凱撒娛樂第二季度財報電話會議：我們最關注的五個分析師問題

凱撒娛樂的第二季度受到數字勢頭與核心拉斯維加斯業務挑戰的影響，這導致市場反應負面。管理層將數字板塊的強勁表現歸因於產品創新，特別是在內華達州推出的通用數字錢包和專有玩家帳號管理系統。然而，首席執行官湯姆·瑞格描述拉斯維加斯市場爲“比去年更軟”，並指出高端遊戲活動減少和預訂窗口縮短是關鍵問題。區域運營也受到與建設相關的幹擾和特定一次性事件的影響。

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Caesars Entertainment (CZR) 2025 年第二季度亮點：

• 收入： 29.1億 vs 分析師預計的28.7億 (同比增長2.7%，超出預期1.2%)
• 調整後的每股收益 (EPS): -$0.20，分析師預期爲 $0.09 (顯著失誤)
• 調整後的 EBITDA: $890 百萬 vs 分析師預期的 $965.3 百萬 (30.6% 的利潤率，7.8% 的缺口)
• 營業利潤率: 18.1%, 與去年同季度持平
• 市值: 4.99 億美元

雖然我們喜歡聽管理層的評論，但我們最喜歡的部分是分析師的問題。那些問題是即興的，通常可以突出管理團隊更願意回避的話題或答案復雜的話題。以下是引起我們注意的內容。

我們對凱撒娛樂第二季度財報電話會議的五大分析師問題

• Daniel Brian Politzer (JPMorgan) 詢問了拉斯維加斯預訂穩定性的具體情況。首席執行官湯姆·瑞格解釋說，前期現金房間預測在七月份停止下降，盡管他警告不要期待快速反彈。
• Brandt Antoine Montour (Barclays) 詢問了促銷策略的變化。總裁安東尼·卡拉諾概述了數據驅動的精準營銷活動如何使凱撒娛樂能夠在全國範圍內測試優惠並完善盈利策略。
• David Brian Katz (Jefferies) 深入探討了數字領域增長背後的驅動因素。Reeg 強調了產品創新、改進客戶獲取工具以及降低合作夥伴費用是到2026年實現5億美元EBITDA的關鍵。
• 伊麗莎白·多夫 (高盛) 詢問了關於拉斯維加斯未來資本投資的問題。卡拉諾詳細介紹了即將進行的房間改造、與第三方的合作以提供新設施，以及克朗威爾的範德普酒店的開業。
• Steven Donald Pizzella (德意志銀行) 質疑運營費用趨勢。Reeg指出盡管在拉斯維加斯有工會工資漲，費用依然持平，而地區市場僅面臨典型的通脹壓力。

故事繼續### 即將到來的季度催化劑

在即將到來的季度中，StockStory團隊將監測(在數字平台採用和單一錢包系統向更多司法管轄區推出的進展，)團體預訂和拉斯維加斯活動驅動的收入走勢隨着會議日程的增加而上升，以及(隨着傳統營銷投資的優化和一次性幹擾的減弱，區域利潤的改善。執行輕資產交易和數字遊戲的持續產品創新也將是追蹤Caesars戰略進展的關鍵。

凱撒娛樂目前的交易價格爲$24.14，低於財報發布前的$28.44。該股票有機會嗎？答案在我們的完整研究報告中)它是免費的(。

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