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加密市場反彈跡象顯現 下一階段熱點賽道深度分析
探究加密市場下個階段核心敘事及賽道梳理
近期,傳統金融市場和加密貨幣市場都出現了一些積極信號。7月美國CPI數據錄得8.5%,低於市場預期。不過市場仍存在諸多不確定性,需要繼續觀察CPI是否真正迎來拐點。
從純粹的"財富破壞"角度來看,今年的加密市場熊市比歷史上任何一個週期都更猛烈。Luna暴雷直接抹去600億美元市值,引發一系列連鎖反應。不過從好的方面看,短期內不太可能再出現如此大規模的拋售潮,此次事件形成的底部可能成爲未來強有力的支撐。
今年大部分時間,加密貨幣與傳統金融市場的相關性達到史無前例的水平。不過隨着市場逐漸趨於平穩,風險偏好正在回歸,加密市場也出現回暖跡象。接下來可能會有一個橫向震蕩階段,尤其是比特幣的反彈可能會比敘事更清晰的山寨幣來得晚。
從技術面看,標普500、納斯達克和納斯達克100最近都在周線圖上恢復了看漲結構。當前價格已突破最近一輪加速下跌前的高點位置。相比4月的反彈,這波漲的強度和圖形層面的"收獲"都更加清晰。
市場一直在期待联准会實現"軟著陸"。近期反彈得益於強勁的就業數據和CPI下滑,只有這些數據保持向好,联准会才能在貨幣政策調整上獲得更大靈活性。不過歐元區能源危機、俄烏衝突升級等風險事件仍爲市場帶來不確定性。
未來一個月左右是重要的時間窗口,有多個關鍵事件:
在联准会下次議息會議前,市場可能會先跌後反彈,以消化以太坊合並和利率決議等重大風險事件。如果下月非農和CPI數據表現良好,回調預計不會很強。但由於市場仍很情緒化,保持流動性很重要。
以太坊
ETH近期表現領先,不僅跑贏比特幣,也明顯優於各大公鏈和其他大盤幣。只有與合並相關的代幣如OP、Lido、GMX等能跟上以太坊節奏。
二層相關代幣在合並週期中更具關注價值。OP已經證明了這一點,Arbitrum未來可能會走上相同道路。
當前以太坊是大玩家在合並中可用於下注的唯一高流動性資產,因此擁有比比特幣好得多的敘事。加密市場的獨立性正在上升,近期反彈後出現明顯分化,許多山寨幣甚至未收復Luna暴雷後第一波反彈高點。
盤面上,低於1800美元的ETH值得買入。如果跌破1650美元支撐,需更謹慎選擇抄底時機。只要1650美元支撐不破,9月中旬合並時ETH收復2000美元幾乎板上釘釘。
DOGE & SHIBA INU
DOGE/BTC走平意味着市場即將迎來新一輪選擇:要麼是熊市反彈中山寨幣的最後一波輪動,要麼是新一輪爆發式行情即將到來。結合近期市況,後者可能性更高。
DOGE/BTC歷來是判斷散戶入場的指標。最近WallStreetBets社區再度活躍,讓人想起2021年初GameStop和狗狗幣的故事。狗狗幣生態還新增了狗狗鏈,增加了敘事。
DOGE和SHIB幾乎沒有技術創新支撐,主要由Meme、社區FOMO和加密原生資本屬性驅動。不過DOGE在每輪加密牛市前總能提前搶跑。當然,這波漲也可能只是牛市反彈中的山寨輪動。
技術上看,DOGE已突破近幾個月震蕩箱體上沿。短期內對這個轉爲支撐的位置回踩確認很關鍵。谷歌趨勢數據顯示,目前DOGE關注度仍相對較低,尚未到達逆轉漲勢的位置。
Solana
Solana曾是2021年公鏈競賽中除BNB外的另一勝出者。隨着以太坊轉向模塊化架構,Solana將成爲在一層直接處理所有事務的代表性公鏈。其低成本對普通用戶很有吸引力,但也導致網路經常被機器人濫用而崩潰。
Solana近期網路升級實施了Quic/Qos/本地化費用市場,有助於緩解網路擁堵。這可稱爲"Solana 2.0"。本地化費用市場允許特定部分收費,而非影響整個網路,這得益於Solana的並行交易處理能力。
技術分析方面,一旦突破48.5美元,將快速打開上方空間。回踩40-42美元支撐區不破是理想買點。如跌破39.15美元,需警惕新一輪快速下跌風險。
Chilliz
Chilliz是實現現實世界消費者市場最成功的加密團隊之一,專注體育和娛樂領域。他們與巴塞羅那、尤文圖斯等知名俱樂部合作,通過Socios.com應用發行球隊代幣。
CHZ近期走勢強勁,已突破近一年下跌趨勢線。上方強阻力在0.30美元,只要守住0.15-0.17美元支撐,漲勢頭暫無憂。
XMON
Sudoswap被稱爲"NFT市場的Uniswap",旨在提高NFT流動性。它允許用戶創建不同池子並設置專用曲線,完全去中心化且免費。
上線僅一個月,Sudoswap銷量已達OpenSea十分之一。如果市場熱度回歸,特別是更多遊戲道具類NFT進入平台,未來成長空間仍然可觀。
一些思考
市場最糟糕時期可能已過,以太坊合並前不太會出現新低點。但仍需風險對沖,短期內缺乏新敘事的比特幣是較好的對沖工具。
一旦經濟衰退焦慮減弱,市場流動性會快速回歸。屆時,DOGE、鏈上期權和MEME幣可能是最佳跟進選擇。Chilliz也值得關注,因其提供了球迷與球隊建立聯繫的機會。
元宇宙賽道仍有待挖掘。與合並相關的LDO、OP、GMX等近期表現不錯,但合並後可能面臨考驗。9月Arbitrum Odyssey重啓值得關注。
傑克遜霍爾年會可能給出联准会政策調整信號,需密切關注。
重點關注:ETH、SOL、SHIB、DOGE、CHZ、XMON
對沖選擇:BTC、APE 觀察名單:SNX、LINK、LDO、FOLD、GMX、SYN、SCRT、UNI、AAVE、IMX、OSMO、DPX、MATIC、BTRFLY
未來展望
市場焦點目前集中在Q4以太坊合並,但我們應該拓寬思路。宏觀環境仍不確定,難以預判美股走勢。如果真迎來牛市或大規模反彈,板塊輪動將與2021年大不相同,需盡快找到新的熱點賽道。
未來值得關注的敘事:
總的來說,未來一個月市場可能保持較好狀態。如果宏觀環境進一步改善,需及時把握上述新敘事機會。