10 травня 2025 року в Женеві (Швейцарія) були офіційно розпочаті економічні та торговельні переговори китайсько-американського рівня, а міністр фінансів США Бессан провів діалог з Китаєм як лідер США. Переговори між Китаєм і США привернули увагу світової спільноти, особливо в Південно-Східній Азії. У контексті активізації китайсько-американської гри Південно-Східна Азія, як ключовий регіон для промислового трансферу та економіко-торговельного співробітництва, стала більш невизначеною. В'єтнам брав активну участь у тарифних переговорах зі США, а три дні тому (7 травня), як одна з перших переговорних країн, оголосив, що зробив «хороший старт» і досяг «позитивних попередніх результатів». Нещодавній спалах індійсько-пакистанського конфлікту може ще більше посилити роль Південно-Східної Азії в промисловому ланцюжку та ще більше розділити регіональну економічну інтеграцію.
У цій статті розглядається шлях розвитку післявоєнної Південно-Східної Азії. За різних міжнародних політичних моделей Південно-Східна Азія брала участь у міжнародному економічному та торговельному циклі через модель «летючих гусей» та торгівлю з доданою вартістю. З поверненням геополітики торговельна структура Південно-Східної Азії входить у третю форму торгівлі, при цьому В'єтнам і Малайзія одночасно здійснюють промислову передачу Китаю і США, але стикаються з ризиком стратегічного позиціонування. Ключ до ескалації американо-в'єтнамських відносин полягає в зобов'язанні США допомагати В'єтнаму розвивати свою напівпровідникову і рідкоземельну промисловість, які лежать в основі американо-китайської конкуренції. Крім того, Малайзія зі своїми зрілими перевагами у виробництві електроніки та логістиці стає одним із найбільших бенефіціарів конкуренції напівпровідників між Китаєм та Сполученими Штатами.
Автор вказує на те, що в умовах змін у структурі та структурі торгівлі Південно-Східної Азії Китай з його надвеликим ринком має багато можливостей для коригування, і доки він дотримується відкритої та інклюзивної політики вільної торгівлі, він все ще може значно відстрочити або навіть уникнути розділення та «роз'єднання» економічних і торговельних відносин у Східній Азії. Однак не можна ігнорувати той факт, що США енергійно підтримують країни з кращими умовами в економіці Південно-Східної Азії, намагаючись замінити позиції Китаю в східноазіатському виробничому ланцюжку як з високих, так і з низхідних напрямків.
Ця стаття вперше була опублікована у журналі «Культурні горизонти», у 4 номері за 2024 рік, під заголовком «Моделі розвитку Південно-Східної Азії в умовах змін великої геополітичної гри», вона відображає лише точку зору автора і призначена для ознайомлення читачів.
Модель розвитку Південно-Східної Азії у зміні великої геополітичної гри
На тлі активізації гри між Китаєм та США значення Південно-Східної Азії стало більш помітним. У порівнянні з початком 21 століття, Південно-Східна Азія (АСЕАН) зараз сліпуче представлена на світовій арені. АСЕАН в цілому є п'ятою за величиною економікою світу за паритетом купівельної спроможності (ПКС) після Китаю, США, Європейського Союзу та Індії, і її частка у світовій економіці зросла з 5,0% у 2001 році до 6,4% у 2023 році. З початку XXI століття економічне зростання Південно-Східної Азії також привертає увагу: середньорічні темпи зростання світової економіки становлять близько 3,0 %, середньорічні темпи зростання країн Південно-Східної Азії - 5,0 відсотків, а країн півострова Індокитай - близько 7,0 відсотків. У сфері торгівлі важливою силою є і країни АСЕАН, частка яких у світовому експорті товарів зросла з 6,2% у 2001 році до 7,6% у 2023 році, що майже дорівнює загальній вартості експорту з Африки та Латинської Америки в цілому. Поза економікою великі держави змагаються за дружбу з АСЕАН, не тільки визнаючи «центральність» АСЕАН, але й беручи до уваги участь країн Південно-Східної Азії в багатьох регіональних економічних і торговельних угодах. Особливо вражає те, що країни АСЕАН беруть участь у Регіональному всеосяжному економічному партнерстві (RCEP), яке просуває Китай, а багато країн-членів беруть участь у винятковій Індо-Тихоокеанській економічній рамці (IPEF) на чолі зі Сполученими Штатами.
У міру того, як загострюється геополітична і геоекономічна конкуренція між Китаєм і США, розширюється вплив конкуренції великих держав на економічні і торговельні питання, простір розвитку Південно-Східної Азії, що знаходиться між великими державами, скорочується або розширюється? Що стосується Китаю, то в умовах тиску і стримування з боку США, як можна ще більше зміцнити відносини між Китаєм і Південно-Східною Азією, і чи можна використовувати Південно-Східну Азію як стратегічний фокус? Ці питання мають не тільки практичне значення, а й мають сильне теоретичне підтекст. Щоб зрозуміти розвиток Південно-Східної Азії в умовах загострення геополітичної конкуренції, необхідно не тільки звернути увагу на такі помітні явища у сфері безпеки, як ставки на обидві сторони та вибір сторін, а й зрозуміти вплив змін у порядку економічного поділу праці на політичні відносини.
Модель гусей та розвиток Південно-Східної Азії
Якщо вимірювати ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності, то загальний рівень розвитку Азії протягом тривалого часу був нижчим, ніж у Латинській Америці та Африці на південь від Сахари. У 50-х роках 20-го століття ВВП на душу населення в Аргентині становив близько 50% від ВВП Сполучених Штатів, а ВВП на душу населення в Південно-Східній Європі та Карибському басейні становив близько 30% від ВВП Сполучених Штатів; У 1950 році ВВП на душу населення в Азії становив менше 8% ВВП Сполучених Штатів, а ВВП на душу населення в східноазіатських економіках становив близько 7% ВВП Сполучених Штатів, з яких на Китай, Індію і Японію припадало 4,7%, 6,5% і 20,1% США відповідно.
Піднесення Східної Азії змінило це. Найбільш ранні і швидкі розробки були зроблені Японією, «чотирма маленькими тиграми» в Азії і рядом країн Південно-Східної Азії. Розвиток країн Східної Азії був послідовним, але в основному вони йдуть по шляху поступового розвитку, і це характеристика, спільна для переважної більшості країн Східної Азії. До початку 80-х років XX століття ВВП на душу населення Японії, Південної Кореї і Гонконгу, Китаю досягав 72,2%, 22,1% і 56,5% США відповідно, а ВВП на душу населення Сінгапуру, Малайзії і Таїланду досягав 48,8%, 19,7% і 13,7% США відповідно. До року вступу Китаю до Світової організації торгівлі (ВТО) WTO) Сінгапур мав 80% США, частка Південної Кореї зросла до 52,6%, Таїланду – до 22,8%, Китаю – до 13,2%, а до Індії – менше 7%. Цей поступовий процес змін не тільки відповідає уявленню людей про різні регіони, але й привертає увагу академічної спільноти, і серед різних ранніх теорій динаміки розвитку Східної Азії найвпливовішою є модель дикого гусака, запропонована японськими вченими.
Основна ідея теорії малюнка диких гусей була сформована Кійоші Кодзіма і його вчителем Акамацу в 40-х роках 20 століття, а територія базувалася на Японській колоніальній імперії під час Другої світової війни, включаючи Тайвань, Північно-Східний Китай і Корейський півострів. Під час Другої світової війни Японія намагалася створити так звану «Велику сферу спільного процвітання Східної Азії» і сприяти формуванню нового регіонального порядку, відмінного від того, що був у Великобританії і Сполучених Штатах, і в цьому брали участь японські економісти. Після закінчення Другої світової війни такі голоси в японській економіці на деякий час зникли. З прогресом європейської інтеграції на порядок денний знову виходить регіональне співробітництво між азіатськими країнами. Ці теоретичні накопичення, сформовані японськими вченими до війни, стали теоретичною основою для мислення Японії і розгортання регіонального співробітництва в Азії в 60-х роках XX століття.
В основі візерунка гусей лежать три речі. По-перше, послідовність розвитку між галузями від низької до високої, від трудомісткої текстильної промисловості до капіталомістких і технологомістких галузей; По-друге, країни з високим рівнем розвитку перенесуть свої застарілі галузі в країни з низьким рівнем розвитку; По-третє, розвиток відбувається поступово і поступально, і після подальшого розвитку країна на другому рівні розвитку перенесе свої галузі з країни першого рівня в країну третього рівня. Таким чином, модель літаючих гусей конструює динамічну модель розподілу праці «промисловість × країни» в межах певного регіону. Відповідно, в структурі міжнародної торгівлі в Східній Азії на цьому етапі домінувала типова модель торгівлі «Північ-Південь», коли менш розвинені країни експортували природні ресурси та трудомісткі продукти виробництва, тоді як Японія експортувала різні капіталомісткі та людські капіталомісткі виробничі продукти.
