Em 10 de maio de 2025, as conversações de alto nível sobre comércio e economia entre China e EUA foram oficialmente iniciadas em Genebra, Suíça, com o secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, liderando a delegação americana em diálogo com a parte chinesa. As conversações entre China e EUA atraíram atenção global, especialmente do Sudeste Asiático. No contexto da intensificação do jogo de poder entre China e EUA, o Sudeste Asiático, como uma região chave para a transferência de indústrias e cooperação econômica, apresenta uma incerteza ainda mais acentuada. O Vietnã está ativamente participando das negociações tarifárias com os EUA, tendo anunciado há três dias (7 de maio) como um dos primeiros países negociadores que a "abertura foi boa", obtendo "resultados preliminares positivos". Além disso, o recente conflito entre Índia e Paquistão pode ainda mais impulsionar o papel de "hedge" do Sudeste Asiático na cadeia de suprimentos, levando a uma maior fragmentação da integração econômica regional.
Este artigo analisa o caminho de desenvolvimento do Sudeste Asiático do pós-guerra. Sob diferentes padrões políticos internacionais, o Sudeste Asiático tem participado no ciclo económico e comercial internacional através do modelo dos gansos voadores e do comércio de valor acrescentado. Com o retorno da geopolítica, o padrão comercial do Sudeste Asiático está entrando na terceira forma de comércio, com o Vietnã e a Malásia empreendendo a transferência industrial da China e dos Estados Unidos ao mesmo tempo, mas enfrentando o risco de posicionamento estratégico. A chave para a escalada das relações EUA-Vietnã está no compromisso dos EUA de ajudar o Vietnã a desenvolver suas indústrias de semicondutores e terras raras, que estão no centro da concorrência EUA-China. Além disso, a Malásia, com suas vantagens maduras de fabricação de eletrônicos e logística, está se tornando um dos maiores beneficiários da competição de semicondutores entre a China e os Estados Unidos.
O autor aponta que, diante das mudanças no modelo e na estrutura do comércio do Sudeste Asiático, a China, com seu mercado de grande escala, possui um grande espaço para ajustes. Desde que mantenha uma política de comércio livre aberta e inclusiva, ainda poderá retardar significativamente ou até evitar a separação e o "desacoplamento" das relações econômicas e comerciais na região do Leste Asiático. No entanto, não se pode ignorar que os Estados Unidos estão apoiando fortemente os países com melhores condições entre as economias do Sudeste Asiático, tentando substituir a posição da China na cadeia de produção do Leste Asiático em ambas as direções.
Este artigo foi originalmente publicado na edição nº 4 de 2024 da "Cultura em Perspectiva", com o título original "Modelos de Desenvolvimento do Sudeste Asiático na Mudança da Grande Competição de Potências**",** representa apenas a opinião do autor, para referência dos leitores.
O modelo de desenvolvimento do Sudeste Asiático na mudança da competição entre grandes potências
No contexto da intensificação do jogo entre a China e os Estados Unidos, a importância do Sudeste Asiático tornou-se mais proeminente. Em comparação com o início do século 21, o Sudeste Asiático (ASEAN) é agora uma presença deslumbrante no cenário mundial. A ASEAN como um todo é a quinta maior economia do mundo em termos de paridade de poder de compra (PPC), depois da China, dos Estados Unidos, da União Europeia e da Índia, e a sua quota na economia mundial cresceu de 5,0% em 2001 para 6,4% em 2023. Desde o início do século 21, o crescimento econômico do Sudeste Asiático também chamou a atenção, com a taxa média de crescimento anual da economia mundial sendo de cerca de 3,0%, a taxa média de crescimento anual dos países do Sudeste Asiático sendo de 5,0% e os países da Península da Indochina sendo próxima de 7,0%. No domínio do comércio, os países da ASEAN são também uma força importante, com a sua quota nas exportações mundiais de bens a aumentar de 6,2% em 2001 para 7,6% em 2023, quase igual ao valor total das exportações de África e da América Latina no seu conjunto. Fora da economia, as grandes potências estão a competir para serem amigáveis com a ASEAN, não só reconhecendo a "centralidade" da ASEAN, mas também tendo em conta a participação dos países do Sudeste Asiático em muitos acordos económicos e comerciais regionais. O que é particularmente impressionante é que os países da ASEAN participam na Parceria Económica Regional Abrangente (RCEP) promovida pela China, e muitos países membros participam no Quadro Económico Indo-Pacífico exclusivo (IPEF) liderado pelos Estados Unidos.
A competição geopolítica e geoeconômica entre os Estados Unidos e a China está se intensificando cada vez mais, e a influência da competição entre grandes potências sobre questões comerciais e econômicas está se expandindo. Portanto, o espaço de desenvolvimento do Sudeste Asiático, situado entre essas grandes potências, está realmente se reduzindo ou se expandindo? Para a China, ao enfrentar a pressão e o cerco dos Estados Unidos, como pode consolidar ainda mais as relações China-Sudeste Asiático, e o Sudeste Asiático pode se tornar um foco estratégico? Essas questões não só têm significado prático, como também são altamente teóricas. Compreender o desenvolvimento do Sudeste Asiático no contexto do aumento da competição geopolítica requer não apenas atenção a fenômenos emergentes nas áreas de segurança, como apostas em ambos os lados e a escolha de lados, mas também uma compreensão de como a mudança na ordem da divisão do trabalho econômico afeta as relações políticas.
Modelo de Voo em Formato de Ganso e o Desenvolvimento do Sudeste Asiático
Medido pelo PIB per capita em termos de paridade de poder de compra, o nível global de desenvolvimento da Ásia tem sido inferior ao da América Latina e da África Subsariana desde há muito tempo. Na década de 50 do século 20, o PIB per capita da Argentina era de cerca de 50% do dos Estados Unidos, e o PIB per capita do Sudeste Europeu e do Caribe era próximo de 30% do dos Estados Unidos; Em 1950, o PIB per capita da Ásia era inferior a 8% do dos Estados Unidos, e o PIB per capita das economias do Leste Asiático era de cerca de 7% do dos Estados Unidos, dos quais China, Índia e Japão representavam 4,7%, 6,5% e 20,1% dos Estados Unidos, respectivamente.
A ascensão da Ásia Oriental mudou isso. Os primeiros e mais rápidos desenvolvimentos foram feitos pelo Japão, os "Quatro Pequenos Tigres" na Ásia, e uma série de países no Sudeste Asiático. O desenvolvimento dos países da Ásia Oriental tem sido sequencial, mas basicamente estão na via de um desenvolvimento gradual, e esta é uma característica partilhada pela grande maioria dos países da Ásia Oriental. No início dos anos 80 do século 20, o PIB per capita do Japão, Coreia do Sul e Hong Kong, China atingiu 72,2%, 22,1% e 56,5% dos Estados Unidos, respectivamente, e o PIB per capita de Singapura, Malásia e Tailândia atingiu 48,8%, 19,7% e 13,7% dos Estados Unidos, respectivamente. No ano em que a China aderiu à Organização Mundial do Comércio (OMC WTO) Singapura tinha 80% dos Estados Unidos, a participação da Coreia do Sul subiu para 52,6%, a Tailândia 22,8%, a China saltou para 13,2% e a Índia ainda era inferior a 7%. Este processo gradual de mudança não só está de acordo com a compreensão das pessoas sobre diferentes regiões, mas também atrai a atenção da comunidade acadêmica, e entre as várias teorias iniciais sobre a dinâmica de desenvolvimento do Leste Asiático, a mais influente é o modelo de ganso selvagem proposto por estudiosos japoneses.
A principal ideia da teoria do modelo de formação em linha é que Shōhei Shida e seu professor Akamatsu pretendiam formá-la na década de 1940, com foco na área que abrangia o império colonial japonês durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo Taiwan, a região nordeste da China e a península coreana. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão tentou estabelecer o chamado "Grande Espaço de Co-prosperidade da Ásia Oriental", promovendo a formação de uma nova ordem regional diferente da anglo-americana, e economistas japoneses também participaram disso. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, essas vozes na academia econômica japonesa desapareceram temporariamente. Com o progresso da integração europeia, a cooperação regional entre os países asiáticos foi novamente colocada na agenda. Esses acúmulos teóricos formados por acadêmicos japoneses antes da guerra tornaram-se a base teórica para o pensamento e a implementação da cooperação regional asiática na década de 1960.
Há três coisas no coração do padrão dos gansos. Em primeiro lugar, a sequência de desenvolvimento entre indústrias de baixo a alto, da indústria têxtil intensiva em mão de obra às indústrias intensivas em capital e tecnologia; Em segundo lugar, os países com um elevado nível de desenvolvimento transferirão as suas indústrias obsoletas para países com um baixo nível de desenvolvimento; Em terceiro lugar, o desenvolvimento é gradual e progressivo e, após um maior desenvolvimento, um país no segundo nível de desenvolvimento transferirá as suas indústrias do país de primeiro nível para o país de terceiro nível. Portanto, o modelo dos gansos voadores constrói um modelo dinâmico de divisão do trabalho de "indústria × país" dentro de uma determinada região. Correspondentemente, o padrão de comércio internacional na Ásia Oriental nesta fase era dominado por um padrão comercial típico Norte-Sul, com países menos desenvolvidos exportando produtos de recursos naturais e produtos manufaturados intensivos em mão de obra, enquanto o Japão exportava vários produtos manufaturados intensivos em capital e capital humano.
