Sự trỗi dậy của BTCFi: Bitcoin trong vai trò mới trong Tài chính phi tập trung
Bitcoin đang nổi lên trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, bắt đầu thách thức vị trí thống trị của Ethereum. Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi phát hiện ra rằng sự kết hợp của BTCFi( Bitcoin với Tài chính phi tập trung ) có thể gây ra sự thay đổi mô hình vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung, định nghĩa lại toàn bộ bức tranh của lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Sự nổi lên của BTCFi
Satoshi Nakamoto đã giới thiệu Bitcoin vào năm 2008, với mục đích ban đầu là như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù cấu trúc này mang tính cách mạng, nhưng vẫn có những giới hạn trong các ứng dụng tài chính phức tạp như Tài chính phi tập trung.
Bitcoin的原始设计及其在Tài chính phi tập trung中的局限性
Các yếu tố thiết kế cốt lõi của Bitcoin và những hạn chế của nó:
Mô hình UTXO: thiếu sự linh hoạt cần thiết để hỗ trợ hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Số lượng mã thực thi có hạn, khó hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: khó khăn trong việc thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain khác tập trung vào Tài chính phi tập trung.
Những thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung, nhưng cũng cản trở việc thực hiện trực tiếp các chức năng Tài chính phi tập trung trên Bitcoin.
Những nỗ lực và phát triển ban đầu trong việc đưa Tài chính phi tập trung vào Bitcoin
Mặc dù đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu (2012-2013): Nỗ lực mở rộng chức năng Bitcoin từ sớm.
Counterparty(2014): Giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới ánh sáng (2015 đến nay ): giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng nhật ký rời rạc ( DLC ) ( Từ năm 2017 đến nay ): khả năng thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp.
Mạng Liquid(2018 đến nay): Hỗ trợ phát hành tài sản crypto và giao dịch Bitcoin phức tạp.
Nâng cấp Taproot (2021): Nâng cao khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin.
Những phát triển sớm này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, đã xuất hiện nhiều giao thức nhằm mang lại hợp đồng thông minh và chức năng Tài chính phi tập trung cho Bitcoin:
Rootstock: Người tiên phong trong hợp đồng thông minh Bitcoin, hỗ trợ khai thác kép, tương thích với EVM.
Core: Blockchain tương thích EVM gắn chặt với Bitcoin, mô hình staking kép sáng tạo.
Merlin Chain: Mạng lớp hai Bitcoin tích hợp công nghệ ZK-Rollup.
BEVM: Mạng lưới Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích EVM đầu tiên.
Những đổi mới chính của các giao thức này bao gồm: Token hóa tài sản Bitcoin, hợp đồng thông minh và khả năng tương thích EVM, Bitcoin có lợi suất, khả năng mở rộng và tăng cường quyền riêng tư.
Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 10,7 triệu USD, tăng 5,7 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và tăng 18,4 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Tình trạng DeFi Bitcoin
( Dự án BTCFi chính
Pell Network: Giao thức tái thế chấp đa chuỗi.
Avalon Finance: Nền tảng DeFi đa chuỗi, cung cấp dịch vụ vay mượn và giao dịch.
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung được xây dựng trên blockchain Core.
MoneyOnChain: Giao thức DeFi toàn diện được xây dựng trên Rootstock.
Sovryn: Nền tảng DeFi phong phú được xây dựng trên Bitcoin.
Solv Protocol: Dự án tiên phong trong tài chính hóa NFT.
Những dự án này cho thấy sự phát triển năng động trong lĩnh vực DeFi của Bitcoin. Core chiếm vị trí hàng đầu trong không gian DeFi của Bitcoin, với số lượng dự án chiếm 25,2% các dự án đang hoạt động.
![Cập nhật tiến triển của BTCFi mà cộng đồng Bitcoin luôn mong mỏi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp###
( Các câu chuyện quan trọng trong các dự án BTCFi chính.
