Tác giả: 0xJeff, người quản lý Steak Studio; Dịch: Xiaozou từ Jinse Caijing
DeFi luôn là trụ cột của Web3. Chính DeFi đã thể hiện sự hữu ích của blockchain, nó cung cấp cho chúng ta các công cụ cần thiết để thực hiện chuyển tiền ngay lập tức trên toàn cầu, đầu tư tài sản trên chuỗi, cho vay không trung gian, cũng như các chiến lược giữa các giao thức DeFi. Tất cả đều là tự do tài chính trong tầm tay.
Quan trọng hơn nữa, DeFi giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Nó cho phép những người không có tài khoản ngân hàng truyền thống tiếp cận dịch vụ tài chính, loại bỏ trung gian và hoạt động 24/7, tạo ra một hệ thống tài chính toàn cầu thực sự bao trùm.
Nhưng hãy cùng nhau đối mặt với một vấn đề rõ ràng: DeFi****thật sự rất phức tạp.
Thiết lập một ví, quản lý phí gas, học cách tránh rủi ro trong một môi trường tràn ngập gian lận - không hề thân thiện. Ngày càng nhiều hệ sinh thái L1, L2 và đa chuỗi chỉ làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Đối với hầu hết mọi người, rào cản gia nhập quá cao.
Chính sự phức tạp này đã cản trở sự phát triển của DeFi, nhưng DeFAI đang bắt đầu thay đổi điều đó.
DeFAI** là gì?**
DeFAI (DeFi + AI) làm cho DeFi trở nên dễ tiếp cận. DeFAI sử dụng trí tuệ nhân tạo, đơn giản hóa giao diện phức tạp, loại bỏ rào cản tham gia của người bình thường. Hãy tưởng tượng một thế giới như vậy: quản lý danh mục đầu tư DeFi của bạn dễ dàng như trò chuyện với ChatGPT.
Đợt đầu tiên của các dự án DeFAI đã xuất hiện, chủ yếu tập trung vào ba lĩnh vực:
Lớp trừu tượng
Đại lý giao dịch độc lập
dApp được điều khiển bởi AI
1**、Tầng trừu tượng (Abstraction Layers)**
Mục đích của lớp trừu tượng là làm cho DeFi trở nên dễ tiếp cận hơn bằng cách ẩn đi sự phức tạp của DeFi phía sau một giao diện trực quan. Lớp trừu tượng hỗ trợ người dùng sử dụng lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần phải tương tác với các giao thức DeFi qua bảng điều khiển phức tạp.
Trước khi trí tuệ nhân tạo xuất hiện, những lớp trừu tượng như kiến trúc dựa trên ý định đã đơn giản hóa việc thực hiện giao dịch. Các nền tảng như CoWSwap và SYMMIO cho phép người dùng nhận được mức giá tốt nhất trong các pool thanh khoản phi tập trung, giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản, nhưng chúng vẫn chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi: DeFi vẫn khiến người ta e ngại.
Hiện nay, các giải pháp trí tuệ nhân tạo đang lấp đầy khoảng trống này:
Griffain là giải pháp đầu tiên ra mắt token, sản phẩm này vẫn đang ở giai đoạn truy cập sớm, người dùng cần được mời để truy cập. Griffain linh hoạt hơn, cho phép người dùng thực hiện nhiều thao tác cơ bản hoặc phức tạp, như tự động hóa nhiệm vụ (DCA), phát hành meme coin và airdrop meme coin theo tiêu chuẩn.
Orbit / Grift là giải pháp phát hành token thứ hai, sản phẩm này hướng tới trải nghiệm DeFi trên chuỗi. Orbit nhấn mạnh khả năng tương tác giữa các chuỗi, tích hợp hơn 200 giao thức trên 117 chuỗi, là giải pháp có lượng tích hợp nhiều nhất trong 3 giải pháp.
Neur là giải pháp thứ ba được phát hành, nhưng do tính chất mã nguồn mở của nó, giá trị đã nhanh chóng vượt qua Orbit. Neur tự định vị mình là Solana co-pilot (người phụ lái) được thiết kế đặc biệt cho hệ sinh thái Solana. Neur được hỗ trợ bởi SendAI Solana Agent Kit.
