AI 每週熱點報告(6.15-6.21)

你正在閱讀由 Gate.io AI實驗室爲你生成的每週行業熱點報告。一覽本週最值得關注的市場行情與重要事件，併爲您推薦投資分析與理財策略。

字數：8003 字 ｜ 閱讀時間 14.7 分鐘。

目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到2.68萬億美元，環比下降3.12%。交易所交易量環比增長8.21%，達到1,250億美元。比特幣價格在65,000美元附近盤整，以太坊價格在3,500美元上方震盪。整體市場呈現橫盤整理格局，缺乏明確方向。

根據Gate.io的恐懼與貪婪指數，今日市場情緒爲"貪婪"，指數爲63。與昨日相比有所上升，顯示市場整體情緒趨於樂觀。不過與上週和上月相比,指數有所下降,表明投資者情緒相對理性,貪婪程度有所降低。總的來說,當前市場處於適度樂觀狀態。

Crypto & Tradition Overview as of 10am UTC+8, Jun 21

1.2. 宏觀經濟影響

全球經濟復甦放緩、通脹高企、主要央行持續加息等因素對加密貨幣市場造成了一定衝擊。美國5月CPI同比6.3%、高於預期6.2%,新車價格同比6.8%、二手車價格同比4.4%,新屋開工年化數據爲1.63萬戶、低於預期1.78萬戶,初領失業金人數23.5萬人、高於預期22.5萬人,零售銷售環比增長0.3%、低於預期0.8%。美聯儲6月加息25個基點,預計今年還將加息一次,利率中值或達5.6%。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

BTC周波動率

本週BTC的周波動率爲0.0123。該數值是根據BTC一週內每日收盤價的標準差計算得出。

價格漲跌幅度及原因

本週BTC價格整體呈現小幅下跌走勢，周線收盤價爲64,975.30美元，較上週下跌1.36%。價格下跌主要受到市場整體波動週期以及缺乏利好消息面的影響。

交易量變化及影響

本週BTC的日均交易量較上週有所下降，從約60億美元降至約55億美元。交易量的下降反映出市場活躍度的降低，短期內價格可能將維持區間波動格局。

市場活躍度及價格方向

儘管交易量有所下降，但BTC的主力合約未平倉合約數量有所增加，顯示做多力量有所增強。從技術面來看，BTC短期內有望在65,000美元附近獲得支撐。

2.2. 資金面分析

根據數據,上週比特幣(BTC)和以太坊(ETH)資金流向呈現以下趨勢:

比特幣資金淨流入金額在6月18日達到高峯,爲-1808.02億美元。此後幾天淨流入金額有所回升,但仍保持淨流出狀態。6月20日當天,比特幣資金淨流出11.18億美元。

以太坊資金在6月12日至6月14日期間淨流入金額較高,分別爲162.51億、-102.38億和72.44億美元。6月20日當天,以太坊資金淨流出61.85億美元。

總的來說,上週比特幣和以太坊資金流向出現了一定波動,但大體呈現淨流出態勢。這可能與加密貨幣市場近期價格回調有關。投資者需要密切關注市場動向,審慎決策。

2.3. Smart Money分析

根據Nansen數據，24小時內ETH、WBTC、ONDO和TON位居Smart Money流入榜單前列。其中ETH流入716.3萬美元，WBTC流入195.2萬美元，ONDO流入30萬美元，TON流入21.4萬美元。

BTC情況：BTC作爲加密貨幣市場的龍頭，其Smart Money流向往往代表着整體市場情緒。近期BTC資金流入並不活躍，顯示市場對BTC的拋壓略多於支撐。但BTC作爲避險資產，其支撐力度仍較爲堅挺。

ETH情況：ETH作爲主流公鏈資產，其Smart Money流入量較大，顯示機構對ETH生態的看好。隨着ETH現貨ETF即將獲批，預計ETH的Smart Money流入將持續增加，多頭力量佔優。