До середини 90-х років 20-го століття два видатних явища поставили під сумнів обґрунтованість моделі гусячого вигулу. По-перше, із загальним розвитком електронної промисловості в країнах Східної Азії послідовна промислова заміна, за яку виступає модель «літаючі гуси», стала неефективною. По-друге, Японія програла торговельну конкуренцію з США і вже не в змозі підтримувати відносно закриту регіональну виробничу мережу. Як і в розвинених країнах, Східна Азія також має широкий спектр внутрішньогалузевої торгівлі, яка відрізняється від моделі польоту гусей, заснованої на міжгалузевій торгівлі.
Після вступу Китаю до СОТ внутрішньопромислова торгівля в Східній Азії стала більш поширеною і широкою, і японські вчені як і раніше знаходяться в авангарді науки для узагальнення цих явищ. Кійоші Кодзіма продовжує розширювати модель літаючих гусей, наголошуючи, що ця теорія все ще має пояснювальну силу в розумінні промислового наздоганяння. У своїй книзі «Підйом Азії» Теручі Одзава систематично обговорює феномен групового розвитку в азіатських країнах і називає його «кластером зростання, очолюваним США». Основною одиницею аналізу та дослідження Озава є вже не національна держава минулого, а регіон. Для економіки це велике зрушення; Але непоодинокі випадки, коли дисципліна міжнародних відносин зміщується з національної на регіональну. Його новий внесок полягав головним чином у повному визнанні Сполучених Штатів (а не Японії, як теорії моделі літаючих гусей) як провідного гусака, а також у повторному введенні силових факторів у вивчення промислового трансферу в Східній Азії. В кінці 20 століття, з бурхливим розвитком інформаційних технологій, поділ праці в промисловості досягло стрімкого прогресу. Коли справа доходить до розвитку інформаційних технологій, ми не можемо обійти політичні та економічні мотиви, що стоять за Сполученими Штатами та їхніми інформаційними технологіями.
Торговля з доданою вартістю під домінуванням американської влади та розвиток Південно-Східної Азії
Досліджуючи внутрішню торгівлю в умовах інформаційної ери під впливом американської влади, було отримано нові теоретичні уявлення. По-перше, багато країн приймають відкритість, приєднуючись до міжнародного ринку через зниження податків, підписання двосторонніх інвестиційних угод і угод про вільну торгівлю. По-друге, влада США є помітною, хоча в США є деякі голоси проти глобалізації, але в цілому все ще підтримується глобалізація.
Під впливом цього напряму думки академічна спільнота сконцентрувалася на вивченні динаміки та причин швидкого зростання міжнародної торгівлі з 90-х років XX століття і зобразила прогрес «вертикальної спеціалізованої торгівлі». У XXI столітті вчені шляхом ретельного емпіричного аналізу з'ясували, що 30% зростання торгівлі з 70-х до початку 90-х років 20-го століття насправді було внутрішньогалузевою торгівлею, а це означає, що все більше країн починають зосереджуватися на конкретному етапі товарного виробництва, а не на виробництві всього товару. Починаючи з 90-х років 20 століття, внутрішньогалузева торгівля отримала подальший розвиток, а також значно зросла торгівля з доданою вартістю, яка в основному характеризується вертикальною спеціалізацією, і поступово сформувалася глобальна система торгівлі в ланцюжку доданої вартості. Згідно з авторитетною заявою Світового банку, до початку міжнародної фінансової кризи в 2008 році глобальна торгівля в ланцюжках доданої вартості становила понад 50% світової торгівлі, і хоча з тих пір вона стагнувала, вона не знизилася.
Цей процес також значною мірою вплинув на шлях розвитку та моделі торгівлі Південно-Східної Азії. З початку 90-х років 20-го століття країни, що розвиваються в Східній Азії, які приєдналися до глобального ланцюжка створення вартості, також почали експортувати промислову продукцію, особливо продукцію машинобудування. Моделі торгівлі в країнах регіону стають все більш схожими, а внутрішньогалузева торгівля (ІІТ) набуває все більшого значення. З тих пір структура міжнародної торгівлі в Східній Азії швидко змінилася від міжгалузевої торгівлі до внутрішньогалузевої.
Давній поділ праці в міжнародній торгівлі полягає в тому, що розвинені країни експортують промислові товари, а країни, що розвиваються, експортують сировину, і коли бідніші країни з числа країн, що розвиваються, також починають експортувати промислові товари, для його пояснення потрібні нові торговельні теорії. Після закінчення холодної війни вчені в США, Європі та Японії незмінно зверталися до вивчення вертикальної спеціалізації, що значно збагатило наше розуміння розвитку Південно-Східної Азії і тим самим породило модель розвитку другого покоління, засновану на внутрішньогалузевій торгівлі та торгівлі з доданою вартістю. Чому Східна Азія стабільно налагоджує міжнародні мережі виробництва/дистрибуції, тоді як інші регіони, що розвиваються, такі як Латинська Америка (за винятком Мексики), не досягли значного успіху? Чому виробничо-дистриб'юторські мережі Східної Азії складніші, ніж відносини США-Мексика або коридор Західна Європа-ЦСЄ? За цим фактично стоїть серйозна корекція стратегій розвитку країн Східної Азії.
Головною подією в світовій економіці в 80-х роках минулого століття стали торговельні тертя між США і Японією. В умовах конкурентного тиску з боку США Японія звернулася до Південно-Східної Азії як до однієї зі своїх основних опор, використовуючи так званий «другий спін-офф» для передачі трудомістких етапів виробництва сусіднім країнам Південно-Східної Азії з дешевою робочою силою, і цей офшоринг також розглядається як джерело порівняльної переваги Японії на європейському та американському ринках. Під впливом японських транснаціональних корпорацій швидкими темпами розвиваються і країни Південно-Східної Азії. Особливо вражає те, що Південно-Східна Азія, як і Японія в минулому, була успішною в експорті електричних і загальних машин, і її частка на світовому ринку перевищує частку всієї економіки Південно-Східної Азії. Напередодні міжнародної фінансової кризи 2008 року відбувся очевидний зсув світового виробництва від розвинених індустріальних економік до країн, що розвиваються, особливо в Східній Азії. Машини та транспортне обладнання, особливо продукція інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) та електротехнічна продукція, відіграли ключову роль у трансформації структури експорту країн Східної Азії, і зростаюча позиція Китаю стає все більш значущою. Частка Азії у світовій торгівлі машинами і транспортним обладнанням зросла з 14,5% в 1995 році до 42,4% в 2007 році, причому на експорт припадало більше 4/5 приросту. До 2007 року понад 58 відсотків загального світового експорту ІКТ припадало на Азію, причому лише на Китай припадало 23 відсотки. У сфері електроніки частка Китаю на світовому ринку зросла до 20,6% з 3,1% в середині 90-х років. Крім того, за винятком Сінгапуру, частка світового ринку країн АСЕАН зростає швидше, ніж в середньому по регіону.
Третій етап підйому Китаю та розвитку Південно-Східної Азії
З початку нового століття основною формою участі Південно-Східної Азії в міжнародній торгівлі як і раніше залишається ланцюгова торгівля, яка розширює її частку ринку і розширює глибину і широту її участі в глобальному ланцюжку створення вартості за рахунок підвищення рівня спеціалізації в певній ланці виробництва. Разом з тим, економічне піднесення Китаю не тільки змінило торговельні мережі Південно-Східної Азії, а й значно посилило вплив геополітики на еволюцію ланцюжків доданої вартості в регіоні. Задовго до того, як його економіка перевершила економіку Японії в 2010 році, Китай вже був центром виробничої мережі Східної Азії. Це означає, що між Китаєм та Південно-Східною Азією сформувалися тісні економічні та торговельні зв'язки, а на розвиток Південно-Східної Азії неминуче суттєво впливатимуть зовнішньоекономічні та торговельні відносини Китаю, особливо вплив китайсько-американських торговельних тертя у 2018 році.