Tôi cá nhân sử dụng Slate, vẫn trong giai đoạn đầu, chưa phát hành token, nhưng tôi thích các tính năng tự động của nó. Tôi chủ yếu sử dụng nó để thiết lập giao dịch có điều kiện, chẳng hạn như nếu giá trị vốn hóa thị trường của [xxx] đạt 5 triệu USD, thì bán 25% vị thế, hoặc nếu [xxx] đạt giá [xxxx], thì mua token trị giá 5000 USD.
Wayfinder Foundation là một ứng dụng thú vị khác đáng chú ý. Đây là một gã khổng lồ mà đội ngũ PRIME / Parallel đang xây dựng.
2**, đại lý giao dịch tự chủ**
Tại sao phải dành hàng giờ để khai thác alpha, thực hiện giao dịch thủ công và cố gắng tối ưu hóa danh mục đầu tư của bạn, thay vì giao những việc này cho một đại lý? Các đại lý giao dịch tự động đang nâng cao khái niệm về robot giao dịch lên một cấp độ mới, biến chúng thành những đối tác năng động có thể thích ứng, học hỏi và đưa ra quyết định thông minh hơn theo thời gian.
Cần nói rằng, robot giao dịch không phải là điều gì mới mẻ. Chúng thực hiện các hành động đã định nghĩa dựa trên lập trình tĩnh, đã tồn tại nhiều năm. Nhưng đại lý thì hoàn toàn khác biệt:
Chúng trích xuất thông tin từ môi trường không cấu trúc và đang thay đổi liên tục.
Chúng thực hiện suy diễn dữ liệu trong bối cảnh mục tiêu.
Chúng sẽ phát hiện ra các mẫu theo thời gian và học cách tận dụng các mẫu.
Chúng có thể thực hiện các hành động mà chủ nhân của chúng chưa bao giờ lập trình rõ ràng.
Ngành công nghiệp này đang phát triển nhanh chóng. Ban đầu chỉ vì mục đích giải trí, bây giờ đã chuyển sang các công cụ thực tiễn và có lợi nhuận, có thể giúp người dùng giao dịch hiệu quả hơn. Tuy nhiên, có một thách thức quan trọng: bạn làm thế nào để xác minh một "đại lý" không chỉ là một robot, mà thậm chí là một người điều hành mọi thứ từ phía sau?
Đây là nơi cơ sở hạ tầng DeAI phát huy tác dụng.
DeAI****vai trò trong xác thực đại lý
Cơ sở hạ tầng quan trọng như Môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE) đảm bảo rằng các đại lý hoạt động an toàn và không bị giả mạo.
Ví dụ:
TEE: TEE được quảng bá bởi Phala Network, cung cấp các vùng an toàn (secure enclaves), dữ liệu đều được xử lý bảo mật. Các thử nghiệm của Phala - như Unruggable ICO và Sporedotfun - đã chứng minh cách thức đại lý có thể thực hiện nhiệm vụ trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu.
Thực thi minh bạch**/**Khung xác minh: Các công nghệ đổi mới như zkML (học máy không kiến thức) hoặc opML cung cấp khả năng xác minh cho suy luận và tính toán. Bằng chứng mẫu của Hyperbolic (PoSP) là một ví dụ nổi bật. Cơ chế này kết hợp lý thuyết trò chơi và lấy mẫu để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của tính toán trong môi trường phi tập trung.
Tại sao điều này lại quan trọng?
Khi các đại lý độc lập bắt đầu xử lý một lượng lớn TVL - hãy tưởng tượng 100 triệu đô la hoặc hơn TVL - người dùng sẽ có yêu cầu bảo vệ rất cao. Họ cần hiểu cách đại lý quản lý rủi ro, xác minh rằng họ điều hành trong khung này và đảm bảo rằng tiền của họ không cuối cùng chảy vào bất kỳ đồng meme nào.
Lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng chúng tôi thấy một số dự án hứa hẹn đang khám phá những công cụ có thể xác minh này. Điều này cần được ghi nhớ khi DeFAI phát triển.