山寨幣情況：ONDO和TON等山寨幣出現在Smart Money流入榜單前列，反映出機構對某些熱門公鏈項目的追捧。但整體而言，山寨幣的Smart Money流入相對有限，拋壓仍大於支撐。

綜合來看，BTC和ETH的Smart Money流入相對活躍，預計短期內將維持震盪偏多走勢。而山寨幣則需要更多資金流入才能形成有力支撐。市場情緒仍較爲謹慎，投資者需密切關注後續資金流向變化。

3. 熱點專題

狂野Solana：Meme幣引爆"動物園"行情，鏈上生態蓬勃發展

Solana DEX成交量再創新高，Meme幣成交量佔比超半壁江山

過去一週，Solana生態系統持續走強，鏈上DEX成交量再創新高。據數據顯示，Solana整個3月份的DEX成交量達到了884億美元，環比增長超過224%，平均每週成交量達到221億美元，日成交量甚至多次超過以太坊。

推動Solana交易活動大幅上升的主要原因是鏈上Meme幣的熱度持續高漲。數據顯示，Solana上的Meme幣交易量佔據了鏈上DEX總成交量的57.2%，可謂"一枝獨秀"。用戶被Solana低廉的交易手續費、非碎片化的統一產品套件以及改進的交易工具所吸引，這使得Solana成爲了極具吸引力的Meme幣交易中心。

動物園行情引發關注，BILLION•DOLLAR•CAT等代幣大漲

在Meme幣的帶動下，Solana鏈上掀起了一股"動物園"行情。數據顯示，過去一週內，DOG•GO•TO•THE•MOON、BILLION•DOLLAR•CAT、LOBO•THE•WOLF•PUP等動物主題代幣均出現了大幅上漲。

其中，BILLION•DOLLAR•CAT被譽爲"第二個貓聰"，市值高達6614萬美元，24小時漲幅一度超過32.6%。LOBO•THE•WOLF•PUP作爲9號符文，市值也達到了3580萬美元。

Gate.io研究員Sherry S.表示："這些著名Meme幣通過抓住'注意力經濟'爲Solana生態系統帶來了一波新用戶和流動性，直接影響了DEX活動。"

後市展望：Meme熱度或持續，Solana生態潛力無限

展望後市，多家機構認爲，Solana生態的Meme幣熱度還將持續一段時間。知名分析師Andrew Kang就表示："如果Meme幣交易在未來幾個月內暫停，那麼SOL可能會再次跌至80美元。"

與此同時，Solana生態中不乏優質項目。Jupiter等DEX聚合器爲用戶提供了更好的交易路徑和體驗;Raydium、Orca等頭部DEX也在持續發力。因此，Solana生態的發展潛力有目共睹。

4. 主要事件

近期重大影響事件

1. 2024-06-20 Kraken遭遇安全漏洞

Kraken首席安全官披露，6月9日收到一名安全研究員的漏洞報告，聲稱發現一個可人爲增加賬戶餘額的嚴重漏洞。Kraken在約1小時內修復了該漏洞，但發現三個賬戶利用漏洞從Kraken金庫提取了近300萬美元。Kraken要求他們退還資金但遭拒絕並試圖勒索，正與執法機構合作處理此事。

2. 2024-06-20 LayerZero空投細節

LayerZero CEO透露，ZRO空投首日解鎖的25%中，20%直接分配給用戶/協議，其中8.5%可領取，0.5%給社區，11%用於即將到來的STIP+更多追溯分配，5%給基金會用於生態系統等。在給社區的20%中，除特定用途外，這些資金永不動用。

3. 2024-06-20 ZKX完成760萬美元融資

基於Starknet和以太坊的衍生品DEX ZKX宣佈完成760萬美元的新一輪戰略融資，主要投資方包括Flowdesk、GCR、DeWhales等。新融資將用於加速ZKX協議的擴展，並引入新功能。ZKX推出將啓動質押和空投。

4. 2024-06-19 Particle推出原生代幣PTC

Blast生態去中心化槓桿交易協議Particle宣佈將推出原生代幣PTC，計劃於7月初正式發行。Particle表示將在代幣生成事件前對積分進行快照，以計算每個用戶的空投比例。