Na metade da década de 1990, dois fenômenos proeminentes levaram as pessoas a questionar a validade do modelo de gansos migratórios. O primeiro foi que, com o desenvolvimento generalizado da indústria eletrônica nos países da Ásia Oriental, a substituição gradual de indústrias promovida pelo modelo de gansos migratórios falhou. O segundo foi que o Japão, em sua competição comercial com os Estados Unidos, falhou, não conseguindo mais manter uma rede de produção regional relativamente fechada. Assim como nos países desenvolvidos, a região da Ásia Oriental também apresenta um comércio intraindustrial amplo, que difere do modelo de gansos migratórios baseado no comércio interindustrial.
Após a adesão da China à OMC, o comércio intra-indústria na Ásia Oriental tornou-se mais generalizado e extenso, e os estudiosos japoneses ainda estão na vanguarda da erudição para resumir esses fenômenos. Kiyoshi Kojima continua a expandir o modelo dos gansos voadores, enfatizando que a teoria ainda tem poder explicativo na compreensão da recuperação industrial. No seu livro The Rise of Asia, Teruchi Ozawa discute sistematicamente o fenómeno do desenvolvimento de grupos nos países asiáticos, e chama-lhe "o cluster de crescimento liderado pelos EUA". A unidade básica da análise e pesquisa de Ozawa não é mais o Estado-nação do passado, mas uma região. Para a economia, esta é uma grande mudança; Mas não é raro que a disciplina das relações internacionais passe do nacional para o regional. Sua nova contribuição consistiu principalmente no reconhecimento completo dos Estados Unidos (em vez do Japão, como a teoria do modelo dos gansos voadores) como o ganso líder, e na reintrodução de fatores de poder no estudo da transferência industrial na Ásia Oriental. No final do século 20, com o rápido desenvolvimento da tecnologia da informação, a divisão do trabalho na indústria fez um rápido progresso. Quando se trata do desenvolvimento da tecnologia da informação, não podemos ignorar as motivações políticas e económicas subjacentes aos Estados Unidos e à sua tecnologia da informação.
Comércio de valor acrescentado sob a dominação da posição de poder dos EUA e o desenvolvimento do Sudeste Asiático
Sob a posição de poder dominante dos Estados Unidos, a pesquisa sobre o comércio dentro da indústria na era da informação resultou em novos entendimentos teóricos. Primeiro, muitos países abraçam a abertura, ingressando no mercado internacional por meio da redução de impostos, assinatura de acordos bilaterais de investimento e acordos de livre comércio. Em segundo lugar, a posição de poder dos Estados Unidos é proeminente; embora haja algumas vozes contrárias à globalização dentro dos Estados Unidos, a posição geral ainda defende a globalização.
Sob a influência dessa corrente de pensamento, a comunidade acadêmica concentrou-se em estudar a dinâmica e as razões para o rápido crescimento do comércio internacional desde os anos 90 do século 20, e descreveu o progresso do "comércio especializado vertical". No século 21, os estudiosos descobriram através de uma análise empírica rigorosa que 30% do crescimento do comércio dos anos 70 ao início dos anos 90 do século 20 foi na verdade comércio intra-indústria, o que significa que mais e mais países estão começando a se concentrar em um estágio específico da produção de mercadorias, em vez de produzir toda a mercadoria. Desde a década de 90 do século 20, o comércio intra-indústria se desenvolveu ainda mais, e o comércio de valor agregado, que é caracterizado principalmente pela especialização vertical, aumentou significativamente, e um sistema de comércio da cadeia de valor global foi gradualmente formado. De acordo com a declaração oficial do Banco Mundial, antes da eclosão da crise financeira internacional em 2008, o comércio global da cadeia de valor representava mais de 50% do comércio global e, embora tenha estagnado desde então, não diminuiu.
Este processo também teve um grande impacto no percurso de desenvolvimento e nos padrões de comércio do Sudeste Asiático. Desde o início da década de 1990, os países em desenvolvimento da Ásia Oriental que se juntaram à cadeia de valor global também começaram a exportar produtos manufaturados, especialmente produtos mecânicos. Os padrões de comércio entre os países da região tornaram-se cada vez mais semelhantes, e o comércio intraindústria (IIT) tornou-se cada vez mais importante. Desde então, o padrão de comércio internacional na região da Ásia Oriental mudou rapidamente do comércio entre setores sob o modelo de voo em formação (flying geese) para o comércio intra-setor.
A divisão de trabalho de longa data no comércio internacional é que os países desenvolvidos exportam bens manufaturados e os países em desenvolvimento exportam matérias-primas, e quando os países mais pobres entre os países em desenvolvimento também começam a exportar bens manufaturados, novas teorias comerciais são necessárias para explicar isso. Após o fim da Guerra Fria, estudiosos nos Estados Unidos, Europa e Japão invariavelmente se voltaram para o estudo da especialização vertical, o que enriqueceu muito nossa compreensão do desenvolvimento do Sudeste Asiático e, assim, deu origem ao modelo de desenvolvimento de segunda geração baseado no comércio intra-indústria e no comércio de valor agregado. Por que razão a Ásia Oriental estabeleceu constantemente redes internacionais de produção/distribuição, enquanto outras regiões em desenvolvimento, como a América Latina (com exceção do México), tiveram pouco sucesso? Porque é que as redes de produção/distribuição da Ásia Oriental são mais complexas do que a relação EUA-México ou o corredor Europa Ocidental-CEE? Por detrás disto está, na verdade, um importante reajustamento das estratégias de desenvolvimento dos países da Ásia Oriental.
O grande acontecimento da economia mundial na década de 80 do século passado foi o atrito comercial entre os Estados Unidos e o Japão. Face à pressão competitiva dos Estados Unidos, o Japão voltou-se para o Sudeste Asiático como um dos seus principais apoios, utilizando a chamada "segunda cisão" para externalizar fases de produção intensivas em mão de obra para países vizinhos do Sudeste Asiático com baixos salários, e esta deslocalização é também considerada uma fonte da vantagem comparativa do Japão nos mercados europeu e americano. Sob a influência de multinacionais japonesas, os países do Sudeste Asiático também estão se desenvolvendo rapidamente. O que é particularmente impressionante é que o Sudeste Asiático, tal como o Japão no passado, tem sido bem sucedido na exportação de maquinaria elétrica e geral, e a sua quota no mercado global excede a do total da economia do Sudeste Asiático. Na véspera da crise financeira internacional de 2008, tinha havido uma clara mudança na produção global de economias industriais maduras para países em desenvolvimento, particularmente na Ásia Oriental. As máquinas e o equipamento de transporte, especialmente os produtos das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) e os produtos elétricos, têm desempenhado um papel fundamental na transformação da estrutura de exportação dos países da Ásia Oriental, e a posição crescente da China é cada vez mais significativa. A parte da Ásia no comércio mundial de máquinas e equipamento de transporte aumentou de 14,5% em 1995 para 42,4% em 2007, sendo as exportações responsáveis por mais de quatro quintos do aumento. Em 2007, mais de 58% do total das exportações mundiais de TIC provinham da Ásia, sendo a China responsável por 23% sozinha. Na electrónica, a quota de mercado mundial da China subiu de 3,1% em meados da década de 90 para 20,6%. Além disso, com exceção de Singapura, a quota de mercado mundial dos países da ASEAN está a crescer mais rapidamente do que a média regional.
A terceira fase do surgimento da China e do desenvolvimento do Sudeste Asiático
Desde o início do novo século, a principal forma de participação do Sudeste Asiático no comércio internacional ainda é o comércio da cadeia de valor, que expande sua participação no mercado e amplia a profundidade e amplitude de sua participação na cadeia de valor global, melhorando o nível de especialização em um determinado elo de produção. No entanto, a ascensão económica da China não só alterou as redes comerciais do Sudeste Asiático, como também reforçou significativamente a influência da geopolítica na evolução das cadeias de valor na região. Muito antes de sua economia superar a do Japão em 2010, a China já era o centro da rede de produção do Leste Asiático. Isso significa que laços econômicos e comerciais estreitos foram formados entre a China e o Sudeste Asiático, e o desenvolvimento do Sudeste Asiático será inevitavelmente profundamente afetado pelas relações econômicas e comerciais externas da China, especialmente o impacto dos atritos comerciais sino-americanos em 2018.