Сьогодні розвиток торгівлі між країнами АСЕАН можна коротко звести до трьох різних моделей. На першому місці – Сінгапур, Малайзія і Таїланд, які мають високий рівень розвитку, а частка їх експорту у ВВП у кілька разів перевищує середньосвітовий показник, але всі вони пройшли свої піки. Серед них пік Сінгапуру перевищив 200%, що припало на період фінансової кризи 2008 року; Малайзія досягла піку в 120% в 1997 році під час фінансової кризи в Східній Азії; Пік Таїланду був близький до 70% і був пологим піком, який тривав довго, охоплюючи фінансову кризу в Східній Азії та міжнародну фінансову кризу. На другому місці – країни Індокитаю, такі як Камбоджа, Лаос і В'єтнам, де експорт як частка ВВП все ще зростає. Зокрема, частка В'єтнаму в експорті короткостроково знизилася після впливу міжнародної фінансової кризи 2008 року, але перевищила докризовий рівень у 2014 році та зросла до 90% у 2022 році. Третє – Філіппіни та Індонезія, які знаходяться між ними, і їхня частка в експорті пройшла свій пік, але є нижчою за середньосвітовий показник. Філіппіни – типова країна, де індустріалізація є незрілою або навіть передчасно деіндустріалізованою. Індонезія є найбільшою економікою в Південно-Східній Азії, на її частку припадає близько 40% від загальної економіки АСЕАН, але вона все ще є експортером ресурсів.
Серед економік Південно-Східної Азії найбільш типовим є В'єтнам для підвищення рівня розвитку за рахунок участі в торгівлі в ланцюжку доданої вартості. З моменту вступу В'єтнаму до СОТ у січні 2007 року він був швидко інтегрований у регіональну виробничу мережу. Серед країн Південно-Східної Азії найшвидше зростав іноземний доданий вартість в експорті В'єтнаму. Як видно з рисунку 1, після світової фінансової кризи 2008 року, за винятком В'єтнаму (і, меншою мірою, М'янми), іноземна складова доданої вартості експорту з усіх інших економік Південно-Східної Азії скоротилася. У 2007 році частка іноземної доданої вартості в експорті В'єтнаму вперше перевищила 40%, а в 2016 році перевищила 45%, посівши перше місце в Південно-Східній Азії. На другому місці частка Сінгапуру впала з 47% у 2014 році до 41% у 2016 році. У порівнянні з В'єтнамом і Сінгапуром, частка інших економік Південно-Східної Азії скоротилася з 2018 року. У 2022 році частка В'єтнаму перевищила 48%, що є безпрецедентним рівнем для країн Південно-Східної Азії, головним чином тому, що В'єтнам найбільше виграв від торгового тертя між Китаєм і США. У торгівлі між Китаєм та АСЕАН частка обсягу торгівлі між Китаєм та В'єтнамом зросла з 23,5% у 2017 році до 25,2% у 2023 році, а обсяг торгівлі між Китаєм та В'єтнамом навіть перевищує обсяг торгівлі між Китаєм та Німеччиною. У той же час позиція В'єтнаму серед торговельних партнерів США піднялася з 17-го місця п'ять років тому до 7-го зараз. Згідно зі статистикою США, В'єтнам є третім за величиною джерелом дефіциту торгового балансу США товарами у 2023 році, досягнувши 104 мільярдів доларів. У 2022 році прямі інвестиції США у В'єтнам досягли 3,5 мільярда доларів, що на 27% більше, ніж у минулому році.
!
Двома найбільш типовими галузями торгової парадигми з доданою вартістю є електричні машини та торгівля загальними машинами, і В'єтнам показав дуже хороші результати в цих двох галузях. Серед країн АСЕАН Сінгапур, Таїланд і Малайзія довгий час були трійкою найбільших економік в загальній торгівлі машинами. Після міжнародної фінансової кризи 2008 року частка Таїланду і Малайзії в АСЕАН почала знижуватися. Частка Сінгапуру до цього знижувалася, переходячи до так званої економіки знань, зосереджуючись на брендингу, маркетингу та інших ланках. У В'єтнамі частка продовжує зростати. У 2020 році частка В'єтнаму в загальній торгівлі машинами АСЕАН почала перевищувати частку Малайзії, посівши третє місце в АСЕАН. У сфері електричного машинобудування частка В'єтнаму вперше перевищила Малайзію в 2017 році, посівши друге місце в Південно-Східній Азії, після Сінгапуру. Швидке піднесення В'єтнаму в цих двох областях також відображає зміну статусу Східної Азії як торгової країни для машинобудівної продукції. Торговим партнером В'єтнаму з електричних машин в основному є Китай, але торговим партнером по загальному обладнанню є в основному Японія. Традиційно Японія була центром виробничого ланцюга в регіоні, а регіональні економічні та торговельні відносини зазнали значного впливу зовнішньоекономічних зв'язків Японії. З початку нового століття, після того, як центр регіонального виробничого ланцюга поступово перемістився до Китаю, посилився і вплив змін у зовнішньоекономічних відносинах Китаю на промислову структуру Південно-Східної Азії.
Після торговельних тертя між Китаєм і США у 2018 році геополітична конкуренція мала важливий вплив на регіональні виробничі ланцюжки. Сама по собі геополітична конкуренція не пов'язана безпосередньо з ланцюжком створення вартості, але наслідки геополітики є широкомасштабними. Понад 20 років тому, коли глобалізація досягла свого піку, майже всі країни прийняли глобалізацію і взяли на себе зобов'язання торгувати в більших масштабах, щоб поліпшити свій загальний добробут, з меншою турботою про розподіл вигод від торгівлі між країнами. Коли йдеться про геополітичну конкуренцію, важливого значення набуває розподіл торговельних надходжень між країнами, і це навіть змінює ставлення США до участі в міжнародній торгівлі.
Поки що адміністрація Байдена в США все ще впроваджує тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа щодо Китаю, які вплинули на те, як країни АСЕАН беруть участь у регіональних виробничих ланцюжках. Як видно з рисунку 2, з точки зору участі АСЕАН у міжнародній торгівлі, порівняно з початком 21 століття та двома етапами після міжнародної фінансової кризи 2008 року, торговельні партнери АСЕАН з 2018 року зазнали таких важливих змін. По-перше, зросла залежність від експорту за межі АСЕАН з менш ніж 75% на перших двох етапах до 77,1% у 2022 році. Зміни вражають. Прийнято вважати, що збільшення частки внутрішньорегіональної торгівлі є ознакою збільшення регіональної автономії. Очевидно, що розбудова спільноти АСЕАН не змогла забезпечити собі більший внутрішній ринок. По-друге, обмін позиціями між Китаєм і Японією є найбільшою зміною в зовнішніх торговельних партнерах АСЕАН за останні два десятиліття. З початку 21 століття до 2022 року експортна залежність АСЕАН від Японії впала з 11,8% до 6,8%, тоді як її експортна залежність від Китаю зросла з 6,5% до 14,8%. Слід зазначити, що порівняно з початком другого десятиліття XXI століття загальна експортна залежність АСЕАН від Китаю, Японії та Південної Кореї залишається незмінною і становить близько 25%. По-третє, протягом останніх двох десятиліть експортна залежність АСЕАН від США показала U-подібну траєкторію спочатку зниження, а потім зростання. Слід зазначити, що найбільшою зміною на експортному ринку АСЕАН за останнє десятиліття є те, що частка ринку США в експорті АСЕАН зросла з 8,5% до 14,8%, що навіть на 0,01 процентного пункту більше, ніж у Китаю! Серед них у період з 2018~2020 років частка ринку США в експорті АСЕАН зросла з 11,2% до 15,7%, що свідчить про величезний вплив китайсько-американських торговельних тертя. В даний час Китай і США є двома найбільшими торговельними партнерами АСЕАН, і конкуренція між ними стає все більш очевидною.
!
Хоча відносини між Китаєм і Сполученими Штатами пом'якшилися після досягнення Бачення Сан-Франциско в листопаді 2023 року, всі сторони вважають, що китайсько-американські відносини – це довгострокова гра. Вплив стратегічної конкуренції між великими державами на ланцюжок поставок буде довгостроковим, тому він привернув увагу всіх сторін. Однак, виходячи з сучасного емпіричного аналізу, здається, немає консенсусу щодо масштабу та ступеня такого впливу. Судячи із загального обсягу торгівлі між Китаєм та США у 2022 році, між Китаєм та США немає ніякого "роз'єднання". Однак зі структурної точки зору, на продукцію, на яку менше впливають тарифи, в основному іграшки, ігрові приставки, смартфони, ноутбуки та комп'ютерні монітори. «Розв'язка» ланцюжка поставок в китайсько-американському протистоянні внесла серйозну невизначеність в транскордонну промислову структуру підприємств. Хоча виробнича мережа більшості машинобудівної продукції в Східній Азії все ще активно розвивається, а статистика торгівлі на відомчому рівні не демонструє явних ознак великомасштабного «розв'язання» ланцюга поставок, але на рівні підданих міжнародної торгівлі промисловий ланцюжок був значно скоригований, і ця зміна в основному пов'язана з політикою «відокремлення», особливо з заходами контролю за списком суб'єктів господарювання в США. Хоча неясно, до якої міри буде розвиватися перспектива «відокремлення», під тиском США союзники США в Східній Азії, такі як Японія і Південна Корея, також співпрацюватимуть з американськими контрольними заходами і скорочуватимуть інвестиції в регіон.