5. 2024-06-19 MOCA上線Aevo盤前交易

Mocaverse（MOCA）於Aevo盤前交易市場上線，當前報價0.1782美元，24H漲幅109.67%，24H交易額達216,299.55美元。

6. 2024-06-19 加密貨幣總市值突破2.48萬億美元

CoinGecko數據顯示，加密貨幣總市值達2.48萬億美元，24H漲幅爲1.2%。BTC市佔率上升至51.6%，ETH市佔率爲17.3%。

7. 2024-06-19 英偉達引領AI板塊代幣上漲

英偉達成爲全球最有價值公司後，引領了主要人工智能相關加密貨幣代幣的大幅上漲。FET、TAO、RNDR、NEAR和ICP等代幣漲幅可觀。

8. 2024-06-19 QCP預計ETH ETF推動ETH突破4000美元

QCP Capital表示，如果ETH現貨ETF獲得10-20%比特幣ETF資金流量，或將推動ETH突破4000美元。ETH當前隱含波動率在前端上升至65%。

9. 2024-06-19 Coinw Trump專區板塊異動

Coinw Trump專區板塊異動，MAGA單日漲幅31.99%，TREMP單日漲幅34.15%。MAGA項目表示已與DWF Labs建立合作伙伴關係。

10. 2024-06-19 4月穩定幣轉賬量創新高

據Token Terminal數據，4月份穩定幣的月度轉賬量升至創紀錄的1.68萬億美元，高於2020年10月份的1000億美元。

5. 全球政策

1. 韓國金融當局將重新評估約600種加密貨幣的上線情況

韓國金融當局計劃重新評估在國內交易所交易的約600種加密貨幣的上線情況。這項嚴格的審查旨在確保遵守7月19日生效的《虛擬資產用戶保護法》新規。

這一舉措旨在加強對加密貨幣市場的監管，確保投資者利益得到保護。但同時也可能導致一些加密貨幣項目被暫停或下架，對市場造成一定衝擊。

2. 美國總統拜登提議提前舉行兩場線下辯論

美國民主黨籍總統拜登上個月向其共和黨籍前任特朗普"下戰書"，提議拋棄數十年來秋季辯論傳統，提前舉行兩場線下辯論，獲後者接招。拜登在首場辯論中有3個主題，包括墮胎權、民主狀況和經濟。特朗普的團隊指出，移民、公共安全和通貨膨脹是辯論前的關鍵問題。

總統大選辯論可能會影響到美國未來的加密貨幣政策走向。如果特朗普重新當選，他可能會延續對加密貨幣友好的政策；而拜登則可能會加強監管。這將直接影響美國乃至全球加密貨幣市場的發展。

3. SEC批評Ripple降低罰款的論點，維持近20億美元罰款

據Cointelegraph報道，美國證券交易委員會(SEC)批評了Ripple Labs要求降低罰款的最新論點，並堅持其提出的罰款總額近20億美元。法官Torres已確認Ripple的違法行爲，但僅限於出售給機構投資者時。目前，雙方的法律鬥爭仍在繼續。

SEC對Ripple的鉅額罰款體現了監管機構對加密貨幣領域違規行爲的嚴厲態度。這可能會對整個行業產生一定的警示作用，促使企業加強合規性建設。但過高的罰款也可能會打擊創新熱情。

4. SEC結束對ConsenSys的調查，不採取執法行動

美國證券交易委員會(SEC)結束對區塊鏈孵化器公司ConsenSys的調查，並向其律師發出兩封信，表示不會建議對該公司採取執法行動。

SEC對ConsenSys的調查結果釋放了積極信號，表明監管機構對區塊鏈和加密貨幣行業的態度正在轉變。這有利於吸引更多企業和資本進入該領域，推動行業發展。

總結

總的來說，在過去一週內，全球範圍內出臺的與加密貨幣相關的新政策和法規呈現出一種雙重態勢：一方面，監管機構加大了對違規行爲的處罰力度，另一方面也釋放了對行業發展的支持信號。這反映出監管層正在努力尋求監管與發展的平衡。對於加密貨幣企業來說，加強合規建設、規範運營將是未來的重中之重。

