Energy Transfer cung cấp sự kết hợp mạnh mẽ giữa lợi suất cao và tiềm năng tăng trưởng vững chắc.
Enterprise Products Partners là một cổ phiếu "ngủ ngon vào ban đêm" vững chắc.
Genesis Energy có tiềm năng trở thành một câu chuyện hồi phục mạnh mẽ.
10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn Energy Transfer ›
Nếu bạn đang tìm cách đầu tư 2.000 đô la vào thị trường này, cổ phiếu năng lượng trung lưu là một lựa chọn thông minh. Chúng thường cung cấp dòng tiền ổn định dựa trên phí, có lợi suất cao và đang có cơ hội tăng trưởng tốt. Ngành này cũng đang giao dịch thấp hơn nhiều so với định giá lịch sử so với một thập kỷ trước, mặc dù các công ty đang ở tình hình tài chính tốt hơn.
Hãy cùng xem xét ba lựa chọn đầu tư giữa dòng thông minh để mua ngay bây giờ.
Chuyển Giao Năng Lượng
Theo quan điểm của tôi, Energy Transfer (NYSE: ET) là một trong những cổ phiếu có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng hấp dẫn nhất trên thị trường ngày nay, đó là lý do tại sao nó là một trong những khoản đầu tư cá nhân lớn nhất của tôi. Nó kết hợp giữa lợi suất cao, hồ sơ tài chính cải thiện và cơ hội tăng trưởng vững chắc. Mặc dù vậy, nó cũng giao dịch với một trong những mức định giá thấp nhất trong lĩnh vực này.
Công ty đã dành vài năm qua để cải thiện bảng cân đối tài chính và trở nên có tình hình tài chính tốt hơn, và bây giờ nó đã sẵn sàng để trở lại chế độ tăng trưởng. Nó đã cắt giảm phân phối vào năm 2020 để kiểm soát nợ, và kể từ đó, nó đã sử dụng dòng tiền tự do để giúp tài trợ cho sự tăng trưởng và giảm tỷ lệ nợ. Tỷ lệ nợ của nó hiện đang ở mức thấp trong khoảng mục tiêu, và ban quản lý gần đây đã gọi bảng cân đối tài chính của nó là mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Điều đó mang lại cho nó sự linh hoạt khi bước vào chế độ tăng trưởng, điều mà nó không có trong chu kỳ đầu tư lớn lần trước.
Cùng lúc, 90% EBITDA (lợi nhuận trước lãi suất, thuế, khấu hao và khấu hao tài sản) của nó là dựa trên phí, với nhiều hợp đồng được cấu trúc theo hình thức take-or-pay. Điều này mang lại cho nó một dòng doanh thu định kỳ mà phần lớn được bảo vệ khỏi giá hàng hóa. Quý trước, dòng tiền có thể phân phối (dòng tiền hoạt động trừ đi chi phí vốn duy trì) đã trang trải phân phối của nó gấp hơn 2 lần, để lại nhiều không gian cho việc tăng tiếp theo. Ban quản lý đã tăng phân phối trong 14 quý liên tiếp, đưa nó trở lại mức trước khi cắt giảm, và đang nhắm đến mức tăng trưởng hàng năm từ 3% đến 5% trong tương lai.
Energy Transfer cũng đang trở lại chế độ tăng trưởng, với 5 tỷ đô la chi tiêu cho dự án tăng trưởng được lên kế hoạch trong năm nay so với 3 tỷ đô la của năm ngoái. Điều này bao gồm các dự án nhằm cung cấp khí tự nhiên cho trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), đây là hai xu hướng lâu dài chỉ mới bắt đầu.
Câu chuyện tiếp tụcDù tất cả những điều này, cổ phiếu giao dịch với hệ số giá trị doanh nghiệp kỳ vọng trên EBITDA chỉ 8, đây là phương pháp phổ biến nhất để định giá các cổ phiếu trung gian. Điều đó quá rẻ cho một cổ phiếu có sức mạnh tài chính như vậy, tỷ suất lợi nhuận 7,5% và tiềm năng tăng giá mạnh. Do đó, đây là một cổ phiếu mà nên có trong các danh mục đầu tư dài hạn.
