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Solana DeFi生态蓬勃发展:DEX交易量激增 新兴项目挑战传统格局
Solana DeFi生态概览:主要产品及趋势分析
Messari发布的2024年第一季度报告显示,Solana的DeFi交易量持续增长,日均现货DEX交易量环比增长319%至15亿美元。这一增长主要由以SLERF和BOME为代表的热门代币交易推动。Solana凭借极低的交易费用和快速的确认时间,已成为散户和热门代币交易者的聚集地。在SOL价格稳步上涨的背景下,Solana的总锁仓价值(TVL)也增长到43.11亿美元。与其他公链类似,Solana的TVL主要由DEX、LST、借贷平台和永续合约交易构成。
去中心化交易所(DEX)
去中心化交易所通常专注于单一生态系统,这一特点在Solana等非EVM链上尤为明显。
| 项目 | TVL(亿美元) | 流通市值(亿美元) | FDV(亿美元) | 24h交易量(亿美元) | |------|------------|----------------|------------|-----------------| | Raydium | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | | Jupiter | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | Orca | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Raydium
Raydium允许用户创建流动性池并引导代币流动性。这一功能促使Solana上出现了大量热门代币,使Raydium一度成为发行首选DEX。目前Raydium的TVL约为9.65亿美元,24小时交易量约为11.62亿美元,在Solana生态中排名第一。
然而,随着新型代币发行平台的兴起,Raydium在代币发行方面的主导地位可能面临挑战。如果这些平台自建DEX,可能会对Raydium造成更大影响。
Jupiter
Jupiter作为流动性聚合器,能在Solana上所有主要DEX和AMM中寻找最优惠的价格路线,有效减少滑点和交易费用,提升交易效率和用户体验。
除了作为领先的DEX平台,Jupiter还提供去中心化永续合约交易,支持高达100倍杠杆。用户可作为交易者或流动性提供者参与。JLP持有者可获得永续交易所75%的费用收入,这些收入直接再投资到JLP中,提高JLP价格并促进收益复合。
Jupiter还推出了MEME市场发掘工具APE,帮助用户发现最新上线的代币并进行风险评估。平台的积分系统也为用户提供了可观的奖励。
Orca
Orca以"为人而非程序设计的DEX"为口号,长期位居Solana DEX前列。其特色是类似UniswapV3的集中流动性主动做市机制Whirlpools。这种模式允许流动性提供者将资金集中在特定价格区间,提高资本利用效率。
作为Solana生态顶级DEX,Orca的FDV仅2.68亿美元,反映出其他链和DEX可能存在的泡沫情况。
流动性质押(LST)
Solana上用户对流动性质押需求相对较低,主要因为Solana没有最低质押量要求,且SOL价格相对较低,降低了成为验证者的门槛。
| 项目 | LST | APY | TVL(亿美元) | 流通市值 | FDV | |------|-----|-----|-------------|----------|-----| | Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95亿美元 | 23.74亿美元 | | Marinade | mSOL | 7.44% | 14.13 | 2741万美元 | 1.01亿美元 | | BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | 未知 | 683万美元 |
Jito (JTO)
Jito于2023年9月推出空投积分计划,迅速成为该领域龙头项目。JTO的TVL为17.05亿美元,是Solana生态中TVL最高的项目。JitoSOL当前质押APY为8.26%,包括Solana质押收益和MEV收入分成。
JitoSOL用户的空投资格基于积分计划排名,设置了十个级别的分配标准。最低档位可获得4941个Jito,按首日价格计算约值10524美元。
Marinade
Marinade专注于原生质押,APY较高,成为生态头部项目,拥有14.13亿美元的锁仓量。与Jito相比,Marinade的市值和FDV差距较大,反映出$MNDE可能存在增长潜力。
BlazeStake
BlazeStake是Solana生态第二大LST项目,TVL约2.75亿美元。目前预估质押APY为7.06%,略低于Jito。其FDV仅687万美元,与Jito的23.87亿美元相比差距巨大,一方面显示增长空间,另一方面也反映出需要通过高APY吸引用户。
借贷
Save
Save(原名Solend)是Solana上的借贷算法协议。与传统借贷产品相比,Save在Solana上可实现100倍的速度提升和成本降低。
2022年11月,Save经历了一次针对USDH的预言机攻击,导致126万美元的坏账,但Save进行了全额赔偿。这一事件凸显了可靠预言机对DeFi生态的重要性。
目前,Save采用PYTH预言机,为各类资产提供实时价格数据。总体而言,Solana生态对借贷需求不高,现有借贷产品较少。新兴借贷协议Marginfi的即将面世值得期待。
衍生品
衍生品是基于基础资产的金融合约,用于风险管理和市场预测。除Jupiter外,Solana上还有Drift、Flash Trade、Zeta等多个衍生品协议。
| 项目 | TVL(亿美元) | FDV | |------|-------------|-----| | Drift | 3.6亿 | 5.3亿美元 | | Flash Trade | 1469万 | 5.5亿美元 | | Zeta Markets | 970万 | 未发币 |
Drift
Drift拥有3.6亿美元TVL,提供盘前交易、20倍杠杆、抵押借贷等多功能一体化DEX服务。项目得到Multicoin Capital支持,2021年10月获380万美元种子轮融资。
Drift v2在六个月内吸引了超过15,000名用户,交易量超过100亿美元,显示出较强的用户吸引力和交易活跃度。
Flash Trade
Flash Trade是专注于Solana网络的去中心化现货和合约交易所,特点是低交易费用和小价格影响。
该平台采用独特的多资产池系统和创新的NFT结构增加用户参与度。其池对点交易模式确保零价格影响和最佳交易条件。平台使用Pyth预言机和备份系统进行动态定价,并通过NFT游戏化交易过程。
这些创新特性帮助Flash Trade吸引了1700万美元的TVL。
Zeta Markets
Zeta Markets是一个DeFi衍生品平台,旨在实现衍生品交易民主化。平台提供DEX和FLEX两个核心产品,简化了衍生品交易体验。
其操作界面简洁流畅,集成了TradingView的K线图功能,且代币具有空投预期,这些因素共同促使平台吸引了上千万美元的TVL。
PYTH
PYTH作为Solana链上的领先预言机,与Chainlink相比具有多项创新。PYTH数据更新速度更快、更稳定,不仅适用于Solana链,还可应用于其他区块链,展现出巨大的发展潜力。
结语
Solana生态系统正在不断扩张,新的DeFi产品不断涌现,如最近上线的预测市场B.E.T.。这些项目丰富了Solana的生态,为用户提供了更多金融工具和选择。
虽然成熟产品拥有强大的用户基础和市场信任,但新兴产品通过优化用户界面设计、加强用户教育和社区建设,降低了使用门槛。通过精心策划的品牌建设和市场推广,这些新产品也能迅速吸引大量用户,在市场中占据一席之地。
随着更多创新产品的出现,Solana的DeFi生态将变得更加繁荣和多样化。未来,我们可能会关注更多未发币项目的分析和具体产品的深入解读。