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

市場動向顯示，人工智能和Web3相關的加密貨幣近期備受關注。此外，隨着比特幣ETF的推出，比特幣生態系統內的代幣也有所升溫。

免責聲明：以上建議僅基於目前的市場分析，並非財務建議。投資有風險，請謹慎操作。

6.2 投資策略

本週熱門代幣分析

本週熱門代幣包括ENS、ZK、SLERF等。ENS作爲以太坊生態中的域名服務，其價格上漲主要受到了以太坊生態發展的利好影響。ZK和SLERF等代幣則主要受到了零知識證明技術的熱度影響。總的來說，這些熱門代幣的漲勢主要源於其所在生態的發展前景以及技術創新的預期。

交易機器人策略分析

根據Gate交易所提供的數據，本週表現較好的策略包括合約網格、現貨網格和現貨馬丁格爾等。合約網格策略通過設置網格買賣區間，在幣價波動中獲利；現貨網格策略則是在現貨市場中運用類似策略；而現貨馬丁格爾策略則是通過逐步加碼的方式，在幣價下跌中獲利。

總結

本週熱門代幣主要受技術創新和生態發展的影響，而量化策略方面則呈現出多元化的格局，合約網格、現貨網格等傳統策略依舊錶現不俗，同時也有一些創新策略值得關注。

6.3. 金融理財產品

餘幣寶是Gate.io推出的一款餘幣生息產品,主要特點包括:隨存隨取、利息複利、自定義借出利率。用戶申購後,每小時系統會根據用戶設置的利率和實際借款需求判定是否借出成功並計算利息。USDT在餘幣寶中的理財總量爲10.38億,預估年化收益率爲2.63%+8.87%。

主要理財產品:

註解示意：

• TradFi Financing Rates數據來源於彭博終端。
• CeFi和DeFi Financing Rates數據分別來源於主流加密貨幣交易所和去中心化金融借貸平臺。
• 上表中的數值僅供參考,實際情況可能會有變化。

免責聲明: 本報告中的所有內容均基於公開可獲取的信息,不構成投資建議。在做出任何投資決策之前,請先諮詢專業的投資顧問並自行承擔風險。我們對因使用本報告內容而造成的任何直接或間接損失不承擔任何責任。

6.4 技術指標

布林帶是一種技術指標，通過計算價格的上下軌範圍來識別資產的超買或超賣狀況。當價格接近或突破上軌時，市場可能處於超買狀態，價格可能會回調。當價格接近或突破下軌時，市場可能處於超賣狀態，價格可能會反彈。

布林帶計算方法

• 中軌 = 20日算數移動平均線
• 上軌 = 中軌 + (2 × 20週期內價格標準差)
• 下軌 = 中軌 - (2 × 20週期內價格標準差)

交易策略

1. 當ETH價格接近或突破上軌時，做出賣出動作。
2. 當ETH價格接近或突破下軌時，做出買入動作。

回測結果

根據布林帶指標的計算方法，我們對以太坊(ETH)的歷史數據進行了回測。假設本金爲10萬美元USDT，當識別到超買狀態時做出賣出動作，當識別到超賣狀態時做出買入動作，每次交易的倉位爲20%。

• 回測時間範圍：2024年1月1日 - 2024年6月1日
• 最終收益率爲18.72%
• 期間最大回撤率爲14.35%
• 年化波動率爲32.61%

從回測結果來看，該策略在回測期間取得了正收益，但同時也伴隨着較高的波動率和回撤風險。投資者在實際操作時需要根據自身的風險偏好進行評估。總的來說，布林帶技術面交易策略對於ETH的交易具有一定的參考價值，但也需要根據市場實際情況進行調整和優化。投資者在實際操作時，應當合理控制風險，並結合其他技術指標和基本面分析，以期獲得更好的交易效果。