An toàn và phi tập trung ưu tiên
Bitcoin như một Token có thể lập trình
Tính tương tác với Ethereum
Giải phóng vốn Bitcoin
![Tiến triển của BTCFi mà cộng đồng Bitcoin đang mong chờ giờ ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp###
( và phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Sự tích hợp giữa Bitcoin và hệ sinh thái DeFi của Ethereum chủ yếu được thực hiện thông qua các tài sản được đóng gói như wBTC và renBTC. Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là 153.400, vượt xa con số 8.970 trong hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin.
![Bitcoin cộng đồng đang mong chờ BTCFi hiện đang tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp###
Sự phát triển của Ethereum đối với Bitcoin và ngược lại
Bitcoin có thể học hỏi từ Ethereum:
Đa dạng sản phẩm
Hệ sinh thái nhà phát triển
Tính tương tác
Ethereum có thể học hỏi từ Bitcoin:
An toàn và phi tập trung
Đơn giản và vững chắc
Sự quan tâm đến lưu trữ giá trị
Thách thức và Cơ hội
Rào cản kỹ thuật:
Khả năng mở rộng
Tính khả dụng tương tác
Lo ngại về quản lý:
Dự kiến sự kiểm tra quy định sẽ gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực AML và KYC.
Cơ hội trong tương lai:
Tiến bộ công nghệ: Cải thiện giải pháp Layer 2, phát triển khung có khả năng mở rộng và tương tác hơn.
Lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai: sản phẩm tạo ra doanh thu, DEX, bể thanh khoản đa chuỗi, và các sản phẩm Tài chính phi tập trung đáp ứng nhu cầu của tổ chức.
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi Bitcoin sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm của các tổ chức. Việc phát triển các giải pháp Layer2 có khả năng mở rộng hơn, nâng cao khả năng tương tác, và ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp hơn là rất quan trọng. Các sản phẩm dự kiến tạo ra lợi nhuận, DEX và dịch vụ DeFi hướng đến các tổ chức sẽ thu hút sự chú ý và nguồn vốn lớn.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng sẽ đối mặt với các thách thức về quy định và công nghệ. Giải quyết những vấn đề này là rất quan trọng để duy trì động lực tăng trưởng của Bitcoin Tài chính phi tập trung và đảm bảo thành công lâu dài của nó.
Tóm lại, tương lai của Bitcoin DeFi đầy hứa hẹn, với nhiều cơ hội đổi mới và tăng trưởng phong phú. Nó có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, biến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia cốt lõi của DeFi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
BTCFi nổi lên: Bitcoin định hình lại bối cảnh Tài chính phi tập trung
Sự trỗi dậy của BTCFi: Bitcoin trong vai trò mới trong Tài chính phi tập trung
Bitcoin đang nổi lên trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, bắt đầu thách thức vị trí thống trị của Ethereum. Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi phát hiện ra rằng sự kết hợp của BTCFi( Bitcoin với Tài chính phi tập trung ) có thể gây ra sự thay đổi mô hình vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung, định nghĩa lại toàn bộ bức tranh của lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Sự nổi lên của BTCFi
Satoshi Nakamoto đã giới thiệu Bitcoin vào năm 2008, với mục đích ban đầu là như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù cấu trúc này mang tính cách mạng, nhưng vẫn có những giới hạn trong các ứng dụng tài chính phức tạp như Tài chính phi tập trung.
Bitcoin的原始设计及其在Tài chính phi tập trung中的局限性
Các yếu tố thiết kế cốt lõi của Bitcoin và những hạn chế của nó:
Mô hình UTXO: thiếu sự linh hoạt cần thiết để hỗ trợ hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Số lượng mã thực thi có hạn, khó hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: khó khăn trong việc thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain khác tập trung vào Tài chính phi tập trung.
Những thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung, nhưng cũng cản trở việc thực hiện trực tiếp các chức năng Tài chính phi tập trung trên Bitcoin.
Những nỗ lực và phát triển ban đầu trong việc đưa Tài chính phi tập trung vào Bitcoin
Mặc dù đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu (2012-2013): Nỗ lực mở rộng chức năng Bitcoin từ sớm.