**Tôi đang theo dõi chặt chẽ các dự án giao dịch tự động hàng đầucơ quan thông minh
Như sau:
**（1）**Almanak
Almanak cung cấp cho người dùng các đại lý AI định lượng cấp tổ chức, giải quyết sự phức tạp, phân mảnh và thách thức thực hiện của DeFi.
Nền tảng này phân nhánh chuỗi EVM, xem xét các phức tạp độc đáo như MEV, chi phí gas và thứ tự giao dịch, thực hiện mô phỏng Monte Carlo trong môi trường thực. Nó sử dụng TEE (môi trường thực thi đáng tin cậy) để đảm bảo tính riêng tư trong việc thực thi chiến lược và tính an toàn của cái nhìn alpha, đồng thời hỗ trợ xử lý quỹ không giám sát thông qua ví Almanak, cho phép cấp quyền chính xác cho đại lý.
Cơ sở hạ tầng Almanak hỗ trợ việc hình thành, tạo ra, đánh giá, tối ưu hóa, triển khai và giám sát các chiến lược tài chính. Mục tiêu cuối cùng là để những tác nhân này có thể học hỏi và thích nghi theo thời gian.
Almanak đã huy động được 1 triệu USD trên LEGION, nhận được sự đăng ký vượt mức lớn. Các bước tiếp theo bao gồm phát hành beta và triển khai đại lý / chiến lược khởi đầu cho những người thử nghiệm beta. Sẽ rất thú vị để quan sát hiệu suất của những đại lý định lượng này.
**（2）**Cod3x / Big Tony
Cod3x được phát triển bởi đội ngũ Byte Mason (nổi tiếng với công việc tại Fantom/SonicLabs), là một hệ sinh thái DeFAI nhằm đơn giản hóa việc tạo ra các đại lý giao dịch. Nền tảng này cung cấp một công cụ phát triển không cần mã cho phép người dùng tạo ra đại lý bằng cách chỉ định chiến lược giao dịch, cá tính thậm chí là phong cách tweet.
Người dùng có thể truy cập bất kỳ tập dữ liệu nào và sử dụng API cũng như thư viện chiến lược để xây dựng chiến lược tài chính trong vài phút. Cod3x tích hợp mạng Allora, sử dụng mô hình dự đoán giá ML tiên tiến của nó để nâng cao chiến lược giao dịch.
Big Tony là đại lý flagship giao dịch dựa trên mô hình Allora, dựa vào các dự đoán để vào và ra. Cod3x đang nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái đại lý giao dịch tự chủ thịnh vượng.
Một điểm đáng chú ý là phương pháp thanh khoản của Cod3x. Khác với cấu trúc LP alt phổ biến được quảng bá bởi Virtuals, Cod3x sử dụng cấu trúc stablecoin: **alt LP được thúc đẩy bởi cdxUSD từ CDP (vị trí nợ thế chấp) của chính Cod3x.
So với độ biến động của cặp giao dịch alt:alt, điều này đã mang lại cho LP (nhà cung cấp thanh khoản) nhiều sự ổn định và tự tin hơn khi cung cấp thanh khoản.
Cod3x cũng có ngôn ngữ DeFi riêng của mình, chẳng hạn như AMOs thanh khoản và Mini Pools (bể mini), chúng làm sâu sắc thêm tính thanh khoản và thêm nhiều chức năng cho các đại lý trong hệ sinh thái của nó / các khối xây dựng DeFi.
Chú ý:
Axal / Gekko AI——Sản phẩm tối ưu hóa tự động của Axal, được đại lý xử lý các chiến lược mã hóa phức tạp nhiều bước. Gekko tích hợp chức năng tối ưu hóa tự động. Tôi háo hức chờ xem sự tích hợp của Gekko với tối ưu hóa tự động sẽ thực hiện giao dịch dựa trên dữ liệu như thế nào.
ASYM——ASYM đại lý được nhiều người mô tả là "cheat code" cho việc giao dịch meme coin, có khả năng phân tích các tập dữ liệu lớn từ blockchain và mạng xã hội để dự đoán xu hướng của meme coin. ASYM đã luôn vượt trội hơn thị trường. ASYM đã chứng minh tỷ suất sinh lời 3-4 lần thông qua việc kiểm tra lại. Rất mong chờ được thấy hiệu suất của nó trong giao dịch thời gian thực.