У контексті відновлення геополітики торговельні моделі Південно-Східної Азії зазнають суттєвих змін, але як саме вони еволюціонують, поки що неясно. Економічний і торговий розвиток регіону Південно-Східної Азії входить у нову стадію, необхідно поєднати перше і друге покоління торговельних моделей для створення третьої поколіннєвої моделі.
Країни Південно-Східної Азії, такі як В'єтнам, виграли від посилення гри між Китаєм і Сполученими Штатами, але В'єтнам також все більше стурбований тим, що його змусять стати на чийсь бік. Після візиту президента США Джо Байдена до В'єтнаму у вересні 2023 року американо-в'єтнамські відносини були перетворені на всеосяжне стратегічне партнерство. Така позиція є найвищим рівнем в'єтнамської дипломатії, яка раніше мала двосторонні відносини такого характеру лише з Китаєм, Індією, Росією та Південною Кореєю. Згідно з доповіддю, опублікованою австралійським парламентом, у міру ескалації відносин між США і В'єтнамом інші країни регіону також прискорюють модернізацію двосторонніх відносин з В'єтнамом, особливо Японія, чиє стратегічне партнерство з В'єтнамом насправді є всеосяжним стратегічним партнерством, яке потребує обґрунтування. Одним з найбільш яскравих аспектів ескалації американо-в'єтнамських відносин є обіцянка США допомогти В'єтнаму розвивати його напівпровідникову і рідкоземельну промисловість, які є сферами гострої конкуренції між Китаєм і Сполученими Штатами. У той же час США також активізують зусилля з перенесення виробництва напівпровідників з Азії назад на материкову частину США.
Ще один цікавий приклад – Малайзія. Малайзія є шостим за величиною експортером напівпровідників у світі, на її частку припадає 13% світового ринку упаковки, складання та тестування напівпровідників. Ще в 1972 році американська компанія Intel інвестувала в розвиток напівпровідникової промисловості в Пенангу, Малайзія. Завдяки своїм зрілим перевагам у виробництві електроніки та логістиці Малайзія стає одним із найбільших бенефіціарів конкуренції напівпровідників між Китаєм і Сполученими Штатами. У 2023 році Пенанг отримав 12,8 мільярда доларів США прямих іноземних інвестицій, що еквівалентно загальній сумі іноземних інвестицій, поглинених державою у 2013~2020 роках, причому більша частина іноземних інвестицій надходить з Китаю. За оцінками місцевої інвестиційної ради, в даний час на Пенангу налічується 55 компаній з материкового Китаю, які займаються виробництвом, більшість з яких пов'язані з напівпровідниковою промисловістю. До того, як США ввели напівпровідникову блокаду Китаю, на Пенангу було лише 16 китайських компаній.
Реалізм в теорії міжнародної політичної економії зазвичай передбачає, що під політичним тиском економічні потоки в кінцевому рахунку підуть за політичними позиціями. Однак поки що більшість країн Південно-Східної Азії суттєво не перемістилися в жодну з боків Китаю та США. З одного боку, більшість країн Південно-Східної Азії наголошують на нейтральній позиції і не обирають чиюсь сторону. З іншого боку, союзники США в Північно-Східній Азії зближаються зі США. Чому країни Південно-Східної Азії здатні підтримувати якусь загальну стабільність між Китаєм і США? Чи не тому, що галузі, що розвиваються в країнах Південно-Східної Азії, мають нижчий технологічний рівень, ніж у країнах Північно-Східної Азії, і не зачіпають проблем національної безпеки Сполучених Штатів? Чи це тому, що Південно-Східна Азія більше залежить від китайського ринку у своїх виробничих мережах, а збереження її центральності в АСЕАН вимагає тісніших зв'язків з Китаєм? Якщо промисловість Південно-Східної Азії буде ще більше модернізована, чи спровокує це більш нестабільну геополітичну гру? Подальший розгляд цих питань допоможе нам зрозуміти модель розвитку в Південно-Східній Азії.
Висновок
Пояснюючи розвиток Південно-Східної Азії, можна виділити дві основні моделі торгівлі між поколіннями: модель гусака, засновану на міжгалузевій торгівлі, і модель торгівлі з доданою вартістю, засновану на внутрішньогалузевій торгівлі. В даний час під впливом стратегічної конкуренції між великими державами Південно-Східна Азія вступає в третю форму торгівлі
потрібна нова політична економічна теорія для розуміння цієї моделі торгівлі.
Як модель торгівлі летючими гусьми, так і модель торгівлі з доданою вартістю залежать від конкретного міжнародного політичного ландшафту. Досвід японських вчених, які запропонували модель літаючих гусей, насправді походить від колонізації Японією Східної Азії під час Другої світової війни, яка довгий час перебувала в стані спокою після закінчення Другої світової війни. Лише в середині 60-х років XX століття, коли регіональне співробітництво в Азії почало набирати обертів, між Сполученими Штатами та азіатськими країнами відбувся промисловий перехід у так званому «ліберальному міжнародному порядку», в якому вони домінували. Японські вчені довгий час не приділяли достатньої уваги американському фактору, і лише на початку 90-х років XX століття торговельні тертя між США і Японією на деякий час відстали, і роль США була вперше визнана. З тих пір глобалізація, очолювана США, зробила великі кроки, і вчені розробили парадигму торгівлі з доданою вартістю, пояснюючи швидке зростання торгівлі. Заміна Китаєм Японії як центру регіональних виробничих мереж мала набагато важливіший вплив на розвиток Південно-Східної Азії, ніж Японії, і призвела до більш масштабних репресій і стримування з боку Сполучених Штатів.
У 2018 році торговельні тертя між Китаєм і США стали важливою подією, що вплинула на промисловий розподіл праці в Південно-Східній Азії, і торгівля в ланцюжку створення вартості зіткнулася з великими проблемами. Зі зміною політики США щодо Китаю, коригуванням стратегії розвитку Китаю та зовнішньоекономічних відносин як центру регіональної виробничої мережі, а також подальшим проведенням відповідної політики союзниками США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні розвиток Південно-Східної Азії перейшов у третю стадію. У порівнянні з попередніми двома етапами, внутрішній простір розвитку Південно-Східної Азії скоротився, але окремі країни все ще зберігають хорошу динаміку розвитку, і В'єтнам є типовим представником прагнення до розвитку під грою великих держав. Хоча все ще не можна зробити висновок про те, що Китай і США роз'єднаються, структура внутрішньорегіональної торгівлі істотно змінюється. У період з 2018~2020 років частка ринку США в експорті АСЕАН різко зросла з 11,2% до 15,7%, а частка китайського ринку в експорті АСЕАН зросла з 13,8% до 15,8%. За темпами зростання США наполовину випереджають Китай. Більше того, зростання частки США почалося задовго після першого «повороту адміністрації Обами до Південно-Східної Азії» та її «повороту до Азії» у 2011 році. Видно, що нова модель торгівлі почала замислюватися в період розквіту старої моделі. Вплив геополітики та політики на торговельні потоки є далекосяжним, і ще належить з'ясувати, хто залишиться найбільшими партнерами АСЕАН у довгостроковій перспективі.
Слід зазначити, що протягом 2018~2020 років частка ринку АСЕАН в експорті АСЕАН зменшилася з 24,0% до 21,3%, а після завершення епідемії частка регіонального ринку АСЕАН хоч і відновилася, але досі не вийшла на рівень 2018 року, що доводить, що на побудову внутрішнього ринку АСЕАН значною мірою вплинула геополітика. Хороша новина для Китаю полягає в тому, що продовження політики відкритих дверей Китаю стабілізувало економічні та торговельні відносини між Китаєм та АСЕАН, особливо з огляду на те, що імпорт з АСЕАН все ще зростає. До певної міри це свідчить про те, що Китай з його надвеликим ринком має багато можливостей для адаптації, і поки він дотримується відкритої та інклюзивної політики вільної торгівлі, він все ще може значно відстрочити або навіть уникнути розділення та «роз'єднання» економічних і торговельних відносин у Східній Азії. Однак не можна ігнорувати той факт, що США енергійно підтримують країни з кращими умовами в економіці Південно-Східної Азії, намагаючись замінити позиції Китаю в східноазіатському виробничому ланцюжку як з високих, так і з низхідних напрямків.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Переговори з економічної і торгової співпраці між Китаєм і США відкрили третю можливість розвитку для Південно-Східної Азії.
