Phân tích năm xu hướng của DEX thông qua 60 DEX hàng đầu

Tóm tắt

1. Tiềm năng tăng trưởng của nền tảng giao dịch stablecoin và nền tảng giao dịch phái sinh trong thị trường gấu được nâng cao.
2. AMM+NFT là xu hướng mới trong sự phát triển của DEX
3. DEX trên chuỗi công cộng mới phát triển nhanh chóng, tình hình cạnh tranh của DEX trên chuỗi công cộng đang xuất hiện một siêu mạnh và nhiều mạnh.
4. Thị trường mong đợi các tính năng mới và các loại mới của DEX

Tình trạng của DEX

Khối lượng giao dịch DEX

Giao dịch giao ngay:

• Tháng 6 năm 2020, khối lượng giao dịch DEX đạt 1,92 tỷ USD, vào tháng 5 năm 2021 đạt đỉnh 203,95 tỷ USD, tăng trưởng 105 lần trong một năm.
• Khối lượng giao dịch tháng 8 năm 2022 là 66,76 tỷ USD, giảm 58,3% so với tháng 1.
• Uniswap và PancakeSwap chiếm hơn một nửa thị phần giao dịch

Giao dịch hợp đồng phái sinh:

• dYdX chiếm ưu thế trong giao dịch phái sinh phi tập trung
• Tỷ lệ khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai DEX so với khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai CEX chỉ là 1.4%

DEX tổng hợp:

• 1inch, Matcha, OpenOcean v.v. là những đại diện
• Quy mô giao dịch tương đối nhỏ

Khóa DEX

• 5 DEX có tổng giá trị khóa vượt quá 1 tỷ USD: Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain, Balancer
• Curve và Uniswap đều có lượng khóa vượt quá 5 tỷ đô la, chiếm ưu thế.
• Curve, Uniswap, PancakeSwap đã đóng góp 1/4 tổng giá trị tài sản bị khóa trong DeFi.

Thu nhập từ giao thức DEX

• Trong 13 giao thức tiền điện tử có thu nhập cao nhất trong 7 ngày, DEX chiếm 6 vị trí.
• Uniswap, PancakeSwap, GMX thu nhập 7 ngày vượt quá 10 triệu đô la
• 3 trong 6 DEX là nền tảng giao dịch phái sinh

Loại DEX

1. AMM: loại phổ biến nhất, đại diện là Uniswap
2. Giao thức giao dịch xuyên chuỗi: Kết hợp chức năng giao dịch và cầu nối xuyên chuỗi
3. Thỏa thuận giao dịch phái sinh: bao gồm hợp đồng vĩnh viễn, tùy chọn, giao dịch tài sản tổng hợp
4. Giao thức giao dịch stablecoin: được thiết kế riêng cho stablecoin, Curve là đại diện.
5. DEX Aggregator: Tập hợp thông tin từ nhiều DEX, giúp người dùng tìm kiếm đường swap tối ưu.

DEX năm xu hướng phát triển lớn

1. Một vài DEX chiếm phần lớn thị phần.
2. Tỷ lệ giao thức giao dịch xuyên chuỗi, xuyên lớp tăng lên khoảng 1/4
3. AMM+NFT trở thành xu hướng mới
4. Các chuỗi công khai chính đều có DEX lọt vào top, sự phát triển của DEX trên chuỗi công khai mới diễn ra nhanh chóng.
5. Nền tảng giao dịch stablecoin và nền tảng giao dịch phái sinh có tiềm năng tăng trưởng lớn

Xu hướng DEX đáng chú ý

1. DEX trên chuỗi Ethereum lâu đời
2. DEX xuyên chuỗi
3. Giao thức giao dịch stablecoin
4. DEX sinh thái Cosmos
5. DEX chuỗi công cộng mới

Tóm tắt

• DEX vẫn là trụ cột và cổng vào quan trọng của DeFi
• DEX trên chuỗi Ethereum dẫn đầu, các chuỗi khác chiếm lĩnh thị phần, thể hiện một cấu trúc một mạnh nhiều mạnh.
• Sự phát triển của DEX trên L2 đáng để chú ý
• DEX định giá thấp có thể có cơ hội đầu tư, nhưng cần thận trọng