Dự án Plutus——Tôi thật sự rất thích cái tên PPCOIN.
3**、AI驱动的****dApp**
dApp được điều khiển bởi AI là một lĩnh vực mới đầy hứa hẹn trong lĩnh vực DeFAI. Chúng là những ứng dụng phi tập trung hoàn toàn trưởng thành, tích hợp AI hoặc đại lý AI để tăng cường chức năng, tự động hóa và trải nghiệm người dùng. Mặc dù lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng một số hệ sinh thái và dự án đã bắt đầu nổi bật.
Một trong những hệ sinh thái hoạt động tích cực nhất trong lĩnh vực này là mạng Mode, đây là một hệ sinh thái L2 nhằm thu hút các nhà phát triển AI x DeFi công nghệ cao. Trên Mode đã có một số đội ngũ tập trung vào các trường hợp sử dụng AI tiên tiến:
ARMA**：** Được phát triển bởi Giza, chiến lược farming stablecoin tự chủ được tùy chỉnh theo sở thích của người dùng.
Modius**：** Đại lý tự chủ farming Balancer LP, được hỗ trợ bởi Olas.
Amplifi****Người đại diện cho vay: Được phát triển bởi Amplifi, những người đại diện này tích hợp với Ironclad, giao dịch tự động tài sản, cho vay trên Ironclad và tối đa hóa lợi nhuận thông qua tái cân bằng tự động.
Hệ sinh thái này có cốt lõi là token gốc MODE. Những người nắm giữ token có thể staking token MODE của họ để nhận veMODE, veMODE cung cấp airdrop từ các đại lý AI, quyền truy cập vào danh sách trắng của dự án và các lợi ích bổ sung từ hệ sinh thái. Mode tự định vị mình là trung tâm đổi mới AI x DeFi, dự kiến ảnh hưởng của nó sẽ tăng đáng kể vào năm 2025.
Ngoài ra, Daniele đã công bố lý thuyết DeFAI thông qua HeyAnon, gây ra sự chú ý lớn.
Ông ấy thông báo rằng HeyAnon đang thực hiện các công việc sau:
Là lớp trừu tượng của giao diện DeFi
Đại lý DeFi được sử dụng để thực hiện giao dịch tự động
Nghiên cứu và đại lý truyền thông để lấy, lọc và giải thích dữ liệu liên quan
Thị trường phản ứng mạnh mẽ, giá trị thị trường của token ANON đã tăng vọt từ 10 triệu đô la lên 130 triệu đô la. Daniele dường như đã mang trở lại sự phấn khích của TIME Wonderland, nhưng lần này với nền tảng vững chắc hơn và tầm nhìn rõ ràng hơn (hy vọng là vậy).
Ngoài hai hệ sinh thái này, còn nhiều đội nhóm khác đang xây dựng dApp trí tuệ nhân tạo của riêng họ. Khi các hệ sinh thái chính xung quanh những dApp này hình thành, tôi sẽ chia sẻ thêm nhiều nội dung trong tương lai.
Kết luận
DeFAI đang thay đổi DeFi, làm cho nó thông minh hơn, đơn giản hơn và dễ tiếp cận hơn.
Với việc đơn giản hóa các lớp trừu tượng trong tương tác của người dùng, quản lý danh mục đầu tư bằng các đại lý giao dịch tự động, cũng như các trường hợp tối ưu hóa dApp được điều khiển bởi AI, chúng ta đang chứng kiến ánh sáng của một kỷ nguyên mới.
Không phải là sự tái hiện của DeFAI Summer năm 2020, mà là DeFAI Summer năm 2025!
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
DeFAI là DeFi mới: DeFAI là gì? Tổng quan về các dự án liên quan
Tác giả: 0xJeff, người quản lý Steak Studio; Dịch: Xiaozou từ Jinse Caijing
DeFi luôn là trụ cột của Web3. Chính DeFi đã thể hiện sự hữu ích của blockchain, nó cung cấp cho chúng ta các công cụ cần thiết để thực hiện chuyển tiền ngay lập tức trên toàn cầu, đầu tư tài sản trên chuỗi, cho vay không trung gian, cũng như các chiến lược giữa các giao thức DeFi. Tất cả đều là tự do tài chính trong tầm tay.