Джерело: Культурний горизонт
Вступ
10 травня 2025 року в Женеві (Швейцарія) були офіційно розпочаті економічні та торговельні переговори китайсько-американського рівня, а міністр фінансів США Бессан провів діалог з Китаєм як лідер США. Переговори між Китаєм і США привернули увагу світової спільноти, особливо в Південно-Східній Азії. У контексті активізації китайсько-американської гри Південно-Східна Азія, як ключовий регіон для промислового трансферу та економіко-торговельного співробітництва, стала більш невизначеною. В'єтнам брав активну участь у тарифних переговорах зі США, а три дні тому (7 травня), як одна з перших переговорних країн, оголосив, що зробив «хороший старт» і досяг «позитивних попередніх результатів». Нещодавній спалах індійсько-пакистанського конфлікту може ще більше посилити роль Південно-Східної Азії в промисловому ланцюжку та ще більше розділити регіональну економічну інтеграцію.
У цій статті розглядається шлях розвитку післявоєнної Південно-Східної Азії. За різних міжнародних політичних моделей Південно-Східна Азія брала участь у міжнародному економічному та торговельному циклі через модель «летючих гусей» та торгівлю з доданою вартістю. З поверненням геополітики торговельна структура Південно-Східної Азії входить у третю форму торгівлі, при цьому В'єтнам і Малайзія одночасно здійснюють промислову передачу Китаю і США, але стикаються з ризиком стратегічного позиціонування. Ключ до ескалації американо-в'єтнамських відносин полягає в зобов'язанні США допомагати В'єтнаму розвивати свою напівпровідникову і рідкоземельну промисловість, які лежать в основі американо-китайської конкуренції. Крім того, Малайзія зі своїми зрілими перевагами у виробництві електроніки та логістиці стає одним із найбільших бенефіціарів конкуренції напівпровідників між Китаєм та Сполученими Штатами.
Автор вказує на те, що в умовах змін у структурі та структурі торгівлі Південно-Східної Азії Китай з його надвеликим ринком має багато можливостей для коригування, і доки він дотримується відкритої та інклюзивної політики вільної торгівлі, він все ще може значно відстрочити або навіть уникнути розділення та «роз'єднання» економічних і торговельних відносин у Східній Азії. Однак не можна ігнорувати той факт, що США енергійно підтримують країни з кращими умовами в економіці Південно-Східної Азії, намагаючись замінити позиції Китаю в східноазіатському виробничому ланцюжку як з високих, так і з низхідних напрямків.
Ця стаття вперше була опублікована у журналі «Культурні горизонти», у 4 номері за 2024 рік, під заголовком «Моделі розвитку Південно-Східної Азії в умовах змін великої геополітичної гри», вона відображає лише точку зору автора і призначена для ознайомлення читачів.
Модель розвитку Південно-Східної Азії у зміні великої геополітичної гри
На тлі активізації гри між Китаєм та США значення Південно-Східної Азії стало більш помітним. У порівнянні з початком 21 століття, Південно-Східна Азія (АСЕАН) зараз сліпуче представлена на світовій арені. АСЕАН в цілому є п'ятою за величиною економікою світу за паритетом купівельної спроможності (ПКС) після Китаю, США, Європейського Союзу та Індії, і її частка у світовій економіці зросла з 5,0% у 2001 році до 6,4% у 2023 році. З початку XXI століття економічне зростання Південно-Східної Азії також привертає увагу: середньорічні темпи зростання світової економіки становлять близько 3,0 %, середньорічні темпи зростання країн Південно-Східної Азії - 5,0 відсотків, а країн півострова Індокитай - близько 7,0 відсотків. У сфері торгівлі важливою силою є і країни АСЕАН, частка яких у світовому експорті товарів зросла з 6,2% у 2001 році до 7,6% у 2023 році, що майже дорівнює загальній вартості експорту з Африки та Латинської Америки в цілому. Поза економікою великі держави змагаються за дружбу з АСЕАН, не тільки визнаючи «центральність» АСЕАН, але й беручи до уваги участь країн Південно-Східної Азії в багатьох регіональних економічних і торговельних угодах. Особливо вражає те, що країни АСЕАН беруть участь у Регіональному всеосяжному економічному партнерстві (RCEP), яке просуває Китай, а багато країн-членів беруть участь у винятковій Індо-Тихоокеанській економічній рамці (IPEF) на чолі зі Сполученими Штатами.
У міру того, як загострюється геополітична і геоекономічна конкуренція між Китаєм і США, розширюється вплив конкуренції великих держав на економічні і торговельні питання, простір розвитку Південно-Східної Азії, що знаходиться між великими державами, скорочується або розширюється? Що стосується Китаю, то в умовах тиску і стримування з боку США, як можна ще більше зміцнити відносини між Китаєм і Південно-Східною Азією, і чи можна використовувати Південно-Східну Азію як стратегічний фокус? Ці питання мають не тільки практичне значення, а й мають сильне теоретичне підтекст. Щоб зрозуміти розвиток Південно-Східної Азії в умовах загострення геополітичної конкуренції, необхідно не тільки звернути увагу на такі помітні явища у сфері безпеки, як ставки на обидві сторони та вибір сторін, а й зрозуміти вплив змін у порядку економічного поділу праці на політичні відносини.
Модель гусей та розвиток Південно-Східної Азії
Якщо вимірювати ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності, то загальний рівень розвитку Азії протягом тривалого часу був нижчим, ніж у Латинській Америці та Африці на південь від Сахари. У 50-х роках 20-го століття ВВП на душу населення в Аргентині становив близько 50% від ВВП Сполучених Штатів, а ВВП на душу населення в Південно-Східній Європі та Карибському басейні становив близько 30% від ВВП Сполучених Штатів; У 1950 році ВВП на душу населення в Азії становив менше 8% ВВП Сполучених Штатів, а ВВП на душу населення в східноазіатських економіках становив близько 7% ВВП Сполучених Штатів, з яких на Китай, Індію і Японію припадало 4,7%, 6,5% і 20,1% США відповідно.
Піднесення Східної Азії змінило це. Найбільш ранні і швидкі розробки були зроблені Японією, «чотирма маленькими тиграми» в Азії і рядом країн Південно-Східної Азії. Розвиток країн Східної Азії був послідовним, але в основному вони йдуть по шляху поступового розвитку, і це характеристика, спільна для переважної більшості країн Східної Азії. До початку 80-х років XX століття ВВП на душу населення Японії, Південної Кореї і Гонконгу, Китаю досягав 72,2%, 22,1% і 56,5% США відповідно, а ВВП на душу населення Сінгапуру, Малайзії і Таїланду досягав 48,8%, 19,7% і 13,7% США відповідно. До року вступу Китаю до Світової організації торгівлі (ВТО) WTO) Сінгапур мав 80% США, частка Південної Кореї зросла до 52,6%, Таїланду – до 22,8%, Китаю – до 13,2%, а до Індії – менше 7%. Цей поступовий процес змін не тільки відповідає уявленню людей про різні регіони, але й привертає увагу академічної спільноти, і серед різних ранніх теорій динаміки розвитку Східної Азії найвпливовішою є модель дикого гусака, запропонована японськими вченими.
Основна ідея теорії малюнка диких гусей була сформована Кійоші Кодзіма і його вчителем Акамацу в 40-х роках 20 століття, а територія базувалася на Японській колоніальній імперії під час Другої світової війни, включаючи Тайвань, Північно-Східний Китай і Корейський півострів. Під час Другої світової війни Японія намагалася створити так звану «Велику сферу спільного процвітання Східної Азії» і сприяти формуванню нового регіонального порядку, відмінного від того, що був у Великобританії і Сполучених Штатах, і в цьому брали участь японські економісти. Після закінчення Другої світової війни такі голоси в японській економіці на деякий час зникли. З прогресом європейської інтеграції на порядок денний знову виходить регіональне співробітництво між азіатськими країнами. Ці теоретичні накопичення, сформовані японськими вченими до війни, стали теоретичною основою для мислення Японії і розгортання регіонального співробітництва в Азії в 60-х роках XX століття.
В основі візерунка гусей лежать три речі. По-перше, послідовність розвитку між галузями від низької до високої, від трудомісткої текстильної промисловості до капіталомістких і технологомістких галузей; По-друге, країни з високим рівнем розвитку перенесуть свої застарілі галузі в країни з низьким рівнем розвитку; По-третє, розвиток відбувається поступово і поступально, і після подальшого розвитку країна на другому рівні розвитку перенесе свої галузі з країни першого рівня в країну третього рівня. Таким чином, модель літаючих гусей конструює динамічну модель розподілу праці «промисловість × країни» в межах певного регіону. Відповідно, в структурі міжнародної торгівлі в Східній Азії на цьому етапі домінувала типова модель торгівлі «Північ-Південь», коли менш розвинені країни експортували природні ресурси та трудомісткі продукти виробництва, тоді як Японія експортувала різні капіталомісткі та людські капіталомісткі виробничі продукти.