Atualmente, o desenvolvimento do comércio entre os países da ASEAN pode ser resumido brevemente em três modelos diferentes. O primeiro é Singapura, Malásia e Tailândia, que têm um elevado nível de desenvolvimento, e a parte das suas exportações no PIB é várias vezes superior à média mundial, mas todos eles ultrapassaram os seus picos. Entre eles, o pico de Singapura ultrapassou os 200%, o que ocorreu durante a crise financeira de 2008; A Malásia atingiu um pico de 120% em 1997, durante a crise financeira da Ásia Oriental; O pico da Tailândia foi próximo dos 70% e foi um pico suave que durou muito tempo, abrangendo a crise financeira do Leste Asiático e a crise financeira internacional. O segundo são os países da Indochina, como o Camboja, o Laos e o Vietname, onde as exportações em percentagem do PIB continuam a aumentar. Em particular, a participação do Vietnã nas exportações foi de curto prazo para baixo após o impacto da crise financeira internacional de 2008, mas excedeu o nível pré-crise em 2014 e subiu para 90% em 2022. O terceiro é a Filipinas e a Indonésia, que estão no meio, e a sua quota de exportações ultrapassou o seu pico, mas está abaixo da média mundial. As Filipinas são um país típico onde a industrialização é imatura ou mesmo desindustrializada prematuramente. A Indonésia é a maior economia do Sudeste Asiático, representando cerca de 40% do total da economia da ASEAN, mas continua a ser uma economia exportadora de recursos.
Entre as economias do Sudeste Asiático, o Vietnã é o mais típico para melhorar o nível de desenvolvimento através da participação no comércio da cadeia de valor. Desde a adesão do Vietname à OMC, em janeiro de 2007, tem sido rapidamente integrado na rede de produção regional. Entre os países do Sudeste Asiático, o valor acrescentado estrangeiro nas exportações do Vietname foi o que mais cresceu. Como mostra a Figura 1, após a crise financeira mundial de 2008, com exceção do Vietname (e, em menor grau, de Mianmar), a componente de valor acrescentado estrangeiro das exportações de todas as outras economias do Sudeste Asiático diminuiu. Em 2007, a proporção do valor acrescentado estrangeiro nas exportações do Vietname excedeu pela primeira vez os 40% e, em 2016, ultrapassou os 45%, ocupando o primeiro lugar no Sudeste Asiático. Em segundo lugar, a participação de Singapura caiu de 47% em 2014 para 41% em 2016. Em comparação com o Vietname e Singapura, a percentagem de outras economias do Sudeste Asiático diminuiu desde 2018. Em 2022, a participação do Vietnã ultrapassou 48%, um nível sem precedentes para os países do Sudeste Asiático, principalmente porque o Vietnã se beneficiou mais do atrito comercial entre a China e os Estados Unidos. No comércio China-ASEAN, a proporção do volume de comércio China-Vietname aumentou de 23,5% em 2017 para 25,2% em 2023, e o volume de comércio entre a China e o Vietname excede mesmo o volume de comércio entre a China e a Alemanha. Ao mesmo tempo, a posição do Vietnã entre os parceiros comerciais dos EUA subiu de 17º há cinco anos para 7º agora. De acordo com estatísticas dos EUA, o Vietnã é a terceira maior fonte de déficits comerciais dos EUA em bens em 2023, atingindo US$ 104 bilhões. Em 2022, o investimento direto dos EUA no Vietnã atingiu US$ 3,5 bilhões, um aumento de 27% em relação ao ano anterior.
As duas indústrias mais típicas do paradigma do comércio de valor agregado são máquinas elétricas e comércio de máquinas em geral, e o Vietnã tem tido um desempenho muito bom nessas duas indústrias. Entre os países da ASEAN, Singapura, Tailândia e Malásia têm sido as três principais economias no comércio geral de máquinas. Após a crise financeira internacional de 2008, a participação da Tailândia e da Malásia na ASEAN começou a diminuir. A participação de Singapura diminuiu antes disso, voltando-se para a chamada economia do conhecimento, com foco em branding, marketing e outros links. A percentagem continuou a aumentar no Vietname. Em 2020, a participação do Vietnã no comércio geral de máquinas da ASEAN começou a superar a da Malásia, ocupando o terceiro lugar na ASEAN. No campo das máquinas elétricas, a participação do Vietnã ultrapassou a Malásia pela primeira vez em 2017, ocupando o segundo lugar no Sudeste Asiático, depois de Cingapura. A rápida ascensão do Vietnã nessas duas áreas também reflete a mudança de status do Leste Asiático como uma nação comercial de produtos de máquinas. O parceiro comercial do Vietname no domínio das máquinas elétricas é principalmente a China, mas o parceiro comercial da maquinaria geral é principalmente o Japão. Tradicionalmente, o Japão tem sido o centro da cadeia de produção na região, e as relações econômicas e comerciais regionais têm sido muito influenciadas pelas relações econômicas externas do Japão. Desde o início do novo século, depois que o centro da cadeia de produção regional se deslocou gradualmente para a China, o impacto das mudanças nas relações econômicas externas da China no layout industrial do Sudeste Asiático também aumentou.
Após o surgimento das tensões comerciais entre os EUA e a China em 2018, a competição geopolítica teve um impacto significativo nas cadeias de produção regionais. A competição geopolítica em si não está diretamente ligada à cadeia de valor, mas a influência geopolítica é ampla. Há mais de vinte anos, a globalização estava em seu auge, quase todos os países abraçavam a globalização e se esforçavam para comércio em uma escala maior, a fim de melhorar o bem-estar geral de seus países, prestando menos atenção à questão da distribuição dos ganhos comerciais entre os países. Uma vez que a competição geopolítica entra em cena, a distribuição dos ganhos comerciais entre os países se torna muito importante, chegando a mudar a atitude dos EUA em relação à participação no comércio internacional.
Até agora, a administração Biden nos Estados Unidos ainda está a implementar as tarifas impostas pela administração Trump à China, que afetaram a forma como os países da ASEAN participam nas cadeias de produção regionais. Como mostra a Figura 2, em termos de participação da ASEAN no comércio internacional, em comparação com o início do século 21 e as duas fases após a crise financeira internacional de 2008, os parceiros comerciais da ASEAN sofreram as seguintes mudanças importantes desde 2018. Em primeiro lugar, a dependência das exportações para fora da ASEAN aumentou, de menos de 75% nas duas primeiras fases para 77,1% em 2022. A mudança é surpreendente. De um modo geral, considera-se que o aumento da proporção do comércio intrarregional é um sinal de maior autonomia regional. É evidente que a construção comunitária da ASEAN não conseguiu dotar-se de um mercado interno mais vasto. Em segundo lugar, a troca de posições entre a China e o Japão constitui a maior mudança nos parceiros comerciais externos da ASEAN nas últimas duas décadas. Do início do século 21 a 2022, a dependência das exportações da ASEAN em relação ao Japão caiu de 11,8% para 6,8%, enquanto a dependência das exportações da China aumentou de 6,5% para 14,8%. Note-se que, em comparação com o início da segunda década do século 21, a dependência global das exportações da ASEAN em relação à China, Japão e Coreia do Sul permanece inalterada em cerca de 25%. Em terceiro lugar, ao longo das últimas duas décadas, a dependência da ASEAN em relação aos Estados Unidos tem mostrado uma trajetória em forma de U de primeiro declínio e depois aumento. Note-se que a maior mudança no mercado de exportação da ASEAN na última década é que a quota do mercado dos EUA nas exportações da ASEAN aumentou de 8,5% para 14,8%, o que é mesmo 0,01 pontos percentuais mais do que o da China! Entre eles, entre 2018 e 2020, a proporção do mercado dos EUA nas exportações da ASEAN aumentou de 11,2% para 15,7%, o que mostra o enorme impacto das fricções comerciais sino-americanas. Atualmente, a China e os Estados Unidos são os dois maiores parceiros comerciais da ASEAN e a concorrência entre ambos está a tornar-se cada vez mais óbvia.
Embora as relações entre a China e os Estados Unidos tenham diminuído desde que a Visão de São Francisco foi alcançada em novembro de 2023, todas as partes acreditam que as relações China-EUA são um jogo de longo prazo. O impacto da concorrência estratégica entre grandes potências na cadeia de abastecimento será de longo prazo, pelo que atraiu a atenção de todas as partes. No entanto, a partir da análise empírica atual, parece não haver consenso sobre o alcance e a extensão de tais impactos. A julgar pelo volume total de comércio entre a China e os Estados Unidos em 2022, não há "dissociação" entre a China e os Estados Unidos. No entanto, do ponto de vista estrutural, os produtos menos afetados pelas tarifas são principalmente brinquedos, consoles de videogame, smartphones, laptops e monitores de computador. A "dissociação" da cadeia de abastecimento no confronto sino-americano trouxe sérias incertezas ao layout industrial transfronteiriço das empresas. Embora a rede de produção da maioria dos produtos de maquinaria na Ásia Oriental ainda esteja em desenvolvimento ativo, e as estatísticas comerciais a nível departamental não mostrem sinais óbvios de "dissociação" da cadeia de abastecimento em grande escala, mas ao nível dos subdados do comércio internacional, a cadeia industrial foi significativamente ajustada, e esta mudança deve-se principalmente à política de "dissociação", especialmente às medidas de controlo da Lista de Entidades nos Estados Unidos. Embora não seja claro em que medida a perspetiva de "dissociação" evoluirá, sob pressão dos EUA, os aliados dos EUA na Ásia Oriental, como o Japão e a Coreia do Sul, também cooperarão com as medidas de controlo dos EUA e reduzirão o investimento na região.
