AI 每周热点报告(6.15-6.21)

你正在阅读由 Gate.io AI实验室为你生成的每周行业热点报告。一览本周最值得关注的市场行情与重要事件，并为您推荐投资分析与理财策略。

字数：8003 字 ｜ 阅读时间 14.7 分钟。

目录：

1. 市场行情大势
2. 资金面、价格波动分析
3. 热点专题
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投资分析

1. 市场行情大势

1.1. 市场情绪

本周，数字货币总市值达到2.68万亿美元，环比下降3.12%。交易所交易量环比增长8.21%，达到1,250亿美元。比特币价格在65,000美元附近盘整，以太坊价格在3,500美元上方震荡。整体市场呈现横盘整理格局，缺乏明确方向。

根据Gate.io的恐惧与贪婪指数，今日市场情绪为"贪婪"，指数为63。与昨日相比有所上升，显示市场整体情绪趋于乐观。不过与上周和上月相比,指数有所下降,表明投资者情绪相对理性,贪婪程度有所降低。总的来说,当前市场处于适度乐观状态。

Crypto & Tradition Overview as of 10am UTC+8, Jun 21

1.2. 宏观经济影响

全球经济复苏放缓、通胀高企、主要央行持续加息等因素对加密货币市场造成了一定冲击。美国5月CPI同比6.3%、高于预期6.2%,新车价格同比6.8%、二手车价格同比4.4%,新屋开工年化数据为1.63万户、低于预期1.78万户,初领失业金人数23.5万人、高于预期22.5万人,零售销售环比增长0.3%、低于预期0.8%。美联储6月加息25个基点,预计今年还将加息一次,利率中值或达5.6%。

2. 资金面、价格波动分析

2.1. 价格波动分析

BTC周波动率

本周BTC的周波动率为0.0123。该数值是根据BTC一周内每日收盘价的标准差计算得出。

价格涨跌幅度及原因

本周BTC价格整体呈现小幅下跌走势，周线收盘价为64,975.30美元，较上周下跌1.36%。价格下跌主要受到市场整体波动周期以及缺乏利好消息面的影响。

交易量变化及影响

本周BTC的日均交易量较上周有所下降，从约60亿美元降至约55亿美元。交易量的下降反映出市场活跃度的降低，短期内价格可能将维持区间波动格局。

市场活跃度及价格方向

尽管交易量有所下降，但BTC的主力合约未平仓合约数量有所增加，显示做多力量有所增强。从技术面来看，BTC短期内有望在65,000美元附近获得支撑。

2.2. 资金面分析

根据数据,上周比特币(BTC)和以太坊(ETH)资金流向呈现以下趋势:

比特币资金净流入金额在6月18日达到高峰,为-1808.02亿美元。此后几天净流入金额有所回升,但仍保持净流出状态。6月20日当天,比特币资金净流出11.18亿美元。

以太坊资金在6月12日至6月14日期间净流入金额较高,分别为162.51亿、-102.38亿和72.44亿美元。6月20日当天,以太坊资金净流出61.85亿美元。

总的来说,上周比特币和以太坊资金流向出现了一定波动,但大体呈现净流出态势。这可能与加密货币市场近期价格回调有关。投资者需要密切关注市场动向,审慎决策。

2.3. Smart Money分析

根据Nansen数据，24小时内ETH、WBTC、ONDO和TON位居Smart Money流入榜单前列。其中ETH流入716.3万美元，WBTC流入195.2万美元，ONDO流入30万美元，TON流入21.4万美元。

BTC情况：BTC作为加密货币市场的龙头，其Smart Money流向往往代表着整体市场情绪。近期BTC资金流入并不活跃，显示市场对BTC的抛压略多于支撑。但BTC作为避险资产，其支撑力度仍较为坚挺。

ETH情况：ETH作为主流公链资产，其Smart Money流入量较大，显示机构对ETH生态的看好。随着ETH现货ETF即将获批，预计ETH的Smart Money流入将持续增加，多头力量占优。