До середини 90-х років 20-го століття два видатних явища поставили під сумнів обґрунтованість моделі гусячого вигулу. По-перше, із загальним розвитком електронної промисловості в країнах Східної Азії послідовна промислова заміна, за яку виступає модель «літаючі гуси», стала неефективною. По-друге, Японія програла торговельну конкуренцію з США і вже не в змозі підтримувати відносно закриту регіональну виробничу мережу. Як і в розвинених країнах, Східна Азія також має широкий спектр внутрішньогалузевої торгівлі, яка відрізняється від моделі польоту гусей, заснованої на міжгалузевій торгівлі.
Після вступу Китаю до СОТ внутрішньопромислова торгівля в Східній Азії стала більш поширеною і широкою, і японські вчені як і раніше знаходяться в авангарді науки для узагальнення цих явищ. Кійоші Кодзіма продовжує розширювати модель літаючих гусей, наголошуючи, що ця теорія все ще має пояснювальну силу в розумінні промислового наздоганяння. У своїй книзі «Підйом Азії» Теручі Одзава систематично обговорює феномен групового розвитку в азіатських країнах і називає його «кластером зростання, очолюваним США». Основною одиницею аналізу та дослідження Озава є вже не національна держава минулого, а регіон. Для економіки це велике зрушення; Але непоодинокі випадки, коли дисципліна міжнародних відносин зміщується з національної на регіональну. Його новий внесок полягав головним чином у повному визнанні Сполучених Штатів (а не Японії, як теорії моделі літаючих гусей) як провідного гусака, а також у повторному введенні силових факторів у вивчення промислового трансферу в Східній Азії. В кінці 20 століття, з бурхливим розвитком інформаційних технологій, поділ праці в промисловості досягло стрімкого прогресу. Коли справа доходить до розвитку інформаційних технологій, ми не можемо обійти політичні та економічні мотиви, що стоять за Сполученими Штатами та їхніми інформаційними технологіями.
Торговля з доданою вартістю під домінуванням американської влади та розвиток Південно-Східної Азії
Досліджуючи внутрішню торгівлю в умовах інформаційної ери під впливом американської влади, було отримано нові теоретичні уявлення. По-перше, багато країн приймають відкритість, приєднуючись до міжнародного ринку через зниження податків, підписання двосторонніх інвестиційних угод і угод про вільну торгівлю. По-друге, влада США є помітною, хоча в США є деякі голоси проти глобалізації, але в цілому все ще підтримується глобалізація.
Під впливом цього напряму думки академічна спільнота сконцентрувалася на вивченні динаміки та причин швидкого зростання міжнародної торгівлі з 90-х років XX століття і зобразила прогрес «вертикальної спеціалізованої торгівлі». У XXI столітті вчені шляхом ретельного емпіричного аналізу з'ясували, що 30% зростання торгівлі з 70-х до початку 90-х років 20-го століття насправді було внутрішньогалузевою торгівлею, а це означає, що все більше країн починають зосереджуватися на конкретному етапі товарного виробництва, а не на виробництві всього товару. Починаючи з 90-х років 20 століття, внутрішньогалузева торгівля отримала подальший розвиток, а також значно зросла торгівля з доданою вартістю, яка в основному характеризується вертикальною спеціалізацією, і поступово сформувалася глобальна система торгівлі в ланцюжку доданої вартості. Згідно з авторитетною заявою Світового банку, до початку міжнародної фінансової кризи в 2008 році глобальна торгівля в ланцюжках доданої вартості становила понад 50% світової торгівлі, і хоча з тих пір вона стагнувала, вона не знизилася.
Цей процес також значною мірою вплинув на шлях розвитку та моделі торгівлі Південно-Східної Азії. З початку 90-х років 20-го століття країни, що розвиваються в Східній Азії, які приєдналися до глобального ланцюжка створення вартості, також почали експортувати промислову продукцію, особливо продукцію машинобудування. Моделі торгівлі в країнах регіону стають все більш схожими, а внутрішньогалузева торгівля (ІІТ) набуває все більшого значення. З тих пір структура міжнародної торгівлі в Східній Азії швидко змінилася від міжгалузевої торгівлі до внутрішньогалузевої.
Давній поділ праці в міжнародній торгівлі полягає в тому, що розвинені країни експортують промислові товари, а країни, що розвиваються, експортують сировину, і коли бідніші країни з числа країн, що розвиваються, також починають експортувати промислові товари, для його пояснення потрібні нові торговельні теорії. Після закінчення холодної війни вчені в США, Європі та Японії незмінно зверталися до вивчення вертикальної спеціалізації, що значно збагатило наше розуміння розвитку Південно-Східної Азії і тим самим породило модель розвитку другого покоління, засновану на внутрішньогалузевій торгівлі та торгівлі з доданою вартістю. Чому Східна Азія стабільно налагоджує міжнародні мережі виробництва/дистрибуції, тоді як інші регіони, що розвиваються, такі як Латинська Америка (за винятком Мексики), не досягли значного успіху? Чому виробничо-дистриб'юторські мережі Східної Азії складніші, ніж відносини США-Мексика або коридор Західна Європа-ЦСЄ? За цим фактично стоїть серйозна корекція стратегій розвитку країн Східної Азії.
Головною подією в світовій економіці в 80-х роках минулого століття стали торговельні тертя між США і Японією. В умовах конкурентного тиску з боку США Японія звернулася до Південно-Східної Азії як до однієї зі своїх основних опор, використовуючи так званий «другий спін-офф» для передачі трудомістких етапів виробництва сусіднім країнам Південно-Східної Азії з дешевою робочою силою, і цей офшоринг також розглядається як джерело порівняльної переваги Японії на європейському та американському ринках. Під впливом японських транснаціональних корпорацій швидкими темпами розвиваються і країни Південно-Східної Азії. Особливо вражає те, що Південно-Східна Азія, як і Японія в минулому, була успішною в експорті електричних і загальних машин, і її частка на світовому ринку перевищує частку всієї економіки Південно-Східної Азії. Напередодні міжнародної фінансової кризи 2008 року відбувся очевидний зсув світового виробництва від розвинених індустріальних економік до країн, що розвиваються, особливо в Східній Азії. Машини та транспортне обладнання, особливо продукція інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) та електротехнічна продукція, відіграли ключову роль у трансформації структури експорту країн Східної Азії, і зростаюча позиція Китаю стає все більш значущою. Частка Азії у світовій торгівлі машинами і транспортним обладнанням зросла з 14,5% в 1995 році до 42,4% в 2007 році, причому на експорт припадало більше 4/5 приросту. До 2007 року понад 58 відсотків загального світового експорту ІКТ припадало на Азію, причому лише на Китай припадало 23 відсотки. У сфері електроніки частка Китаю на світовому ринку зросла до 20,6% з 3,1% в середині 90-х років. Крім того, за винятком Сінгапуру, частка світового ринку країн АСЕАН зростає швидше, ніж в середньому по регіону.
Третій етап підйому Китаю та розвитку Південно-Східної Азії
З початку нового століття основною формою участі Південно-Східної Азії в міжнародній торгівлі як і раніше залишається ланцюгова торгівля, яка розширює її частку ринку і розширює глибину і широту її участі в глобальному ланцюжку створення вартості за рахунок підвищення рівня спеціалізації в певній ланці виробництва. Разом з тим, економічне піднесення Китаю не тільки змінило торговельні мережі Південно-Східної Азії, а й значно посилило вплив геополітики на еволюцію ланцюжків доданої вартості в регіоні. Задовго до того, як його економіка перевершила економіку Японії в 2010 році, Китай вже був центром виробничої мережі Східної Азії. Це означає, що між Китаєм та Південно-Східною Азією сформувалися тісні економічні та торговельні зв'язки, а на розвиток Південно-Східної Азії неминуче суттєво впливатимуть зовнішньоекономічні та торговельні відносини Китаю, особливо вплив китайсько-американських торговельних тертя у 2018 році.