Com o retorno da geopolítica, o padrão comercial do Sudeste Asiático certamente sofrerá mudanças significativas, mas como exatamente isso irá evoluir ainda não está claro. O desenvolvimento econômico e comercial na região do Sudeste Asiático está entrando em uma nova fase, sendo necessário combinar o primeiro e o segundo modelos de comércio para construir um terceiro modelo explicativo.
Países do Sudeste Asiático, como o Vietname, beneficiaram da intensificação do jogo entre a China e os Estados Unidos, mas o Vietname também está cada vez mais preocupado em ser forçado a tomar partido. Após a visita do presidente dos EUA, Joe Biden, ao Vietnã em setembro de 2023, as relações EUA-Vietnã foram atualizadas para uma parceria estratégica abrangente. Esta posição é o mais alto nível da diplomacia do Vietname, que anteriormente só tinha relações bilaterais desta natureza com a China, Índia, Rússia e Coreia do Sul. De acordo com um relatório divulgado pelo Parlamento australiano, à medida que a relação EUA-Vietname se intensificou, outros países da região estão também a acelerar a melhoria das relações bilaterais com o Vietname, especialmente o Japão, cuja parceria estratégica com o Vietname é, de facto, uma parceria estratégica abrangente que precisa de ser justificada. Um dos aspetos mais marcantes da escalada das relações EUA-Vietnã é o compromisso dos EUA de ajudar o Vietnã a desenvolver suas indústrias de semicondutores e terras raras, que são áreas de intensa competição entre a China e os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os EUA também estão intensificando os esforços para realocar a fabricação de semicondutores da Ásia de volta para o continente americano.
Outro exemplo interessante é a Malásia. A Malásia é o sexto maior exportador mundial de semicondutores, representando 13% do mercado global de embalagens, montagem e testes de semicondutores. Já em 1972, a empresa americana Intel investiu no desenvolvimento da indústria de semicondutores em Penang, Malásia. Com suas vantagens maduras de fabricação e logística de eletrônicos, a Malásia está se tornando um dos maiores beneficiários da competição de semicondutores entre a China e os Estados Unidos. Penang recebeu 12,8 mil milhões de dólares em investimento direto estrangeiro em 2023, o que equivale ao montante total de investimento estrangeiro absorvido pelo Estado em 2013~2020, e a maior parte do investimento estrangeiro vem da China. De acordo com estimativas do conselho de investimento local, existem atualmente 55 empresas do continente chinês em Penang envolvidas na fabricação, a maioria das quais está relacionada com a indústria de semicondutores. Antes de os EUA imporem um bloqueio de semicondutores à China, havia apenas 16 empresas chinesas em Penang.
O realismo na teoria da economia política internacional geralmente prevê que, sob pressão política, os fluxos econômicos acabarão seguindo posições políticas. Até agora, no entanto, a maioria dos países do Sudeste Asiático não mudou significativamente para nenhum dos lados da China e dos Estados Unidos. Por um lado, a maioria dos países do Sudeste Asiático enfatiza uma postura neutra e não escolhe lados. Por outro lado, os aliados dos EUA no nordeste da Ásia estão se aproximando dos EUA. Por que os países do Sudeste Asiático são capazes de manter algum tipo de estabilidade geral entre a China e os Estados Unidos? Será porque as indústrias que estão a ser desenvolvidas nos países do Sudeste Asiático têm um nível tecnológico inferior ao dos países do Nordeste Asiático e não tocam nas preocupações de segurança nacional dos Estados Unidos? Ou será porque o Sudeste Asiático é mais dependente do mercado chinês para as suas redes de produção, e a manutenção da sua centralidade na ASEAN exige laços mais estreitos com a China? Se as indústrias do Sudeste Asiático forem ainda mais modernizadas, isso desencadeará um jogo geopolítico mais volátil? Uma análise mais aprofundada destas questões ajudar-nos-á a compreender o modelo de desenvolvimento no Sudeste Asiático.
Conclusão
Ao explicar o desenvolvimento do Sudeste Asiático, a academia já teve dois grandes modelos de comércio intergeracional: o modelo de gansos voadores, baseado no comércio entre indústrias, e o modelo de comércio de valor agregado, baseado no comércio dentro da indústria. Atualmente, sob a influência da competição estratégica entre grandes potências, a região do Sudeste Asiático está entrando em uma terceira forma de comércio.
é necessário uma nova teoria da economia política para entender este modelo de comércio.
Tanto o modelo de comércio de gansos voadores como o modelo de comércio de valor acrescentado dependem de um cenário político internacional específico. A experiência dos estudiosos japoneses em propor o modelo dos gansos voadores, na verdade, vem da colonização japonesa da Ásia Oriental durante a Segunda Guerra Mundial, que ficou adormecida por um longo tempo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi só em meados dos anos 60 do século 20, quando a cooperação regional na Ásia começou a decolar, que houve uma transferência industrial entre os Estados Unidos e os países asiáticos na chamada "ordem internacional liberal" que dominava. Os estudiosos japoneses não prestaram atenção suficiente ao fator EUA por muito tempo, e foi apenas no início dos anos 90 do século 20 que o atrito comercial EUA-Japão ficou para trás por um tempo, e o papel dos Estados Unidos foi inicialmente reconhecido. Desde então, a globalização liderada pelos EUA deu grandes passos, e os estudiosos desenvolveram um paradigma de comércio de valor agregado para explicar o rápido crescimento do comércio. A substituição do Japão pela China como centro de redes regionais de produção teve um impacto muito mais importante no desenvolvimento do Sudeste Asiático do que o do Japão, e levou a uma maior repressão e contenção por parte dos Estados Unidos.
Em 2018, o atrito comercial sino-americano é um grande evento que afeta a divisão industrial do trabalho no Sudeste Asiático, e o comércio da cadeia de valor está enfrentando grandes desafios. Com a mudança da política dos EUA em relação à China, o ajuste da estratégia de desenvolvimento da China e das relações econômicas externas como o centro da rede de produção regional e o acompanhamento das políticas relevantes pelos aliados dos EUA na Ásia-Pacífico, o desenvolvimento do Sudeste Asiático entrou na terceira etapa. Em comparação com as duas fases anteriores, o espaço de desenvolvimento interno do Sudeste Asiático diminuiu, mas os países individuais ainda mantêm uma boa dinâmica de desenvolvimento, e o Vietname é um típico representante da procura de desenvolvimento sob o jogo das grandes potências. Embora ainda não seja possível concluir que a China e os Estados Unidos irão dissociar-se, a estrutura do comércio intrarregional está a mudar significativamente. Entre 2018 ~ 2020, a proporção do mercado dos EUA nas exportações da ASEAN aumentou acentuadamente de 11,2% para 15,7%, e a proporção do mercado chinês nas exportações da ASEAN aumentou de 13,8% para 15,8%. Em termos de crescimento, os Estados Unidos estão metade à frente da China. Além disso, o aumento da participação dos EUA começou muito depois do primeiro "pivô para o Sudeste Asiático" do governo Obama e seu "pivô para a Ásia" em 2011. Vê-se que o novo modelo comercial começou a ser concebido no auge do modelo antigo. O impacto da geopolítica e da política nos fluxos comerciais é de longo alcance e resta saber quem continuará a ser o maior parceiro da ASEAN a longo prazo.
Note-se que, durante 2018~2020, a proporção do mercado da ASEAN nas exportações da ASEAN diminuiu de 24,0% para 21,3%, e após o fim da epidemia, embora a proporção do mercado regional da ASEAN tenha recuperado, ainda não atingiu o nível de 2018, o que prova que a construção do mercado interno da ASEAN foi grandemente impactada pela geopolítica. A boa notícia para a China é que a política contínua de portas abertas da China estabilizou as relações económicas e comerciais entre a China e a ASEAN, especialmente porque as importações da ASEAN continuam a aumentar. Em certa medida, isto mostra que a China, com o seu grande mercado, tem muita margem para ajustamentos e, desde que adira a uma política de comércio livre aberta e inclusiva, pode ainda atrasar grandemente ou mesmo evitar a separação e a "dissociação" das relações económicas e comerciais na Ásia Oriental. No entanto, não se pode ignorar que os Estados Unidos estão apoiando vigorosamente os países com melhores condições na economia do Sudeste Asiático, tentando substituir a posição da China na cadeia de produção do Leste Asiático de direções altas e baixas.
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As negociações comerciais entre a China e os EUA revelaram uma terceira possibilidade para o desenvolvimento do Sudeste Asiático.