山寨币情况：ONDO和TON等山寨币出现在Smart Money流入榜单前列，反映出机构对某些热门公链项目的追捧。但整体而言，山寨币的Smart Money流入相对有限，抛压仍大于支撑。

综合来看，BTC和ETH的Smart Money流入相对活跃，预计短期内将维持震荡偏多走势。而山寨币则需要更多资金流入才能形成有力支撑。市场情绪仍较为谨慎，投资者需密切关注后续资金流向变化。

3. 热点专题

狂野Solana：Meme币引爆"动物园"行情，链上生态蓬勃发展

Solana DEX成交量再创新高，Meme币成交量占比超半壁江山

过去一周，Solana生态系统持续走强，链上DEX成交量再创新高。据数据显示，Solana整个3月份的DEX成交量达到了884亿美元，环比增长超过224%，平均每周成交量达到221亿美元，日成交量甚至多次超过以太坊。

推动Solana交易活动大幅上升的主要原因是链上Meme币的热度持续高涨。数据显示，Solana上的Meme币交易量占据了链上DEX总成交量的57.2%，可谓"一枝独秀"。用户被Solana低廉的交易手续费、非碎片化的统一产品套件以及改进的交易工具所吸引，这使得Solana成为了极具吸引力的Meme币交易中心。

动物园行情引发关注，BILLION•DOLLAR•CAT等代币大涨

在Meme币的带动下，Solana链上掀起了一股"动物园"行情。数据显示，过去一周内，DOG•GO•TO•THE•MOON、BILLION•DOLLAR•CAT、LOBO•THE•WOLF•PUP等动物主题代币均出现了大幅上涨。

其中，BILLION•DOLLAR•CAT被誉为"第二个猫聪"，市值高达6614万美元，24小时涨幅一度超过32.6%。LOBO•THE•WOLF•PUP作为9号符文，市值也达到了3580万美元。

Gate.io研究员Sherry S.表示："这些著名Meme币通过抓住'注意力经济'为Solana生态系统带来了一波新用户和流动性，直接影响了DEX活动。"

后市展望：Meme热度或持续，Solana生态潜力无限

展望后市，多家机构认为，Solana生态的Meme币热度还将持续一段时间。知名分析师Andrew Kang就表示："如果Meme币交易在未来几个月内暂停，那么SOL可能会再次跌至80美元。"

与此同时，Solana生态中不乏优质项目。Jupiter等DEX聚合器为用户提供了更好的交易路径和体验;Raydium、Orca等头部DEX也在持续发力。因此，Solana生态的发展潜力有目共睹。

4. 主要事件

近期重大影响事件

1. 2024-06-20 Kraken遭遇安全漏洞

Kraken首席安全官披露，6月9日收到一名安全研究员的漏洞报告，声称发现一个可人为增加账户余额的严重漏洞。Kraken在约1小时内修复了该漏洞，但发现三个账户利用漏洞从Kraken金库提取了近300万美元。Kraken要求他们退还资金但遭拒绝并试图勒索，正与执法机构合作处理此事。

2. 2024-06-20 LayerZero空投细节

LayerZero CEO透露，ZRO空投首日解锁的25%中，20%直接分配给用户/协议，其中8.5%可领取，0.5%给社区，11%用于即将到来的STIP+更多追溯分配，5%给基金会用于生态系统等。在给社区的20%中，除特定用途外，这些资金永不动用。

3. 2024-06-20 ZKX完成760万美元融资

基于Starknet和以太坊的衍生品DEX ZKX宣布完成760万美元的新一轮战略融资，主要投资方包括Flowdesk、GCR、DeWhales等。新融资将用于加速ZKX协议的扩展，并引入新功能。ZKX推出将启动质押和空投。