Quan trọng hơn nữa, DeFi giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Nó cho phép những người không có tài khoản ngân hàng truyền thống tiếp cận dịch vụ tài chính, loại bỏ trung gian và hoạt động 24/7, tạo ra một hệ thống tài chính toàn cầu thực sự bao trùm.
Nhưng hãy cùng nhau đối mặt với một vấn đề rõ ràng: DeFi****thật sự rất phức tạp.
Thiết lập một ví, quản lý phí gas, học cách tránh rủi ro trong một môi trường tràn ngập gian lận - không hề thân thiện. Ngày càng nhiều hệ sinh thái L1, L2 và đa chuỗi chỉ làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Đối với hầu hết mọi người, rào cản gia nhập quá cao.
Chính sự phức tạp này đã cản trở sự phát triển của DeFi, nhưng DeFAI đang bắt đầu thay đổi điều đó.
DeFAI** là gì?**
DeFAI (DeFi + AI) làm cho DeFi trở nên dễ tiếp cận. DeFAI sử dụng trí tuệ nhân tạo, đơn giản hóa giao diện phức tạp, loại bỏ rào cản tham gia của người bình thường. Hãy tưởng tượng một thế giới như vậy: quản lý danh mục đầu tư DeFi của bạn dễ dàng như trò chuyện với ChatGPT.
Đợt đầu tiên của các dự án DeFAI đã xuất hiện, chủ yếu tập trung vào ba lĩnh vực:
1**、Tầng trừu tượng (Abstraction Layers)**
Mục đích của lớp trừu tượng là làm cho DeFi trở nên dễ tiếp cận hơn bằng cách ẩn đi sự phức tạp của DeFi phía sau một giao diện trực quan. Lớp trừu tượng hỗ trợ người dùng sử dụng lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần phải tương tác với các giao thức DeFi qua bảng điều khiển phức tạp.
Trước khi trí tuệ nhân tạo xuất hiện, những lớp trừu tượng như kiến trúc dựa trên ý định đã đơn giản hóa việc thực hiện giao dịch. Các nền tảng như CoWSwap và SYMMIO cho phép người dùng nhận được mức giá tốt nhất trong các pool thanh khoản phi tập trung, giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản, nhưng chúng vẫn chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi: DeFi vẫn khiến người ta e ngại.
Hiện nay, các giải pháp trí tuệ nhân tạo đang lấp đầy khoảng trống này:
Tôi cá nhân sử dụng Slate, vẫn trong giai đoạn đầu, chưa phát hành token, nhưng tôi thích các tính năng tự động của nó. Tôi chủ yếu sử dụng nó để thiết lập giao dịch có điều kiện, chẳng hạn như nếu giá trị vốn hóa thị trường của [xxx] đạt 5 triệu USD, thì bán 25% vị thế, hoặc nếu [xxx] đạt giá [xxxx], thì mua token trị giá 5000 USD.
Wayfinder Foundation là một ứng dụng thú vị khác đáng chú ý. Đây là một gã khổng lồ mà đội ngũ PRIME / Parallel đang xây dựng.
2**, đại lý giao dịch tự chủ**
Tại sao phải dành hàng giờ để khai thác alpha, thực hiện giao dịch thủ công và cố gắng tối ưu hóa danh mục đầu tư của bạn, thay vì giao những việc này cho một đại lý? Các đại lý giao dịch tự động đang nâng cao khái niệm về robot giao dịch lên một cấp độ mới, biến chúng thành những đối tác năng động có thể thích ứng, học hỏi và đưa ra quyết định thông minh hơn theo thời gian.
Cần nói rằng, robot giao dịch không phải là điều gì mới mẻ. Chúng thực hiện các hành động đã định nghĩa dựa trên lập trình tĩnh, đã tồn tại nhiều năm. Nhưng đại lý thì hoàn toàn khác biệt:
Ngành công nghiệp này đang phát triển nhanh chóng. Ban đầu chỉ vì mục đích giải trí, bây giờ đã chuyển sang các công cụ thực tiễn và có lợi nhuận, có thể giúp người dùng giao dịch hiệu quả hơn. Tuy nhiên, có một thách thức quan trọng: bạn làm thế nào để xác minh một "đại lý" không chỉ là một robot, mà thậm chí là một người điều hành mọi thứ từ phía sau?
