加密市場週報

市場概覽

市場主要趨勢

市場情緒與走勢：市場情緒指數上升到91%,處於極度貪婪階段。BTC雖然周四短暫突破10萬美元後回調,但整體市場韌性依然強勁。ETH表現強勢,帶動整個加密貨幣市場漲,顯示市場對主流幣種持續信心。

資金流向分析：穩定幣市值持續增長,USDT增長1.74%至1410億美元,USDC增長2.03%至402億美元,表明新增資金持續流入加密市場。鏈上數據顯示大額轉帳活動頻繁,機構資金入場跡象明顯。場外溢價維持合理區間,顯示市場資金供需狀態健康。

DeFi賽道表現：DeFi總鎖倉量(TVL)從468億美元增長至532億美元,增幅13.67%。流動性質押項目表現最突出,主要受益於底層資產價格漲和質押收益率提升。借貸協議活躍度顯著提升,顯示槓杆需求增加。DEX交易量持續走高,反映市場活躍度提升。

Meme幣市場：Meme幣賽道本週表現相對低迷,周回報率僅11.94%。新項目發行數量減少,投資者興趣明顯降低。資金開始向具有實際應用場景和基本面的項目轉移。社交媒體討論熱度下降,顯示投資者風險偏好降低。

熱點關注度：Layer 1項目獲得最高社交媒體關注度,PayFi賽道周回報率達40.04%。AI Agent項目開始獲得新一輪市場關注,特別是在Solana、TON和Base鏈上的項目。DeFi項目中的高收益質押產品持續獲得關注。NFT市場交易活躍度有所回升,但整體估值仍在尋底。

投資建議：建議投資者保持謹慎樂觀態度,關注以下幾個方面:一是做好風險管理,設置合理止損位,避免過度槓杆;二是重點布局流動性質押和AI Agent賽道,把握資金輪動機會;三是關注重要事件影響,包括下周的微軟比特幣投資提案(12月11日)、美國CPI數據和歐洲央行利率決議;四是保持充足流動性以應對可能的市場波動,採取分批建倉策略避免追高。

市場情緒指數分析

市場情緒指數漲到91%,比上周的83%有明顯增長,市場情緒處於極度貪婪階段。Altcoin本週基本與大盤相似,走出震蕩向上趨勢。ETH表現強勁,帶動Altcoin普漲。各公鏈項目價格漲帶動生態項目漲,市場預計接下來會發生資金輪動,對Altcoin未來走勢持更多信心。

BTC價格周四短時間突破10萬美元,雖然後續有所下跌,但市場情緒仍處於極度貪婪階段。預計之後仍存在一定回調可能性,投資者需提高風險防範。

總體市場走勢概述

• 加密貨幣市場本週處於震蕩漲趨勢,情緒指數仍處於貪婪階段
• DeFi類相關項目表現突出,顯示市場對提高基礎收益方面持續關注
• AI Agent項目逐步受到關注,未來半個月內可能出現投資機會
• Meme賽道本週表現依然低迷,未獲得市場更多關注
• 各公鏈項目在ETH漲帶領下普漲

熱點賽道

Tron生態

本週TRX價格大幅漲,帶動Tron生態熱度提升。作爲USDT主要交易鏈,Tron鏈上活動大幅增長。

Tron鏈上數據

• TVL:從7.97B增至9.32B,增幅16.93%,在大型公鏈中排名第一
• 活躍帳戶:達367.25萬,較上周增18.06%
• USDT周交易量:達1314億美元,較上周增16.23%
• DeFi項目TVL增長:Justlend增55.34%,SUN增39.49%

Tron生態發展迅速,TRX價格漲和USDT交易鏈地位吸引大量用戶參與鏈上活動。

AI Agent

AI Agent賽道細分爲Meme幣、發行平台和底層基礎設施三個方向。主要在Solana、TON和Base鏈發展。

主要發射平台:

• Solana: vvaifu.fun
• Base: Virtuals Protocol、AI Agent Layer
• TON: Clanker

VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER幣價近期快速漲,已形成一定市值規模。主要在二三線交易所上線交易。