4. 2024-06-19 Particle推出原生代币PTC

Blast生态去中心化杠杆交易协议Particle宣布将推出原生代币PTC，计划于7月初正式发行。Particle表示将在代币生成事件前对积分进行快照，以计算每个用户的空投比例。

5. 2024-06-19 MOCA上线Aevo盘前交易

Mocaverse（MOCA）于Aevo盘前交易市场上线，当前报价0.1782美元，24H涨幅109.67%，24H交易额达216,299.55美元。

6. 2024-06-19 加密货币总市值突破2.48万亿美元

CoinGecko数据显示，加密货币总市值达2.48万亿美元，24H涨幅为1.2%。BTC市占率上升至51.6%，ETH市占率为17.3%。

7. 2024-06-19 英伟达引领AI板块代币上涨

英伟达成为全球最有价值公司后，引领了主要人工智能相关加密货币代币的大幅上涨。FET、TAO、RNDR、NEAR和ICP等代币涨幅可观。

8. 2024-06-19 QCP预计ETH ETF推动ETH突破4000美元

QCP Capital表示，如果ETH现货ETF获得10-20%比特币ETF资金流量，或将推动ETH突破4000美元。ETH当前隐含波动率在前端上升至65%。

9. 2024-06-19 Coinw Trump专区板块异动

Coinw Trump专区板块异动，MAGA单日涨幅31.99%，TREMP单日涨幅34.15%。MAGA项目表示已与DWF Labs建立合作伙伴关系。

10. 2024-06-19 4月稳定币转账量创新高

据Token Terminal数据，4月份稳定币的月度转账量升至创纪录的1.68万亿美元，高于2020年10月份的1000亿美元。

5. 全球政策

1. 韩国金融当局将重新评估约600种加密货币的上线情况

韩国金融当局计划重新评估在国内交易所交易的约600种加密货币的上线情况。这项严格的审查旨在确保遵守7月19日生效的《虚拟资产用户保护法》新规。

这一举措旨在加强对加密货币市场的监管，确保投资者利益得到保护。但同时也可能导致一些加密货币项目被暂停或下架，对市场造成一定冲击。

2. 美国总统拜登提议提前举行两场线下辩论

美国民主党籍总统拜登上个月向其共和党籍前任特朗普"下战书"，提议抛弃数十年来秋季辩论传统，提前举行两场线下辩论，获后者接招。拜登在首场辩论中有3个主题，包括堕胎权、民主状况和经济。特朗普的团队指出，移民、公共安全和通货膨胀是辩论前的关键问题。

总统大选辩论可能会影响到美国未来的加密货币政策走向。如果特朗普重新当选，他可能会延续对加密货币友好的政策；而拜登则可能会加强监管。这将直接影响美国乃至全球加密货币市场的发展。

3. SEC批评Ripple降低罚款的论点，维持近20亿美元罚款

据Cointelegraph报道，美国证券交易委员会(SEC)批评了Ripple Labs要求降低罚款的最新论点，并坚持其提出的罚款总额近20亿美元。法官Torres已确认Ripple的违法行为，但仅限于出售给机构投资者时。目前，双方的法律斗争仍在继续。

SEC对Ripple的巨额罚款体现了监管机构对加密货币领域违规行为的严厉态度。这可能会对整个行业产生一定的警示作用，促使企业加强合规性建设。但过高的罚款也可能会打击创新热情。

4. SEC结束对ConsenSys的调查，不采取执法行动

美国证券交易委员会(SEC)结束对区块链孵化器公司ConsenSys的调查，并向其律师发出两封信，表示不会建议对该公司采取执法行动。

SEC对ConsenSys的调查结果释放了积极信号，表明监管机构对区块链和加密货币行业的态度正在转变。这有利于吸引更多企业和资本进入该领域，推动行业发展。

总结

总的来说，在过去一周内，全球范围内出台的与加密货币相关的新政策和法规呈现出一种双重态势：一方面，监管机构加大了对违规行为的处罚力度，另一方面也释放了对行业发展的支持信号。这反映出监管层正在努力寻求监管与发展的平衡。对于加密货币企业来说，加强合规建设、规范运营将是未来的重中之重。