Đây là nơi cơ sở hạ tầng DeAI phát huy tác dụng.
DeAI****vai trò trong xác thực đại lý
Cơ sở hạ tầng quan trọng như Môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE) đảm bảo rằng các đại lý hoạt động an toàn và không bị giả mạo.
Ví dụ:
Tại sao điều này lại quan trọng?
Khi các đại lý độc lập bắt đầu xử lý một lượng lớn TVL - hãy tưởng tượng 100 triệu đô la hoặc hơn TVL - người dùng sẽ có yêu cầu bảo vệ rất cao. Họ cần hiểu cách đại lý quản lý rủi ro, xác minh rằng họ điều hành trong khung này và đảm bảo rằng tiền của họ không cuối cùng chảy vào bất kỳ đồng meme nào.
Lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng chúng tôi thấy một số dự án hứa hẹn đang khám phá những công cụ có thể xác minh này. Điều này cần được ghi nhớ khi DeFAI phát triển.
**Tôi đang theo dõi chặt chẽ các dự án giao dịch tự động hàng đầucơ quan thông minh
Như sau:
**（1）**Almanak
Almanak cung cấp cho người dùng các đại lý AI định lượng cấp tổ chức, giải quyết sự phức tạp, phân mảnh và thách thức thực hiện của DeFi.
Nền tảng này phân nhánh chuỗi EVM, xem xét các phức tạp độc đáo như MEV, chi phí gas và thứ tự giao dịch, thực hiện mô phỏng Monte Carlo trong môi trường thực. Nó sử dụng TEE (môi trường thực thi đáng tin cậy) để đảm bảo tính riêng tư trong việc thực thi chiến lược và tính an toàn của cái nhìn alpha, đồng thời hỗ trợ xử lý quỹ không giám sát thông qua ví Almanak, cho phép cấp quyền chính xác cho đại lý.
Cơ sở hạ tầng Almanak hỗ trợ việc hình thành, tạo ra, đánh giá, tối ưu hóa, triển khai và giám sát các chiến lược tài chính. Mục tiêu cuối cùng là để những tác nhân này có thể học hỏi và thích nghi theo thời gian.
Almanak đã huy động được 1 triệu USD trên LEGION, nhận được sự đăng ký vượt mức lớn. Các bước tiếp theo bao gồm phát hành beta và triển khai đại lý / chiến lược khởi đầu cho những người thử nghiệm beta. Sẽ rất thú vị để quan sát hiệu suất của những đại lý định lượng này.
**（2）**Cod3x / Big Tony
Cod3x được phát triển bởi đội ngũ Byte Mason (nổi tiếng với công việc tại Fantom/SonicLabs), là một hệ sinh thái DeFAI nhằm đơn giản hóa việc tạo ra các đại lý giao dịch. Nền tảng này cung cấp một công cụ phát triển không cần mã cho phép người dùng tạo ra đại lý bằng cách chỉ định chiến lược giao dịch, cá tính thậm chí là phong cách tweet.
Người dùng có thể truy cập bất kỳ tập dữ liệu nào và sử dụng API cũng như thư viện chiến lược để xây dựng chiến lược tài chính trong vài phút. Cod3x tích hợp mạng Allora, sử dụng mô hình dự đoán giá ML tiên tiến của nó để nâng cao chiến lược giao dịch.
Big Tony là đại lý flagship giao dịch dựa trên mô hình Allora, dựa vào các dự đoán để vào và ra. Cod3x đang nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái đại lý giao dịch tự chủ thịnh vượng.
Một điểm đáng chú ý là phương pháp thanh khoản của Cod3x. Khác với cấu trúc LP alt phổ biến được quảng bá bởi Virtuals, Cod3x sử dụng cấu trúc stablecoin: **alt LP được thúc đẩy bởi cdxUSD từ CDP (vị trí nợ thế chấp) của chính Cod3x.
