DeFAI：AI與DeFi的融合能否引領AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI定義

DeFAI是AI和DeFi的結合。雖然AI相關概念已經經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從技術架構到基礎設施，但DeFAI作爲一個新興概念正在崛起。目前，DeFAI主要分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。

1.2 DeFAI運作機制

DeFAI系統的核心是大語言模型(LLM)，其運作涉及多個層面，從數據收集到決策執行。主要包括以下幾個步驟：

1. 數據收集：從鏈上、鏈下及去中心化數據源獲取實時信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行分析和預測。

3. 決策制定：基於收集的數據和推理結果，使用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳策略。

4. 托管與運行：通過中心化或去中心化方式托管AI模型，並與鏈上協議交互。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞實現與多個DeFi協議的無縫交互。

6. 錢包管理：使用MPC錢包或TEE技術確保安全的密鑰管理和交易執行。

1.3 DeFAI與"意圖"概念的關聯

DeFAI的願景是讓用戶能夠自主管理投資組合，簡化加密市場交易參與門檻。這一願景與"意圖"概念有着密切聯繫。在意圖驅動的場景中，用戶只需關注交易結果，而不必指定具體執行路徑。DeFAI似乎爲實現這一願景提供了新的可能性。

未來區塊鏈大規模應用的終極形態可能是：AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI的結合。

二、DeFAI相關項目概覽

當前市場上湧現出多個DeFAI項目，主要包括：

1. Griffain：支持AI Agent發行和DeFi解決方案的平台。
2. Hey Anon：簡化DeFi交互的AI驅動協議。
3. Orbit：降低DeFi參與門檻的平台。
4. Neur：專爲Solana生態系統設計的開源全棧應用。
5. Modenetwork：以太坊Layer2的AI x DeFi創新中心。
6. The Hive：集成多個AI模型的Solana DeFi平台。
7. Bankr：簡化加密貨幣操作的AI助手。
8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和跨鏈交易工具。
9. Gekko AI：專注於預測市場的自動化交易解決方案。
10. ASYM：AI驅動的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：全鏈AI互動工具。
12. Slate：通用AI代理連接基礎設施層。
13. Cod3x：無代碼開發工具構建DeFi策略代理。
14. Almanak：具備自學能力的AI Agent，優化DeFi和遊戲項目。
15. HIERO：多鏈智能工具，支持自然語言命令執行交易。

三、AI Agent的發展方向

AI Agent的發展面臨兩個主要方向：GameFAI和DeFAI。

3.1 GameFAI

以M3 (Metaverse Makers)爲代表的GameFAI方向具有潛力，但面臨挑戰。目前Web2市場尚未出現真正爆火的AI遊戲，遊戲開發週期長也是一個現實問題。相比DeFi，GameFAI可能需要更多的市場熱情和時間發展。

3.2 DeFAI

DeFAI項目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。其中，GRIFFAIN和ANON合計佔DeFAI總體市值的37.29%。GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成錢包和快速交易等功能。Hey Anon採用多鏈模式，支持多個公鏈，其創始人的影響力爲項目帶來了顯著關注度。

四、結語

DeFAI的出現順應了區塊鏈強金融場景的特性。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出巨大的市場潛力。GameFAI可能會延續元宇宙的概念，利用AI實現虛擬世界的自治和繁榮。DeFAI則需要從情緒炒作轉向實際價值導向。AI Agent的發展不應僅依賴Meme效應，而需要通過實際應用和價值創造來支撐其長期發展。市場競爭的最終結果值得期待，真正能爲用戶創造價值的項目才能在長期中勝出。