Đối tác sản phẩm doanh nghiệp
Công ty Đối tác Doanh nghiệp (NYSE: EPD) là loại công ty mà bạn có thể xây dựng danh mục đầu tư xung quanh. Thực tế, đây là một trong những cổ phiếu mà tôi nắm giữ lâu nhất. Nó có một lịch sử dài về sự tăng trưởng phân phối, hoạt động trong các thị trường hấp dẫn, và điều hành một bảng cân đối kế toán thận trọng. Đây không phải là một cổ phiếu sẽ tăng gấp đôi trong một năm, nhưng nó có thể cung cấp cho bạn một dòng thu nhập ổn định, đang tăng lên trong một khoảng thời gian dài.
Doanh nghiệp đã tăng phân phối của mình trong 26 năm liên tiếp, và hiện có tỷ suất lợi nhuận khoảng 6,9%. Nó đã tăng chi trả gần 4% trong quý trước, và tôi mong đợi nó sẽ tăng với tỷ lệ tương tự trong tương lai. Đó là loại lãi suất kép sẽ cộng dồn theo cách đáng kể theo thời gian.
Kinh doanh của doanh nghiệp cũng được xây dựng để đảm bảo tính nhất quán. Lịch sử cho thấy, khoảng 85% dòng tiền đến từ các hợp đồng dựa trên phí, với nhiều hợp đồng trong số đó được cấu trúc theo các điều khoản take-or-pay và các yếu tố điều chỉnh lạm phát hàng năm. Điều này giúp cung cấp dòng tiền ổn định ngay cả trong các thị trường năng lượng biến động.
Một trong những lĩnh vực mạnh nhất của Enterprise là chất lỏng khí tự nhiên (NGLs), nơi mà họ là một trong những người chơi tích hợp lớn nhất trong nước. Họ hoạt động trên toàn bộ chuỗi giá trị -- từ thu thập đến chế biến đến xuất khẩu -- và nhu cầu về NGLs tiếp tục tăng trưởng trên toàn cầu.
Công ty luôn duy trì một bảng cân đối kế toán thận trọng. Đòn bẩy chỉ ở mức hơn 3 lần, và việc phân phối được đảm bảo tốt với tỷ lệ bao phủ 1,7 lần. Công ty chủ yếu tự tài trợ cho sự tăng trưởng, vì vậy không cần phải khai thác thị trường vốn cho mọi dự án.
Đối với các nhà đầu tư dài hạn, Enterprise là một cổ phiếu "ngủ ngon vào ban đêm".
Nguồn hình ảnh: Getty Images. ## Genesis Energy
Genesis Energy (NYSE: GEL) không có các hệ thống trung gian tích hợp khổng lồ như Energy Transfer và Enterprise, cũng như hồ sơ thành tích của họ. Tuy nhiên, công ty đang trong quá trình chuyển đổi chiến lược có thể mở ra nhiều giá trị. Đối với những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận một chút rủi ro, nó có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Một trong những khoản đầu tư trung gian tốt nhất của tôi từ trước đến nay là Crestwood ( kể từ khi được Energy Transfer) mua lại, và Genesis có những đặc điểm tương tự.
Bước đi lớn của công ty xảy ra khi họ bán doanh nghiệp soda ash, thu về 1,4 tỷ USD. Genesis ngay lập tức sử dụng số tiền này để làm sạch bảng cân đối kế toán, trả hết nợ có chi phí cao và các đơn vị ưu đãi. UBS ước tính rằng bước đi này sẽ giúp công ty tiết kiệm 84 triệu USD mỗi năm trong chi phí lãi suất và cổ tức ưu đãi, góp phần mang lại sự tăng trưởng đáng kể cho dòng tiền.
Sự tập trung của công ty sẽ chuyển sang các tài sản đường ống ngoài khơi của mình. Hai dự án lớn ngoài khơi ở Vịnh Mexico có kết nối với hệ thống đường ống ngoài khơi của công ty sẽ sớm đi vào hoạt động. Cùng nhau, chúng có thể thêm tối đa 150 triệu đô la lợi nhuận hoạt động hàng năm.
