DeFAI：AI与DeFi的深度融合

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定义

DeFAI是AI和DeFi的结合。尽管AI相关概念已经经历多轮炒作，从AI算力到AI Meme，从技术架构到基础设施，但DeFAI正成为一个新的突破性趋势。目前，DeFAI主要可分为三大类：AI抽象、自主DeFi代理以及市场分析与预测。

1.2 DeFAI的运作机制

DeFAI系统的核心是大语言模型(LLM)，其运作涉及多个层面的流程和技术，包括数据收集、模型推理、决策制定、托管和运行、互操作性以及钱包管理等方面。

1. 数据收集：AI代理通过多种渠道获取实时数据，包括链上数据、链下数据和去中心化数据源。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等技术进行复杂的分析和预测。

3. 决策制定：基于收集的数据和推理结果，AI代理在多个变量间权衡，制定最佳执行方案。

4. 托管与运行：AI代理的模型通常托管在链下服务器或分布式计算网络上，但需要与链上协议交互。

5. 互操作性：AI代理通过API集成和去中心化消息传递与多个DeFi协议和平台进行交互。

6. 钱包管理：采用MPC钱包或TEE技术确保交易安全和密钥管理。

1.3 DeFAI的愿景

DeFAI的目标是通过AI代理和各种AI平台，使用户能够自主管理投资组合，让所有人都能轻松参与加密市场交易。这一愿景与"意图"的概念相呼应，即用户只需关注交易结果，而不必关注具体执行过程。

未来区块链大规模应用的终极形态可能是：AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI。

二、DeFAI相关项目

当前市场上已经涌现出多个DeFAI相关项目，包括：

1. Griffain：结合AI Agent与区块链的创新平台。
2. Hey Anon：AI驱动的DeFi协议，简化用户交互。
3. Orbit：降低DeFi参与门槛的平台。
4. Neur：专为Solana生态系统设计的开源全栈应用。
5. Modenetwork：定位为以太坊Layer2的AI x DeFi创新中心。
6. The Hive：建立在Solana上的多模型集成平台。
7. Bankr：AI驱动的加密货币伴侣。
8. HotKeySwap：提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具。
9. Gekko AI：专注于预测市场的AI代理。
10. ASYM：提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：AI全链互动工具。
12. Slate：通用的AI代理连接基础设施层。
13. Cod3x：提供无代码开发工具构建自动化DeFi策略的代理。
14. Almanak：具备自我学习能力的AI Agent。
15. HIERO：Solana和Base网络的多链智能工具。

三、AI Agent的发展方向

AI Agent的发展面临两个主要方向：游戏(Game)和去中心化金融(DeFi)。

3.1 游戏方向

M3 (Metaverse Makers)是游戏方向的代表项目。然而，即使在资源丰富的Web2市场，也尚未出现真正爆火的AI游戏。游戏开发的长周期也是一个挑战。

3.2 DeFi方向

当前DeFAI相关代币市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。其中，GRIFFAIN和ANON的合计市值占DeFAI总体市值的37.29%。

GRIFFAIN建设于Solana，提供生成钱包和快速交易等功能。Hey Anon采用多链模式，支持多个公链，其市场表现很大程度上得益于创始人Daniele的影响力。

四、结语

DeFAI的出现契合了区块链的强金融属性。未来，无论是游戏还是DeFi方向，都展现出了巨大的市场潜力。游戏方向可能会延续元宇宙的概念，实现自主进化的虚拟世界。DeFi方向则需要从情绪炒作逐步转向实际价值导向。AI Agent的成功不应仅依赖于Meme发行，而需要有实质性的DeFi收益支撑。市场竞争的最终结果值得期待。