哈萨克斯坦如何确保其碳氢化合物出口基础设施？

哈萨克斯坦是中亚最大的石油和天然气生产国之一，是重要的煤炭生产国和主要的能源出口国，但其周边市场正在发生变化。

在石油生产方面，这个广袤的内陆国家正面临着沙特阿拉伯和美国等已建立且关系良好的重量级国家的竞争，而在天然气市场的竞争则更具区域性，俄罗斯、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦是领先者。

其生产保持在一个急剧上升的轨迹上。2月，哈萨克斯坦报告了创纪录的每日石油产量为212万桶(mbbl/d)，并宣布计划在2025年生产9620万吨(mt)的石油和天然气凝析油，年增幅接近10%。此外，其在2025年上半年(H1 2025)的石油生产同比激增近12%。

然而，该国仍需继续努力多元化其出口路线，并建立可靠的长期出口市场。在俄乌战争的背景下，来自欧洲各个地区的需求持续上升，符合各国寻求减少对俄罗斯能源依赖的国际趋势。

在六月，欧洲委员会提出到2027年底逐步淘汰俄罗斯的天然气和石油进口，作为REPowerEU路线图的一部分，旨在确保欧盟完全独立于俄罗斯的能源。哈萨克斯坦旨在通过增加碳氢化合物出口来利用这一需求。

目前，该国约80%的石油出口通过主要由俄罗斯控制的里海管道财团的(CPC)黑海终端运输，该终端在4月份被俄罗斯监管机构暂时限制。

哈萨克斯坦的碳氢化合物基础设施在持续的俄罗斯-乌克兰战争中也成为了附带损害。2月份，乌克兰无人机袭击了哈萨克主要石油出口管道上的一个泵站，导致通过CPC的石油流量暂时下降了约30-40%。

这种脆弱性因哈萨克斯坦的苏联时代资产而加剧，尽管该国一直在积极建设新设施，并恢复以前搁置的计划，例如埃斯肯-库里克-巴库油气管道，该管道将从哈萨克斯坦延伸至阿塞拜疆，长度为739公里。

市场扩张，特别是向对碳氢化合物需求旺盛的国家如中国和土耳其，仍然是哈萨克斯坦的优先事项，这有助于确保其经济未来。然而，这一过程依赖于可靠的管道路线和稳定的地缘政治气候，而后者目前似乎还遥遥无期。

市场机会与挑战

作为全球最大的碳氢化合物进口国，中国为哈萨克斯坦提供了巨大的机会。在二月份，国有天然气管道运营商Qazaqgaz与中石油延长了协议，以增加向东部的天然气出口。

故事继续Qazaqgaz 拥有超过 76,000 公里的管道网络，其中包括 20,000 公里的主要天然气管道，这些管道还通过与 Gazprom 于 2024 年签署的协议将俄罗斯天然气输送到乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦。

然而，哈萨克斯坦要摆脱俄罗斯的影响并加强与中国的关系可能会很棘手。该地区的大部分碳氢化合物基础设施由多个国家共同拥有和运营，其中一个显著的例子是阿塔苏-阿拉山口管道，它将哈萨克和俄罗斯的石油输送到中国。

该地区市场准入和基础设施规划的竞争非常激烈。哈萨克斯坦是中国第三大管道天然气供应国，仅次于俄罗斯和土库曼斯坦，但在原油方面，该国已落后于其他供应国，2023年至2024年下降了50%，尽管近年来中国的整体需求有所减弱。(

在亚洲其他地方，土耳其展现出更大的潜力。GlobalData的石油和天然气分析师拉米·克雷斯强调了巴库-第比利斯-杰汉)BTC(管道，该管道使哈萨克斯坦能够绕过俄罗斯，通过阿塞拜疆和格鲁吉亚将原油运往土耳其及其他地中海港口。

据报道，哈萨克斯坦已经开始将其原油出口从俄罗斯转向通过BTC输往土耳其：2月份，来自卡莎干油田的6000吨石油首次通过该管道运输。

然而，Khrais 表示，哈萨克斯坦"减少对俄罗斯路线依赖的计划可能并不容易)，因为在物流复杂性方面，通过海运再通过 BTC 管道运输石油可能会比通过 CPC 运输更贵。"