Fonte: Cultura e Horizontes
Introdução
Em 10 de maio de 2025, as conversações de alto nível sobre comércio e economia entre China e EUA foram oficialmente iniciadas em Genebra, Suíça, com o secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, liderando a delegação americana em diálogo com a parte chinesa. As conversações entre China e EUA atraíram atenção global, especialmente do Sudeste Asiático. No contexto da intensificação do jogo de poder entre China e EUA, o Sudeste Asiático, como uma região chave para a transferência de indústrias e cooperação econômica, apresenta uma incerteza ainda mais acentuada. O Vietnã está ativamente participando das negociações tarifárias com os EUA, tendo anunciado há três dias (7 de maio) como um dos primeiros países negociadores que a "abertura foi boa", obtendo "resultados preliminares positivos". Além disso, o recente conflito entre Índia e Paquistão pode ainda mais impulsionar o papel de "hedge" do Sudeste Asiático na cadeia de suprimentos, levando a uma maior fragmentação da integração econômica regional.
Este artigo analisa o caminho de desenvolvimento do Sudeste Asiático do pós-guerra. Sob diferentes padrões políticos internacionais, o Sudeste Asiático tem participado no ciclo económico e comercial internacional através do modelo dos gansos voadores e do comércio de valor acrescentado. Com o retorno da geopolítica, o padrão comercial do Sudeste Asiático está entrando na terceira forma de comércio, com o Vietnã e a Malásia empreendendo a transferência industrial da China e dos Estados Unidos ao mesmo tempo, mas enfrentando o risco de posicionamento estratégico. A chave para a escalada das relações EUA-Vietnã está no compromisso dos EUA de ajudar o Vietnã a desenvolver suas indústrias de semicondutores e terras raras, que estão no centro da concorrência EUA-China. Além disso, a Malásia, com suas vantagens maduras de fabricação de eletrônicos e logística, está se tornando um dos maiores beneficiários da competição de semicondutores entre a China e os Estados Unidos.
O autor aponta que, diante das mudanças no modelo e na estrutura do comércio do Sudeste Asiático, a China, com seu mercado de grande escala, possui um grande espaço para ajustes. Desde que mantenha uma política de comércio livre aberta e inclusiva, ainda poderá retardar significativamente ou até evitar a separação e o "desacoplamento" das relações econômicas e comerciais na região do Leste Asiático. No entanto, não se pode ignorar que os Estados Unidos estão apoiando fortemente os países com melhores condições entre as economias do Sudeste Asiático, tentando substituir a posição da China na cadeia de produção do Leste Asiático em ambas as direções.
Este artigo foi originalmente publicado na edição nº 4 de 2024 da "Cultura em Perspectiva", com o título original "Modelos de Desenvolvimento do Sudeste Asiático na Mudança da Grande Competição de Potências**",** representa apenas a opinião do autor, para referência dos leitores.
O modelo de desenvolvimento do Sudeste Asiático na mudança da competição entre grandes potências
No contexto da intensificação do jogo entre a China e os Estados Unidos, a importância do Sudeste Asiático tornou-se mais proeminente. Em comparação com o início do século 21, o Sudeste Asiático (ASEAN) é agora uma presença deslumbrante no cenário mundial. A ASEAN como um todo é a quinta maior economia do mundo em termos de paridade de poder de compra (PPC), depois da China, dos Estados Unidos, da União Europeia e da Índia, e a sua quota na economia mundial cresceu de 5,0% em 2001 para 6,4% em 2023. Desde o início do século 21, o crescimento econômico do Sudeste Asiático também chamou a atenção, com a taxa média de crescimento anual da economia mundial sendo de cerca de 3,0%, a taxa média de crescimento anual dos países do Sudeste Asiático sendo de 5,0% e os países da Península da Indochina sendo próxima de 7,0%. No domínio do comércio, os países da ASEAN são também uma força importante, com a sua quota nas exportações mundiais de bens a aumentar de 6,2% em 2001 para 7,6% em 2023, quase igual ao valor total das exportações de África e da América Latina no seu conjunto. Fora da economia, as grandes potências estão a competir para serem amigáveis com a ASEAN, não só reconhecendo a "centralidade" da ASEAN, mas também tendo em conta a participação dos países do Sudeste Asiático em muitos acordos económicos e comerciais regionais. O que é particularmente impressionante é que os países da ASEAN participam na Parceria Económica Regional Abrangente (RCEP) promovida pela China, e muitos países membros participam no Quadro Económico Indo-Pacífico exclusivo (IPEF) liderado pelos Estados Unidos.
A competição geopolítica e geoeconômica entre os Estados Unidos e a China está se intensificando cada vez mais, e a influência da competição entre grandes potências sobre questões comerciais e econômicas está se expandindo. Portanto, o espaço de desenvolvimento do Sudeste Asiático, situado entre essas grandes potências, está realmente se reduzindo ou se expandindo? Para a China, ao enfrentar a pressão e o cerco dos Estados Unidos, como pode consolidar ainda mais as relações China-Sudeste Asiático, e o Sudeste Asiático pode se tornar um foco estratégico? Essas questões não só têm significado prático, como também são altamente teóricas. Compreender o desenvolvimento do Sudeste Asiático no contexto do aumento da competição geopolítica requer não apenas atenção a fenômenos emergentes nas áreas de segurança, como apostas em ambos os lados e a escolha de lados, mas também uma compreensão de como a mudança na ordem da divisão do trabalho econômico afeta as relações políticas.
Modelo de Voo em Formato de Ganso e o Desenvolvimento do Sudeste Asiático
Medido pelo PIB per capita em termos de paridade de poder de compra, o nível global de desenvolvimento da Ásia tem sido inferior ao da América Latina e da África Subsariana desde há muito tempo. Na década de 50 do século 20, o PIB per capita da Argentina era de cerca de 50% do dos Estados Unidos, e o PIB per capita do Sudeste Europeu e do Caribe era próximo de 30% do dos Estados Unidos; Em 1950, o PIB per capita da Ásia era inferior a 8% do dos Estados Unidos, e o PIB per capita das economias do Leste Asiático era de cerca de 7% do dos Estados Unidos, dos quais China, Índia e Japão representavam 4,7%, 6,5% e 20,1% dos Estados Unidos, respectivamente.
A ascensão da Ásia Oriental mudou isso. Os primeiros e mais rápidos desenvolvimentos foram feitos pelo Japão, os "Quatro Pequenos Tigres" na Ásia, e uma série de países no Sudeste Asiático. O desenvolvimento dos países da Ásia Oriental tem sido sequencial, mas basicamente estão na via de um desenvolvimento gradual, e esta é uma característica partilhada pela grande maioria dos países da Ásia Oriental. No início dos anos 80 do século 20, o PIB per capita do Japão, Coreia do Sul e Hong Kong, China atingiu 72,2%, 22,1% e 56,5% dos Estados Unidos, respectivamente, e o PIB per capita de Singapura, Malásia e Tailândia atingiu 48,8%, 19,7% e 13,7% dos Estados Unidos, respectivamente. No ano em que a China aderiu à Organização Mundial do Comércio (OMC WTO) Singapura tinha 80% dos Estados Unidos, a participação da Coreia do Sul subiu para 52,6%, a Tailândia 22,8%, a China saltou para 13,2% e a Índia ainda era inferior a 7%. Este processo gradual de mudança não só está de acordo com a compreensão das pessoas sobre diferentes regiões, mas também atrai a atenção da comunidade acadêmica, e entre as várias teorias iniciais sobre a dinâmica de desenvolvimento do Leste Asiático, a mais influente é o modelo de ganso selvagem proposto por estudiosos japoneses.
A principal ideia da teoria do modelo de formação em linha é que Shōhei Shida e seu professor Akamatsu pretendiam formá-la na década de 1940, com foco na área que abrangia o império colonial japonês durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo Taiwan, a região nordeste da China e a península coreana. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão tentou estabelecer o chamado "Grande Espaço de Co-prosperidade da Ásia Oriental", promovendo a formação de uma nova ordem regional diferente da anglo-americana, e economistas japoneses também participaram disso. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, essas vozes na academia econômica japonesa desapareceram temporariamente. Com o progresso da integração europeia, a cooperação regional entre os países asiáticos foi novamente colocada na agenda. Esses acúmulos teóricos formados por acadêmicos japoneses antes da guerra tornaram-se a base teórica para o pensamento e a implementação da cooperação regional asiática na década de 1960.