So với độ biến động của cặp giao dịch alt:alt, điều này đã mang lại cho LP (nhà cung cấp thanh khoản) nhiều sự ổn định và tự tin hơn khi cung cấp thanh khoản.
Cod3x cũng có ngôn ngữ DeFi riêng của mình, chẳng hạn như AMOs thanh khoản và Mini Pools (bể mini), chúng làm sâu sắc thêm tính thanh khoản và thêm nhiều chức năng cho các đại lý trong hệ sinh thái của nó / các khối xây dựng DeFi.
Chú ý:
Axal / Gekko AI——Sản phẩm tối ưu hóa tự động của Axal, được đại lý xử lý các chiến lược mã hóa phức tạp nhiều bước. Gekko tích hợp chức năng tối ưu hóa tự động. Tôi háo hức chờ xem sự tích hợp của Gekko với tối ưu hóa tự động sẽ thực hiện giao dịch dựa trên dữ liệu như thế nào.
ASYM——ASYM đại lý được nhiều người mô tả là "cheat code" cho việc giao dịch meme coin, có khả năng phân tích các tập dữ liệu lớn từ blockchain và mạng xã hội để dự đoán xu hướng của meme coin. ASYM đã luôn vượt trội hơn thị trường. ASYM đã chứng minh tỷ suất sinh lời 3-4 lần thông qua việc kiểm tra lại. Rất mong chờ được thấy hiệu suất của nó trong giao dịch thời gian thực.
Dự án Plutus——Tôi thật sự rất thích cái tên PPCOIN.
3**、AI驱动的****dApp**
dApp được điều khiển bởi AI là một lĩnh vực mới đầy hứa hẹn trong lĩnh vực DeFAI. Chúng là những ứng dụng phi tập trung hoàn toàn trưởng thành, tích hợp AI hoặc đại lý AI để tăng cường chức năng, tự động hóa và trải nghiệm người dùng. Mặc dù lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng một số hệ sinh thái và dự án đã bắt đầu nổi bật.
Một trong những hệ sinh thái hoạt động tích cực nhất trong lĩnh vực này là mạng Mode, đây là một hệ sinh thái L2 nhằm thu hút các nhà phát triển AI x DeFi công nghệ cao. Trên Mode đã có một số đội ngũ tập trung vào các trường hợp sử dụng AI tiên tiến:
Hệ sinh thái này có cốt lõi là token gốc MODE. Những người nắm giữ token có thể staking token MODE của họ để nhận veMODE, veMODE cung cấp airdrop từ các đại lý AI, quyền truy cập vào danh sách trắng của dự án và các lợi ích bổ sung từ hệ sinh thái. Mode tự định vị mình là trung tâm đổi mới AI x DeFi, dự kiến ảnh hưởng của nó sẽ tăng đáng kể vào năm 2025.
Ngoài ra, Daniele đã công bố lý thuyết DeFAI thông qua HeyAnon, gây ra sự chú ý lớn.
Ông ấy thông báo rằng HeyAnon đang thực hiện các công việc sau:
Thị trường phản ứng mạnh mẽ, giá trị thị trường của token ANON đã tăng vọt từ 10 triệu đô la lên 130 triệu đô la. Daniele dường như đã mang trở lại sự phấn khích của TIME Wonderland, nhưng lần này với nền tảng vững chắc hơn và tầm nhìn rõ ràng hơn (hy vọng là vậy).
Ngoài hai hệ sinh thái này, còn nhiều đội nhóm khác đang xây dựng dApp trí tuệ nhân tạo của riêng họ. Khi các hệ sinh thái chính xung quanh những dApp này hình thành, tôi sẽ chia sẻ thêm nhiều nội dung trong tương lai.
Kết luận
DeFAI đang thay đổi DeFi, làm cho nó thông minh hơn, đơn giản hơn và dễ tiếp cận hơn.
Với việc đơn giản hóa các lớp trừu tượng trong tương tác của người dùng, quản lý danh mục đầu tư bằng các đại lý giao dịch tự động, cũng như các trường hợp tối ưu hóa dApp được điều khiển bởi AI, chúng ta đang chứng kiến ánh sáng của một kỷ nguyên mới.
Không phải là sự tái hiện của DeFAI Summer năm 2020, mà là DeFAI Summer năm 2025!