Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường đã tăng lên 91%, vào khu vực cực kỳ tham lam. Mặc dù BTC đã điều chỉnh sau khi tạm thời vượt qua 100.000 USD vào thứ Năm, nhưng sức mạnh tổng thể của thị trường vẫn rất mạnh mẽ. Hiệu suất mạnh mẽ của ETH đã thúc đẩy toàn bộ thị trường tiền điện tử tăng lên, cho thấy thị trường vẫn lạc quan về các đồng tiền chính.
Phân tích dòng tiền: Giá trị thị trường của stablecoin tiếp tục tăng trong tuần này, USDT tăng 1,74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2,03% lên 40,2 tỷ USD, cho thấy dòng tiền mới vẫn đang chảy vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các giao dịch lớn đang hoạt động, có dấu hiệu rõ ràng về việc các tổ chức đầu tư. Chênh lệch giá ngoài trời duy trì ở mức hợp lý, cho thấy tình trạng cung cầu vốn trên thị trường là khỏe mạnh.
Hiệu suất DeFi: Tổng giá trị tài sản khóa của DeFi đạt (TVL), tăng đáng kể từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%. Các dự án staking thanh khoản thể hiện nổi bật nhất, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng giá tài sản cơ sở và tỷ suất lợi nhuận staking cải thiện. Hoạt động của các giao thức cho vay tăng rõ rệt, phản ánh nhu cầu đòn bẩy gia tăng. Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng cao, phản ánh sự gia tăng hoạt động trên thị trường.
Thị trường Meme coin: Thị trường Meme coin tuần này có hiệu suất tương đối ảm đạm, tỷ suất lợi nhuận hàng tuần chỉ đạt 11,94%. Số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư rõ ràng giảm sút. Vốn bắt đầu chuyển sang các dự án có tình huống ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản. Nhiệt độ thảo luận trên mạng xã hội giảm, cho thấy sự ưa thích rủi ro của nhà đầu tư đã giảm.
Mức độ quan tâm nóng: Các dự án Layer 1 nhận được sự quan tâm cao nhất trên mạng xã hội, tỷ suất hoàn vốn hàng tuần trong lĩnh vực PayFi đạt 40.04%. Các dự án AI Agent bắt đầu nhận được sự chú ý mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong các dự án DeFi vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT đã có sự phục hồi, nhưng tổng thể định giá vẫn đang tìm đáy.
Lĩnh vực nóng
Hệ sinh thái Tron
Giá token TRX đã tăng mạnh trong tuần này, dẫn đến sự gia tăng hoạt động trên chuỗi Tron. Là chuỗi giao dịch chính của USDT, hoạt động trên chuỗi Tron đã có sự gia tăng đáng kể.
Dữ liệu trên chuỗi Tron:
TVL: Tăng từ 7.97B lên 9.32B, tăng 16.93%, đứng đầu trong các blockchain lớn.
Tài khoản hoạt động: đạt 3.672.500, tăng 18,06% so với tuần trước, duy trì tốc độ tăng trưởng cao.
Khối lượng giao dịch hàng tuần USDT: đạt 131,4 tỷ USD, tăng 16,23% so với tuần trước, cho thấy sự gia tăng hoạt động giao dịch trên chuỗi.
Tăng trưởng TVL của các dự án DeFi: Justlend và SUN đạt tốc độ tăng trưởng lần lượt là 55.34% và 39.49%, vốn tiếp tục chảy vào lĩnh vực DeFi.
AI Agent
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục thu hút sự chú ý, chủ yếu tập trung vào các chuỗi Solana, TON và Base. Được phân thành ba hướng: đồng meme AI Agent, nền tảng phát hành AI Agent và hạ tầng cơ sở AI Agent.
Các dự án chính bao gồm:
Chuỗi Solana: vvaifu.fun
Base链:Virtuals Protocol、AI Agent Layer
Chuỗi TON: Clanker
Giá VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER gần đây đã tăng đáng kể, đã hình thành một quy mô thị trường nhất định. Hiện tại, tất cả đều chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu, vẫn đang ở giai đoạn đầu.