Há três coisas no coração do padrão dos gansos. Em primeiro lugar, a sequência de desenvolvimento entre indústrias de baixo a alto, da indústria têxtil intensiva em mão de obra às indústrias intensivas em capital e tecnologia; Em segundo lugar, os países com um elevado nível de desenvolvimento transferirão as suas indústrias obsoletas para países com um baixo nível de desenvolvimento; Em terceiro lugar, o desenvolvimento é gradual e progressivo e, após um maior desenvolvimento, um país no segundo nível de desenvolvimento transferirá as suas indústrias do país de primeiro nível para o país de terceiro nível. Portanto, o modelo dos gansos voadores constrói um modelo dinâmico de divisão do trabalho de "indústria × país" dentro de uma determinada região. Correspondentemente, o padrão de comércio internacional na Ásia Oriental nesta fase era dominado por um padrão comercial típico Norte-Sul, com países menos desenvolvidos exportando produtos de recursos naturais e produtos manufaturados intensivos em mão de obra, enquanto o Japão exportava vários produtos manufaturados intensivos em capital e capital humano.
Na metade da década de 1990, dois fenômenos proeminentes levaram as pessoas a questionar a validade do modelo de gansos migratórios. O primeiro foi que, com o desenvolvimento generalizado da indústria eletrônica nos países da Ásia Oriental, a substituição gradual de indústrias promovida pelo modelo de gansos migratórios falhou. O segundo foi que o Japão, em sua competição comercial com os Estados Unidos, falhou, não conseguindo mais manter uma rede de produção regional relativamente fechada. Assim como nos países desenvolvidos, a região da Ásia Oriental também apresenta um comércio intraindustrial amplo, que difere do modelo de gansos migratórios baseado no comércio interindustrial.
Após a adesão da China à OMC, o comércio intra-indústria na Ásia Oriental tornou-se mais generalizado e extenso, e os estudiosos japoneses ainda estão na vanguarda da erudição para resumir esses fenômenos. Kiyoshi Kojima continua a expandir o modelo dos gansos voadores, enfatizando que a teoria ainda tem poder explicativo na compreensão da recuperação industrial. No seu livro The Rise of Asia, Teruchi Ozawa discute sistematicamente o fenómeno do desenvolvimento de grupos nos países asiáticos, e chama-lhe "o cluster de crescimento liderado pelos EUA". A unidade básica da análise e pesquisa de Ozawa não é mais o Estado-nação do passado, mas uma região. Para a economia, esta é uma grande mudança; Mas não é raro que a disciplina das relações internacionais passe do nacional para o regional. Sua nova contribuição consistiu principalmente no reconhecimento completo dos Estados Unidos (em vez do Japão, como a teoria do modelo dos gansos voadores) como o ganso líder, e na reintrodução de fatores de poder no estudo da transferência industrial na Ásia Oriental. No final do século 20, com o rápido desenvolvimento da tecnologia da informação, a divisão do trabalho na indústria fez um rápido progresso. Quando se trata do desenvolvimento da tecnologia da informação, não podemos ignorar as motivações políticas e económicas subjacentes aos Estados Unidos e à sua tecnologia da informação.
Comércio de valor acrescentado sob a dominação da posição de poder dos EUA e o desenvolvimento do Sudeste Asiático
Sob a posição de poder dominante dos Estados Unidos, a pesquisa sobre o comércio dentro da indústria na era da informação resultou em novos entendimentos teóricos. Primeiro, muitos países abraçam a abertura, ingressando no mercado internacional por meio da redução de impostos, assinatura de acordos bilaterais de investimento e acordos de livre comércio. Em segundo lugar, a posição de poder dos Estados Unidos é proeminente; embora haja algumas vozes contrárias à globalização dentro dos Estados Unidos, a posição geral ainda defende a globalização.
Sob a influência dessa corrente de pensamento, a comunidade acadêmica concentrou-se em estudar a dinâmica e as razões para o rápido crescimento do comércio internacional desde os anos 90 do século 20, e descreveu o progresso do "comércio especializado vertical". No século 21, os estudiosos descobriram através de uma análise empírica rigorosa que 30% do crescimento do comércio dos anos 70 ao início dos anos 90 do século 20 foi na verdade comércio intra-indústria, o que significa que mais e mais países estão começando a se concentrar em um estágio específico da produção de mercadorias, em vez de produzir toda a mercadoria. Desde a década de 90 do século 20, o comércio intra-indústria se desenvolveu ainda mais, e o comércio de valor agregado, que é caracterizado principalmente pela especialização vertical, aumentou significativamente, e um sistema de comércio da cadeia de valor global foi gradualmente formado. De acordo com a declaração oficial do Banco Mundial, antes da eclosão da crise financeira internacional em 2008, o comércio global da cadeia de valor representava mais de 50% do comércio global e, embora tenha estagnado desde então, não diminuiu.
Este processo também teve um grande impacto no percurso de desenvolvimento e nos padrões de comércio do Sudeste Asiático. Desde o início da década de 1990, os países em desenvolvimento da Ásia Oriental que se juntaram à cadeia de valor global também começaram a exportar produtos manufaturados, especialmente produtos mecânicos. Os padrões de comércio entre os países da região tornaram-se cada vez mais semelhantes, e o comércio intraindústria (IIT) tornou-se cada vez mais importante. Desde então, o padrão de comércio internacional na região da Ásia Oriental mudou rapidamente do comércio entre setores sob o modelo de voo em formação (flying geese) para o comércio intra-setor.
A divisão de trabalho de longa data no comércio internacional é que os países desenvolvidos exportam bens manufaturados e os países em desenvolvimento exportam matérias-primas, e quando os países mais pobres entre os países em desenvolvimento também começam a exportar bens manufaturados, novas teorias comerciais são necessárias para explicar isso. Após o fim da Guerra Fria, estudiosos nos Estados Unidos, Europa e Japão invariavelmente se voltaram para o estudo da especialização vertical, o que enriqueceu muito nossa compreensão do desenvolvimento do Sudeste Asiático e, assim, deu origem ao modelo de desenvolvimento de segunda geração baseado no comércio intra-indústria e no comércio de valor agregado. Por que razão a Ásia Oriental estabeleceu constantemente redes internacionais de produção/distribuição, enquanto outras regiões em desenvolvimento, como a América Latina (com exceção do México), tiveram pouco sucesso? Porque é que as redes de produção/distribuição da Ásia Oriental são mais complexas do que a relação EUA-México ou o corredor Europa Ocidental-CEE? Por detrás disto está, na verdade, um importante reajustamento das estratégias de desenvolvimento dos países da Ásia Oriental.
O grande acontecimento da economia mundial na década de 80 do século passado foi o atrito comercial entre os Estados Unidos e o Japão. Face à pressão competitiva dos Estados Unidos, o Japão voltou-se para o Sudeste Asiático como um dos seus principais apoios, utilizando a chamada "segunda cisão" para externalizar fases de produção intensivas em mão de obra para países vizinhos do Sudeste Asiático com baixos salários, e esta deslocalização é também considerada uma fonte da vantagem comparativa do Japão nos mercados europeu e americano. Sob a influência de multinacionais japonesas, os países do Sudeste Asiático também estão se desenvolvendo rapidamente. O que é particularmente impressionante é que o Sudeste Asiático, tal como o Japão no passado, tem sido bem sucedido na exportação de maquinaria elétrica e geral, e a sua quota no mercado global excede a do total da economia do Sudeste Asiático. Na véspera da crise financeira internacional de 2008, tinha havido uma clara mudança na produção global de economias industriais maduras para países em desenvolvimento, particularmente na Ásia Oriental. As máquinas e o equipamento de transporte, especialmente os produtos das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) e os produtos elétricos, têm desempenhado um papel fundamental na transformação da estrutura de exportação dos países da Ásia Oriental, e a posição crescente da China é cada vez mais significativa. A parte da Ásia no comércio mundial de máquinas e equipamento de transporte aumentou de 14,5% em 1995 para 42,4% em 2007, sendo as exportações responsáveis por mais de quatro quintos do aumento. Em 2007, mais de 58% do total das exportações mundiais de TIC provinham da Ásia, sendo a China responsável por 23% sozinha. Na electrónica, a quota de mercado mundial da China subiu de 3,1% em meados da década de 90 para 20,6%. Além disso, com exceção de Singapura, a quota de mercado mundial dos países da ASEAN está a crescer mais rapidamente do que a média regional.
A terceira fase do surgimento da China e do desenvolvimento do Sudeste Asiático
Desde o início do novo século, a principal forma de participação do Sudeste Asiático no comércio internacional ainda é o comércio da cadeia de valor, que expande sua participação no mercado e amplia a profundidade e amplitude de sua participação na cadeia de valor global, melhorando o nível de especialização em um determinado elo de produção. No entanto, a ascensão económica da China não só alterou as redes comerciais do Sudeste Asiático, como também reforçou significativamente a influência da geopolítica na evolução das cadeias de valor na região. Muito antes de sua economia superar a do Japão em 2010, a China já era o centro da rede de produção do Leste Asiático. Isso significa que laços econômicos e comerciais estreitos foram formados entre a China e o Sudeste Asiático, e o desenvolvimento do Sudeste Asiático será inevitavelmente profundamente afetado pelas relações econômicas e comerciais externas da China, especialmente o impacto dos atritos comerciais sino-americanos em 2018.