OpenAI新產品發布引發AI賽道炒作。未來10天AI賽道可能出現投資機會,投資者應多關注相關項目。

Crypto市場傳統AI項目表現

| 代幣 | 項目名稱 | 近七日漲幅 | 流通市值 | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 |

DeFi賽道

TVL增長排名前5

| 項目名稱 | 近七日漲幅 | TVL(million) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):與幣安合作的比特幣生態再質押基礎層。本週提高質押利率,吸引大量用戶參與。

Astherus:質押資產流動性中心。與Movement Labs合作,獲Binance Labs投資。舉辦活動提高用戶參與度。

StakeDAO(SDT):去中心化資產管理平台。各產品收益率提高,吸引用戶參與。

Flexa:推動加密貨幣實體支付。取得線下發展進展,用戶可在美國數千家商店使用APP支付。

SaucerSwap(SAUCE):Hedera鏈上最大DEX。HBAR價格漲帶動生態熱度,吸引大量用戶交易。

賽道整體表現

• 穩定幣市值穩步增長:USDT增1.74%至1410億美元,USDC增2.03%至402億美元
• DeFi總TVL從468億美元增至532億美元,增幅13.67%
• 流動性質押項目表現突出,受益於資產價格漲和收益率提升
• 借貸和DEX項目活躍度提升,反映市場活躍度增加

投資建議

近期關注各公鏈流動性質押賽道項目。基礎資產價格漲帶動APY增加,吸引用戶參與DeFi項目。流動性質押機制依賴基礎資產價格漲,預計各公鏈價格將隨ETH漲而漲,帶動流動性質押項目增長。

其他賽道表現

公鏈

TVL漲幅前5名

| 項目名稱 | 近七日漲幅 | TVL(million) | |----------|------------|---------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | FIL | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

Hedera:HBAR漲帶動生態發展,SaucerSwap TVL增長迅速。

Zircuit:ZRC上線韓國交易所,獲Crypto.com支持。與Elara和Kelp DAO合作擴大用途。

FIL:FIL價格漲44.36%,帶動鏈上質押活動。

EOS:參與BTC-L2,創建exSat Network。重視鏈上生態建設,聚焦GameFi、AI、DePIN。

Kaia:推出Kaia Portal v1.3,增強流動性。開啓鏈上激勵活動,吸引用戶參與。

漲幅榜概況

代幣漲幅前5名

| 代幣 | 項目名稱 | 近七日漲幅 | 流通市值 | 流通率 | |------|----------|------------|----------|--------| | HYPE | Hyperliquid | 324.49% | $4,524,840,415 | 33.39% | | OL | Open loot | 304.84% | $122,785,197 | 4.73% | | CVX | Convex Finance | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | IOTA | IOTA | 125.08% | $1,705,326,899 | 76.86% | | CRV | Curve | 124.95% | $1,321,165,128 | 56.63% |

HYPE:去中心化永續合約交易所,日交易量達85億美元。

OL:Web3遊戲平台,受Big Time代幣漲影響。

CVX:基於Curve的收益優化項目,受CRV漲影響。

IOTA:開始Rebase提案投票,包括智能合約、去中心化等內容。

CRV:穩定收益率大幅提升,吸引大量套利用戶。

社交媒體熱點

Layer 1項目關注度最高,普遍呈漲趨勢。各公鏈生態DeFi項目持續火熱,TVL和交易量均有上升。反映投資者對後市樂觀情緒。

市場題材整體概況

按周回報率,PayFi賽道表現最佳(40.04%),SocialFi賽道表現最差(9.71%)。

PayFi賽道中XRP、BCH和XLM佔比90.19%,本週表現強勢。

SocialFi賽道主要由TON主導(88.91%),本週漲幅有限。

下周Crypto大事件預告

• 12月11日:微軟股東大會審議比特幣投資提案、加拿大央行利率決定、美國11月CPI數據
• 12月12日:歐洲央行利率決議、臺北區塊鏈周、美國初請失業金數據

下周展望

受微軟投票和宏觀數據影響,市場可能呈現震蕩走勢。投資者應保持謹慎態度。

DeFi領域,特別是流動性質押協議、機槍池和DEX可能繼續表現良好。

AI Agent賽道處於初創階段,投資者應關注代幣發射平台類項目。