DeFAI：AI與DeFi的深度融合能否引領AI Agent新浪潮？

一、DeFAI的概念與運作機制

1.1 DeFAI概述

DeFAI即AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從不同技術架構到各種基礎設施，但DeFAI作爲一個新興概念正在成爲行業新的突破點。目前，DeFAI主要可分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。

1.2 DeFAI的運作流程

DeFAI系統的核心是大語言模型（LLM），其運作涉及多個層面的技術和流程，從數據收集到決策執行都有所涉及。一般來說，DeFAI模型遵循以下六個主要工作流程：

1. 數據收集：包括鏈上數據、鏈下數據和去中心化數據源。
2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行分析和預測。
3. 決策制定：通過優化引擎和多代理系統協作來制定最佳策略。
4. 托管與運行：可採用中心化或去中心化的方式托管AI模型。
5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞實現與各DeFi協議的交互。
6. 錢包管理：利用MPC錢包或TEE技術確保交易安全和自主性。

1.3 DeFAI與"意圖"概念的關聯

DeFAI的願景是讓用戶能夠自主管理投資組合，簡化加密市場交易參與門檻。這一願景與"意圖"概念有着密切聯繫。在傳統交易中，用戶需要指定明確的執行路徑，而在意圖驅動的場景中，執行路徑由求解器和AI共同匹配並確定。從這個角度看，DeFAI可以被視爲實現"意圖"的新途徑。

未來，區塊鏈大規模應用的終極形態可能是AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI的綜合體。

二、DeFAI相關項目概覽

目前，DeFAI領域已湧現出多個創新項目，包括但不限於：

1. Griffain：支持AI Agent發行和DeFi操作的平台。
2. Hey Anon：簡化DeFi交互的AI驅動協議。
3. Orbit：降低DeFi參與門檻的平台。
4. Neur：專爲Solana生態設計的全棧應用。
5. Modenetwork：以太坊Layer2上的AI x DeFi創新中心。
6. The Hive：集成多個AI模型的Solana DeFi平台。
7. Bankr：簡化加密貨幣操作的AI助手。
8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具。
9. Gekko AI：專注於自動化交易的AI代理。
10. ASYM：提供AI驅動的DEX聚合和投資分析。
11. Wayfinder Foundation：全鏈互動AI工具。
12. Slate：通用AI代理連接基礎設施。
13. Cod3x：無代碼開發工具構建DeFi策略代理。
14. Almanak：自學習AI Agent優化DeFi和遊戲項目。
15. HIERO：多鏈智能工具支持自然語言交易指令。

三、AI Agent的發展方向

當前，AI Agent在金融領域的發展面臨兩個主要方向：遊戲（GameFAI）和DeFi（DeFAI）。

3.1 GameFAI方向

以M3 (Metaverse Makers)爲代表的項目展現了GameFAI的潛力。然而，遊戲開發週期長、資源需求大等因素可能會限制其短期內的快速發展。

3.2 DeFAI方向

DeFAI項目發展迅速，市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。這些項目專注於簡化DeFi操作、提供智能交易工具等功能，吸引了大量市場關注。

四、結語

DeFAI的興起反映了區塊鏈與AI技術結合的巨大潛力。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出了獨特的市場前景。GameFAI可能會引領虛擬世界的自主進化，而DeFAI則有望簡化金融操作，提高效率。未來，真正成功的項目將需要在技術創新和實際價值之間找到平衡，爲用戶提供真正有用的解決方案。