Các động thái gần đây của OpenAI đã thu hút sự chú ý của thị trường đối với lĩnh vực AI, và trong 10 ngày tới, lĩnh vực AI có thể đón nhận cơ hội đầu tư.
Đường đua DeFi
Xếp hạng tăng trưởng TVL top 5:
BounceBit:134,26%
Astherus:102.65%
StakeDAO:77.17%
Flexa:74.51%
SaucerSwap:68.16%
Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 46,8 tỷ đô la lên 53,2 tỷ đô la, tăng 13,67%, duy trì xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng.
Yếu tố thúc đẩy tăng trưởng:
Giá ETH tăng đã thúc đẩy APY của các dự án DeFi
Các nhà đầu tư tích cực tham gia vào các dự án DeFi khác nhau để tăng lợi nhuận
Dự án staking thanh khoản nổi bật
Khuyến nghị các nhà đầu tư chú ý đến các dự án staking thanh khoản của các blockchain công khai.
Các lĩnh vực khác
chuỗi công cộng
TVL tăng trưởng hàng đầu 5: Hedera, Zircuit, Filecoin, EOS, Kaia
Điểm nổi bật chính:
Hedera: HBAR tăng giá thúc đẩy phát triển hệ sinh thái
Zircuit: ZRC đã lên sàn giao dịch mới, nhận được sự hỗ trợ từ Crypto.com
Filecoin: FIL phục hồi, thúc đẩy hoạt động staking trên chuỗi
EOS: Tham gia BTC-L2, chú trọng xây dựng hệ sinh thái trên chuỗi
Kaia: Ra mắt phiên bản mới của Portal, bắt đầu hoạt động staking trên chuỗi.
Tình hình bảng tăng giá
Tăng trưởng hàng đầu 5: HYPE, OL, CVX, IOTA, CRV
Các đặc điểm chính:
Hiệu suất nổi bật trong lĩnh vực chuỗi công khai
Các dự án DeFi được hưởng lợi từ việc tăng giá của tài sản cơ sở
Các dự án GameFi bắt đầu thu hút sự chú ý
Xu hướng truyền thông xã hội
Các dự án Layer 1 xuất hiện nhiều nhất, thường có xu hướng tăng, hiệu suất tốt hơn BTC và ETH.
Các dự án DeFi trong hệ sinh thái các blockchain công cộng tiếp tục sôi động, TVL và khối lượng giao dịch đều tăng.
Tổng quan về chủ đề thị trường
Xếp hạng tỷ suất hoàn vốn hàng tuần:
PayFi:40.04%
NFT:35.62%
Depin:27.38%
GameFi:26.72%
DeFi:26,09%
PayFi hoạt động tốt nhất, SocialFi hoạt động kém nhất.
Triển vọng tuần tới
Theo dõi kết quả đề xuất đầu tư Bitcoin tại đại hội cổ đông của Microsoft
Dữ liệu CPI của Mỹ có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 12.
Các dự án trong lĩnh vực DeFi, đặc biệt là các giao thức staking thanh khoản, bể súng máy và DEX có thể tiếp tục hoạt động tốt.
Lĩnh vực AI Agent đang ở giai đoạn khởi đầu, nên chú ý đến các dự án nền tảng phát hành token.
Khuyên các nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng, chú ý đến ảnh hưởng của dữ liệu vĩ mô và các sự kiện quan trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
ETH dẫn dắt thị trường tăng trưởng TVL trong lĩnh vực DeFi tăng 13,67% AI Agent trở thành điểm nóng mới
Báo cáo thị trường hàng tuần
Tóm tắt thị trường
Xu hướng chính của thị trường
Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường đã tăng lên 91%, vào khu vực cực kỳ tham lam. Mặc dù BTC đã điều chỉnh sau khi tạm thời vượt qua 100.000 USD vào thứ Năm, nhưng sức mạnh tổng thể của thị trường vẫn rất mạnh mẽ. Hiệu suất mạnh mẽ của ETH đã thúc đẩy toàn bộ thị trường tiền điện tử tăng lên, cho thấy thị trường vẫn lạc quan về các đồng tiền chính.
