóa rào cản tham gia giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Tầm nhìn này có mối liên hệ chặt chẽ với khái niệm "ý định". Trong các tình huống được điều khiển bởi ý định, người dùng chỉ cần tập trung vào kết quả giao dịch mà không cần chỉ định con đường thực hiện cụ thể. DeFAI dường như cung cấp những khả năng mới để hiện thực hóa tầm nhìn này.
Hình thái cuối cùng của việc ứng dụng quy mô lớn blockchain trong tương lai có thể là: sự kết hợp của AI Agent + Solver + Tập trung vào ý định + DeFAI.
Hai, Tổng quan về các dự án DeFAI
Hiện tại trên thị trường xuất hiện nhiều dự án Tài chính phi tập trung, chủ yếu bao gồm:
Griffain: Nền tảng hỗ trợ phát hành AI Agent và giải pháp Tài chính phi tập trung.
Hey Anon：Giao thức điều khiển bằng AI đơn giản hóa tương tác Tài chính phi tập trung.
Orbit：Nền tảng giảm bớt rào cản tham gia Tài chính phi tập trung.
Neur: Ứng dụng toàn diện mã nguồn mở được thiết kế riêng cho hệ sinh thái Solana.
Modenetwork: Trung tâm đổi mới AI x Tài chính phi tập trung Layer2 của Ethereum.
The Hive: Nền tảng Tài chính phi tập trung Solana tích hợp nhiều mô hình AI.
Bankr：Trợ lý AI giúp đơn giản hóa các thao tác tiền điện tử.
HotKeySwap: Cung cấp bộ tổng hợp DEX và công cụ giao dịch chuỗi chéo được điều khiển bởi AI.
Gekko AI: Giải pháp giao dịch tự động tập trung vào dự đoán thị trường.
ASYM: Công cụ phân tích và tổng hợp DEX dựa trên AI.
Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác AI toàn chuỗi.
Slate：Hạ tầng kết nối đại lý AI tổng quát.
Cod3x: Công cụ phát triển không mã để xây dựng đại lý chiến lược Tài chính phi tập trung.
Almanak: AI Agent có khả năng tự học, tối ưu hóa Tài chính phi tập trung và các dự án trò chơi.
HIERO: Công cụ thông minh đa chuỗi, hỗ trợ thực hiện giao dịch bằng lệnh ngôn ngữ tự nhiên.
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent đối mặt với hai hướng chính: GameFAI và Tài chính phi tập trung.
3.1 GameFAI
Hướng GameFAI đại diện bởi M3 (Metaverse Makers) có tiềm năng nhưng đang đối mặt với thách thức. Hiện tại, thị trường Web2 vẫn chưa xuất hiện trò chơi AI thực sự bùng nổ, thời gian phát triển trò chơi dài cũng là một vấn đề thực tế. So với Tài chính phi tập trung, GameFAI có thể cần nhiều sự nhiệt tình và thời gian phát triển hơn.
3.2 Tài chính phi tập trung AI
Các dự án DeFAI có giá trị thị trường đứng đầu bao gồm GRIFFAIN, ANON, OLAS, v.v. Trong đó, GRIFFAIN và ANON chiếm tổng cộng 37,29% giá trị thị trường của DeFAI. GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp các chức năng như tạo ví và giao dịch nhanh. Hey Anon áp dụng mô hình đa chuỗi, hỗ trợ nhiều chuỗi công khai, sức ảnh hưởng của người sáng lập đã mang lại sự chú ý đáng kể cho dự án.
Bốn, Kết luận
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với đặc điểm của các tình huống tài chính mạnh mẽ trong blockchain. Dù là GameFAI hay DeFAI, cả hai đều thể hiện tiềm năng thị trường khổng lồ. GameFAI có thể tiếp tục khái niệm vũ trụ ảo, sử dụng AI để đạt được sự tự trị và thịnh vượng trong thế giới ảo. DeFAI cần chuyển từ việc thúc đẩy cảm xúc sang định hướng giá trị thực tế. Sự phát triển của AI Agent không nên chỉ dựa vào hiệu ứng Meme, mà cần phải được hỗ trợ bởi các ứng dụng thực tế và việc tạo ra giá trị để duy trì sự phát triển lâu dài. Kết quả cuối cùng của cuộc cạnh tranh trên thị trường thật đáng mong đợi, chỉ những dự án thực sự có thể tạo ra giá trị cho người dùng mới có thể vượt trội trong dài hạn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
24 thích
Phần thưởng
24
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
PessimisticLayer
· 07-18 19:21
Chỉ là chiêu trò thôi, đủ rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
GasGrillMaster
· 07-18 11:31
Tài chính phi tập trung lại bắt đầu có những hoạt động mới.
