加密市场周报

本周加密市场呈现宽幅震荡走势,市场情绪指数降至10%,进入极度恐慌区间。稳定币市值持续增长,表明机构资金仍在入场。市场情绪低迷主要受特朗普相关政策影响,虽然周四签发加密货币法案,但未能明显提振市场。多数代币跌幅超过大盘,Altcoin整体弱于基准指数。

DeFi板块表现突出,TVL增长0.56%至538亿美元。基础资产价格上升及项目激励措施提升了链上APY,Sumer.money、Meteora等项目TVL增长明显。

AI板块总市值达419亿美元,但随后回调。Virtuals Protocol、Swarms等项目持续推进技术创新,布局自主交易Agent、多Agent协作框架等方向。TEE技术应用、Agent经济体系等新兴叙事受到关注。

Meme币市场焦点集中在Solana上特朗普夫妇发行的TRUMP和MELANIA代币,导致其他Meme币大幅下跌。

公链生态中,Solana和Tron表现突出。Solana链上稳定币供应量创历史新高达101.38亿美元。Sonic、Core和BSquared等新兴公链在DeFi和AI领域持续创新。

展望下周,市场将关注美联储FOMC会议、PCE物价指数及科技股财报等重要事件。预计市场维持震荡,但投资者看好二月后随政策明朗带来的机会。DeFi和AI赛道有望继续受益,公链生态竞争将进一步加剧。

市场概览

市场整体概况

本周加密市场宽幅震荡,情绪指数降至10%,进入极度恐慌区间。稳定币市值持续增长,USDT达1389亿、USDC达519亿,表明机构资金仍在入场。市场情绪低迷主要受特朗普相关政策影响,虽然周四签发加密货币法案并废除SAB-121,但未能明显提振市场。多数代币跌幅超过大盘,Altcoin整体弱于基准指数。

DeFi生态发展

DeFi板块表现突出,TVL增长0.56%至538亿美元,连续两周正向增长。主要得益于基础资产价格上升及项目激励措施,链上APY普遍提升。Sumer.money、Meteora等项目TVL表现亮眼,显示投资者重新关注DeFi基础收益。

AI赛道发展

AI板块总市值达419亿美元,但随后回调。Virtuals Protocol、Swarms等项目持续推进技术创新,重点布局自主交易Agent、多Agent协作框架及基础设施。TEE技术应用、Agent经济体系等新兴叙事受到关注。

Meme币趋势

本周Meme币焦点集中在Solana上特朗普和梅拉尼娅发行的TRUMP和MELANIA代币,导致大量资金和关注集中,其他Meme币大幅下跌,显示市场高度投机性和跟风特征。

公链表现分析

Solana和Tron表现突出,特别是Solana受益于TRUMP代币发行,链上稳定币供应量创新高达101.38亿美元。Sonic、Core和BSquared等新兴公链在DeFi和AI领域持续创新,展现良好生态发展潜力。

未来市场展望

展望下周,市场将关注美联储FOMC会议、PCE物价指数及科技股财报等重要事件。预计市场维持震荡,但投资者看好二月后随政策明朗带来的机会。DeFi和AI赛道有望继续受益,公链生态竞争将进一步加剧。

市场情绪指数分析

市场情绪指数由上周35%下降至10%,进入极度恐慌区间。

Altcoin本周整体弱于基准指数,多数代币跌幅大于大盘。主要因投资者等待特朗普新政中Crypto法案和政策推出,虽周四签发加密货币法案并废除SAB-121,但未能明显提振市场情绪,导致投资谨慎,市场整体情绪较差。预计短期Altcoin将与基准指数保持同步。

总体市场走势概述

• 加密货币市场本周震荡,情绪指数进入极度恐慌区间。

• DeFi类项目较其他赛道表现突出,显示市场持续关注提高基础收益。

• AI相关项目舆情较高,显示投资者积极寻找下一个市场爆发点。

热点赛道

AI 崛起:从特朗普5000亿基建到90%链上交易智能化,Web3正迎来AI革命元年

本周随特朗普宣布未来4年投入5000亿美元AI基建计划,AI板块整体反弹,但后因市场情绪低迷回落。

各项目稳步推进发展:Virtuals Protocol更新价值累积机制、Swarms设立1000万代币生态基金并计划推出新功能、AI16Z拓展Near和Avalanche生态、Holoworld启动Launchpool,AIXBT持续占据Kaito注意力榜首。市场主要围绕自主交易Agent、多Agent协作框架及基础设施建设展开,TEE技术应用验证、Agent经济体系成型和跨链Agent生态整合等新兴叙事受到关注。