Cùng lúc đó, hoạt động vận tải biển của nó đang trên đà đạt được doanh thu kỷ lục trong năm nay, trong khi khối lượng ngoài khơi đang phục hồi sau những vấn đề cơ khí trước đó. Tất cả những điều này định vị Genesis cho dòng tiền mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Hiện tại, lợi suất của cổ phiếu đang ở mức khoảng 3,9%, nhưng khi các dự án mới này gia tăng, Genesis nên có khả năng tăng đáng kể mức phân phối theo thời gian.
Đây không phải là cổ phiếu trung gian an toàn nhất mà bạn có thể mua, nhưng nó có thể có một số tiềm năng tăng trưởng lớn nhất, ngay cả sau khi đã có một đợt tăng mạnh trong năm nay.
Các chuyên gia có nghĩ rằng Energy Transfer là một lựa chọn mua ngay bây giờ không?
Đội ngũ phân tích chuyên gia của The Motley Fool, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm đầu tư và phân tích sâu sắc hàng ngàn cổ phiếu, tận dụng cơ sở dữ liệu đầu tư Moneyball AI độc quyền của chúng tôi để khám phá những cơ hội hàng đầu. Họ vừa tiết lộ 10 cổ phiếu tốt nhất để mua ngay bây giờ — liệu Energy Transfer có nằm trong danh sách không?
Khi đội ngũ phân tích Stock Advisor của chúng tôi có một khuyến nghị cổ phiếu, thì bạn nên lắng nghe. Sau tất cả, tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor lên tới 1,048% so với chỉ 180% của S&P — điều đó có nghĩa là đã vượt qua thị trường 867.59%!*
Hãy tưởng tượng nếu bạn là một thành viên của Stock Advisor khi Netflix có tên trong danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1,000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 652,133 đô la!* Hoặc khi Nvidia có tên trong danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1,000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1,056,790 đô la!*
10 cổ phiếu đã được chọn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới. Đừng bỏ lỡ danh sách top 10 mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2025
Geoffrey Seiler có vị trí trong Energy Transfer, Enterprise Products Partners và Genesis Energy. The Motley Fool khuyến nghị Enterprise Products Partners. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.
Cổ phiếu midstream có lợi suất cao thông minh nhất để mua với 2.000 đô la ngay bây giờ được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Xem bình luận
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cổ phiếu Midstream Có Lợi Suất Cao Thông Minh Nhất Để Mua Với $2,000 Ngay Bây Giờ
Điểm chính
Nếu bạn đang tìm cách đầu tư 2.000 đô la vào thị trường này, cổ phiếu năng lượng trung lưu là một lựa chọn thông minh. Chúng thường cung cấp dòng tiền ổn định dựa trên phí, có lợi suất cao và đang có cơ hội tăng trưởng tốt. Ngành này cũng đang giao dịch thấp hơn nhiều so với định giá lịch sử so với một thập kỷ trước, mặc dù các công ty đang ở tình hình tài chính tốt hơn.
Hãy cùng xem xét ba lựa chọn đầu tư giữa dòng thông minh để mua ngay bây giờ.
Chuyển Giao Năng Lượng
Theo quan điểm của tôi, Energy Transfer (NYSE: ET) là một trong những cổ phiếu có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng hấp dẫn nhất trên thị trường ngày nay, đó là lý do tại sao nó là một trong những khoản đầu tư cá nhân lớn nhất của tôi. Nó kết hợp giữa lợi suất cao, hồ sơ tài chính cải thiện và cơ hội tăng trưởng vững chắc. Mặc dù vậy, nó cũng giao dịch với một trong những mức định giá thấp nhất trong lĩnh vực này.
Công ty đã dành vài năm qua để cải thiện bảng cân đối tài chính và trở nên có tình hình tài chính tốt hơn, và bây giờ nó đã sẵn sàng để trở lại chế độ tăng trưởng. Nó đã cắt giảm phân phối vào năm 2020 để kiểm soát nợ, và kể từ đó, nó đã sử dụng dòng tiền tự do để giúp tài trợ cho sự tăng trưởng và giảm tỷ lệ nợ. Tỷ lệ nợ của nó hiện đang ở mức thấp trong khoảng mục tiêu, và ban quản lý gần đây đã gọi bảng cân đối tài chính của nó là mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Điều đó mang lại cho nó sự linh hoạt khi bước vào chế độ tăng trưởng, điều mà nó không có trong chu kỳ đầu tư lớn lần trước.