Atualmente, o desenvolvimento do comércio entre os países da ASEAN pode ser resumido brevemente em três modelos diferentes. O primeiro é Singapura, Malásia e Tailândia, que têm um elevado nível de desenvolvimento, e a parte das suas exportações no PIB é várias vezes superior à média mundial, mas todos eles ultrapassaram os seus picos. Entre eles, o pico de Singapura ultrapassou os 200%, o que ocorreu durante a crise financeira de 2008; A Malásia atingiu um pico de 120% em 1997, durante a crise financeira da Ásia Oriental; O pico da Tailândia foi próximo dos 70% e foi um pico suave que durou muito tempo, abrangendo a crise financeira do Leste Asiático e a crise financeira internacional. O segundo são os países da Indochina, como o Camboja, o Laos e o Vietname, onde as exportações em percentagem do PIB continuam a aumentar. Em particular, a participação do Vietnã nas exportações foi de curto prazo para baixo após o impacto da crise financeira internacional de 2008, mas excedeu o nível pré-crise em 2014 e subiu para 90% em 2022. O terceiro é a Filipinas e a Indonésia, que estão no meio, e a sua quota de exportações ultrapassou o seu pico, mas está abaixo da média mundial. As Filipinas são um país típico onde a industrialização é imatura ou mesmo desindustrializada prematuramente. A Indonésia é a maior economia do Sudeste Asiático, representando cerca de 40% do total da economia da ASEAN, mas continua a ser uma economia exportadora de recursos.
Entre as economias do Sudeste Asiático, o Vietnã é o mais típico para melhorar o nível de desenvolvimento através da participação no comércio da cadeia de valor. Desde a adesão do Vietname à OMC, em janeiro de 2007, tem sido rapidamente integrado na rede de produção regional. Entre os países do Sudeste Asiático, o valor acrescentado estrangeiro nas exportações do Vietname foi o que mais cresceu. Como mostra a Figura 1, após a crise financeira mundial de 2008, com exceção do Vietname (e, em menor grau, de Mianmar), a componente de valor acrescentado estrangeiro das exportações de todas as outras economias do Sudeste Asiático diminuiu. Em 2007, a proporção do valor acrescentado estrangeiro nas exportações do Vietname excedeu pela primeira vez os 40% e, em 2016, ultrapassou os 45%, ocupando o primeiro lugar no Sudeste Asiático. Em segundo lugar, a participação de Singapura caiu de 47% em 2014 para 41% em 2016. Em comparação com o Vietname e Singapura, a percentagem de outras economias do Sudeste Asiático diminuiu desde 2018. Em 2022, a participação do Vietnã ultrapassou 48%, um nível sem precedentes para os países do Sudeste Asiático, principalmente porque o Vietnã se beneficiou mais do atrito comercial entre a China e os Estados Unidos. No comércio China-ASEAN, a proporção do volume de comércio China-Vietname aumentou de 23,5% em 2017 para 25,2% em 2023, e o volume de comércio entre a China e o Vietname excede mesmo o volume de comércio entre a China e a Alemanha. Ao mesmo tempo, a posição do Vietnã entre os parceiros comerciais dos EUA subiu de 17º há cinco anos para 7º agora. De acordo com estatísticas dos EUA, o Vietnã é a terceira maior fonte de déficits comerciais dos EUA em bens em 2023, atingindo US$ 104 bilhões. Em 2022, o investimento direto dos EUA no Vietnã atingiu US$ 3,5 bilhões, um aumento de 27% em relação ao ano anterior.
As duas indústrias mais típicas do paradigma do comércio de valor agregado são máquinas elétricas e comércio de máquinas em geral, e o Vietnã tem tido um desempenho muito bom nessas duas indústrias. Entre os países da ASEAN, Singapura, Tailândia e Malásia têm sido as três principais economias no comércio geral de máquinas. Após a crise financeira internacional de 2008, a participação da Tailândia e da Malásia na ASEAN começou a diminuir. A participação de Singapura diminuiu antes disso, voltando-se para a chamada economia do conhecimento, com foco em branding, marketing e outros links. A percentagem continuou a aumentar no Vietname. Em 2020, a participação do Vietnã no comércio geral de máquinas da ASEAN começou a superar a da Malásia, ocupando o terceiro lugar na ASEAN. No campo das máquinas elétricas, a participação do Vietnã ultrapassou a Malásia pela primeira vez em 2017, ocupando o segundo lugar no Sudeste Asiático, depois de Cingapura. A rápida ascensão do Vietnã nessas duas áreas também reflete a mudança de status do Leste Asiático como uma nação comercial de produtos de máquinas. O parceiro comercial do Vietname no domínio das máquinas elétricas é principalmente a China, mas o parceiro comercial da maquinaria geral é principalmente o Japão. Tradicionalmente, o Japão tem sido o centro da cadeia de produção na região, e as relações econômicas e comerciais regionais têm sido muito influenciadas pelas relações econômicas externas do Japão. Desde o início do novo século, depois que o centro da cadeia de produção regional se deslocou gradualmente para a China, o impacto das mudanças nas relações econômicas externas da China no layout industrial do Sudeste Asiático também aumentou.
Após o surgimento das tensões comerciais entre os EUA e a China em 2018, a competição geopolítica teve um impacto significativo nas cadeias de produção regionais. A competição geopolítica em si não está diretamente ligada à cadeia de valor, mas a influência geopolítica é ampla. Há mais de vinte anos, a globalização estava em seu auge, quase todos os países abraçavam a globalização e se esforçavam para comércio em uma escala maior, a fim de melhorar o bem-estar geral de seus países, prestando menos atenção à questão da distribuição dos ganhos comerciais entre os países. Uma vez que a competição geopolítica entra em cena, a distribuição dos ganhos comerciais entre os países se torna muito importante, chegando a mudar a atitude dos EUA em relação à participação no comércio internacional.
Até agora, a administração Biden nos Estados Unidos ainda está a implementar as tarifas impostas pela administração Trump à China, que afetaram a forma como os países da ASEAN participam nas cadeias de produção regionais. Como mostra a Figura 2, em termos de participação da ASEAN no comércio internacional, em comparação com o início do século 21 e as duas fases após a crise financeira internacional de 2008, os parceiros comerciais da ASEAN sofreram as seguintes mudanças importantes desde 2018. Em primeiro lugar, a dependência das exportações para fora da ASEAN aumentou, de menos de 75% nas duas primeiras fases para 77,1% em 2022. A mudança é surpreendente. De um modo geral, considera-se que o aumento da proporção do comércio intrarregional é um sinal de maior autonomia regional. É evidente que a construção comunitária da ASEAN não conseguiu dotar-se de um mercado interno mais vasto. Em segundo lugar, a troca de posições entre a China e o Japão constitui a maior mudança nos parceiros comerciais externos da ASEAN nas últimas duas décadas. Do início do século 21 a 2022, a dependência das exportações da ASEAN em relação ao Japão caiu de 11,8% para 6,8%, enquanto a dependência das exportações da China aumentou de 6,5% para 14,8%. Note-se que, em comparação com o início da segunda década do século 21, a dependência global das exportações da ASEAN em relação à China, Japão e Coreia do Sul permanece inalterada em cerca de 25%. Em terceiro lugar, ao longo das últimas duas décadas, a dependência da ASEAN em relação aos Estados Unidos tem mostrado uma trajetória em forma de U de primeiro declínio e depois aumento. Note-se que a maior mudança no mercado de exportação da ASEAN na última década é que a quota do mercado dos EUA nas exportações da ASEAN aumentou de 8,5% para 14,8%, o que é mesmo 0,01 pontos percentuais mais do que o da China! Entre eles, entre 2018 e 2020, a proporção do mercado dos EUA nas exportações da ASEAN aumentou de 11,2% para 15,7%, o que mostra o enorme impacto das fricções comerciais sino-americanas. Atualmente, a China e os Estados Unidos são os dois maiores parceiros comerciais da ASEAN e a concorrência entre ambos está a tornar-se cada vez mais óbvia.
Embora as relações entre a China e os Estados Unidos tenham diminuído desde que a Visão de São Francisco foi alcançada em novembro de 2023, todas as partes acreditam que as relações China-EUA são um jogo de longo prazo. O impacto da concorrência estratégica entre grandes potências na cadeia de abastecimento será de longo prazo, pelo que atraiu a atenção de todas as partes. No entanto, a partir da análise empírica atual, parece não haver consenso sobre o alcance e a extensão de tais impactos. A julgar pelo volume total de comércio entre a China e os Estados Unidos em 2022, não há "dissociação" entre a China e os Estados Unidos. No entanto, do ponto de vista estrutural, os produtos menos afetados pelas tarifas são principalmente brinquedos, consoles de videogame, smartphones, laptops e monitores de computador. A "dissociação" da cadeia de abastecimento no confronto sino-americano trouxe sérias incertezas ao layout industrial transfronteiriço das empresas. Embora a rede de produção da maioria dos produtos de maquinaria na Ásia Oriental ainda esteja em desenvolvimento ativo, e as estatísticas comerciais a nível departamental não mostrem sinais óbvios de "dissociação" da cadeia de abastecimento em grande escala, mas ao nível dos subdados do comércio internacional, a cadeia industrial foi significativamente ajustada, e esta mudança deve-se principalmente à política de "dissociação", especialmente às medidas de controlo da Lista de Entidades nos Estados Unidos. Embora não seja claro em que medida a perspetiva de "dissociação" evoluirá, sob pressão dos EUA, os aliados dos EUA na Ásia Oriental, como o Japão e a Coreia do Sul, também cooperarão com as medidas de controlo dos EUA e reduzirão o investimento na região.