Сьогодні розвиток торгівлі між країнами АСЕАН можна коротко звести до трьох різних моделей. На першому місці – Сінгапур, Малайзія і Таїланд, які мають високий рівень розвитку, а частка їх експорту у ВВП у кілька разів перевищує середньосвітовий показник, але всі вони пройшли свої піки. Серед них пік Сінгапуру перевищив 200%, що припало на період фінансової кризи 2008 року; Малайзія досягла піку в 120% в 1997 році під час фінансової кризи в Східній Азії; Пік Таїланду був близький до 70% і був пологим піком, який тривав довго, охоплюючи фінансову кризу в Східній Азії та міжнародну фінансову кризу. На другому місці – країни Індокитаю, такі як Камбоджа, Лаос і В'єтнам, де експорт як частка ВВП все ще зростає. Зокрема, частка В'єтнаму в експорті короткостроково знизилася після впливу міжнародної фінансової кризи 2008 року, але перевищила докризовий рівень у 2014 році та зросла до 90% у 2022 році. Третє – Філіппіни та Індонезія, які знаходяться між ними, і їхня частка в експорті пройшла свій пік, але є нижчою за середньосвітовий показник. Філіппіни – типова країна, де індустріалізація є незрілою або навіть передчасно деіндустріалізованою. Індонезія є найбільшою економікою в Південно-Східній Азії, на її частку припадає близько 40% від загальної економіки АСЕАН, але вона все ще є експортером ресурсів.
Серед економік Південно-Східної Азії найбільш типовим є В'єтнам для підвищення рівня розвитку за рахунок участі в торгівлі в ланцюжку доданої вартості. З моменту вступу В'єтнаму до СОТ у січні 2007 року він був швидко інтегрований у регіональну виробничу мережу. Серед країн Південно-Східної Азії найшвидше зростав іноземний доданий вартість в експорті В'єтнаму. Як видно з рисунку 1, після світової фінансової кризи 2008 року, за винятком В'єтнаму (і, меншою мірою, М'янми), іноземна складова доданої вартості експорту з усіх інших економік Південно-Східної Азії скоротилася. У 2007 році частка іноземної доданої вартості в експорті В'єтнаму вперше перевищила 40%, а в 2016 році перевищила 45%, посівши перше місце в Південно-Східній Азії. На другому місці частка Сінгапуру впала з 47% у 2014 році до 41% у 2016 році. У порівнянні з В'єтнамом і Сінгапуром, частка інших економік Південно-Східної Азії скоротилася з 2018 року. У 2022 році частка В'єтнаму перевищила 48%, що є безпрецедентним рівнем для країн Південно-Східної Азії, головним чином тому, що В'єтнам найбільше виграв від торгового тертя між Китаєм і США. У торгівлі між Китаєм та АСЕАН частка обсягу торгівлі між Китаєм та В'єтнамом зросла з 23,5% у 2017 році до 25,2% у 2023 році, а обсяг торгівлі між Китаєм та В'єтнамом навіть перевищує обсяг торгівлі між Китаєм та Німеччиною. У той же час позиція В'єтнаму серед торговельних партнерів США піднялася з 17-го місця п'ять років тому до 7-го зараз. Згідно зі статистикою США, В'єтнам є третім за величиною джерелом дефіциту торгового балансу США товарами у 2023 році, досягнувши 104 мільярдів доларів. У 2022 році прямі інвестиції США у В'єтнам досягли 3,5 мільярда доларів, що на 27% більше, ніж у минулому році.
!
Двома найбільш типовими галузями торгової парадигми з доданою вартістю є електричні машини та торгівля загальними машинами, і В'єтнам показав дуже хороші результати в цих двох галузях. Серед країн АСЕАН Сінгапур, Таїланд і Малайзія довгий час були трійкою найбільших економік в загальній торгівлі машинами. Після міжнародної фінансової кризи 2008 року частка Таїланду і Малайзії в АСЕАН почала знижуватися. Частка Сінгапуру до цього знижувалася, переходячи до так званої економіки знань, зосереджуючись на брендингу, маркетингу та інших ланках. У В'єтнамі частка продовжує зростати. У 2020 році частка В'єтнаму в загальній торгівлі машинами АСЕАН почала перевищувати частку Малайзії, посівши третє місце в АСЕАН. У сфері електричного машинобудування частка В'єтнаму вперше перевищила Малайзію в 2017 році, посівши друге місце в Південно-Східній Азії, після Сінгапуру. Швидке піднесення В'єтнаму в цих двох областях також відображає зміну статусу Східної Азії як торгової країни для машинобудівної продукції. Торговим партнером В'єтнаму з електричних машин в основному є Китай, але торговим партнером по загальному обладнанню є в основному Японія. Традиційно Японія була центром виробничого ланцюга в регіоні, а регіональні економічні та торговельні відносини зазнали значного впливу зовнішньоекономічних зв'язків Японії. З початку нового століття, після того, як центр регіонального виробничого ланцюга поступово перемістився до Китаю, посилився і вплив змін у зовнішньоекономічних відносинах Китаю на промислову структуру Південно-Східної Азії.
Після торговельних тертя між Китаєм і США у 2018 році геополітична конкуренція мала важливий вплив на регіональні виробничі ланцюжки. Сама по собі геополітична конкуренція не пов'язана безпосередньо з ланцюжком створення вартості, але наслідки геополітики є широкомасштабними. Понад 20 років тому, коли глобалізація досягла свого піку, майже всі країни прийняли глобалізацію і взяли на себе зобов'язання торгувати в більших масштабах, щоб поліпшити свій загальний добробут, з меншою турботою про розподіл вигод від торгівлі між країнами. Коли йдеться про геополітичну конкуренцію, важливого значення набуває розподіл торговельних надходжень між країнами, і це навіть змінює ставлення США до участі в міжнародній торгівлі.
Поки що адміністрація Байдена в США все ще впроваджує тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа щодо Китаю, які вплинули на те, як країни АСЕАН беруть участь у регіональних виробничих ланцюжках. Як видно з рисунку 2, з точки зору участі АСЕАН у міжнародній торгівлі, порівняно з початком 21 століття та двома етапами після міжнародної фінансової кризи 2008 року, торговельні партнери АСЕАН з 2018 року зазнали таких важливих змін. По-перше, зросла залежність від експорту за межі АСЕАН з менш ніж 75% на перших двох етапах до 77,1% у 2022 році. Зміни вражають. Прийнято вважати, що збільшення частки внутрішньорегіональної торгівлі є ознакою збільшення регіональної автономії. Очевидно, що розбудова спільноти АСЕАН не змогла забезпечити собі більший внутрішній ринок. По-друге, обмін позиціями між Китаєм і Японією є найбільшою зміною в зовнішніх торговельних партнерах АСЕАН за останні два десятиліття. З початку 21 століття до 2022 року експортна залежність АСЕАН від Японії впала з 11,8% до 6,8%, тоді як її експортна залежність від Китаю зросла з 6,5% до 14,8%. Слід зазначити, що порівняно з початком другого десятиліття XXI століття загальна експортна залежність АСЕАН від Китаю, Японії та Південної Кореї залишається незмінною і становить близько 25%. По-третє, протягом останніх двох десятиліть експортна залежність АСЕАН від США показала U-подібну траєкторію спочатку зниження, а потім зростання. Слід зазначити, що найбільшою зміною на експортному ринку АСЕАН за останнє десятиліття є те, що частка ринку США в експорті АСЕАН зросла з 8,5% до 14,8%, що навіть на 0,01 процентного пункту більше, ніж у Китаю! Серед них у період з 2018~2020 років частка ринку США в експорті АСЕАН зросла з 11,2% до 15,7%, що свідчить про величезний вплив китайсько-американських торговельних тертя. В даний час Китай і США є двома найбільшими торговельними партнерами АСЕАН, і конкуренція між ними стає все більш очевидною.
!
Хоча відносини між Китаєм і Сполученими Штатами пом'якшилися після досягнення Бачення Сан-Франциско в листопаді 2023 року, всі сторони вважають, що китайсько-американські відносини – це довгострокова гра. Вплив стратегічної конкуренції між великими державами на ланцюжок поставок буде довгостроковим, тому він привернув увагу всіх сторін. Однак, виходячи з сучасного емпіричного аналізу, здається, немає консенсусу щодо масштабу та ступеня такого впливу. Судячи із загального обсягу торгівлі між Китаєм та США у 2022 році, між Китаєм та США немає ніякого "роз'єднання". Однак зі структурної точки зору, на продукцію, на яку менше впливають тарифи, в основному іграшки, ігрові приставки, смартфони, ноутбуки та комп'ютерні монітори. «Розв'язка» ланцюжка поставок в китайсько-американському протистоянні внесла серйозну невизначеність в транскордонну промислову структуру підприємств. Хоча виробнича мережа більшості машинобудівної продукції в Східній Азії все ще активно розвивається, а статистика торгівлі на відомчому рівні не демонструє явних ознак великомасштабного «розв'язання» ланцюга поставок, але на рівні підданих міжнародної торгівлі промисловий ланцюжок був значно скоригований, і ця зміна в основному пов'язана з політикою «відокремлення», особливо з заходами контролю за списком суб'єктів господарювання в США. Хоча неясно, до якої міри буде розвиватися перспектива «відокремлення», під тиском США союзники США в Східній Азії, такі як Японія і Південна Корея, також співпрацюватимуть з американськими контрольними заходами і скорочуватимуть інвестиції в регіон.