Cùng lúc, 90% EBITDA (lợi nhuận trước lãi suất, thuế, khấu hao và khấu hao tài sản) của nó là dựa trên phí, với nhiều hợp đồng được cấu trúc theo hình thức take-or-pay. Điều này mang lại cho nó một dòng doanh thu định kỳ mà phần lớn được bảo vệ khỏi giá hàng hóa. Quý trước, dòng tiền có thể phân phối (dòng tiền hoạt động trừ đi chi phí vốn duy trì) đã trang trải phân phối của nó gấp hơn 2 lần, để lại nhiều không gian cho việc tăng tiếp theo. Ban quản lý đã tăng phân phối trong 14 quý liên tiếp, đưa nó trở lại mức trước khi cắt giảm, và đang nhắm đến mức tăng trưởng hàng năm từ 3% đến 5% trong tương lai.
Energy Transfer cũng đang trở lại chế độ tăng trưởng, với 5 tỷ đô la chi tiêu cho dự án tăng trưởng được lên kế hoạch trong năm nay so với 3 tỷ đô la của năm ngoái. Điều này bao gồm các dự án nhằm cung cấp khí tự nhiên cho trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), đây là hai xu hướng lâu dài chỉ mới bắt đầu.
Câu chuyện tiếp tụcDù tất cả những điều này, cổ phiếu giao dịch với hệ số giá trị doanh nghiệp kỳ vọng trên EBITDA chỉ 8, đây là phương pháp phổ biến nhất để định giá các cổ phiếu trung gian. Điều đó quá rẻ cho một cổ phiếu có sức mạnh tài chính như vậy, tỷ suất lợi nhuận 7,5% và tiềm năng tăng giá mạnh. Do đó, đây là một cổ phiếu mà nên có trong các danh mục đầu tư dài hạn.
Đối tác sản phẩm doanh nghiệp
Công ty Đối tác Doanh nghiệp (NYSE: EPD) là loại công ty mà bạn có thể xây dựng danh mục đầu tư xung quanh. Thực tế, đây là một trong những cổ phiếu mà tôi nắm giữ lâu nhất. Nó có một lịch sử dài về sự tăng trưởng phân phối, hoạt động trong các thị trường hấp dẫn, và điều hành một bảng cân đối kế toán thận trọng. Đây không phải là một cổ phiếu sẽ tăng gấp đôi trong một năm, nhưng nó có thể cung cấp cho bạn một dòng thu nhập ổn định, đang tăng lên trong một khoảng thời gian dài.
Doanh nghiệp đã tăng phân phối của mình trong 26 năm liên tiếp, và hiện có tỷ suất lợi nhuận khoảng 6,9%. Nó đã tăng chi trả gần 4% trong quý trước, và tôi mong đợi nó sẽ tăng với tỷ lệ tương tự trong tương lai. Đó là loại lãi suất kép sẽ cộng dồn theo cách đáng kể theo thời gian.
Kinh doanh của doanh nghiệp cũng được xây dựng để đảm bảo tính nhất quán. Lịch sử cho thấy, khoảng 85% dòng tiền đến từ các hợp đồng dựa trên phí, với nhiều hợp đồng trong số đó được cấu trúc theo các điều khoản take-or-pay và các yếu tố điều chỉnh lạm phát hàng năm. Điều này giúp cung cấp dòng tiền ổn định ngay cả trong các thị trường năng lượng biến động.
Một trong những lĩnh vực mạnh nhất của Enterprise là chất lỏng khí tự nhiên (NGLs), nơi mà họ là một trong những người chơi tích hợp lớn nhất trong nước. Họ hoạt động trên toàn bộ chuỗi giá trị -- từ thu thập đến chế biến đến xuất khẩu -- và nhu cầu về NGLs tiếp tục tăng trưởng trên toàn cầu.
Công ty luôn duy trì một bảng cân đối kế toán thận trọng. Đòn bẩy chỉ ở mức hơn 3 lần, và việc phân phối được đảm bảo tốt với tỷ lệ bao phủ 1,7 lần. Công ty chủ yếu tự tài trợ cho sự tăng trưởng, vì vậy không cần phải khai thác thị trường vốn cho mọi dự án.
