摩根大通多元化回报美国中型股 ETF 是否应该(JPME)您的投资雷达上？

如果您对美国股票市场的中型混合板块感兴趣，可以看看JPMorgan多元化回报美国中型股ETF (JPME)，这是一只于2016年5月11日推出的被动管理交易所交易基金。

该基金由摩根大通赞助。它的资产超过3.5739亿美元，使其成为试图匹配美国股票市场中型混合型部分的平均规模ETF之一。

为什么中型股混合

中型公司市值在20亿美元到100亿美元之间。它们通常拥有比大盘公司更高的增长前景，并且比小盘公司波动性小。因此，它们在增长潜力和稳定性之间保持了良好的平衡。

混合ETF通常持有成长股与价值股的组合，以及同时具有价值和成长特征的股票。

成本

投资者还应关注ETF的费用比率。假设所有其他指标保持不变，成本较低的产品将比成本较高的产品产生更好的结果。

该ETF的年度运营费用为0.24%，与该领域大多数同类产品相当。

它的12个月滚动股息收益率为1.93%。

行业曝光和主要持股

虽然ETF提供了多样化的投资组合，降低了单只股票的风险，但深入研究基金的持仓是一个有价值的练习。而且，大多数ETF都是非常透明的产品，每日披露其持仓情况。

该ETF在工业部门的配置最重——约占投资组合的12%。医疗保健和消费品则位列前三。

从个别持股来看，摩根大通美国政府货币市场基金占总资产的约0.62%，其次是捷普公司普通股(JBL)和惠普(HPE)。

前十名持仓约占管理总资产的4.67%。

表现与风险

JPME旨在在扣除费用和支出之前，匹配罗素中型股多元化因子指数的表现。JP摩根多元化因子美国中型股股票指数采用基于规则的方法，结合基于风险的投资组合构建和多因子证券选择，包括价值、质量和动量因子。

截至2025年08月11日，ETF回报率今年至今大约为2.8%，过去一年上涨了大约8.78%(。在过去的52周内，它的交易区间为$89.28至$110.92。

该ETF的贝塔值为0.93，过去三年的标准差为16.2%。它拥有约361个持股，有效地分散了公司特定风险。

替代方案

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF 的 Zacks ETF 排名为 3 )Hold(，这基于预期资产类别回报、费用比率和动量等多个因素。因此，JPME 是寻求在市场中获得风格盒 - 中型混合型投资的一个好选择。投资者也可能想考虑该领域的其他 ETF 选项。

故事继续先锋中型股ETF )VO(和iShares Core S&P中型股ETF )IJH(跟踪相似的指数。虽然先锋中型股ETF的资产为854.9亿美元，但iShares Core S&P中型股ETF的资产为956.3亿美元。VO的费用比率为0.04%，而IJH的费用为0.05%。

底线

作为长期投资者的优秀工具，被动管理的ETF因其低成本、透明度、灵活性和税收效率而受到机构和零售投资者的青睐。

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摩根大通多元化回报美国中型股ETF )JPME(：ETF研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究)zacks.com(。

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