Phân tích dòng tiền: Giá trị thị trường của stablecoin tiếp tục tăng trong tuần này, USDT tăng 1,74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2,03% lên 40,2 tỷ USD, cho thấy dòng tiền mới vẫn đang chảy vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các giao dịch lớn đang hoạt động, có dấu hiệu rõ ràng về việc các tổ chức đầu tư. Chênh lệch giá ngoài trời duy trì ở mức hợp lý, cho thấy tình trạng cung cầu vốn trên thị trường là khỏe mạnh.
Hiệu suất DeFi: Tổng giá trị tài sản khóa của DeFi đạt (TVL), tăng đáng kể từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%. Các dự án staking thanh khoản thể hiện nổi bật nhất, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng giá tài sản cơ sở và tỷ suất lợi nhuận staking cải thiện. Hoạt động của các giao thức cho vay tăng rõ rệt, phản ánh nhu cầu đòn bẩy gia tăng. Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng cao, phản ánh sự gia tăng hoạt động trên thị trường.
Thị trường Meme coin: Thị trường Meme coin tuần này có hiệu suất tương đối ảm đạm, tỷ suất lợi nhuận hàng tuần chỉ đạt 11,94%. Số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư rõ ràng giảm sút. Vốn bắt đầu chuyển sang các dự án có tình huống ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản. Nhiệt độ thảo luận trên mạng xã hội giảm, cho thấy sự ưa thích rủi ro của nhà đầu tư đã giảm.
Mức độ quan tâm nóng: Các dự án Layer 1 nhận được sự quan tâm cao nhất trên mạng xã hội, tỷ suất hoàn vốn hàng tuần trong lĩnh vực PayFi đạt 40.04%. Các dự án AI Agent bắt đầu nhận được sự chú ý mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong các dự án DeFi vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT đã có sự phục hồi, nhưng tổng thể định giá vẫn đang tìm đáy.
Lĩnh vực nóng
Hệ sinh thái Tron
Giá token TRX đã tăng mạnh trong tuần này, dẫn đến sự gia tăng hoạt động trên chuỗi Tron. Là chuỗi giao dịch chính của USDT, hoạt động trên chuỗi Tron đã có sự gia tăng đáng kể.
Dữ liệu trên chuỗi Tron:
AI Agent
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục thu hút sự chú ý, chủ yếu tập trung vào các chuỗi Solana, TON và Base. Được phân thành ba hướng: đồng meme AI Agent, nền tảng phát hành AI Agent và hạ tầng cơ sở AI Agent.
Các dự án chính bao gồm:
Giá VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER gần đây đã tăng đáng kể, đã hình thành một quy mô thị trường nhất định. Hiện tại, tất cả đều chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu, vẫn đang ở giai đoạn đầu.
Các động thái gần đây của OpenAI đã thu hút sự chú ý của thị trường đối với lĩnh vực AI, và trong 10 ngày tới, lĩnh vực AI có thể đón nhận cơ hội đầu tư.
Đường đua DeFi
Xếp hạng tăng trưởng TVL top 5:
Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 46,8 tỷ đô la lên 53,2 tỷ đô la, tăng 13,67%, duy trì xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng.
Yếu tố thúc đẩy tăng trưởng:
Khuyến nghị các nhà đầu tư chú ý đến các dự án staking thanh khoản của các blockchain công khai.
Các lĩnh vực khác
chuỗi công cộng
TVL tăng trưởng hàng đầu 5: Hedera, Zircuit, Filecoin, EOS, Kaia
Điểm nổi bật chính:
Tình hình bảng tăng giá
Tăng trưởng hàng đầu 5: HYPE, OL, CVX, IOTA, CRV
Các đặc điểm chính:
Xu hướng truyền thông xã hội
Các dự án Layer 1 xuất hiện nhiều nhất, thường có xu hướng tăng, hiệu suất tốt hơn BTC và ETH.
Các dự án DeFi trong hệ sinh thái các blockchain công cộng tiếp tục sôi động, TVL và khối lượng giao dịch đều tăng.
Tổng quan về chủ đề thị trường
Xếp hạng tỷ suất hoàn vốn hàng tuần:
PayFi hoạt động tốt nhất, SocialFi hoạt động kém nhất.
Triển vọng tuần tới
Khuyên các nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng, chú ý đến ảnh hưởng của dữ liệu vĩ mô và các sự kiện quan trọng.