与此同时，南亚对于哈萨克斯坦来说是一个相对未开发的市场。《欧亚研究杂志》的研究指出，哈萨克斯坦可以作为能源提供者为印度提供很大帮助，特别是印度在很大程度上依赖石油进口。

虽然哈萨克斯坦确实向印度出口碳氢化合物[and]，原油的价值为1.75亿美元，在2024(中，印度是哈萨克斯坦在中亚最大的贸易伙伴，但目前没有直接的基础设施连接。

国际南北运输走廊将利用伊朗的恰巴哈尔港和霍尔木兹港，为各国之间进一步连接提供可能性。该走廊旨在促进阿塞拜疆、中亚、欧洲、印度、伊朗和俄罗斯之间货物的流动。

根据印度社会政策研究基金会的说法，另一个与哈萨克斯坦合作的关键障碍是中国在中亚的既有存在，因为它具有"领土优势，并且可以说通过建设多条管道解决了日益衰退的区域基础设施问题 […] 从而获得了根深蒂固的竞争优势"。

尽管地缘政治局势复杂，哈萨克斯坦仍有可行的选择来保障其碳氢基础设施，包括加强区域合作和运输发展。

哈萨克斯坦的碳氢化合物出口的新前沿

考虑到管道扩张的复杂性，海洋运输为哈萨克斯坦提供了另一种拓展更大市场的途径。近年来，国有公司如哈萨克石油天然气公司（KazMunayGas）加大了对油轮的投资，以增加跨里海的出口。

值得注意的是，BTC管道依赖一支哈萨克坦克船队将石油运输到阿塞拜疆。哈萨克斯坦能源部长阿尔马萨达姆·萨特卡利耶夫强调，有潜力将BTC目前每年的产量从1.5千吨提高到多达20千吨，从而将通过俄罗斯的石油出口减少约80%。

与阿塞拜疆的合作增加是哈萨克斯坦可能的另一个多元化元素，这将使其成为一个区域性的能源中心。

尽管由于技术和财务挑战，跨里海石油管道仍然遥不可及，但各国认识到合作的相互利益，例如谈判港口现代化以便利扩大船队。反过来，这将进一步打开通往欧洲市场的通道。

投资不足带来的影响

然而，哈萨克斯坦还必须评估如何解决外商直接投资流入下降的问题)FDI(，这与石油和gas密切相关。哈萨克投资公司（Kazakh Invest）试图通过吸引外资来增强哈萨克斯坦的经济，表示外商直接投资在2024年前九个月同比从23亿美元)KZT1.22万亿(骤降至7290万美元。

大规模基础设施项目的完成，例如于一月开始生产的Tenzig油田，该油田由Chevron )50%(、KazMunayGas )20%(、ExxonMobil )25%(和Lukoil )5%(所有，被认为是一个重要因素。

根据国际贸易管理局的说法，"自1991年以来，碳氢化合物部门吸引了大约60%的外国直接投资，并占其出口收入的约53%"。

作为其国家投资政策的一部分，哈萨克斯坦政府旨在到2029年吸引至少1500亿美元的外商直接投资，并从碳氢化合物多元化到农业、建筑、生态、信息技术、制药和旅游业。

然而，2024年的商业研究发现，"哈萨克经济中石油和天然气生产的巨大比重将限制投资多样化的潜力"。

根据联合国贸易和发展会议的)UNCTAD( 2025年世界投资报告，哈萨克斯坦在中亚的外商直接投资仍然领先，特别是在新建项目方面。

在2024年，天然气供应吸引了大量外商直接投资，联合国贸发会议强调了卡塔尔能源、特许经营和建筑公司UCC宣布的55亿美元天然气设施。俄罗斯的影响在外商直接投资中也能感受到，2024年前六个月的流入总额为9.319亿)Rbs72.88亿(。

由于碳氢化合物外商直接投资在哈萨克斯坦可能仍然占主导地位，改善现有基础设施和加强区域合作似乎提供了最大的安全性。

与此同时，哈萨克斯坦继续开采石油和gas，反复超过其在OPEC+生产限制下的147万桶/天的产量配额。该国未来的出口格局将在很大程度上取决于微妙地管理其地缘政治地位，以及与周围国家建立)政治和物理(的联系。

"哈萨克斯坦如何确保其碳氢化合物出口基础设施？" 最初由GlobalData旗下的品牌Offshore Technology创建并发布。

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