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Raydium、Jupiter、Orca 和 Meteora四強爭霸,誰能主宰Solana DEX市場?
Solana 的 DEX 格局正朝著更高效率和更深流動性集中的方向轉變。
撰文:vik0nchain,Cyber Capital 研究員
編譯:Luffy,Foresight News
2024 年第四季度至 2025 年初,Solana 的 DeFi 生態系統競爭格局逐漸顯現,主要體現在聚合器的興起、用戶體驗(UX)抽象化、重大整合以及不斷演變的代幣經濟標準。儘管這些變化起初並不明顯,但近期數據已清晰呈現出影響,突出表現在流動性的重新分配、費用生成以及市場份額的變化。
本分析深入剖析了基於 Solana 的主要去中心化交易所(DEX)——Raydium、Jupiter、Orca 和 Meteora 的流動性定位,重點闡述它們相對於現有及新興競爭對手的優勢、劣勢以及潛在投資影響。
投資分析框架
Raydium(RAY)前景樂觀:深度流動性與回購優勢
Jupiter (JUP)前景樂觀:市場領先的聚合器
Meteora 前景樂觀:崛起的流動性聚合器
Orca 前景悲觀:流動性留存不足
關鍵催化劑與風險
需關注的催化劑
風險
結論與投資展望
Solana 的去中心化交易所格局正朝著更高效率和更深流動性集中的方向轉變。Raydium 卓越的流動性定位、積極的回購機制和市場主導地位,使其成為極具投資信心的去中心化交易所。Jupiter 的聚合器角色仍然至關重要,並提供了競爭壁壘,但代幣供應稀釋在短期內構成阻力。Orca 曾經是一個有競爭力的參與者,但在流動性留存和資本效率方面面臨嚴峻挑戰,成為越來越脆弱的資產,這表明錯失關鍵整合以及難以與成熟參與者正面競爭的困境。Meteora 在成功推出即將到來的代幣後有望崛起。根據我們目前的理論,去中心化交易所的投資頭寸應集中在給定生態系統的領先去中心化交易所、去中心化交易所聚合器和流動性聚合器中,符合催化劑標準的新興參與者也可以持有少量頭寸。