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比特小鹿Q1業績低谷 礦機銷售啓動 年底算力有望突破40Eh/s
比特小鹿2025財年第一季度業績分析及前景展望
某加密貨幣礦業公司近日公布了2025財年第一季度財報。該公司一季度營收達7010萬美元,同比下滑41.3%,環比小幅上升1.6%。其中自營業務收入爲3720萬美元,同比下降10.4%。綜合毛利潤爲負320萬美元,毛利率爲-4.6%,主要受不丹枯水期電價漲影響,導致公司暫時關閉當地礦場。但隨着二季度進入豐水期,電價已回落至0.042美元/千瓦時。
值得注意的是,公司Seal系列礦機銷售額達410萬美元,標志着其礦機銷售業務正式啓動。調整後的EBITDA爲負5610萬美元,去年同期爲正2730萬美元。淨利潤爲4.1億美元,主要來自此前計提的可轉換票據和期權公允價值的衝回。
從財務狀況來看,公司一季度預付帳款進一步增至3.82億美元,已完全覆蓋最大流片量所需資金。Seal02礦機已開始出貨,未來自營和銷售節奏將取決於市場競爭態勢。若競爭加劇,公司將優先考慮自營礦場部署。Seal03礦機也已完成流片,預計今年三四季度將投入自營礦場並開始銷售。
針對美國關稅政策,公司將於二季度完成北美組裝廠建設。之後北美銷售將採用本地化組裝,雖成本略有上升,但相較東南亞關稅影響較小。東南亞組裝廠則將滿足其他地區需求。
在基礎設施方面,公司全球可用電力容量預計二季度末將接近1.6GW,年底有望達到1.8GW。截至4月,自營礦場算力已達12.5Eh/s,預計10月將升至40Eh/s,年底有望突破這一水平。最新Seal01和Seal02礦機於三月才投入使用,但公司整體挖礦成本仍低於同業至少20%。隨着老舊設備全面更新,成本優勢將進一步凸顯,單月產出從二季度起將呈指數級增長。
展望未來,比特幣價格近期呈現漲趨勢,有望突破此前10.9萬美元/枚的歷史高點。受美元走勢承壓影響,比特幣作爲替代資產,其避險屬性日益凸顯。联准会近期採用"平均通脹"政策,可能提前至6月降息,全年降息預期提升至三次,這些因素都將支撐比特幣價格。
對於該公司而言,經歷去年四季度和今年一季度的經營調整後,未來幾個季度的關鍵將聚焦於礦機研發速度和自營礦場部署進度。2025年一季度或將成爲未來兩年經營狀況的低谷,隨後有望迎來拐點,仍是北美比特幣礦業股票中的優質選擇。