据Messari预测,到2025年底,预计90%链上交易将由AI代理完成。这些智能代理可根据实时数据进行微支付,持续优化流动性池,合理分配奖励,实现更高效智能的操作。可以预见Crypto市场即将进入AI时代。

DeFi赛道

TVL增长排名

过去一周市场项目TVL涨幅前5名(未计入TVL较小的公项目,标准为3000万美元以上),数据来源:Defilama

Sumer.money(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

与众多项目合作推出NFT mint活动

• 项目简介:Sumer.money是跨链合成资产协议,具有借贷市场,同时部署在受支持的链网络上。支持创建SuToken(USD、ETH和BTC的合成资产),为用户提供类似信用卡的体验。

• 最新发展:本周TVL突破100M里程碑,与BeraSkool、Bera Horses和Kingdomly合作推出NFT mint活动,战略加入Core DAO的Core Ignition计划。团队透露了Sumer Money Multipliers (suBTC)优化策略,积极筹备新资金池设计方案。通过Twitter互动竞赛维持社区活跃度。

Meteora(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

增强用户体验推出"Liquidity Ratio Slider"功能

• 项目简介:Meteora是基于Solana的DeFi项目,旨在通过优化流动性提升资金效率和交易体验。提供去中心化流动性管理工具,包括自动化交易、手续费分析以及代币发行的反狙击机器人保护。

• 最新发展:本周推出革新性"Liquidity Ratio Slider"功能,简化用户调整资产流动性分配操作流程。LP Army呈现多元化发展,吸引不同语言和地区用户参与流动性提供,与Starseed团队合作。通过LP Army社区电话会议和Office Hours等活动加强用户互动。

Silo Finance(SILO):(推荐指数:⭐️⭐️)

推出S-ETH和S-USDC增加用户收益

• 项目简介:Silo Finance是去中心化、无需许可的借贷协议,通过利用隔离元素提供安全高效的货币市场。设计解决现有借贷协议的主要痛点,通过隔离每个借贷池解决共享池的安全缺陷。

• 最新发展:本周推出S-ETH和S-USDC两个重要市场,S-USDC市场提供高达5,425%年化收益率,stS/S silo提供7.9%稳定收益。与Solv Protocol建立战略合作,成为Sonic Labs第二大协议,掌控20% Sonic USDC供应量和10% stS供应量。通过创新Sonic积分机制和多样化收益策略吸引用户参与。

Aura(AURA):(推荐指数:⭐️⭐️)

推出StableSurge,创新防锚机制显效,资金效率飙升至1:1.58

• 项目简介:Aura Network是以NFT为中心的公链项目,旨在加速区块链互联网对全球NFT的采用。提供开放系统,最大限度提高互操作性,以及将NFT集成到元宇宙的基础设施层。

• 最新发展:本周与Balancer合作推出StableSurge Hook技术,通过涨价税机制有效防范去锚风险,提升LP持有者市场波动期间收益。即将上线Balancer v3 Boosted Pools,提供多元化收益来源。与GnosisChain合作并提供高达5% GNO返现激励。治理方面资金效率显著,每投入1美元激励带来1.58美元产出,近期向vlAURA投票者分发超30万美元激励。

Pell Network(PELL):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

Pell Network布局全链BTC重质押

• 项目简介:Pell Network旨在为比特币生态系统创建去中心化的代币经济安全租赁平台。构建聚合原生BTC Stake和LSD再质押服务,允许权益持有者选择验证基于Pell Network生态系统构建的新软件模块。

• 最新发展:本周重点推进PELL代币功能完善和EGLD重质押协议整合,与SovereignChains合作推出创新的Omnichain比特币重质押网络。与Hatom Protocol达成独家合作,为MultiversX生态提供算法借贷解决方案。与Atlas_Nodes和P2Pvalidator建立战略合作,推动比特币重质押发展。积极筹备在xLaunchpad上的IDO发行。

综上所述,本周TVL增长较快的项目主要集中在机枪池项目。

赛道整体表现

• 流动性逐步增加:链上DeFi项目APY因基础资产价格上升及积分发放出现较大幅度增加,对长期看好Crypto市场前景的投资者来说回归DeFi将是很好选择。

• 资金情况:DeFi项目TVL从上周535亿美元上升至538亿美元,增幅0.56%,连续两周正向增长。主要是市场对特朗普就任后一季度普遍乐观,资金进入DeFi行业,各项目APY上涨吸引链上资金参与,带动DeFi市场TVL上涨。

其他赛道表现

公链

过去一周市场公链TVL涨幅前5名(未计入TVL较小的公链),数据来源:Defilama

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