6. 投资分析

6.1. 投资推荐

市场动向显示，人工智能和Web3相关的加密货币近期备受关注。此外，随着比特币ETF的推出，比特币生态系统内的代币也有所升温。

免责声明：以上建议仅基于目前的市场分析，并非财务建议。投资有风险，请谨慎操作。

6.2 投资策略

本周热门代币分析

本周热门代币包括ENS、ZK、SLERF等。ENS作为以太坊生态中的域名服务，其价格上涨主要受到了以太坊生态发展的利好影响。ZK和SLERF等代币则主要受到了零知识证明技术的热度影响。总的来说，这些热门代币的涨势主要源于其所在生态的发展前景以及技术创新的预期。

交易机器人策略分析

根据Gate交易所提供的数据，本周表现较好的策略包括合约网格、现货网格和现货马丁格尔等。合约网格策略通过设置网格买卖区间，在币价波动中获利；现货网格策略则是在现货市场中运用类似策略；而现货马丁格尔策略则是通过逐步加码的方式，在币价下跌中获利。

总结

本周热门代币主要受技术创新和生态发展的影响，而量化策略方面则呈现出多元化的格局，合约网格、现货网格等传统策略依旧表现不俗，同时也有一些创新策略值得关注。

6.3. 金融理财产品

余币宝是Gate.io推出的一款余币生息产品,主要特点包括:随存随取、利息复利、自定义借出利率。用户申购后,每小时系统会根据用户设置的利率和实际借款需求判定是否借出成功并计算利息。USDT在余币宝中的理财总量为10.38亿,预估年化收益率为2.63%+8.87%。

主要理财产品:

注解示意：

• TradFi Financing Rates数据来源于彭博终端。
• CeFi和DeFi Financing Rates数据分别来源于主流加密货币交易所和去中心化金融借贷平台。
• 上表中的数值仅供参考,实际情况可能会有变化。

免责声明: 本报告中的所有内容均基于公开可获取的信息,不构成投资建议。在做出任何投资决策之前,请先咨询专业的投资顾问并自行承担风险。我们对因使用本报告内容而造成的任何直接或间接损失不承担任何责任。

6.4 技术指标

布林带是一种技术指标，通过计算价格的上下轨范围来识别资产的超买或超卖状况。当价格接近或突破上轨时，市场可能处于超买状态，价格可能会回调。当价格接近或突破下轨时，市场可能处于超卖状态，价格可能会反弹。

布林带计算方法

• 中轨 = 20日算数移动平均线
• 上轨 = 中轨 + (2 × 20周期内价格标准差)
• 下轨 = 中轨 - (2 × 20周期内价格标准差)

交易策略

1. 当ETH价格接近或突破上轨时，做出卖出动作。
2. 当ETH价格接近或突破下轨时，做出买入动作。

回测结果

根据布林带指标的计算方法，我们对以太坊(ETH)的历史数据进行了回测。假设本金为10万美元USDT，当识别到超买状态时做出卖出动作，当识别到超卖状态时做出买入动作，每次交易的仓位为20%。

• 回测时间范围：2024年1月1日 - 2024年6月1日
• 最终收益率为18.72%
• 期间最大回撤率为14.35%
• 年化波动率为32.61%

从回测结果来看，该策略在回测期间取得了正收益，但同时也伴随着较高的波动率和回撤风险。投资者在实际操作时需要根据自身的风险偏好进行评估。总的来说，布林带技术面交易策略对于ETH的交易具有一定的参考价值，但也需要根据市场实际情况进行调整和优化。投资者在实际操作时，应当合理控制风险，并结合其他技术指标和基本面分析，以期获得更好的交易效果。