У контексті відновлення геополітики торговельні моделі Південно-Східної Азії зазнають суттєвих змін, але як саме вони еволюціонують, поки що неясно. Економічний і торговий розвиток регіону Південно-Східної Азії входить у нову стадію, необхідно поєднати перше і друге покоління торговельних моделей для створення третьої поколіннєвої моделі.
Країни Південно-Східної Азії, такі як В'єтнам, виграли від посилення гри між Китаєм і Сполученими Штатами, але В'єтнам також все більше стурбований тим, що його змусять стати на чийсь бік. Після візиту президента США Джо Байдена до В'єтнаму у вересні 2023 року американо-в'єтнамські відносини були перетворені на всеосяжне стратегічне партнерство. Така позиція є найвищим рівнем в'єтнамської дипломатії, яка раніше мала двосторонні відносини такого характеру лише з Китаєм, Індією, Росією та Південною Кореєю. Згідно з доповіддю, опублікованою австралійським парламентом, у міру ескалації відносин між США і В'єтнамом інші країни регіону також прискорюють модернізацію двосторонніх відносин з В'єтнамом, особливо Японія, чиє стратегічне партнерство з В'єтнамом насправді є всеосяжним стратегічним партнерством, яке потребує обґрунтування. Одним з найбільш яскравих аспектів ескалації американо-в'єтнамських відносин є обіцянка США допомогти В'єтнаму розвивати його напівпровідникову і рідкоземельну промисловість, які є сферами гострої конкуренції між Китаєм і Сполученими Штатами. У той же час США також активізують зусилля з перенесення виробництва напівпровідників з Азії назад на материкову частину США.
Ще один цікавий приклад – Малайзія. Малайзія є шостим за величиною експортером напівпровідників у світі, на її частку припадає 13% світового ринку упаковки, складання та тестування напівпровідників. Ще в 1972 році американська компанія Intel інвестувала в розвиток напівпровідникової промисловості в Пенангу, Малайзія. Завдяки своїм зрілим перевагам у виробництві електроніки та логістиці Малайзія стає одним із найбільших бенефіціарів конкуренції напівпровідників між Китаєм і Сполученими Штатами. У 2023 році Пенанг отримав 12,8 мільярда доларів США прямих іноземних інвестицій, що еквівалентно загальній сумі іноземних інвестицій, поглинених державою у 2013~2020 роках, причому більша частина іноземних інвестицій надходить з Китаю. За оцінками місцевої інвестиційної ради, в даний час на Пенангу налічується 55 компаній з материкового Китаю, які займаються виробництвом, більшість з яких пов'язані з напівпровідниковою промисловістю. До того, як США ввели напівпровідникову блокаду Китаю, на Пенангу було лише 16 китайських компаній.
Реалізм в теорії міжнародної політичної економії зазвичай передбачає, що під політичним тиском економічні потоки в кінцевому рахунку підуть за політичними позиціями. Однак поки що більшість країн Південно-Східної Азії суттєво не перемістилися в жодну з боків Китаю та США. З одного боку, більшість країн Південно-Східної Азії наголошують на нейтральній позиції і не обирають чиюсь сторону. З іншого боку, союзники США в Північно-Східній Азії зближаються зі США. Чому країни Південно-Східної Азії здатні підтримувати якусь загальну стабільність між Китаєм і США? Чи не тому, що галузі, що розвиваються в країнах Південно-Східної Азії, мають нижчий технологічний рівень, ніж у країнах Північно-Східної Азії, і не зачіпають проблем національної безпеки Сполучених Штатів? Чи це тому, що Південно-Східна Азія більше залежить від китайського ринку у своїх виробничих мережах, а збереження її центральності в АСЕАН вимагає тісніших зв'язків з Китаєм? Якщо промисловість Південно-Східної Азії буде ще більше модернізована, чи спровокує це більш нестабільну геополітичну гру? Подальший розгляд цих питань допоможе нам зрозуміти модель розвитку в Південно-Східній Азії.
Висновок
Пояснюючи розвиток Південно-Східної Азії, можна виділити дві основні моделі торгівлі між поколіннями: модель гусака, засновану на міжгалузевій торгівлі, і модель торгівлі з доданою вартістю, засновану на внутрішньогалузевій торгівлі. В даний час під впливом стратегічної конкуренції між великими державами Південно-Східна Азія вступає в третю форму торгівлі
потрібна нова політична економічна теорія для розуміння цієї моделі торгівлі.
Як модель торгівлі летючими гусьми, так і модель торгівлі з доданою вартістю залежать від конкретного міжнародного політичного ландшафту. Досвід японських вчених, які запропонували модель літаючих гусей, насправді походить від колонізації Японією Східної Азії під час Другої світової війни, яка довгий час перебувала в стані спокою після закінчення Другої світової війни. Лише в середині 60-х років XX століття, коли регіональне співробітництво в Азії почало набирати обертів, між Сполученими Штатами та азіатськими країнами відбувся промисловий перехід у так званому «ліберальному міжнародному порядку», в якому вони домінували. Японські вчені довгий час не приділяли достатньої уваги американському фактору, і лише на початку 90-х років XX століття торговельні тертя між США і Японією на деякий час відстали, і роль США була вперше визнана. З тих пір глобалізація, очолювана США, зробила великі кроки, і вчені розробили парадигму торгівлі з доданою вартістю, пояснюючи швидке зростання торгівлі. Заміна Китаєм Японії як центру регіональних виробничих мереж мала набагато важливіший вплив на розвиток Південно-Східної Азії, ніж Японії, і призвела до більш масштабних репресій і стримування з боку Сполучених Штатів.
У 2018 році торговельні тертя між Китаєм і США стали важливою подією, що вплинула на промисловий розподіл праці в Південно-Східній Азії, і торгівля в ланцюжку створення вартості зіткнулася з великими проблемами. Зі зміною політики США щодо Китаю, коригуванням стратегії розвитку Китаю та зовнішньоекономічних відносин як центру регіональної виробничої мережі, а також подальшим проведенням відповідної політики союзниками США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні розвиток Південно-Східної Азії перейшов у третю стадію. У порівнянні з попередніми двома етапами, внутрішній простір розвитку Південно-Східної Азії скоротився, але окремі країни все ще зберігають хорошу динаміку розвитку, і В'єтнам є типовим представником прагнення до розвитку під грою великих держав. Хоча все ще не можна зробити висновок про те, що Китай і США роз'єднаються, структура внутрішньорегіональної торгівлі істотно змінюється. У період з 2018~2020 років частка ринку США в експорті АСЕАН різко зросла з 11,2% до 15,7%, а частка китайського ринку в експорті АСЕАН зросла з 13,8% до 15,8%. За темпами зростання США наполовину випереджають Китай. Більше того, зростання частки США почалося задовго після першого «повороту адміністрації Обами до Південно-Східної Азії» та її «повороту до Азії» у 2011 році. Видно, що нова модель торгівлі почала замислюватися в період розквіту старої моделі. Вплив геополітики та політики на торговельні потоки є далекосяжним, і ще належить з'ясувати, хто залишиться найбільшими партнерами АСЕАН у довгостроковій перспективі.
Слід зазначити, що протягом 2018~2020 років частка ринку АСЕАН в експорті АСЕАН зменшилася з 24,0% до 21,3%, а після завершення епідемії частка регіонального ринку АСЕАН хоч і відновилася, але досі не вийшла на рівень 2018 року, що доводить, що на побудову внутрішнього ринку АСЕАН значною мірою вплинула геополітика. Хороша новина для Китаю полягає в тому, що продовження політики відкритих дверей Китаю стабілізувало економічні та торговельні відносини між Китаєм та АСЕАН, особливо з огляду на те, що імпорт з АСЕАН все ще зростає. До певної міри це свідчить про те, що Китай з його надвеликим ринком має багато можливостей для адаптації, і поки він дотримується відкритої та інклюзивної політики вільної торгівлі, він все ще може значно відстрочити або навіть уникнути розділення та «роз'єднання» економічних і торговельних відносин у Східній Азії. Однак не можна ігнорувати той факт, що США енергійно підтримують країни з кращими умовами в економіці Південно-Східної Азії, намагаючись замінити позиції Китаю в східноазіатському виробничому ланцюжку як з високих, так і з низхідних напрямків.