Counterparty(2014): Giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới ánh sáng (2015 đến nay ): giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng nhật ký rời rạc ( DLC ) ( Từ năm 2017 đến nay ): khả năng thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp.
Mạng Liquid(2018 đến nay): Hỗ trợ phát hành tài sản crypto và giao dịch Bitcoin phức tạp.
Nâng cấp Taproot (2021): Nâng cao khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin.
Những phát triển sớm này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, đã xuất hiện nhiều giao thức nhằm mang lại hợp đồng thông minh và chức năng Tài chính phi tập trung cho Bitcoin:
Rootstock: Người tiên phong trong hợp đồng thông minh Bitcoin, hỗ trợ khai thác kép, tương thích với EVM.
Core: Blockchain tương thích EVM gắn chặt với Bitcoin, mô hình staking kép sáng tạo.
Merlin Chain: Mạng lớp hai Bitcoin tích hợp công nghệ ZK-Rollup.
BEVM: Mạng lưới Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích EVM đầu tiên.
Những đổi mới chính của các giao thức này bao gồm: Token hóa tài sản Bitcoin, hợp đồng thông minh và khả năng tương thích EVM, Bitcoin có lợi suất, khả năng mở rộng và tăng cường quyền riêng tư.
Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 10,7 triệu USD, tăng 5,7 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và tăng 18,4 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Tình trạng DeFi Bitcoin
( Dự án BTCFi chính
Pell Network: Giao thức tái thế chấp đa chuỗi.
Avalon Finance: Nền tảng DeFi đa chuỗi, cung cấp dịch vụ vay mượn và giao dịch.
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung được xây dựng trên blockchain Core.
MoneyOnChain: Giao thức DeFi toàn diện được xây dựng trên Rootstock.
Sovryn: Nền tảng DeFi phong phú được xây dựng trên Bitcoin.
Solv Protocol: Dự án tiên phong trong tài chính hóa NFT.
Những dự án này cho thấy sự phát triển năng động trong lĩnh vực DeFi của Bitcoin. Core chiếm vị trí hàng đầu trong không gian DeFi của Bitcoin, với số lượng dự án chiếm 25,2% các dự án đang hoạt động.
![Cập nhật tiến triển của BTCFi mà cộng đồng Bitcoin luôn mong mỏi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp###
( Các câu chuyện quan trọng trong các dự án BTCFi chính.
![Tiến triển của BTCFi mà cộng đồng Bitcoin đang mong chờ giờ ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp###
( và phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Sự tích hợp giữa Bitcoin và hệ sinh thái DeFi của Ethereum chủ yếu được thực hiện thông qua các tài sản được đóng gói như wBTC và renBTC. Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là 153.400, vượt xa con số 8.970 trong hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin.
![Bitcoin cộng đồng đang mong chờ BTCFi hiện đang tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp###
Sự phát triển của Ethereum đối với Bitcoin và ngược lại
Bitcoin có thể học hỏi từ Ethereum:
Ethereum có thể học hỏi từ Bitcoin:
Thách thức và Cơ hội
Rào cản kỹ thuật:
Lo ngại về quản lý: Dự kiến sự kiểm tra quy định sẽ gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực AML và KYC.
Cơ hội trong tương lai:
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi Bitcoin sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm của các tổ chức. Việc phát triển các giải pháp Layer2 có khả năng mở rộng hơn, nâng cao khả năng tương tác, và ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp hơn là rất quan trọng. Các sản phẩm dự kiến tạo ra lợi nhuận, DEX và dịch vụ DeFi hướng đến các tổ chức sẽ thu hút sự chú ý và nguồn vốn lớn.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng sẽ đối mặt với các thách thức về quy định và công nghệ. Giải quyết những vấn đề này là rất quan trọng để duy trì động lực tăng trưởng của Bitcoin Tài chính phi tập trung và đảm bảo thành công lâu dài của nó.
Tóm lại, tương lai của Bitcoin DeFi đầy hứa hẹn, với nhiều cơ hội đổi mới và tăng trưởng phong phú. Nó có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, biến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia cốt lõi của DeFi.