Com o retorno da geopolítica, o padrão comercial do Sudeste Asiático certamente sofrerá mudanças significativas, mas como exatamente isso irá evoluir ainda não está claro. O desenvolvimento econômico e comercial na região do Sudeste Asiático está entrando em uma nova fase, sendo necessário combinar o primeiro e o segundo modelos de comércio para construir um terceiro modelo explicativo.
Países do Sudeste Asiático, como o Vietname, beneficiaram da intensificação do jogo entre a China e os Estados Unidos, mas o Vietname também está cada vez mais preocupado em ser forçado a tomar partido. Após a visita do presidente dos EUA, Joe Biden, ao Vietnã em setembro de 2023, as relações EUA-Vietnã foram atualizadas para uma parceria estratégica abrangente. Esta posição é o mais alto nível da diplomacia do Vietname, que anteriormente só tinha relações bilaterais desta natureza com a China, Índia, Rússia e Coreia do Sul. De acordo com um relatório divulgado pelo Parlamento australiano, à medida que a relação EUA-Vietname se intensificou, outros países da região estão também a acelerar a melhoria das relações bilaterais com o Vietname, especialmente o Japão, cuja parceria estratégica com o Vietname é, de facto, uma parceria estratégica abrangente que precisa de ser justificada. Um dos aspetos mais marcantes da escalada das relações EUA-Vietnã é o compromisso dos EUA de ajudar o Vietnã a desenvolver suas indústrias de semicondutores e terras raras, que são áreas de intensa competição entre a China e os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os EUA também estão intensificando os esforços para realocar a fabricação de semicondutores da Ásia de volta para o continente americano.
Outro exemplo interessante é a Malásia. A Malásia é o sexto maior exportador mundial de semicondutores, representando 13% do mercado global de embalagens, montagem e testes de semicondutores. Já em 1972, a empresa americana Intel investiu no desenvolvimento da indústria de semicondutores em Penang, Malásia. Com suas vantagens maduras de fabricação e logística de eletrônicos, a Malásia está se tornando um dos maiores beneficiários da competição de semicondutores entre a China e os Estados Unidos. Penang recebeu 12,8 mil milhões de dólares em investimento direto estrangeiro em 2023, o que equivale ao montante total de investimento estrangeiro absorvido pelo Estado em 2013~2020, e a maior parte do investimento estrangeiro vem da China. De acordo com estimativas do conselho de investimento local, existem atualmente 55 empresas do continente chinês em Penang envolvidas na fabricação, a maioria das quais está relacionada com a indústria de semicondutores. Antes de os EUA imporem um bloqueio de semicondutores à China, havia apenas 16 empresas chinesas em Penang.
O realismo na teoria da economia política internacional geralmente prevê que, sob pressão política, os fluxos econômicos acabarão seguindo posições políticas. Até agora, no entanto, a maioria dos países do Sudeste Asiático não mudou significativamente para nenhum dos lados da China e dos Estados Unidos. Por um lado, a maioria dos países do Sudeste Asiático enfatiza uma postura neutra e não escolhe lados. Por outro lado, os aliados dos EUA no nordeste da Ásia estão se aproximando dos EUA. Por que os países do Sudeste Asiático são capazes de manter algum tipo de estabilidade geral entre a China e os Estados Unidos? Será porque as indústrias que estão a ser desenvolvidas nos países do Sudeste Asiático têm um nível tecnológico inferior ao dos países do Nordeste Asiático e não tocam nas preocupações de segurança nacional dos Estados Unidos? Ou será porque o Sudeste Asiático é mais dependente do mercado chinês para as suas redes de produção, e a manutenção da sua centralidade na ASEAN exige laços mais estreitos com a China? Se as indústrias do Sudeste Asiático forem ainda mais modernizadas, isso desencadeará um jogo geopolítico mais volátil? Uma análise mais aprofundada destas questões ajudar-nos-á a compreender o modelo de desenvolvimento no Sudeste Asiático.
Conclusão
Ao explicar o desenvolvimento do Sudeste Asiático, a academia já teve dois grandes modelos de comércio intergeracional: o modelo de gansos voadores, baseado no comércio entre indústrias, e o modelo de comércio de valor agregado, baseado no comércio dentro da indústria. Atualmente, sob a influência da competição estratégica entre grandes potências, a região do Sudeste Asiático está entrando em uma terceira forma de comércio. é necessário uma nova teoria da economia política para entender este modelo de comércio.
Tanto o modelo de comércio de gansos voadores como o modelo de comércio de valor acrescentado dependem de um cenário político internacional específico. A experiência dos estudiosos japoneses em propor o modelo dos gansos voadores, na verdade, vem da colonização japonesa da Ásia Oriental durante a Segunda Guerra Mundial, que ficou adormecida por um longo tempo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi só em meados dos anos 60 do século 20, quando a cooperação regional na Ásia começou a decolar, que houve uma transferência industrial entre os Estados Unidos e os países asiáticos na chamada "ordem internacional liberal" que dominava. Os estudiosos japoneses não prestaram atenção suficiente ao fator EUA por muito tempo, e foi apenas no início dos anos 90 do século 20 que o atrito comercial EUA-Japão ficou para trás por um tempo, e o papel dos Estados Unidos foi inicialmente reconhecido. Desde então, a globalização liderada pelos EUA deu grandes passos, e os estudiosos desenvolveram um paradigma de comércio de valor agregado para explicar o rápido crescimento do comércio. A substituição do Japão pela China como centro de redes regionais de produção teve um impacto muito mais importante no desenvolvimento do Sudeste Asiático do que o do Japão, e levou a uma maior repressão e contenção por parte dos Estados Unidos.
Em 2018, o atrito comercial sino-americano é um grande evento que afeta a divisão industrial do trabalho no Sudeste Asiático, e o comércio da cadeia de valor está enfrentando grandes desafios. Com a mudança da política dos EUA em relação à China, o ajuste da estratégia de desenvolvimento da China e das relações econômicas externas como o centro da rede de produção regional e o acompanhamento das políticas relevantes pelos aliados dos EUA na Ásia-Pacífico, o desenvolvimento do Sudeste Asiático entrou na terceira etapa. Em comparação com as duas fases anteriores, o espaço de desenvolvimento interno do Sudeste Asiático diminuiu, mas os países individuais ainda mantêm uma boa dinâmica de desenvolvimento, e o Vietname é um típico representante da procura de desenvolvimento sob o jogo das grandes potências. Embora ainda não seja possível concluir que a China e os Estados Unidos irão dissociar-se, a estrutura do comércio intrarregional está a mudar significativamente. Entre 2018 ~ 2020, a proporção do mercado dos EUA nas exportações da ASEAN aumentou acentuadamente de 11,2% para 15,7%, e a proporção do mercado chinês nas exportações da ASEAN aumentou de 13,8% para 15,8%. Em termos de crescimento, os Estados Unidos estão metade à frente da China. Além disso, o aumento da participação dos EUA começou muito depois do primeiro "pivô para o Sudeste Asiático" do governo Obama e seu "pivô para a Ásia" em 2011. Vê-se que o novo modelo comercial começou a ser concebido no auge do modelo antigo. O impacto da geopolítica e da política nos fluxos comerciais é de longo alcance e resta saber quem continuará a ser o maior parceiro da ASEAN a longo prazo.
Note-se que, durante 2018~2020, a proporção do mercado da ASEAN nas exportações da ASEAN diminuiu de 24,0% para 21,3%, e após o fim da epidemia, embora a proporção do mercado regional da ASEAN tenha recuperado, ainda não atingiu o nível de 2018, o que prova que a construção do mercado interno da ASEAN foi grandemente impactada pela geopolítica. A boa notícia para a China é que a política contínua de portas abertas da China estabilizou as relações económicas e comerciais entre a China e a ASEAN, especialmente porque as importações da ASEAN continuam a aumentar. Em certa medida, isto mostra que a China, com o seu grande mercado, tem muita margem para ajustamentos e, desde que adira a uma política de comércio livre aberta e inclusiva, pode ainda atrasar grandemente ou mesmo evitar a separação e a "dissociação" das relações económicas e comerciais na Ásia Oriental. No entanto, não se pode ignorar que os Estados Unidos estão apoiando vigorosamente os países com melhores condições na economia do Sudeste Asiático, tentando substituir a posição da China na cadeia de produção do Leste Asiático de direções altas e baixas.