Đối với các nhà đầu tư dài hạn, Enterprise là một cổ phiếu "ngủ ngon vào ban đêm".
Nguồn hình ảnh: Getty Images. ## Genesis Energy
Genesis Energy (NYSE: GEL) không có các hệ thống trung gian tích hợp khổng lồ như Energy Transfer và Enterprise, cũng như hồ sơ thành tích của họ. Tuy nhiên, công ty đang trong quá trình chuyển đổi chiến lược có thể mở ra nhiều giá trị. Đối với những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận một chút rủi ro, nó có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Một trong những khoản đầu tư trung gian tốt nhất của tôi từ trước đến nay là Crestwood ( kể từ khi được Energy Transfer) mua lại, và Genesis có những đặc điểm tương tự.
Bước đi lớn của công ty xảy ra khi họ bán doanh nghiệp soda ash, thu về 1,4 tỷ USD. Genesis ngay lập tức sử dụng số tiền này để làm sạch bảng cân đối kế toán, trả hết nợ có chi phí cao và các đơn vị ưu đãi. UBS ước tính rằng bước đi này sẽ giúp công ty tiết kiệm 84 triệu USD mỗi năm trong chi phí lãi suất và cổ tức ưu đãi, góp phần mang lại sự tăng trưởng đáng kể cho dòng tiền.
Sự tập trung của công ty sẽ chuyển sang các tài sản đường ống ngoài khơi của mình. Hai dự án lớn ngoài khơi ở Vịnh Mexico có kết nối với hệ thống đường ống ngoài khơi của công ty sẽ sớm đi vào hoạt động. Cùng nhau, chúng có thể thêm tối đa 150 triệu đô la lợi nhuận hoạt động hàng năm.
Cùng lúc đó, hoạt động vận tải biển của nó đang trên đà đạt được doanh thu kỷ lục trong năm nay, trong khi khối lượng ngoài khơi đang phục hồi sau những vấn đề cơ khí trước đó. Tất cả những điều này định vị Genesis cho dòng tiền mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Hiện tại, lợi suất của cổ phiếu đang ở mức khoảng 3,9%, nhưng khi các dự án mới này gia tăng, Genesis nên có khả năng tăng đáng kể mức phân phối theo thời gian.
Đây không phải là cổ phiếu trung gian an toàn nhất mà bạn có thể mua, nhưng nó có thể có một số tiềm năng tăng trưởng lớn nhất, ngay cả sau khi đã có một đợt tăng mạnh trong năm nay.
Các chuyên gia có nghĩ rằng Energy Transfer là một lựa chọn mua ngay bây giờ không?
Đội ngũ phân tích chuyên gia của The Motley Fool, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm đầu tư và phân tích sâu sắc hàng ngàn cổ phiếu, tận dụng cơ sở dữ liệu đầu tư Moneyball AI độc quyền của chúng tôi để khám phá những cơ hội hàng đầu. Họ vừa tiết lộ 10 cổ phiếu tốt nhất để mua ngay bây giờ — liệu Energy Transfer có nằm trong danh sách không?
Khi đội ngũ phân tích Stock Advisor của chúng tôi có một khuyến nghị cổ phiếu, thì bạn nên lắng nghe. Sau tất cả, tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor lên tới 1,048% so với chỉ 180% của S&P — điều đó có nghĩa là đã vượt qua thị trường 867.59%!*
Hãy tưởng tượng nếu bạn là một thành viên của Stock Advisor khi Netflix có tên trong danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1,000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 652,133 đô la!* Hoặc khi Nvidia có tên trong danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1,000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1,056,790 đô la!*
10 cổ phiếu đã được chọn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới. Đừng bỏ lỡ danh sách top 10 mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2025
Geoffrey Seiler có vị trí trong Energy Transfer, Enterprise Products Partners và Genesis Energy. The Motley Fool khuyến nghị Enterprise Products Partners. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.
Cổ phiếu midstream có lợi suất cao thông minh nhất để mua với 2.000 đô la ngay bây giờ được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Xem bình luận