DeFAI trỗi dậy: Sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung dẫn dắt làn sóng đại lý thông minh mới.
DeFAI: Liệu sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt làn sóng mới của AI Agent?
Một, Tổng quan về DeFAI
1.1 Định nghĩa Tài chính phi tập trung
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều vòng thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến Meme AI, từ kiến trúc công nghệ đến cơ sở hạ tầng, nhưng DeFAI như một khái niệm mới đang nổi lên. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại chính: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự trị và phân tích cũng như dự đoán thị trường.
1.2 Cơ chế vận hành DeFAI
Hệ thống DeFAI có lõi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động liên quan đến nhiều cấp độ, từ thu thập dữ liệu đến thực thi quyết định. Chủ yếu bao gồm các bước sau:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ các nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.
Suy diễn mô hình: Sử dụng các kỹ thuật học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích và dự đoán.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập được và kết quả suy luận, sử dụng động cơ tối ưu hóa và hệ thống đa tác nhân hợp tác để xây dựng chiến lược tốt nhất.
Ủy thác và vận hành: Ủy thác mô hình AI thông qua phương thức tập trung hoặc phi tập trung, và tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Thực hiện sự tương tác liền mạch với nhiều giao thức Tài chính phi tập trung thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo quản lý khóa an toàn và thực hiện giao dịch.
1.3 Sự liên quan giữa DeFAI và khái niệm "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI là giúp người dùng tự quản lý danh mục đầu tư, đơn giản hóa rào cản tham gia giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Tầm nhìn này có mối liên hệ chặt chẽ với khái niệm "ý định". Trong các tình huống được điều khiển bởi ý định, người dùng chỉ cần tập trung vào kết quả giao dịch mà không cần chỉ định con đường thực hiện cụ thể. DeFAI dường như cung cấp những khả năng mới để hiện thực hóa tầm nhìn này.
Hình thái cuối cùng của việc ứng dụng quy mô lớn blockchain trong tương lai có thể là: sự kết hợp của AI Agent + Solver + Tập trung vào ý định + DeFAI.
Hai, Tổng quan về các dự án DeFAI
Hiện tại trên thị trường xuất hiện nhiều dự án Tài chính phi tập trung, chủ yếu bao gồm:
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent đối mặt với hai hướng chính: GameFAI và Tài chính phi tập trung.
3.1 GameFAI
Hướng GameFAI đại diện bởi M3 (Metaverse Makers) có tiềm năng nhưng đang đối mặt với thách thức. Hiện tại, thị trường Web2 vẫn chưa xuất hiện trò chơi AI thực sự bùng nổ, thời gian phát triển trò chơi dài cũng là một vấn đề thực tế. So với Tài chính phi tập trung, GameFAI có thể cần nhiều sự nhiệt tình và thời gian phát triển hơn.
3.2 Tài chính phi tập trung AI
Các dự án DeFAI có giá trị thị trường đứng đầu bao gồm GRIFFAIN, ANON, OLAS, v.v. Trong đó, GRIFFAIN và ANON chiếm tổng cộng 37,29% giá trị thị trường của DeFAI. GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp các chức năng như tạo ví và giao dịch nhanh. Hey Anon áp dụng mô hình đa chuỗi, hỗ trợ nhiều chuỗi công khai, sức ảnh hưởng của người sáng lập đã mang lại sự chú ý đáng kể cho dự án.
Bốn, Kết luận
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với đặc điểm của các tình huống tài chính mạnh mẽ trong blockchain. Dù là GameFAI hay DeFAI, cả hai đều thể hiện tiềm năng thị trường khổng lồ. GameFAI có thể tiếp tục khái niệm vũ trụ ảo, sử dụng AI để đạt được sự tự trị và thịnh vượng trong thế giới ảo. DeFAI cần chuyển từ việc thúc đẩy cảm xúc sang định hướng giá trị thực tế. Sự phát triển của AI Agent không nên chỉ dựa vào hiệu ứng Meme, mà cần phải được hỗ trợ bởi các ứng dụng thực tế và việc tạo ra giá trị để duy trì sự phát triển lâu dài. Kết quả cuối cùng của cuộc cạnh tranh trên thị trường thật đáng mong đợi, chỉ những dự án thực sự có thể tạo ra giá trị cho người dùng mới có thể vượt trội trong dài hạn.